Taille du marché du capteur de sécurité du véhicule

La taille du marché des capteurs de sécurité des véhicules était estimée à 647,9 millions de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5,5 % entre 2024 et 2032. Les véhicules intègrent de plus en plus l'écosystème de l'Internet des objets (IoT), permettant une connectivité et une communication sans faille entre les infrastructures, les automobiles et les autres gadgets. Cette tendance conduit à l'intégration de capteurs de sécurité intelligents qui peuvent transmettre des données en temps réel pour la surveillance et la réponse.

En outre, les capteurs de sécurité connectés sont équipés de mesures de cybersécurité pour protéger contre les cybermenaces telles que le piratage et les violations de données. Ces mesures comprennent le chiffrement, les protocoles d'authentification sécurisés et les systèmes de détection d'intrusion pour protéger les systèmes et les données des véhicules. En conséquence, les entreprises innovent continuellement pour améliorer la sécurité et la stabilité des véhicules. Par exemple, en décembre 2023, Panasonic, une entreprise technologique diversifiée de premier plan, a introduit un capteur d'inertie innovant 6-en-1, 6DoF (Degrees of Freedom) pour l'industrie automobile. Le capteur mesure l'accélération du véhicule et la vitesse angulaire sur trois axes (X, Y et Z), fournissant des informations critiques qui améliorent la sécurité et la stabilité du véhicule.

Pour les deux roues, les capteurs permettent une détection précise de la posture et du mouvement pour des caractéristiques telles que le contrôle de traction, le mode de conduite, l'ABS de course et l'éclairage adaptatif et pour les véhicules autonomes, les capteurs améliorent les performances des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) tels que l'avertissement de départ de voie et l'évitement des collisions.

De plus, Vehicle-To-Everything (V2X) est de plus en plus répandu, ce qui permet aux voitures de parler à l'infrastructure environnante et entre elles. Les capteurs de sécurité jouent un rôle crucial dans les systèmes V2X en assurant l'intégrité des données, l'authentification et la protection contre les cybermenaces. Les capteurs de sécurité V2X contribuent à la sécurité des intersections en fournissant aux véhicules des informations en temps réel sur les signaux de circulation, les véhicules qui approchent et les piétons. Cette information permet aux véhicules d'anticiper les mouvements et d'ajuster leur vitesse ou leur itinéraire, d'améliorer la circulation et de réduire la congestion.

Le marché des capteurs de sécurité des véhicules est confronté à de nombreux défis, dont les menaces à la cybersécurité pour les systèmes connectés et les complexités techniques de l'intégration des capteurs. À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus connectés, intégrant des fonctionnalités comme l'accès à distance, l'infodivertissement et la télématique, ils deviennent aussi plus sensibles aux cyberattaques. Les pirates exploitent les vulnérabilités de ces systèmes pour obtenir un accès non autorisé, voler des données ou même contrôler le véhicule à distance. La menace continue des cyberattaques exige des progrès continus dans les protocoles et les technologies de sécurité, qui demeurent un défi crucial pour le marché.

Marché des capteurs de sécurité des véhicules Tendances

Avec la connectivité croissante des véhicules, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure. Des capteurs de sécurité sont actuellement mis au point pour protéger les véhicules contre les cybermenaces, notamment les systèmes de détection des intrusions et les protocoles de communication sécurisés. Les capteurs de sécurité des véhicules adoptent des protocoles de communication sécurisés pour protéger les informations partagées entre les gadgets externes, les services basés sur le cloud et les composants automobiles. En assurant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données, ces règles réduisent la possibilité de cyberattaques et d'atteintes aux données.

De plus, à mesure que l'industrie automobile s'oriente vers une conduite autonome, la demande de capteurs de sécurité à haute performance augmente. Ces capteurs sont essentiels pour assurer une perception précise de l'environnement et assurer un fonctionnement sûr des véhicules autonomes et semi-autonomes. Ces véhicules ont besoin de capteurs de sécurité robustes pour surveiller en permanence leur environnement en cas de risques potentiels. Des capteurs de sécurité avancés aident à l'identification des obstacles en temps réel, des piétons, des cyclistes et d'autres véhicules, permettant aux véhicules autonomes de prendre des décisions et de prendre les mesures appropriées pour prévenir les collisions.

Analyse du marché des capteurs de sécurité des véhicules

Basé sur le capteur, le marché est divisé en détecteur de mouvement, capteur de rupture de verre, capteur de choc/impact, capteur d'inclinaison, capteur de pression, capteur à base de caméra, et d'autres. En 2023, le segment des capteurs de mouvement était évalué à plus de 180 millions de dollars. Le marché est guidé par les avantages importants offerts par les capteurs de mouvement, y compris la prévention du vol et l'amélioration de la sécurité des véhicules. En outre, l'intégration des capteurs de mouvement avec les plateformes IoT conduit le marché plus loin, facilitant une communication transparente entre le véhicule et les appareils externes tels que les hubs de sécurité, tablettes et smartphones.

En outre, la demande croissante de voitures connectées est un moteur majeur du marché des capteurs de sécurité des véhicules. Les voitures connectées, équipées d'un accès Internet et capables de communiquer avec d'autres appareils, nécessitent des systèmes de sécurité robustes pour se protéger contre les cybermenaces et l'accès non autorisé. Comme davantage de consommateurs recherchent la commodité et les fonctionnalités offertes par les véhicules connectés, les fabricants privilégient l'intégration de capteurs de sécurité sophistiqués. Ces capteurs jouent un rôle crucial dans la sauvegarde de l'infrastructure numérique du véhicule, la protection de la vie privée des données et la prévention des cyberattaques.

Par conséquent, l'essor de l'adoption de voitures connectées alimente la nécessité de solutions de sécurité avancées. Les gouvernements investissent dans des technologies de véhicules autonomes pour accélérer le développement. Par exemple, en février 2024, le gouvernement britannique a annoncé un financement supplémentaire pour des projets de véhicules autonomes dans le cadre de son programme CAM Scale-Up UK, visant à accélérer le développement de services essentiels pour les véhicules autoconducteurs.

Sur la base du canal de vente, le marché des capteurs de sécurité des véhicules est classé en OEM et en après-vente. Le segment des OEM devrait enregistrer un TCAC de plus de 9 % entre 2024 et 2032. Les constructeurs automobiles intègrent progressivement des systèmes de sécurité avancés dans leurs derniers modèles, ce qui entraîne le besoin de capteurs de sécurité. De plus, le marché des véhicules électriques (EV) connaît une croissance rapide grâce à des contributions importantes des principaux constructeurs automobiles. Les entreprises franchissent des jalons importants dans les ventes de véhicules électriques grâce au repositionnement stratégique.

Par exemple, en juillet 2024, JSW MG Motor India a renforcé son jeu automobile en étant le premier OEM en Inde à gagner 40% de ses ventes de son portefeuille d'EV. MG Motor a repositionné ses ventes de véhicules électriques à travers différentes stratégies d'affaires, ce qui a augmenté de 50% en six mois.

Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des capteurs de sécurité des véhicules avec une part importante de plus de 40% en 2023. Le marché des capteurs de sécurité des véhicules dans la région est en croissance rapide en raison de l'augmentation des ventes de voitures, en particulier les véhicules de luxe dotés de systèmes de sécurité avancés. L'urbanisation rapide et le développement des infrastructures et l'augmentation des risques de vol de véhicules augmentent la demande de meilleures solutions de sécurité pour les véhicules.

Les joueurs utilisent des technologies de pointe pour améliorer la sécurité routière grâce à la surveillance des conducteurs. Par exemple, le système de surveillance du conducteur (DMS) de Cipia est doté d'une vision informatique et d'une intelligence artificielle (AI) pour suivre le conducteur des signes d'inattention et de fatigue lorsqu'il est au volant, ce qui rend les routes plus sûres.

En Amérique du Nord, des taux d'urbanisation plus élevés et des incidents de criminalité urbaine plus élevés ont motivé la demande de solutions efficaces en matière de sécurité des véhicules. À mesure que les consommateurs prennent conscience des avantages des capteurs, tels que la surveillance à distance et les alertes fournies par les capteurs de sécurité des véhicules, leurs taux d'adoption augmentent. Les entreprises élargissent également leurs portefeuilles de capteurs pour répondre à la croissance du marché des véhicules électriques.

Par exemple, en mars 2023, Continental a élargi sa gamme de capteurs pour le marché des voitures électriques à croissance rapide avec le dévoilement d'un nouveau capteur innovant. Le capteur de position de rotor électronique inductif à grande vitesse (eRPS) détecte la position exacte du rotor dans une machine électrique synchrone, augmentant ainsi l'efficacité et permettant des opérations plus fluides.

Les progrès de la technologie des capteurs, comme une meilleure précision dans la détection, moins de fausses alarmes et une durabilité accrue, alimentent les innovations sur le marché américain des capteurs de sécurité. En outre, les entreprises se conforment aux nouvelles normes réglementaires visant à améliorer les caractéristiques de sécurité des véhicules. Par exemple, en mai 2023, la NHTSA, aux États-Unis, a introduit une nouvelle norme qui rendrait la norme AEB obligatoire pour les voitures légères et les camions dans les quatre ans suivant leur publication.

En Europe, les innovations dans la technologie des capteurs, en particulier les progrès qui améliorent la précision et la fiabilité des capteurs à ultrasons, à micro-ondes et à ondes millimétriques, sont des moteurs essentiels de la croissance du marché dans le secteur de la sécurité des véhicules. De plus, des mandats réglementaires rigoureux exigeant des dispositifs de sécurité des véhicules propulsent la demande de capteurs répondant à des normes de sécurité rigoureuses. Par conséquent, cet environnement réglementaire crée une opportunité de marché convaincante pour les fabricants et les fournisseurs de capteurs de développer et d'offrir des solutions conformes dans la région.

Part du marché des capteurs de sécurité des véhicules

NXP Semiconductors N.V., TDK Corporation et Infineon Technologies AG détiennent une part de marché importante de plus de 15 % dans l'industrie des capteurs de sécurité des véhicules. Ces principaux acteurs se concentrent sur le développement de technologies de détection avancées pour améliorer la protection des véhicules contre le vol et l'accès non autorisé. Ils investissent massivement dans la R-D pour créer des capteurs plus innovateurs qui peuvent détecter des manipulations, des entrées non autorisées et même des tentatives potentielles de détournement de voitures. Ces capteurs intègrent plusieurs technologies telles que l'ultrason, l'infrarouge et la détection de mouvement pour assurer la sécurité complète du véhicule.

De plus, les leaders de l'industrie s'associent de plus en plus avec les constructeurs automobiles pour développer des solutions de capteurs de sécurité personnalisées adaptées à des modèles de véhicules spécifiques. Cette collaboration permet une meilleure intégration des capteurs dans la conception des véhicules et permet la création de systèmes de sécurité plus efficaces.

Des entreprises comme TDK et NXP Semiconductors explorent également le potentiel de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer les capacités de leurs capteurs de sécurité, leur permettant d'apprendre des modèles et de s'adapter aux nouvelles menaces. Au fur et à mesure que le marché évolue, l'accent est également mis sur le développement de solutions rentables pour rendre les capteurs de sécurité avancés accessibles sur différents segments de véhicules, des voitures de luxe aux modèles de marché de masse.

Entreprises du marché des capteurs de sécurité des véhicules

Les principaux acteurs de l'industrie des capteurs de sécurité sont:

• Allegro MicroSystems, Inc.
• Société de l'amphénol
• Appareils analogiques, Inc.
• Société d'assurance-vie
• Clifford Inc.
• Premièrech, LLC (Compustar)
• Systèmes électroniques Fortin
• Infineon Technologies AG
• NXP Semiconductors N.V.
• Société TDK

Nouvelles de l'industrie des capteurs de sécurité des véhicules

• En février 2024, Goodyear, un fabricant de pneus, s'est associé à TDK pour accélérer le développement et l'adoption de matériel et de logiciels intelligents pour les pneus et les écosystèmes de véhicules. Grâce à cette collaboration, Goodyear et TDK travailleront à l'intégration de composants de capteurs avancés dans les pneus pour fournir des données et des informations en temps réel. L'objectif est de numériser la connexion entre le pneu, le véhicule et les conditions routières pour optimiser les performances et la sécurité du véhicule.
• En janvier 2024, Honeywell et NXP Semiconductors ont annoncé une collaboration au CES 2024 visant à optimiser la détection et le contrôle de l'énergie dans les bâtiments commerciaux. Ce partenariat comprenait l'intégration des processeurs d'applications neurales de NXP dans les systèmes de gestion de bâtiments (SGB) d'Honeywell. L'objectif était de tirer parti de l'IA et du ML avancés pour améliorer l'autonomie du bâtiment, améliorer l'efficacité énergétique et guider les techniciens de service.

Le rapport d'étude de marché sur les capteurs de sécurité des véhicules couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par capteur

• Capteur de mouvement
  • Capteur infrarouge passif (PIR)
  • Capteur à ultrasons
  • Capteur micro-ondes
  • Capteur d'onde millimétrique
• Capteur de rupture de verre
• Capteur de choc/d'impact
• Capteur d'inclinaison
• Capteur de pression
• Capteur à caméra
• Autres

Marché, par zone de surveillance

• Capteur de surveillance intérieure
  • Capteur de mouvement
    • Capteur infrarouge passif (PIR)
    • Capteur à ultrasons
    • Capteur micro-ondes
    • Capteur d'onde millimétrique
  • Capteur de rupture de verre
  • Capteur de choc/d'impact
  • Capteur d'inclinaison
  • Capteur de pression
  • Capteur à caméra
  • Autres
• Capteurs de surveillance externe
  • Capteur de mouvement
    • Capteur infrarouge passif (PIR)
    • Capteur à ultrasons
    • Capteur micro-ondes
    • Capteur d'onde millimétrique
  • Capteur de rupture de verre
  • Capteur de choc/d'impact
  • Capteur d'inclinaison
  • Capteur de pression
  • Capteur à caméra
  • Autres

Marché, par véhicule

• Voiture particulière
  • Compact
  • Moyenne
  • Luxe
  • SUV
• Véhicule commercial léger

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA