Taille du marché des transformateurs américains, possibilité de croissance 2025-2034

Taille du marché des transformateurs américains

Le marché des transformateurs américains a été évalué à 12,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 7,7 % entre 2025 et 2034, alimenté par la demande croissante d'énergie. En 2023, l'utilisation prévue de la production d'électricité dans le pays devrait dépasser 4100 heures, en kWh. Certains pays commencent à remplacer les transformateurs traditionnels par des types avancés plus modernes et plus pertinents.

Plusieurs économies ont commencé à hiérarchiser le remplacement des transformateurs plus anciens qui ne répondent pas aux spécifications actuelles avec des versions modernes qui projettent des exigences futures. Par exemple, en octobre 2024, Lightsource BP, une filiale de BP, a développé son réseau dans le secteur des énergies renouvelables terrestres avec un pipeline de développement de 62 GW et des activités dans 19 pays, qui comprennent 28 projets solaires aux États-Unis. Ces initiatives ne manqueront pas d'accroître considérablement le besoin de transformateurs aux États-Unis.

En 2023, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a proposé un financement de 18 millions de dollars pour le développement de technologies de transformation innovantes flexibles (FITT). Cette annonce porte sur les possibilités de financement (AFO) en vertu desquelles le DOE s'attend à accorder des subventions à des parties qui pourront effectuer des recherches, créer et présenter des transformateurs sophistiqués, de la distribution au niveau de transmission, afin d'améliorer la fiabilité du réseau tout en allégeant les contraintes de la chaîne d'approvisionnement des transformateurs.

La croissance des parcs éoliens et solaires a créé un besoin de transformateurs capables de gérer une large gamme d'énergie et de distribuer efficacement l'énergie. Cela a considérablement augmenté la demande de puissance et transformateurs de distribution. La Solar Energy Industries Association (SEIA) prévoit que les États-Unis ajouteront plus de 30 GW de capacité solaire chaque année d'ici 2029.

La croissance du secteur industriel aux États-Unis a entraîné une augmentation de la consommation d'électricité qui, à son tour, demande un plus grand nombre de transformateurs qui peuvent supporter une charge plus élevée et maintenir une alimentation en énergie stable pour les unités industrielles. Les facteurs et données susmentionnés indiquent qu'il y aura une demande énorme pour le transformateur aux États-Unis dans les années à venir.

Tendances du marché des transformateurs américains

• Les tendances croissantes aux États-Unis industrie des transformateurs est principalement la technologie de pointe, y compris l'IA, IoT, et blockchain. Ces technologies ont un impact considérable sur la croissance du marché. La préférence croissante pour ces technologies et l'utilisation croissante de l'IA dans l'industrie électrique contribuent de manière significative à la part de marché.
• Le nombre de projets concernant l'électrification des voies ferrées augmente également, ce qui stimulera davantage la croissance de l'industrie des transformateurs. Schneider Electric prévoit une augmentation de 50% de l'électricité de l'industrie américaine d'ici 2030. De plus, la société a annoncé l'investissement de 23,8 millions de dollars et 280 nouveaux emplois dans les opérations de Caroline du Sud au milieu de la tendance à l'électrification.
• Il existe plusieurs industries, où le transformateur écoénergétique est très essentiel. Ces exigences sont satisfaites par les transformateurs intelligents, qui peuvent inclure les transformateurs à sec ainsi que les transformateurs numériques. Aujourd'hui, les services publics préfèrent s'occuper des transformateurs écologiques pour limiter la pollution.
• Le nombre croissant de projets d'énergie renouvelable remodele considérablement l'industrie des transformateurs. En 2022, Amazon, avec l'investissement de 2 Bn, commencera 39 projets de services publics. Jusqu'à présent, il a travaillé sur 160 vents ainsi que des projets solaires à travers les États-Unis, ce qui indique également l'avenir prometteur pour le marché des transformateurs à travers les États-Unis.
• Les projets de réforme et d'intégration alimentent l'expansion et font progresser de façon marquée le marché américain des transformateurs. Le ministère de l'Énergie des États-Unis a annoncé un financement de 18 millions de dollars pour ce projet visant à améliorer la fiabilité du réseau et la chaîne d'approvisionnement des transformateurs.
• Un autre développement important est le déploiement de transformateurs intelligents qui aident à développer des réseaux intelligents. Les transformateurs possèdent des capacités de surveillance et de diagnostic sophistiquées qui augmentent la fiabilité du réseau électrique, permettent un examen immédiat des données recueillies et améliorent la gestion de l'énergie. L'essor de la numérisation pousse les fabricants à adopter des systèmes compatibles IoT, des solutions de maintenance prédictive automatisées.

Analyse du marché des transformateurs américains

• L'industrie des transformateurs américains a été évaluée à 10,3 milliards de dollars, 11,2 milliards de dollars et 12,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'expansion du secteur industriel, conjuguée à l'urbanisation et à l'augmentation de la consommation d'électricité, alimentera la croissance du marché au cours des prochaines décennies.
• Le segment du noyau de coque devrait atteindre plus de 9 milliards de dollars d'ici 2034 et se développer remarquablement au cours des prochaines années, principalement en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. Les sources d'énergie renouvelables représentent environ 43 % de la production énergétique totale aux États-Unis en 2022, en tête du continent en matière de production énergétique.
• Le segment de base fermé détient également une part de marché d'environ 36,8 % en raison de l'importance croissante accordée à la production d'énergies renouvelables. La conception de Cores est fermée, ce qui réduit la fuite du flux magnétique et augmente l'efficacité de la transmission et de la distribution de puissance. En outre, la réduction des pertes dans le noyau est déterminante pour accroître l'efficacité énergétique des transformateurs.
• De la même manière, le secteur des baies est important, car il possède de nombreux attributs dans de nombreuses industries de consommation finale. L'augmentation des activités augmente considérablement la demande de transformateurs. Les projets d'interconnexion aux frontières sont également très importants dans ce secteur. À la fin de 2023, nous avions environ 12 000 projets en attente d'interconnexion. Ces projets étaient en attente d'approbation des opérateurs régionaux du réseau pour le début de leur construction.
• Les segments shell et noyau fermé ont une influence considérable sur le marché des transformateurs dans les domaines de l'efficacité, des performances et de la polyvalence des applications. La performance de la conception du noyau de la coque, qui contient les enroulements à l'intérieur du noyau, a une résistance mécanique plus élevée et moins de réaction de fuite. De telles conceptions augmentent la capacité de résistance en court-circuit donc sont les mieux adaptés aux transformateurs de qualité super dans les applications industrielles et d'utilité.

• Dans l'industrie des transformateurs aux États-Unis, le segment des transformateurs de distribution détient la plus grande part de marché de plus de 69 % en 2024 et devrait encore croître dans les années à venir. Elle est principalement due à l'augmentation considérable de la demande d'énergie dans le monde ainsi qu'à l'industrialisation et à l'urbanisation croissantes, aidant le marché des transformateurs à croître à travers les États-Unis.
• L'une des innovations les plus importantes dans les transformateurs de distribution concerne l'utilisation de matériaux de base avancés. Les transformateurs traditionnels sont remplacés grâce à l'utilisation de noyaux en acier au silicium, ce qui entraîne des pertes d'énergie dues à l'hystérésis et aux courants de Foucault. La NREL estime que 60 à 80 millions de transformateurs de distribution, dont la capacité se situe entre 2,5 et 3,5 TVA, et qu'environ 55 % des unités en service ont plus de 33 ans et approchent de la fin de vie.
• Grâce aux initiatives de modernisation visant à moderniser les services publics et autres infrastructures inadéquates aux États-Unis, la région des transformateurs ne cesse de croître. Comme de nouvelles constructions sont nécessaires, la demande de transformateurs augmente. À cet égard, en octobre 2024, CG Power & Industrial Solutions Ltd a ajouté 5000 MVA supplémentaires à ses capacités d'alimentation en transformateurs existantes, passant de 35 000 MVA à 40 000 MVA.
• Les transformateurs d'instruments, composés de transformateurs de courant et de tension, sont essentiels pour de meilleures mesures, contrôles et protections des limites des systèmes électriques. Il a une croissance régulière en raison de la portée croissante des technologies de réseau intelligent et des infrastructures de mesure avancées (AMI) aux États-Unis. Par conséquent, ce segment est extrêmement crucial pour la croissance du marché des transformateurs américains.
• Les relations géopolitiques aux États-Unis indiquent que ces organismes gouvernementaux légifèrent à la fois les mesures et les politiques se référant à la consommation pour établir l'ordre sur l'utilisation de l'électricité et cela donne lieu à la nécessité de transformateurs efficaces. Toutes ces exigences augmenteraient la demande de transformateurs dans la région.
• Des entreprises spécialisées comme Siemens et Schneider Electric apportent des innovations massives avec des fonctionnalités avancées dans les transformateurs. Les États-Unis avancent dans la technologie, ce qui mène au développement continu de la conception des transformateurs. Les progrès des transformateurs les rendront plus efficaces et augmenteront ainsi la demande de produits.

Part de marché des transformateurs américains

Les 4 principales entreprises dont Schneider Electric, Eaton, Siemens, General Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Dans l'industrie des transformateurs américains, Siemens et General Electric détiennent la contribution majeure en raison de leur vaste réseau dans le monde entier. Les grandes entreprises recherchent activement de nouveaux produits et services qui en font des acteurs clés de l'industrie mondiale. Ces entreprises se concentrent davantage sur les investissements importants en R-D.

Sociétés américaines de transformateurs

• Général électrique: En 2023, le chiffre d'affaires total de GE s'élevait à 67,95 milliards de dollars, dont 1,90 milliard pour la recherche et le développement (R-D) afin de créer de meilleurs produits. En décembre 2023, Prolec GE devait doubler sa capacité de production de transformateurs monophasés avec une installation supplémentaire. Récemment, Prolec GE a dépensé plus de 145 millions de dollars aux États-Unis pour soutenir sa clientèle nord-américaine.
• En 2023, Eaton a annoncé qu'elle étendrait ses capacités et ses ressources aux États-Unis, avec les récentes annonces de deux subventions de la République tchèque. Ces subventions financeront la participation à deux projets novateurs de mobilité, notamment l'aide à la conception et au développement d'un camion tout-terrain électrifié et la mise au point et la démonstration d'une nouvelle unité de distribution d'électricité (PDU) et d'un convertisseur DC/DC (200 kW) pour les camions à pile à hydrogène.
• Schneider Electric: En 2024, Schneider Electric a généré une vente nette de USD 28,99 milliards jusqu'au trimestre 3. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé que son EcoStruxure. Conçu pour aider à prolonger la durée de vie des transformateurs d'huile et répondre aux exigences réglementaires, le service par abonnement surveille la santé des transformateurs à l'aide d'une combinaison de capteurs IoT et d'analyses logicielles avancées.

Sociétés américaines de transformateurs

Les principaux acteurs du secteur des transformateurs sont :

• Celme S.r.l.
• Transformateur Daelim
• Société Eaton
• ELSCO Transformateur
• Électrique
• ERMCO
• Général électrique
• Solutions d'alimentation Hammond
• Hitachi Energy Ltd.
• INDUSTRIES HYOSUNG LOURDES
• Transformateur Jordan
• Mitsubishi Electric Corporation
• ORGAZABAL
• Transformateurs de puissance, Inc.
• Siemens
• Toshiba Energy Systems & Solutions Société
• Virginia Transformer Corp.
• Voltamp

Nouvelles de l'industrie des transformateurs américains

• En avril 2023, Hitachi Energy a révélé des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars pour accroître sa capacité de fabrication de transformateurs à l'échelle mondiale afin de suivre la demande croissante et de soutenir les plans à long terme et les efforts d'électrification. Les investissements augmenteront progressivement la capacité mondiale de transformateur de l'entreprise d'ici 2027 et s'ajoutent aux 3 milliards de dollars déjà annoncés pour progresser sur l'électrification du système énergétique entraîné par la transition énergétique.
• En novembre 2024, Hitachi ABB a créé une nouvelle gamme de transformateurs conçus pour des considérations flottantes en mer. Ces côtes sont dures du point de vue climatique et les structures elles-mêmes sont physiquement exigeantes. Grâce à ces produits, l'énergie éolienne sera récoltée plus efficacement et intégrée dans le système énergétique mondial, ce qui facilitera la transition vers un avenir énergétique durable.
• En décembre 2024, Siemens et Tietoevry, une société nordique d'ingénierie numérique et de logiciels, se sont associés pour accélérer la transformation numérique du secteur des services publics dans le nord et le centre des États-Unis. Échelle de grille En collaboration avec leurs propres services informatiques, Tietoevry ajoutera de nouvelles capacités à leurs solutions pour aider les opérateurs de réseaux dans les pays nordiques à gérer efficacement leurs réseaux et à relever les défis liés à la transition énergétique.
• En juillet 2024, TenneT et Siemens Energy ont signé un accord visant à réduire leur empreinte CO2 à l'usine de transformation Siemens de Nuremberg. Un premier jalon du partenariat est la production de transformateurs à partir de cuivre 100% recyclé. Désormais, Siemens Energy produira tous les futurs transformateurs pour TenneT avec du cuivre. D'ici 2030, TenneT compte disposer d'environ 52 transformateurs de Siemens Energy, chacun d'eux installant 72 tonnes de cuivre recyclé. Ces transformateurs aideront TenneT à réduire considérablement les émissions de CO2 pendant l'expansion du réseau. Siemens Energy et Tenne T peut réduire 100 tonnes métriques d'émissions de CO2 par transformateur seul.
• En septembre 2024, GE Vernova, basé aux États-Unis, a annoncé l'expansion de ses installations de transformation existantes à Stafford, au Royaume-Uni. Selon l'entreprise dans un communiqué, l'expansion vise à soutenir la demande en croissance rapide de systèmes de transport HVDC qui aideront les projets d'énergie renouvelable à travers les États-Unis, l'Asie et l'Amérique du Nord, tout en soutenant la transition énergétique du Royaume-Uni. L'expansion se concentre sur deux sites clés de ses activités de systèmes d'électrification.

Le rapport d'étude de marché sur les transformateurs américains couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par cœur

• Fermé
• Coque
• Berry

Marché, par Produit

• Transformateur de distribution
• Transformateur de puissance
• Transformateur d'instruments
• Autres

Marché, par Enroulement

• Deux vents
• Transformateur automatique

Marché, par Refroidissement

• Type sec
  • Auto-Air
  • Blast d'air
• Huile immergée
  • Auto-retenu
  • Eau refroidie
  • Huile forcée
  • Autres

Marché, par Isolation

• Gaz
• Huile
• Solide
• Air
• Autres

Marché, par Évaluation

• ≤ 10 MVA
• > 10 MVA à ≤ 100 MVA
• > 100 MVA à ≤ 600 MVA
• > 600 MVA

Marché, par Montage

• Plaquette
• Pôle
• Autres

Marché, par Demande

• Résidentiel
• Commerce & Industrie
• Utilité