Marche des solutions de securite pour deux-roues - Par technologie, par vehicules, par canal de vente, par application, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des solutions de sécurité pour deux-roues

La taille du marché mondial des solutions de sécurité pour deux-roues était estimée à 8,3 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 8,6 milliards de dollars en 2026 à 14,8 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 6,2 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les solutions de sécurité pour deux-roues intègrent une variété de technologies et de systèmes visant à protéger les conducteurs et à réduire l'impact des accidents. Cela comprend les systèmes de sécurité active qui visent à éviter les accidents et les systèmes passifs qui visent à réduire les blessures en cas de collision.
 

Les avancées technologiques, les mandats réglementaires et la sensibilisation accrue à la sécurité parmi les conducteurs du monde entier ont considérablement transformé le marché. Le segment des deux-roues a connu une révolution dans les offres de sécurité, grâce à l'intégration d'électroniques avancées, de capteurs, d'intelligence artificielle et de fonctionnalités de connectivité. Ces améliorations ont rendu les fonctionnalités de sécurité plus sophistiquées et accessibles à différents niveaux de prix des véhicules.
 

Les technologies ADAS, telles que les systèmes de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS), les ABS de virage, les phares adaptatifs et les systèmes d'alerte de collision, sont de plus en plus intégrés dans les motos et scooters haut de gamme. Cette tendance souligne l'accent croissant mis sur la sécurité et les fonctionnalités avancées dans le segment.
 

Les dispositifs de sécurité connectés, alimentés par l'IoT, le GPS, le SOS d'urgence, la détection de collision et le suivi en temps réel du comportement du conducteur, connaissent une croissance rapide. L'intégration des smartphones, la connectivité 5G et l'analyse basée sur le cloud stimulent les innovations telles que la maintenance prédictive, les recommandations de sécurité routière et la coordination des interventions d'urgence, en particulier dans la mobilité urbaine et les flottes commerciales.
 

Le segment du marché secondaire des solutions de sécurité pour deux-roues connaît une croissance rapide alors que les propriétaires de véhicules modernisent leurs engins avec des fonctionnalités de sécurité modernes. Des produits tels que les casques intelligents, les gilets airbag, les systèmes d'éclairage avancés, les dispositifs de détection des angles morts et les systèmes de surveillance de la pression des pneus sont très demandés, en particulier sur les marchés matures avec des flottes de véhicules plus anciennes dépourvues de ces améliorations.
 

Les dynamiques régionales du marché varient considérablement en termes de maturité, de réglementation et de tendances d'adoption. L'Asie-Pacifique domine en raison de sa grande population de deux-roues, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord affichent un contenu de sécurité par véhicule plus élevé, stimulé par des réglementations strictes et une préférence pour les produits haut de gamme. Les mandats de l'UE, tels que l'ABS obligatoire, et l'accent mis par l'Amérique du Nord sur les véhicules équipés de dispositifs de sécurité et les mises à niveau du marché secondaire renforcent davantage leurs marchés.
 

Tendances du marché des solutions de sécurité pour deux-roues

Des tendances transformatrices redéfinissent l'industrie des solutions de sécurité pour deux-roues, influençant le développement des produits, les attentes des consommateurs et les cadres réglementaires mondiaux. Collectivement, ces tendances orientent le marché vers des écosystèmes de sécurité plus intelligents, connectés et complets pour les motards et les scootéristes.
 

Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), initialement développés pour le secteur automobile, sont désormais adaptés aux deux-roues pour répondre aux dynamiques uniques des motos et au comportement des conducteurs. Les principales fonctionnalités incluent les systèmes de freinage antiblocage avec compensation de l'angle d'inclinaison, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, les avertissements de collision frontale et les alertes arrière.
 

Les systèmes modernes ont considérablement progressé, utilisant la fusion de capteurs avec radar, caméras, unités de mesure inertielle et GPS pour une conscience environnementale complète.Bosch's Motorcycle Stability Control (MSC) system, featuring nine-axis inertial sensors processing data 100 times per second, optimizes ABS intervention based on lean angle, preventing wheel lock and instability during cornering.
 

Connected safety transitions from standalone vehicle systems to integrated networks linking vehicles, riders, emergency services, and infrastructure. Modern platforms use crash detection algorithms to analyze deceleration, impact forces, and vehicle orientation, ensuring emergency services receive precise location alerts promptly.
 

IoT-enabled safety devices go beyond emergency responses by monitoring rider behaviors in real-time, such as acceleration, braking, cornering speeds, and fatigue. Fleet telematics in commercial applications help operators enforce safety protocols, schedule maintenance, and optimize routes to avoid high-risk areas or conditions.
 

Driven by a vast number of older vehicles without modern safety features, heightened awareness among riders about their vulnerabilities and available protective technologies, and insurance incentives for adopting safety equipment, the aftermarket safety solutions segment is witnessing unprecedented growth.
 

Aftermarket channels are addressing the lack of modern safety features in hundreds of millions of active two-wheelers by offering retrofit solutions. These cost-effective upgrades are particularly beneficial in price-sensitive markets and for riders with out-of-warranty vehicles, avoiding expensive replacements or dealer services.
 

AI and machine learning are transforming two-wheeler safety, offering predictive insights that traditional rule-based systems can't match. These AI-driven systems sift through extensive datasets, including riding habits, environmental factors, vehicle data, and past accident records, to foresee and mitigate potential dangers.
 

Analyse du marché des solutions de sécurité pour deux-roues

Selon le type de véhicule, le marché des solutions de sécurité pour deux-roues est segmenté en motos et scooters, chacun présentant des caractéristiques distinctes, des cas d'utilisation, des exigences de sécurité et des schémas d'adoption. Le segment des motos domine le marché avec une part de 60 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2026 à 2035.
 

• Les motos couvrent un large éventail, des modèles d'entrée de gamme aux motos de tourisme haut de gamme, aux motos sportives, aux motos d'aventure et aux custom, chacune ayant des exigences spécifiques en matière de solutions de sécurité.
   
• La domination du segment sur le marché est entraînée par une base installée plus importante à l'échelle mondiale, des valeurs de transaction plus élevées permettant des systèmes de sécurité avancés, et des réglementations plus strictes concernant la sécurité des motos en raison des vitesses plus élevées et des risques d'accidents.
   
• Dans le segment des motos haut de gamme (>500cc), 65 à 75 % des nouvelles unités sont équipées de systèmes de sécurité avancés tels que l'ABS, le contrôle de traction et les modes de conduite adaptatifs adaptés aux conditions et aux préférences des conducteurs.
   
• Les principaux fabricants comme BMW, Honda, Ducati et KTM intègrent des technologies de sécurité avancées, telles que l'ABS en virage, le contrôle du wheelie, le contrôle du dérapage et l'assistance au démarrage en côte, dans leurs motos de sport-tourisme et d'aventure.
   
• Les motos de milieu de gamme (250-500cc) représentent une opportunité de croissance substantielle, car les technologies de sécurité se diffusent des segments haut de gamme grâce à des réductions de coûts par l'échelle et la maturité des composants.
   
• Les motos d'entrée de gamme (<250cc) font face à des défis significatifs de pénétration du marché dans les régions sensibles aux prix comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, où elles sont essentielles pour le transport des populations à faible revenu.
   
• En 2025, les scooters détenaient une part de marché de 40 %. Les principaux facteurs stimulant ce segment incluent l'urbanisation croissante, l'électrification accélérée et une attention réglementaire accrue sur la sécurité des scooters.
   
• Les exigences de sécurité des scooters diffèrent de celles des motos en raison de leur orientation vers les trajets urbains, de leur vitesse moyenne plus faible, de leur exposition à une densité de trafic plus élevée et de la démographie des conducteurs, qui comprend plus de conductrices et de conducteurs novices recherchant la commodité.
   
• Le segment des scooters électriques au sein de cette catégorie connaît une croissance explosive, en particulier en Chine, en Inde et dans les centres urbains européens, les variantes électriques représentant désormais plus de 40 % des ventes de scooters sur les marchés leaders.
   
• Les fabricants de scooters électriques comme Ather, Ola Electric, NIU et Gogoro exploitent des architectures électroniques avancées pour intégrer des fonctionnalités de sécurité connectées, des alertes de maintenance prédictive et des systèmes de navigation comme principaux différenciateurs.
   

Sur la base de la technologie, le marché des solutions de sécurité pour deux-roues est divisé en systèmes de sécurité actifs et systèmes de sécurité passifs. Le segment des systèmes de sécurité actifs domine avec une part de marché de 63 % en 2025 et connaît la croissance la plus rapide avec un taux de croissance annuel composé de 6,6 % entre 2026 et 2035.
 

• Les systèmes de sécurité actifs dominent le marché en raison des mandats réglementaires imposant des technologies spécifiques, du déploiement rentable rendu possible par la maturité technologique et de leur rôle prouvé dans la prévention des accidents.
   
• Les systèmes de freinage antiblocage (ABS) sont la technologie de sécurité active la plus largement utilisée, imposée par les réglementations en Europe, en Inde, au Japon et dans d'autres grands marchés pour les motos avec des cylindrées spécifiques.
   
• Les systèmes ABS modernes intègrent désormais des angles d'inclinaison, des conditions de surface et des entrées du conducteur pour une fonctionnalité avancée. Les systèmes de freinage combinés (CBS) imposés pour les véhicules de plus petite cylindrée améliorent la sécurité en optimisant la distribution de la force de freinage à moindre coût.
   
• Avec la baisse des coûts des composants et l'augmentation de la sensibilisation des consommateurs, les systèmes de contrôle de traction (TCS), qui empêchent le patinage de la roue arrière lors de l'accélération, se sont étendus des motos sportives haut de gamme à une gamme plus large de motos.
   
• Les mises en œuvre modernes de TCS permettent aux conducteurs d'ajuster l'agressivité en fonction de leurs préférences et des conditions. Les motos tout-terrain offrent des modes permettant un patinage contrôlé des roues pour des terrains et des techniques spécifiques.
   
• Les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC) utilisent des gyroscopes et des accéléromètres pour surveiller la dynamique du véhicule. Ils améliorent le contrôle lors de manœuvres extrêmes en appliquant un freinage sélectif et en réduisant la puissance.
   
• En 2025, les systèmes de sécurité passifs détenaient une part de marché de 37 %, portée par la reconnaissance que les technologies de prévention des accidents ne peuvent pas éliminer complètement les accidents. Les innovations dans les systèmes de coussins gonflables et les matériaux avancés ont encore amélioré les capacités de protection passive.
   
• Les fabricants se concentrent sur les mesures de sécurité passives, y compris les conceptions de cadre absorbant les chocs, les zones de déformation pour gérer l'énergie de l'impact et les points de montage renforcés pour l'équipement de sécurité.
   
• Les systèmes de coussins gonflables intégrés, introduits pour la première fois par la Honda Gold Wing en 2006, représentent une technologie de sécurité passive avancée. Cependant, des défis tels que la variabilité de la position du conducteur, le poids du système, les contraintes d'emballage et les coûts élevés limitent leur adoption aux segments ultra-premium.
   
• L'équipement de protection du conducteur comprend désormais des technologies de casque avancées avec des garnitures absorbant les chocs, des systèmes de communication et des balises d'urgence. Les vêtements de protection comportent des protections, des matériaux résistants à l'abrasion et des améliorations de visibilité, tandis que les bottes et les gants offrent une protection contre les chocs, les rendant des composants clés du marché.
   
• Les réglementations mondiales obligatoires donnent la priorité aux caractéristiques de sécurité passive, telles que les systèmes de coupure de carburant, les réservoirs renforcés et les conduites de carburant protégées, pour prévenir les incendies lors d'accidents. Dans les véhicules électriques, l'isolation de la batterie et les mesures de suppression d'incendie sont essentielles pour assurer l'intégrité de la batterie lors des collisions.
   

Sur la base du canal de vente, le marché des solutions de sécurité pour deux-roues est segmenté en équipementier d'origine (OEM) et marché de l'après-vente. Le segment OEM domine avec 76 % de part de marché en 2025, tiré par les mandats réglementaires exigeant des caractéristiques de sécurité spécifiques sur les nouveaux véhicules, la concurrence des fabricants mettant l'accent sur la sécurité comme différenciateur clé, et les avantages de coût de l'intégration pendant la fabrication par rapport à la rétroinstallation.
 

• Le canal OEM reflète l'intégration directe des technologies de sécurité pendant la fabrication des véhicules, permettant une intégration, un calibrage et une validation optimaux des systèmes.
   
• Les fabricants regroupent plusieurs technologies en packages de sécurité pour améliorer la perception de la valeur et la différenciation. Les marques premium comme BMW Motorrad offrent des packages électroniques avancés, tandis que les acteurs du marché de masse tels que Honda, Yamaha, Hero et Bajaj étendent les caractéristiques de sécurité aux modèles grand public.
   
• La conformité réglementaire représente un moteur important du canal OEM, les mandats pour l'ABS, le CBS, les feux de jour et autres caractéristiques créant une demande de base indépendamment des préférences des consommateurs.
   
• La trajectoire réglementaire mondiale indique des exigences croissantes, avec des discussions sur des mandats potentiels pour des technologies supplémentaires, y compris le contrôle de traction, le contrôle électronique de stabilité et les systèmes d'appel d'urgence connectés.
   
• Ces normes évolutives soutiendront la croissance du canal OEM alors que les fabricants mettent en œuvre des suites de sécurité de plus en plus sophistiquées pour répondre aux bases réglementaires et maintenir leur position concurrentielle.
   
• Les marchés européens et nord-américains sont en tête en termes de contenu de sécurité moyen par véhicule, dépassant leurs homologues asiatiques, latino-américains et africains d'une marge notable.
   
• Les différences réglementaires, les variations de prix et les préférences des consommateurs diversifiées façonnent le paysage. Pourtant, à mesure que la sensibilisation à la sécurité devient mondiale, les réglementations s'alignent et les coûts technologiques baissent, une convergence se dessine.
   
• En 2025, le canal de l'après-vente représentait 24 %, avec une croissance de 5,3 % de TCAC pendant la période de prévision. La croissance a été tirée par les véhicules plus anciens dépourvus de caractéristiques de sécurité modernes, la demande des consommateurs pour des mises à niveau de sécurité et les avancées en matière de produits de sécurité adaptés à la rétroinstallation.
   
• Les solutions de sécurité après-vente comprennent des kits ABS rétrocompatibles pour les véhicules dépourvus de tels systèmes, des éclairages auxiliaires pour une meilleure visibilité et des systèmes de coussins gonflables portables de marques comme Dainese et Alpinestars pour une protection avancée en cas de collision.
   
• D'autres offres incluent des casques intelligents avec des fonctionnalités intégrées, des systèmes de surveillance de la pression des pneus, des dispositifs de détection des angles morts et des caméras de tableau de bord avec détection de collision et alertes d'urgence.
   
• Les produits de sécurité après-vente sont distribués par des détaillants spécialisés dans les accessoires pour motos, des chaînes automobiles élargissant leurs offres pour deux-roues, des places de marché en ligne permettant un accès et un shopping comparatif mondiaux, et des ventes directes aux consommateurs par les fabricants.
   
• Certains assureurs offrent des réductions de primes pour les véhicules équipés de dispositifs de sécurité spécifiques ou pour les conducteurs utilisant des équipements de protection, soulignant le potentiel des incitations d'assurance comme moteur clé pour l'adoption de mesures de sécurité après-vente.
   
• Les défis d'installation et d'étalonnage professionnels limitent certaines technologies de sécurité après-vente, en particulier les systèmes électroniques sophistiqués nécessitant une intégration au véhicule et un réglage précis.
   

Sur la base de l'application, le marché des solutions de sécurité pour deux-roues est divisé entre l'usage personnel et le secteur commercial/flotte. L'usage personnel domine avec 75 % de part de marché en 2025.
 

• L'utilisation personnelle domine le marché, portée par la prise de conscience croissante des consommateurs des avantages des technologies de sécurité, l'augmentation des revenus disponibles permettant des dépenses liées à la sécurité, et la normalisation de la conscience de la sécurité dans la société.
   
• L'utilisation personnelle comprend les trajets quotidiens à la recherche d'un transport fiable, les amateurs de loisirs profitant des activités de loisirs, les touristes parcourant de longues distances et les sportifs s'adonnant à la conduite de haute performance sur les routes ou les pistes.
   
• Les conducteurs de trajets quotidiens, le plus grand segment d'utilisation personnelle, se concentrent sur les fonctionnalités de sécurité telles que l'éclairage efficace pour la visibilité dans le trafic, le freinage fiable pour les embouteillages et la protection contre les intempéries pour améliorer le contrôle dans des conditions défavorables.
   
• Les fonctionnalités de sécurité connectées sont de plus en plus populaires, offrant une navigation pour réduire les distractions liées aux smartphones, une détection de collision avec des alertes d'urgence et une prévention du vol grâce au suivi GPS.
   
• Les amateurs de loisirs et les touristes sont plus enclins à investir dans la sécurité. Leurs dépenses discrétionnaires pour les loisirs, couplées à des durées de trajet prolongées, soulignent leur engagement en faveur du confort et des améliorations de sécurité.
   
• Ce segment favorise l'adoption de produits de sécurité premium, notamment des systèmes de suspension avancés pour un meilleur contrôle, des packages électroniques avec gestion de la traction et des fonctionnalités d'assistance d'urgence pour la sécurité lors des déplacements éloignés.
   
• Les conducteurs sportifs et de performance se concentrent sur les technologies qui améliorent le contrôle et soutiennent la conduite agressive dans les limites de sécurité, bien qu'ils privilégient parfois la performance à des fonctionnalités de sécurité spécifiques.
   
• En 2025, le segment commercial/flotte détenait 24 % de part de marché et devrait croître à un TCAC de 6,3 % entre 2026 et 2035. Cette croissance a été stimulée par l'expansion des services de livraison, les investissements dans la sécurité des flottes en raison des préoccupations de responsabilité et les exigences réglementaires et d'assurance plus strictes.
   
• Les plateformes de livraison de nourriture comme Uber Eats, DoorDash, Deliveroo, Swiggy et Zomato exploitent des flottes de deux-roues à l'échelle mondiale, où les conducteurs font face à des contraintes de temps, à la circulation urbaine et à de longues heures, augmentant les risques d'accidents.
   
• Les principales plateformes imposent des équipements de sécurité, offrent des formations et utilisent des télématiques pour surveiller le comportement des conducteurs en cas de schémas à haut risque. Certaines subventionnent ou fournissent également des casques, des équipements de protection et des fonctionnalités de sécurité des véhicules pour améliorer la sécurité des conducteurs et réduire la responsabilité.
   
• Des entreprises comme Amazon, FedEx, UPS et des prestataires logistiques régionaux utilisent de plus en plus des deux-roues pour la livraison du dernier kilomètre dans les zones urbaines congestionnées et les marchés émergents, où ils surpassent les fourgonnettes en termes d'efficacité.
   
• Ces applications, avec des durées de service plus longues et un kilométrage quotidien plus élevé que pour une utilisation personnelle, justifient des investissements plus importants dans la sécurité, réduisant ainsi les coûts d'accidents, les primes d'assurance et les perturbations opérationnelles.
   
• La police, les services d'urgence, les patrouilles de sécurité et autres utilisateurs institutionnels nécessitent des applications commerciales spécialisées avec des normes de sécurité strictes en raison des poursuites à haute vitesse, des heures prolongées et des environnements difficiles.
   

Le marché des solutions de sécurité pour deux-roues en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse avec un TCAC de 6,6 % entre 2026 et 2035.
 

• La Chine domine le marché des véhicules électriques, les deux-roues électriques représentant plus de 90 % des nouvelles ventes dans diverses catégories. Cette tendance stimule la demande de solutions de sécurité avancées utilisant des architectures électroniques sophistiquées.
   
• Les initiatives gouvernementales, y compris les subventions pour les véhicules à énergie nouvelle, les exemptions de restrictions urbaines pour les deux-roues électriques et les nouvelles réglementations de sécurité émergentes, stimulent l'évolution du marché.
   
• Les principaux fabricants nationaux comme NIU, Yadea et Ola Electric se concentrent sur les fonctionnalités de sécurité pour obtenir un avantage concurrentiel. Simultanément, les acteurs mondiaux tels que Bosch et Continental s'associent avec les fabricants chinois en tant que fournisseurs clés.
   
• L'essor des livraisons urbaines dans les villes de premier plan comme Pékin, Shanghai et Shenzhen stimule la demande en matière de sécurité commerciale. Les plateformes telles que Meituan et Ele.me, gérant de grandes flottes de livraison, nécessitent des systèmes de gestion de la sécurité efficaces.
   
• Cependant, la sensibilité aux prix reste aiguë, en particulier dans les marchés de troisième niveau et ruraux où les contraintes de coût limitent l'adoption de la sécurité avancée.
   
• La croissance future sera influencée par la trajectoire réglementaire, avec des discussions sur les éventuelles obligations d'ABS et les normes de sécurité des véhicules électriques susceptibles d'accélérer l'adoption.
   

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des solutions de sécurité pour deux-roues avec une part de marché de 41 %, qui devrait croître à un TCAC de 7 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché en raison de la grande population de deux-roues dans des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie, couplée à une urbanisation rapide, une demande croissante de sécurité, des revenus croissants de la classe moyenne et des réglementations gouvernementales plus strictes en matière de sécurité.
   
• La Chine représentait une taille de marché de 1,3 milliard de dollars dans la région Asie-Pacifique en 2025, avec une croissance de 6,6 % de TCAC pour atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici 2035.
   
• En 2025, le reste de l'Asie-Pacifique détenait une part de marché significative, tirée par la croissance rapide des économies émergentes comme l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines. Ces pays connaissent une expansion rapide du marché des deux-roues avec une attention croissante portée à la sécurité en raison de l'urbanisation, de la densité du trafic et des mesures réglementaires.
   
• L'Inde se distingue comme le plus grand marché unique, produisant plus de 20 millions d'unités annuellement, principalement des motos et des scooters, répondant à divers besoins de transport à travers différents niveaux de revenus. Les mandats réglementaires en Inde, y compris
   
• La mise en œuvre en 2019 des exigences ABS pour les motos de plus de 125cc a stimulé une demande de base significative. Les discussions sur l'extension des mandats de sécurité, y compris le CBS pour tous les véhicules, indiquent des développements réglementaires potentiels à venir.
   
• Les fabricants nationaux comme Hero MotoCorp, Bajaj Auto, TVS Motor et Honda Motorcycle & Scooter India s'efforcent d'améliorer les fonctionnalités de sécurité tout en répondant à la sensibilité des prix d'un marché où de nombreux véhicules coûtent moins de 1 000 dollars.
   
• L'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande comptent chacun une population de deux-roues dépassant les 30 millions d'unités, les scooters dominant en raison des conditions de circulation et des facteurs climatiques.
   
• Les consommateurs urbains de la classe moyenne accordent de plus en plus la priorité à la sécurité, entraînant une augmentation du segment premium et une adoption croissante des produits de sécurité après-vente.
   
• La Thaïlande et l'Indonésie émergent comme des centres de fabrication compétitifs en termes de coûts pour les composants de sécurité destinés aux marchés domestiques et à l'exportation. De plus, la croissance du commerce électronique a amélioré l'accès aux produits de sécurité après-vente dans les zones non urbaines.
   
• La croissance rapide du marché de la livraison en Asie du Sud-Est, dirigée par des plateformes comme Grab, Gojek et Foodpanda, a considérablement augmenté la demande de mesures de sécurité commerciale. Ces plateformes gèrent des centaines de milliers de conducteurs à travers la région.
   

Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des solutions de sécurité pour deux-roues avec une part de 81 % en 2025.
 

• Le marché américain est dominé par les catégories de cruisers et de touring de Harley-Davidson, Indian Motorcycle et des fabricants japonais. Les motards de ce marché sont généralement plus âgés que les moyennes mondiales et parcourent souvent de longues distances sur des autoroutes bien entretenues.
   
• Les priorités de sécurité se concentrent sur la visibilité avec un éclairage étendu, un meilleur confort pour réduire la fatigue, et des fonctionnalités comme le régulateur de vitesse et les systèmes de navigation intégrés pour les longs trajets.
   
• Les motards personnalisent largement leurs véhicules, ce qui entraîne des dépenses importantes sur le marché des pièces détachées et crée des opportunités pour des accessoires améliorant la sécurité.
   
• L'environnement réglementaire reste fragmenté, avec des normes fédérales pour les nouveaux véhicules mais des exigences variables au niveau des États, y compris les lois sur les casques, les inspections et les normes de licence.
   
• Des programmes comme la fondation pour la sécurité des motards mettent l'accent sur l'éducation et la sécurité des motards. Les incitations d'assurance, telles que les réductions de primes, encouragent davantage l'adoption de la sécurité pour les motards ayant suivi des cours ou utilisant des véhicules équipés de fonctionnalités de sécurité avancées.
   
• Les segments aventure et tout-terrain connaissent une croissance, portés par les jeunes motards à la recherche de véhicules polyvalents et d'opportunités de loisirs hors route.
   
• Ces segments valorisent particulièrement les électroniques sophistiquées, y compris les modes de conduite, la gestion de la traction et l'intégration de la navigation.
   

Le marché des solutions de sécurité pour deux-roues en Amérique du Nord a atteint 1,7 milliard de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance de 5,3 % de CAGR sur la période de prévision.
 

• En 2025, l'Amérique du Nord détenait 20 % de la part de marché, portée par des ventes stables, une valeur croissante des véhicules, une concentration sur les cruisers et motos de tourisme haut de gamme, ainsi qu'une culture aftermarket solide. La démographie vieillissante des motards a encore souligné l'importance de la sécurité.
   
• La région est en tête grâce à un écosystème de deux-roues développé, des revenus disponibles plus élevés et une forte emphase sur la sécurité des motards et la conformité réglementaire.
   
• Les États-Unis sont en tête dans l'adoption de solutions de sécurité avancées pour deux-roues, portés par l'augmentation de la possession de motos, un segment de motos haut de gamme en croissance et une prise de conscience accrue de la sécurité des motards.
   
• Le marché canadien, bien que plus petit que celui des États-Unis, présente des segments de tourisme et d'aventure solides, portés par sa géographie et sa culture de plein air.
   
• Les contraintes saisonnières limitent l'activité, mais l'urbanisation favorise l'adoption de scooters et de petites motos dans des villes comme Toronto, Vancouver et Montréal.
   
• Les motards canadiens montrent une forte conscience de la sécurité avec une conformité élevée aux casques et un intérêt pour les équipements de protection.
   
• L'adoption des motos électriques émerge, en particulier en Colombie-Britannique, avec un accent sur l'environnement et le soutien des infrastructures de recharge.
   

L'Allemagne domine le marché européen des solutions de sécurité pour deux-roues, affichant un fort potentiel de croissance, avec un CAGR de 6,3 % de 2026 à 2035.
 

• L'Allemagne mène le marché européen des solutions de sécurité pour deux-roues, portée par sa solide base d'ingénierie automobile, ses normes de sécurité élevées et l'adoption précoce de technologies avancées pour véhicules.
   
• Le marché mature des deux-roues dans le pays privilégie la qualité, la fiabilité et la conformité, stimulant la demande pour des systèmes de freinage avancés, des technologies d'assistance au conducteur et des équipements de protection certifiés.
   
• Le marché allemand se caractérise par une forte présence de motos haut de gamme de BMW Motorrad et KTM, une culture de sécurité bien établie dans les transports et des réglementations strictes d'homologation dans son cadre complet.
   
• Les motards allemands figurent parmi les plus gros dépenseurs au monde en équipements et technologies de sécurité, illustrant leur engagement en faveur de la sécurité.
   
• La conduite à haute vitesse sur l'Autoroute souligne l'importance des systèmes de sécurité avancés. Des fonctionnalités comme l'ABS, le contrôle de traction et la gestion sophistiquée de la suspension jouent un rôle crucial dans le maintien du contrôle à des vitesses élevées.
   
• Les applications commerciales, y compris la police et les services d'urgence, comportent des véhicules hautement spécifiés avec des configurations de sécurité complètes.
   

Le marché européen des solutions de sécurité pour deux-roues a atteint 2,6 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance de 6 % de CAGR sur la période de prévision.
 

• En 2025, l'Europe détenait une part de marché de 31 %, portée par des mandats de sécurité stricts de l'UE, une forte pénétration du marché de l'après-vente et un mélange de produits premium axé sur la qualité et la sécurité, soutenu par une culture forte des passionnés de motos.
   
• Alors que l'Italie, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni maintiennent une demande de base avec de grandes populations de motos, l'Europe de l'Est connaît une croissance rapide grâce à une meilleure sensibilisation à la sécurité, une expansion du parc automobile et une harmonisation réglementaire.
   
• Malgré des conditions météorologiques difficiles qui raccourcissent leurs saisons de conduite, les pays nordiques maintiennent des cultures de sécurité robustes et adoptent des équipements de haute qualité.
   
• Les réglementations de l'Union européenne imposant l'ABS pour les motos de plus grande capacité et les systèmes de freinage combinés pour les véhicules plus légers stimulent les technologies de sécurité. De plus, la mise en œuvre potentielle obligatoire des systèmes eCall pour les notifications automatiques d'accident pourrait encore accélérer la croissance du marché dans la région.
   
• Le marché de l'après-vente européen est particulièrement développé avec des réseaux de vente au détail étendus, des canaux de vente en ligne solides et une base de consommateurs sophistiquée à la recherche d'améliorations de performance et de sécurité.
   
• Le tourisme et la conduite récréative sont très présents en Europe, avec des motards effectuant des tours alpins, des routes méditerranéennes et des voyages trans-européens. Ils mettent l'accent sur l'équipement de sécurité, les services d'urgence et les systèmes de communication de groupe.
   

Le Brésil mène le marché des solutions de sécurité pour deux-roues en Amérique latine, affichant une croissance remarquable de 5,3 % pendant la période de prévision de 2026 à 2035.
 

• Le marché des deux-roues en Amérique latine est porté par des besoins essentiels de transport, l'urbanisation boostant la demande pour les scooters et les petites motos, et des réglementations évolutives imposant des exigences de sécurité de base. Cependant, la sensibilité aux prix limite l'adoption de fonctionnalités de sécurité avancées.
   
• L'écosystème des deux-roues au Brésil comprend des OEM mondiaux, des fabricants régionaux solides et un marché de l'après-vente important servant principalement les conducteurs de commutation et de livraison.
   
• Les opérateurs de flottes commerciales, les plateformes de livraison de nourriture et les utilisateurs de conduite professionnelle adoptent de plus en plus des solutions de sécurité telles que des motos équipées d'ABS, des équipements de protection, des télématiques et des systèmes de surveillance des conducteurs pour réduire les accidents et les coûts d'assurance.
   
• Le Brésil dispose du plus grand marché de motos d'Amérique latine avec une flotte dépassant 25 millions, servant principalement les besoins de transport des populations à revenu moyen et faible.
   
• Les exigences réglementaires comprennent l'ABS obligatoire sur les motos>300cc mis en œuvre ces dernières années, avec des discussions sur l'extension aux cylindrées inférieures.
   
• Le boom des livraisons urbaines stimule l'intérêt pour la sécurité commerciale, avec des plateformes comme iFood et Rappi gérant de grandes flottes de conducteurs confrontés à des défis de sécurité dans des conditions de circulation congestionnées.
   
• La fabrication nationale de sociétés telles que Honda, Yamaha et Dafra permet des véhicules et des solutions de sécurité optimisés en coût adaptés à l'économie du marché.
   

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des solutions de sécurité pour deux-roues au Moyen-Orient et en Afrique en 2025.
 

• L'Afrique du Sud, le marché le plus développé de la région, se distingue par une forte culture motocycliste, des applications touristiques comme les safaris et les balades pittoresques, ainsi qu'un cadre réglementaire avec des normes de sécurité de base.
   
• La sensibilisation à la sécurité est relativement élevée parmi les motards sud-africains, avec des dépenses sur l'équipement de protection et les accessoires comparables à celles des marchés émergents européens.
   
• L'Afrique du Sud mène le marché de la sécurité des deux-roues en Afrique subsaharienne, porté par des infrastructures routières avancées, des réglementations automobiles établies et une sensibilisation croissante à la sécurité parmi les motards.
   
• Les deux-roues en Afrique du Sud sont largement utilisés pour les trajets, les loisirs, le tourisme et les usages commerciaux. Leur adoption croissante dans les services de livraison urbaine et de coursier a amplifié les préoccupations en matière de sécurité routière.
   
• Les taux élevés d'accidents et de mortalités dans le pays poussent à se concentrer sur les équipements de protection, les motos équipées d'ABS, les solutions de visibilité et les technologies de sécurité basées sur la formation des conducteurs.
   

Part de marché des solutions de sécurité pour deux-roues

• Les 7 premières entreprises du secteur des solutions de sécurité pour deux-roues, à savoir Bosch, Continental, ZF, NXP, Denso, Autoliv et Valeo, ont contribué à environ 39 % du marché en 2025.
   
• Bosch domine le marché en s'appuyant sur sa technologie avancée de sécurité automobile pour deux-roues, notamment des innovations telles que l'ABS sensible à l'inclinaison et les systèmes de contrôle de stabilité des motos. Sa domination est renforcée par des partenariats mondiaux avec des constructeurs et une production à grande échelle et rentable.
   
• Continental rivalise directement avec Bosch dans les catégories de sécurité, mais se distingue par des solutions intégrées combinant sécurité, connectivité et éléments d'interface utilisateur. Ses points forts incluent un portefeuille complet de capteurs, une expertise dans les systèmes de freinage et des capacités logicielles qui intègrent la sécurité à des systèmes plus larges du véhicule.
   
• ZF Friedrichshafen utilise son expertise en technologie de transmission et de châssis pour fournir des solutions de sécurité intégrées, en mettant l'accent sur les systèmes de suspension active et les technologies de freinage avancées.
   
• NXP Semiconductors se spécialise dans les semi-conducteurs et les composants électroniques soutenant les systèmes de sécurité. Son expertise inclut les solutions de connectivité sécurisées, les puces de capteurs radar pour les ADAS et les processeurs de qualité automobile pour les algorithmes de contrôle critiques pour la sécurité.
   
• Denso s'appuie sur son expertise en groupes motopropulseurs, gestion thermique et électronique pour fournir des solutions de sécurité intégrées. Ses points forts incluent un portefeuille diversifié de capteurs, des composants compacts conçus pour les deux-roues et une forte présence sur les marchés asiatiques, en particulier au Japon.
   
• Autoliv, leader mondial en matière de sécurité automobile, se concentre sur les systèmes de coussins gonflables et les technologies de protection contre les impacts. Dans le segment des deux-roues, elle propose des systèmes de coussins gonflables intégrés pour les motos haut de gamme, des systèmes de coussins gonflables portables dans les vêtements des conducteurs et des services de conseil en sécurité passive pour les fabricants.
   
• Valeo opère dans des catégories de produits axées sur la sécurité, notamment les systèmes d'éclairage, les capteurs d'assistance au conducteur et les solutions de connectivité. Ses points forts incluent les technologies d'éclairage avancées, les systèmes d'assistance au stationnement et les solutions de gestion thermique critiques pour la sécurité des batteries des véhicules électriques.
   

Entreprises du marché des solutions de sécurité pour deux-roues

Les principaux acteurs du secteur des solutions de sécurité pour deux-roues sont :

• Autoliv
• Bosch
• Continental
• Delphi
• Denso
• Harman
• Magneti Marelli
• NXP
• Valeo
• ZF
   
• Autoliv, Bosch, Continental, Denso, Valeo et ZF dominent le marché des solutions de sécurité pour deux-roues en s'appuyant sur leur expertise en systèmes de sécurité, électronique et technologies de capteurs. Leur concentration sur le freinage avancé, le contrôle de traction, les airbags et l'assistance aux conducteurs, combinée à l'innovation et aux partenariats avec les constructeurs, renforce leur présence mondiale.
   
• Magneti Marelli, Delphi, Harman et NXP sont des acteurs clés dans l'architecture électronique et de sécurité connectée. Ils se spécialisent dans les unités de contrôle de véhicule, les semi-conducteurs, la connectivité et les plateformes définies par logiciel, permettant des systèmes avancés d'assistance au conducteur et des écosystèmes de sécurité connectée pour les motos et les scooters.
   
• Les entreprises exploitent des réglementations plus strictes, une prise de conscience accrue de la sécurité et une adoption croissante des fonctionnalités de sécurité électronique pour étendre leur présence sur le marché des solutions de sécurité pour deux-roues. En proposant des solutions évolutives et rentables, elles stimulent l'innovation à travers les canaux OEM et après-vente.
   

Actualités de l'industrie des solutions de sécurité pour deux-roues

• En décembre 2025, Bosch a introduit une plateforme de sécurité pour motos connectée au cloud. Elle propose des mises à jour logicielles par liaison radio, des alertes de maintenance prédictive et un système d'alerte communautaire sur les dangers pour partager les informations sur les conditions routières.
   
• En novembre 2025, le gouvernement indien a annoncé que, à partir d'avril 2027, tous les motos de plus de 125cc de cylindrée devront être équipées de systèmes de freinage antiblocage, affectant des millions de véhicules sur le plus grand marché mondial de deux-roues.
   
• En octobre 2025, Dainese a introduit son système d'airbag de quatrième génération D-Air avec un déploiement 40 % plus rapide, des algorithmes de détection de collision avancés pour réduire les faux positifs et un design modulaire pour un entretien facile.
   
• En septembre 2025, ZF Friedrichshafen s'est associé à un important fabricant chinois de motos électriques pour développer des systèmes de sécurité et de dynamique de véhicule intégrés pour les groupes motopropulseurs électriques.
   

Le marché des solutions de sécurité pour deux-roues le rapport de recherche comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Bn) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Systèmes de sécurité active
  • Systèmes de freinage antiblocage (ABS)
  • Systèmes de contrôle de traction (TCS)
  • Contrôle de croisière adaptatif (ACC)
  • Systèmes avancés d'assistance au conducteur (ARAS)
• Systèmes de sécurité passive
  • Airbags
  • Casques intelligents
  • Vêtements de protection

Marché, par véhicules

• Motos
• Scooters

Marché, par canal de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par application

• Usage personnel
• Commercial / flotte

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Benelux
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • Vietnam
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats Arabes Unis