Marché total de l’arthroplastie du genou – Par produit, par type d’appareil, par composant, par type d’implant, par conception, par type de chirurgie, par matériau de fixation, par matériau, par inserts en polyéthylène, par utilisation finale et prévisions mondiales, 2024-2032

Taille totale du marché de remplacement du genou

La taille totale du marché mondial de remplacement du genou a été évaluée à 9,4 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 5,1 % entre 2024 et 2032. L'augmentation des cas d'arthrite et d'ostéoporose, ainsi que l'incidence des infections, sont responsables d'une augmentation du nombre d'opérations de révision du genou effectuées, ce qui soutient par conséquent la croissance du marché.

L'augmentation de l'espérance de vie implique qu'un nombre sans cesse croissant de personnes souffriront de ces maladies, ce qui augmentera le volume des remplacements totaux du genou effectués à travers le monde. La plus grande incidence de la population en surpoids, qui est l'un des principaux contributeurs à l'arthrose, et la banalité de l'ostéoporose chez les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde augmente la demande de remplacements totaux du genou. Par exemple, entre 2019 et 2021, environ 21,2 % des adultes aux États-Unis (53,2 millions) ont reçu un diagnostic d'arthrite, selon les données fournies par le CDC. Si nous voulons réduire la charge pesant sur les systèmes de soins de santé et améliorer les mesures de santé publique et les résultats des patients, nous devrions accorder une attention suffisante à ces tendances, ainsi qu'à la prévalence croissante des infections qui entraînent des révisions du genou.

De plus, l'arthrite de l'articulation du genou est l'une des conditions les plus débilitantes, entraînant une douleur, une mobilité réduite et une incapacité fonctionnelle. Un remplacement total du genou ou une arthroplastie totale du genou (TKA) est une intervention chirurgicale qui a pour but d'atténuer les symptômes. L'objectif est de restaurer la mobilité en remplaçant les surfaces endommagées de l'articulation du genou par des composants artificiels.

Tendances totales du marché du remplacement du genou

Les progrès technologiques ont grandement contribué à accroître la croissance du marché en raison d'une plus grande précision chirurgicale, de l'amélioration des résultats des patients et de la satisfaction des patients.

• La solution robotisée VELYS, ainsi que d'autres systèmes robotiques, offre la capacité d'effectuer une planification préopératoire personnalisée et des techniques intraopératoires. Ces systèmes produisent des répliques tridimensionnelles du genou du patient. Par conséquent, le chirurgien peut personnaliser la méthode en fonction de l'anatomie spécifique du patient et améliorer la précision du placement de l'implant. Par rapport à la norme, ces techniques sont associées à de petites quantités de lésions tissulaires et à une récupération plus rapide.
• De plus, l'évolution des implants intelligents, comme l'implant Persona IQ, qui a des capteurs intégrés qui suivent le niveau d'activité de l'utilisateur, y compris le mouvement et la cadence de marche, est apparue. Ces dispositifs envoient ces informations au fournisseur de soins de santé, leur permettant de garder une trace de la récupération pendant le processus de guérison et d'ajuster la réadaptation en conséquence. Cela aide à améliorer l'interaction des utilisateurs et, en fin de compte, garantit les meilleurs résultats de récupération.
• De plus, l'instrumentation Patient-Specific (PSI) apporte également le développement d'outils personnalisés utilisés dans l'arthroplastie totale du genou en améliorant la conception des outils pour répondre aux besoins des patients. Améliorer le positionnement et l'alignement d'un implant dans l'articulation est l'objectif principal de la technologie. Ces progrès ont un impact direct sur les résultats de la chirurgie et augmentent le nombre de patients pouvant recevoir des remplacements du genou.

Analyse du marché de remplacement du genou

Sur la base du produit, le marché est classé dans les systèmes de remplacement primaire du genou, les systèmes de remplacement partiel du genou et les systèmes de remplacement révisé du genou. Le segment des systèmes primaires de remplacement du genou a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 7,7 milliards de dollars en 2023.

• Les systèmes primaires de remplacement du genou sont normalement utilisés lors de la première intervention chirurgicale ou de la première intervention chirurgicale. Ces opérations comprennent des remplacements initiaux du genou et ont un nombre plus élevé que les opérations de révision ou partielles. Ce segment du marché est également le plus important parce qu'un plus grand nombre de personnes sont traitées pour la première fois pour les chirurgies de remplacement du genou à mesure que la prévalence de l'arthrose et des maladies dégénératives articulaires augmente.
• De plus, un segment plus large du marché est également destiné aux systèmes primaires de remplacement du genou, car ces outils peuvent être utilisés par un groupe plus large de patients souffrant de différentes maladies, comme une articulation du genou gravement détruite en raison de l'arthrite, des traumatismes ou des maladies dégénératives.

Selon le type d'appareil, le marché total de remplacement du genou est classé en implants à trois compartiments, implants à deux compartiments et implants à deux compartiments. Le segment des implants du genou à trois compartiments a dominé le marché en obtenant 77,4% des parts de marché en 2023.

• Les trois implants compartimentés du genou sont utilisés dans la chirurgie de remplacement totale du genou, ce qui implique de remplacer les trois compartiments du genou : médial, latéral et patellofémoral. Ces opérations sont généralement assez fréquentes, car elles sont effectuées pour les genoux avancés ou sévèrement dégénérés, comme l'arthrite qui affecte tous les compartiments du genou.
• De plus, par rapport aux procédures uni ou bicompartimentales, les remplacements totaux du genou sont plus fréquents et pour une bonne raison. Les patients qui ont subi des dommages importants à leurs articulations du genou ont généralement besoin d'une solution à long terme, et cette procédure en fournit un. La plupart des patients présentant une arthrite sévère ou une détérioration articulaire nécessitent un remplacement complet du genou, et c'est pourquoi trois implants compartimentés sont les plus utilisés.

Sur la base de la composante, le marché total de remplacement du genou est classé en fémoral, tibial et rotule. Le segment fémoral devrait générer le chiffre d'affaires le plus élevé de 7,3 milliards de dollars au cours de la période de prévision.

• La composante fémorale est l'aspect le plus complexe d'un implant du genou. Il prend la forme du fémur (os haut) auquel il est attaché, et il est aussi le plus volumineux. De plus, il supporte une charge maximale pendant l'activité physique. Par conséquent, il a besoin d'une conception technique précise et à jour dans la technologie. Pour ces raisons, la complexité de cette composante est promulguée par ses dépenses et sa fréquence d'application.
• De plus, la composante fémorale est très active dans les activités de coctage de l'articulation. Il se déplace en conjonction avec le tibial fréquemment et grossièrement. Plus important encore, ce composant fait tellement de travail qu'il le rend le plus utile et aussi le composant le plus vital dans la chirurgie de remplacement du genou articulaire.

Selon le type d'implant, le marché total du remplacement du genou est classé en implants à port fixe, implants mobiles, implants à pivot médian et autres types d'implants. Le segment des implants à port fixe devrait croître avec le TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.

• La facilité de conception et la grande résilience ont fait des implants à port fixe le type d'implant le plus populaire chez les patients qui subissent une chirurgie totale de remplacement du genou. Une simplicité supplémentaire pendant l'implantation a également augmenté sa popularité. Le fait que l'insert en polyéthylène soit solidement fixé à la composante tibiale de l'implant indique que la plupart des patients obtiendront de bons résultats à long terme.
• De plus, les implants à port fixe sont également relativement moins chers que les implants à port mobile ou les autres implants avancés, ce qui favorise les fournisseurs de soins de santé et les patients. La plupart des chirurgiens formés ont été formés à une approche de chirurgie à port fixe, ce qui explique sa prévalence plus élevée.

Sur la base de la conception, le marché du remplacement total du genou est classé dans la conception stabilisée postérieure, la conception de soutènement croisé et d'autres conceptions. Le segment de conception stabilisé postérieur a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 4,7 milliards de dollars en 2023.

• La conception stabilisée postérieure est principalement utilisée pour les patients qui ont des dommages excessifs aux genoux ou où le ligament croisé postérieur (LCP) est trop gravement endommagé pour être conservé ou où la conception est d'enlever la LCP. Cette conception est efficace, et la stabilisation renforcée empêche le déplacement excessif antérieur du tibia pendant la flexion du genou. Cette stabilité accrue en fait un choix populaire.
• De plus, la conception stabilisée postérieure est plus largement applicable puisque, chez un plus grand nombre de patients, la PCL ne fonctionne pas bien. Cette flexibilité dans les applications, combinée aux résultats prévisibles et aux performances confiantes des implants PS, en a fait le meilleur choix pour de nombreux chirurgiens et patients, surtout lorsqu'il s'agit de remplacer complètement le genou.

Selon le type de chirurgie, le marché total de remplacement du genou est classé en type de chirurgie traditionnelle et type de chirurgie assistée technologique. Le segment des chirurgies traditionnelles a dominé le marché en obtenant 87 % des parts de marché en 2023.

• L'orthopédie technologique a connu un développement majeur au cours des dernières décennies, mais la demande de chirurgie traditionnelle de remplacement du genou continue de se faire sans assistance technologique.
• Par rapport aux techniques chirurgicales avancées, la chirurgie traditionnelle est souvent plus rentable. Ce bénéfice permet à de nombreux centres chirurgicaux situés dans des zones géographiques avec un accès technologique limité d'offrir des remplacements du genou.

Sur la base du matériel de fixation, le marché total de remplacement du genou est classé en ciment, sans ciment et hybride. Le segment cimenté devrait croître avec le TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

• La technique de fixation cimentée est utilisée depuis de nombreuses années et est favorisée par les médecins pour son efficacité prouvée et ses résultats à long terme. Cette technique repose sur l'utilisation de ciment osseux pour fixer l'implant à l'os, ce qui permet une stabilisation tout en assurant une récupération immédiate après chirurgie.
• De plus, les implants cimentés peuvent être utilisés avec la plupart des patients, même les patients plus âgés et ceux qui ont des os plus faibles et moins denses, ce qui est souvent le cas pour les patients avec des substituts du genou. Son attente est de travailler et sa polyvalence font de la fixation cimentée un choix favorable par la plupart des praticiens.

D'après les matériaux, le marché total du remplacement du genou est classé en métal sur plastique, en céramique sur plastique, en métal sur métal et en céramique sur céramique. Le segment métal sur plastique a dominé le marché en obtenant 59,2% de part de marché en 2023.

• La combinaison de métal et de plastique a été étudiée depuis longtemps et dispose de suffisamment de dossiers cliniques à long terme qui démontrent son innocuité et son efficacité. Cette combinaison de matériaux est le choix de la plupart des chirurgiens effectuant des chirurgies totales de remplacement du genou en raison de sa faible capacité de limitation des mouvements articulaires et de faibles complications telles que la défaillance de l'implant ou l'usure au fil du temps.
• En outre, par rapport à d'autres types de chartes, les implants métal-sur-plastique sont moins compliqués et ont réduit les risques de complications comme la libération d'ions métalliques ou de fractures céramiques. Il peut s'agir d'implants métalliques ou céramiques. Le potentiel de complications post-chirurgicales est réduit lorsqu'on combine une surface métallique avec un insert en plastique.

À partir d'inserts en polyéthylène, le marché total du remplacement du genou est classé en inserts en polyéthylène antioxydant, inserts en polyéthylène fortement recoupés et inserts en polyéthylène conventionnels. Le segment des inserts en polyéthylène antioxydant devrait générer des revenus élevés de 8,3 milliards de dollars en période de prévision.

• Les inserts en polyéthylène antioxydant sont activés avec des stabilisateurs tels que la vitamine E qui aident à éviter l'oxydation du matériau. Les inserts antioxydants devraient avoir une durabilité accrue et seraient très souhaitables pour les chirurgiens visant des implants du genou de longue durée avec des chances moindres de révision chirurgicale.
• De plus, le polyéthylène antioxydant a réduit la production de particules d'usure conduisant à l'ostéolyse et a desserré le marché mondial de la médecine et de la santé. Cette performance accrue ainsi que la capacité de conserver la force mécanique du matériau à long terme ont rendu le polyéthylène antioxydant particulièrement préféré chez les patients jeunes et actifs nécessitant des implants.

Selon l'utilisation finale, le marché total du remplacement du genou est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 11,3 milliards de dollars à la fin de la période de prévision.

• On prévoit que de telles opérations complètes, comme la prothèse totale du genou, seront effectuées dans les hôpitaux, qui ont normalement toutes les installations nécessaires et ont des chirurgiens orthopédiques formés. De plus, ils sont en mesure de faire face à toutes les complications et de fournir de nombreux services postopératoires, comme la réadaptation. Cela explique pourquoi ils sont préférés par les patients et les fournisseurs de soins de santé.
• De plus, les hôpitaux, en particulier les grandes sociétés multispécialisées, traitent avec des patients qui ont d'autres problèmes médicaux plus complexes et qui ne peuvent donc pas subir d'opérations ambulatoires. Cette capacité à prendre en charge des cas complexes et à fournir des soins hospitaliers fait des hôpitaux la principale destination pour les interventions de remplacement du genou.

Le marché de remplacement du genou en Amérique du Nord a représenté 5,1 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 3,8 % entre 2024 et 2032.

• En Amérique du Nord, l'arthrose est répandue surtout chez les personnes âgées, ce qui rend le taux de chirurgie totale de remplacement du genou très élevé. Étant donné que la population est moins active et qu'elle lutte contre l'obésité, les taux d'arthrose sont beaucoup plus élevés que les autres endroits qui nécessitent des remplacements du genou.
• De plus, dans la région des États-Unis, il y a aussi une forte demande sur le marché pour de l'aide pour la robotique articulaire et les parties du genou chirurgical sur mesure. La capacité d'auto-performer des procédures plus méticuleuses et adaptées conduit à des résultats bénéfiques et permet aux patients de récupérer rapidement. Ces facteurs affectent positivement la croissance du marché pour les procédures de remplacement du genou total aux États-Unis.

En 2023, le marché de remplacement du genou aux États-Unis a représenté 4,8 milliards de dollars des États-Unis de revenus du marché et devrait détenir une part substantielle entre 2024 et 2032.

• On peut s'attendre à ce qu'une population vieillissante augmente aux États-Unis au cours de la période susmentionnée, de sorte que le besoin d'une aide conjointe accrue augmentera également. Cette évolution démographique explique l'augmentation du nombre total de remplacements du genou aux États-Unis où l'arthrose est répandue.
• De plus, le remplacement des genoux prolifère pour plusieurs raisons, y compris l'accessibilité accrue, puisque la politique américaine en matière de soins de santé permet une large couverture des remplacements des articulations par l'assurance-maladie et l'assurance-maladie privée, ce qui aide une grande partie de la population qui demande une couverture. Ce facteur, outre une meilleure connaissance et un diagnostic précoce des problèmes communs, alimente l'augmentation du marché américain.

Le marché du remplacement total des genoux au Royaume-Uni devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• Au Royaume-Uni, les mesures prises récemment par le National Health Service (NHS) pour s'attaquer aux longues listes d'attente pour les chirurgies planifiées, y compris les remplacements des genoux, contribuent également à accroître la disponibilité des TKR au Royaume-Uni. La réduction du temps d'attente et l'amélioration de l'accès des patients à la chirurgie rendent les TKR plus demandés au Royaume-Uni.
• En outre, au Royaume-Uni, les personnes plus jeunes et plus actives souffrant de blessures sportives, ainsi que d'arthrose précoce, sont à l'origine de l'augmentation des remplacements du genou. Les patients plus jeunes cherchent des remplacements articulaires pour faciliter leur mode de vie actif. Ainsi, la demande d'opérations de remplacement du genou augmente dans le pays.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché du remplacement total des genoux en Asie-Pacifique.

• Le Japon est l'un des pays ayant un pourcentage très élevé de sa population de plus de 65 ans, qui dépasse 28 %, ce qui lui fait vivre l'une des populations les plus vieillissantes du monde. Cela signifie qu'il existe une forte demande de chirurgies de remplacement du genou dans le pays, car l'âge et la dégénérescence articulaire élevée du genou ainsi que l'arthrose sont des problèmes courants chez les personnes âgées. Ainsi, elle contribue au marché japonais.
• En outre, des dépenses publiques importantes sont consacrées aux maladies des personnes âgées; les soins de santé couvrent les interventions de remplacement conjointes dues au système de santé universel du pays. Cela rend les chirurgies de remplacement du genou totales économiques et facilement accessibles, ce qui a contribué à la croissance du marché au Japon.

Part de marché totale de remplacement du genou

Le marché est un marché concurrentiel avec de nombreuses grandes entreprises et met l'accent sur les services et l'innovation ainsi que la collaboration des entreprises. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement d'implants et d'instruments chirurgicaux pour améliorer les performances des chirurgies de remplacement du genou. En même temps, la collaboration entre les prestataires de services tels que la chirurgie orthopédique, les praticiens de la médecine et les développeurs d'instruments chirurgicaux se développe, ce qui augmente la créativité et élargit l'utilisation de la prothèse articulaire du genou dans différentes entreprises médicales. Non seulement ces alliances améliorent l'accès et la précision des techniques chirurgicales, mais elles améliorent aussi la conception des implants personnalisés et les méthodes de traitement.

Total des sociétés du marché de remplacement du genou

Les principaux acteurs de l'industrie du remplacement du genou sont notamment :

• Amplitude Ortho (Amplitude chirurgicale)
• B Braun
• Groupe Corin
• Les synthèses de la dupie (Johnson et Johnson)
• Enovis
• Exactech
• ODEV
• Organisation mondiale de la santé
• Allegra Orthopédie
• Société scientifique MicroPort
• Restructuration3d
• Smith & Nephew
• Société Stryker
• Waldemar LINK
• Biomet de Zimmer

USPs pour les meilleurs joueurs :

• DePuy Synthes (Johnson & Johnson) fournit des systèmes sophistiqués de remplacement du genou avec des options adaptées qui améliorent la mobilité et les résultats des patients.
• Zimmer Biomet apporte de nouveaux implants du genou construits avec des conceptions mécaniques qui fournissent de la force et facilitent le mouvement naturel.
• Smith & Nephew se concentre sur de nouvelles méthodes de remplacement du genou moins invasives, améliorant ainsi la récupération et l'expérience du patient.

Total Nouvelles de l'industrie du remplacement du genou :

• En juin 2024, DePuy Synthes a reçu la clairance 510(k) de la FDA pour l'application clinique de la solution assistée par robot VELYS dans l'arthroplastie du genou unicompartimentale (UKA). Cette approbation devrait accroître la réputation de l'entreprise et sa compétitivité sur le marché.
• En mars 2023, Stryker annonce le lancement de Mako Total Knee 2.0, le prochain chapitre de Mako SmartRobotics. Mako Total Knee 2.0 a été conçu pour fournir des résultats fiables et fournir une grande expérience utilisateur. Ce lancement a augmenté l'offre de produits de l'entreprise et leur a permis d'augmenter la clientèle.

Le rapport d'étude de marché sur le remplacement du genou comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Systèmes primaires de remplacement du genou
• Systèmes de remplacement partiel du genou
• Révision des systèmes de remplacement du genou

Marché, par type d'appareil

• Implants du genou à trois compartiments
• Implants bicompartimentaux du genou
• Implants unicompartimentaux du genou

Marché, par composante

• Fémoraux
• Arbitre
• Patellaire

Marché, par type d'implant

• Implants à roulement fixe
• Implants mobiles
• Implants à pivot médian
• Autres types d'implants

Marché, par design

• Conception a posteriori stabilisée
• Conception de retenue essentielle
• Autres dessins ou modèles

Marché, par type de chirurgie

• Type de chirurgie traditionnelle
• Type de chirurgie assistée par technologie

Marché, par matériel de fixation

• Cimenté
• Sans ciment
• Hybride

Marché, par matière

• Métal sur plastique
• Céramique sur plastique
• Métal sur métal
• Céramique sur céramique

Marché, par Inserts en polyéthylène

• Inserts en polyéthylène antioxydant
• Inserts en polyéthylène fortement recoupés
• Inserts en polyéthylène conventionnels

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Autres utilisateurs finals

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique