Taille du marché des paiements de tiers

Le marché des paiements de tiers a été évalué à 57,4 milliards de dollars en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 11,5% entre 2023 et 2032. Le volume croissant des paiements numériques stimule la croissance du marché mondial. Plus les consommateurs et les entreprises acceptent les transactions en ligne, plus la demande de solutions de paiement sûres et pratiques a augmenté. Selon la National Payment Corporation of India, en septembre 2023, l'Inde a dépassé 10 555,69 millions de transactions UPI, soit 200,91 milliards de dollars. Les fournisseurs de paiement tiers offrent des plateformes conviviales, assurant des transactions électroniques transparentes et sûres. Leur fiabilité et leur facilité d'utilisation les ont rendus de plus en plus populaires, ce qui a stimulé l'expansion du marché des paiements tiers en réponse à l'économie numérique croissante.

L'acceptation accrue des paiements numériques propulse le marché des paiements tiers. Avec la dépendance croissante à l'égard des transactions électroniques, les consommateurs et les entreprises recherchent des solutions de paiement sûres, efficaces et pratiques. Les fournisseurs de paiement tiers offrent des plates-formes sans faille qui assurent des transactions en ligne sûres et faciles, ce qui leur permet d'être largement adoptés. Cette tendance est alimentée par la nécessité de renforcer la cybersécurité et le désir d'échanges financiers sans tracas, ce qui stimule la croissance du marché des paiements par des tiers à mesure que davantage de gens s'engagent dans l'économie numérique.

Les questions de sécurité sont primordiales sur le marché des paiements de tiers. Compte tenu de la fréquence et de la complexité croissantes des cybermenaces, la sécurité des données et des transactions des utilisateurs constitue un défi important. Les clients doivent être assurés que leurs informations financières sont protégées contre les tentatives de piratage et la fraude. Les fournisseurs doivent investir dans des technologies de cryptage de pointe, l'authentification multifactorielle et les mises à jour de sécurité pour atténuer les risques. Toute violation peut gravement nuire à la confiance, ce qui oblige les entreprises à établir des priorités et à investir dans des mesures de cybersécurité robustes.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption de paiements numériques, impact positif sur le marché des paiements tiers. Avec des mesures de distanciation sociale en place, les consommateurs et les entreprises se sont tournés vers les transactions en ligne et les paiements sans contact, ce qui a motivé la demande de solutions de paiement numériques sécurisées. Cette poussée des transactions numériques a stimulé la croissance des fournisseurs de paiement tiers, ce qui a entraîné une pénétration accrue du marché. La commodité et la sécurité de ces services sont devenues de plus en plus essentielles, propulsant davantage le marché.

Tendances du marché des paiements de tiers

Les portefeuilles et applications mobiles ont révolutionné les méthodes de paiement en permettant aux utilisateurs de stocker des informations de carte de crédit/debit, des cartes de fidélité et même des cryptomonnaies en toute sécurité sur leurs smartphones. Ces applications facilitent les transactions en ligne et dans les magasins, éliminant ainsi le besoin de cartes physiques ou d'argent liquide. Par exemple, en septembre 2023, MoneyGram a annoncé son intention d'introduire un portefeuille numérique non gardien, qui fournira des méthodes de paiement transfrontière novatrices. Prévu pour un début au premier trimestre de 2024, ce portefeuille permettra aux utilisateurs de transiter sans effort entre les monnaies fiat et numériques, améliorant ainsi la facilité d'envoi et de réception des paiements internationaux. L'adoption généralisée de portefeuilles mobiles est motivée par leur commodité, leur accessibilité et l'intégration de diverses méthodes de paiement dans une interface unique et conviviale.

La commodité et l'accessibilité sont des facteurs essentiels qui propulsent le marché des paiements tiers. Avec l'intégration généralisée de paiement numérique solutions dans les smartphones et les plateformes en ligne, les consommateurs apprécient les transactions sans effort à tout moment, n'importe où. Ces services éliminent le besoin de liquidités physiques ou de services bancaires traditionnels, offrant des expériences de paiement sans faille. Que ce soit pour les achats en ligne ou en magasin, la capacité de faire des transactions sécurisées et rapides améliore la satisfaction des utilisateurs. Les interfaces conviviales des applications de paiement tierces amplifient encore leur attrait, favorisant ainsi un écosystème de paiement numérique à la fois pratique et facilement accessible à un large public.

Analyse du marché des paiements de tiers

Selon l'utilisateur final, le marché est divisé en paiements aux consommateurs et en paiements aux entreprises. En 2022, le segment des paiements aux consommateurs détenait une part de marché d'environ 65 % et devrait connaître une croissance importante jusqu'en 2032. La nature transparente des transactions numériques stimule la croissance des paiements des consommateurs sur le marché des paiements tiers. Ces plateformes offrent des interfaces conviviales, permettant des transactions en ligne et mobiles sans effort. Par exemple, en juin 2023, Razorpay, une licorne fintech de premier plan, a lancé le Turbo UPI, une solution de paiement unique révolutionnaire pour le réseau UPI. En partenariat avec la National Payments Corporation de l'Inde et la Axis Bank, Razorpay entend simplifier la procédure de paiement. Cette solution innovante permet aux utilisateurs de faire des paiements directement sans redirection vers une application UPI tierce, améliorant ainsi l'expérience de paiement lors de la commande. En éliminant les complexités associées aux services bancaires traditionnels, les utilisateurs peuvent effectuer des paiements rapidement et en toute sécurité, améliorant ainsi leur expérience globale.

Basé sur l'industrie verticale, le marché est catégorisé en détail, hôtellerie, e-commerce, soins de santé, BFSI, gouvernement, voyages, et autres. En 2022, le segment de détail détenait une part de marché de 33 %. Les paiements sans contact sont devenus une force centrale dans l'industrie de la vente au détail. Cette méthode permet aux clients de faire des transactions sécurisées en agitant ou en tapant simplement leurs cartes, smartphones ou portables sans contact près d'un lecteur compatible. Dans le secteur du commerce de détail, cette technologie améliore la commodité et la sécurité, en s'harmonisant avec les préférences changeantes des consommateurs. Il élimine le besoin de contact physique, réduit le temps de transaction et favorise une expérience d'achat sans faille, ce qui le rend particulièrement crucial lorsque l'hygiène et l'efficacité sont primordiales.

L'Amérique du Nord a dirigé le marché mondial des paiements de tiers avec une part importante d'environ 35 % en 2022. Les progrès technologiques ont considérablement propulsé le marché des paiements tiers en Amérique du Nord. La région est un foyer d'innovation, témoin de l'évolution continue des technologies de paiement. Ces progrès comprennent des méthodes de chiffrement sécurisées, l'authentification biométrique, l'intégration de la blockchain et les applications d'intelligence artificielle. Ces technologies de pointe non seulement renforcent la sécurité des transactions, mais améliorent également la rapidité et l'efficacité du traitement des paiements. En outre, le développement d'applications mobiles conviviales et l'intégration transparente avec différentes plateformes ont rendu les solutions de paiement tierces plus accessibles et attrayantes pour la population technologique, favorisant une croissance rapide du marché.

Part du marché des paiements de tiers

Les principaux acteurs du secteur des paiements tiers sont:

• Adyen NV
• Aliénés
• Autoriser. Montant net (CyberSource Corporation)
• Bit Payer
• Block Inc.
• Fiserv Inc.
• Flagship Merchant Services
• Sans carte
• Données de la ligne de paye
• PayPal Holdings Inc
• Stripe Inc.

PayPal Holdings Inc. et Fiserv Inc. détiennent une part dominante du marché des paiements tiers. Le paysage concurrentiel sur le marché des paiements tiers est défini par l'innovation pour des expériences de paiement sans faille et l'expansion dans de nouveaux territoires. Les acteurs clés introduisent sans cesse des technologies de pointe et entrent sur les marchés stratégiques, en s'opposant à la domination dans cette industrie dynamique et en évolution rapide.

Nouvelles de l'industrie des paiements de tiers

• En février 2023, la société de paiement numérique, PhonePe a lancé les paiements "UPI international". Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements aux marchands étrangers en utilisant l'infrastructure UPI. Ce service est disponible dans les pays où l'UPI a été introduit, y compris les Émirats arabes unis, Singapour, Maurice, le Népal et le Bhoutan.

Le rapport d'étude de marché sur les paiements de tiers couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de paiement

• Paiements en ligne
• Paiements aux bureaux extérieurs
• Paiements entre pairs

Marché, par utilisateur final

• Paiements aux consommateurs
• Paiements aux entreprises

Marché, par mode de paiement

• Crédit & Débit Cartes
• Services bancaires nets
• Portefeuilles numériques
• Paiements mobiles
• Autres

Marché, par industrie verticale

• Commerce de détail
• Dépenses de représentation
• Commerce électronique
• Santé
• BFSI
• Gouvernement
• Voyages
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite