Taille du marché de l’imagerie thermique, par technologie (refroidie, non refroidie), par produit (caméra portative/portative, noyau fixe/monté, lunettes et lunettes de vision), par application, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de l'imagerie thermique

Le marché de l'imagerie thermique était évalué à 12,03 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 10,7% entre 2024 et 2032. Le marché mondial a connu une forte croissance au cours des dernières années, grâce aux progrès technologiques et à l'expansion des applications dans divers secteurs.

La technologie d'imagerie thermique, qui capte et traite le rayonnement infrarouge pour créer des images, est utilisée dans des industries telles que l'automobile, le commerce, le gouvernement et la défense, les soins de santé et les sciences de la vie, l'industrie et le secteur résidentiel. La demande de systèmes de surveillance et de sécurité a été l'un des principaux moteurs du marché de l'imagerie thermique. Avec la montée des menaces à la sécurité mondiale, les secteurs public et privé investissent massivement dans les technologies de surveillance de pointe. Les caméras d'imagerie thermique sont cruciales dans ce contexte car elles offrent des capacités d'imagerie supérieures dans des conditions de faible luminosité et d'absence de lumière, ce qui les rend idéales pour la surveillance 24/7.

Par exemple, en décembre 2023, Teledyne FLIR s'est associée à Eye on Cloud Tech pour intégrer son module de caméra thermique radiométrique Lepton dans une nouvelle série de caméras de détection précoce d'incendie. Ces caméras sont conçues pour surveiller les infrastructures essentielles, y compris les bornes de recharge des véhicules électriques, en détectant des températures élevées qui pourraient indiquer un risque d'incendie. Cette collaboration vise à améliorer la sécurité et à permettre des interventions plus rapides face aux risques d'incendie potentiels.

Les progrès technologiques de l'imagerie thermique ont grandement contribué à la croissance du marché. Des innovations telles que des capteurs à haute résolution, des algorithmes de traitement d'images améliorés et l'intégration à l'intelligence artificielle (IA) et à l'apprentissage des machines (ML) ont amélioré les capacités et les applications des systèmes d'imagerie thermique. Par exemple, le développement de caméras thermiques à haute résolution a permis une imagerie plus précise et plus détaillée, ce qui est crucial pour les applications dans le diagnostic des soins de santé et les inspections industrielles. L'intégration de l'IA et du ML permet d'analyser les données en temps réel, de les reconnaître et d'effectuer des analyses prédictives, ce qui accroît encore l'utilité de la technologie d'imagerie thermique.

Par exemple, en juin 2024, LightPath Technologies a récemment introduit une nouvelle ligne de caméras infrarouges, appelée EdgeIRTM, qui sont conçues pour être prêtes à l'IA. Ce développement intègre l'accélérateur d'IA Hailo-8 dans toutes les caméras infrarouges standard de LightPath, ce qui permet d'inférer l'IA en temps réel directement au niveau de la caméra. Il s'agit d'un progrès important car il permet aux utilisateurs de télécharger et d'exécuter leurs propres modèles d'IA formés ou d'utiliser des modèles préexistants comme YOLOV5 pour la détection et la classification des objets.

Les coûts élevés associés aux dispositifs d'imagerie thermique constituent un obstacle important à leur adoption généralisée. Les dispositifs d'imagerie thermique reposent sur une technologie sophistiquée pour détecter et visualiser le rayonnement infrarouge. Le développement et la fabrication de ces composants de haute technologie, comme les capteurs infrarouges et les lentilles, sont des processus coûteux. Ces coûts comprennent non seulement le prix d'achat initial, mais aussi les frais d'entretien et de fonctionnement permanents. Des coûts élevés peuvent ralentir le rythme d'adoption des dispositifs d'imagerie thermique dans différents secteurs. Les utilisateurs potentiels peuvent retarder ou renoncer à investir dans la technologie d'imagerie thermique en raison de contraintes budgétaires.

Tendances du marché de l'imagerie thermique

La miniaturisation et la réduction des coûts sont des tendances clés dans l'industrie de l'imagerie thermique. Les progrès de la technologie des systèmes microélectromécaniques (MEMS) et les économies d'échelle dans la production ont conduit à des caméras thermiques plus petites et plus abordables. Ce changement a non seulement réduit les coûts, mais aussi ouvert de nouvelles applications dans l'électronique grand public.

Miniaturisation signifie rendre les appareils plus petits. Dans l'imagerie thermique, cela implique la création de caméras compactes qui peuvent être facilement intégrées dans d'autres appareils comme les smartphones et les gadgets portables. La réduction des coûts consiste à réduire le prix de ces caméras, les rendant plus accessibles à un plus grand nombre de consommateurs et d'industries. Les progrès de la technologie MEMS ont été cruciaux pour parvenir à la fois à la miniaturisation et à la réduction des coûts. La technologie MEMS nous permet de produire de petits composants mécaniques et électriques, qui peuvent être utilisés pour construire des caméras thermiques plus petites et plus efficaces. Par exemple, en octobre 2023, Senop, une filiale de Millog Oy, a annoncé le développement d'un module d'imageur thermique de nouvelle génération. Ce nouveau module est plus compact, économe en énergie et polyvalent par rapport à son offre actuelle. Il présente une taille réduite de pixel de 12 μm, en baisse par rapport au courant de 17 μm, tout en maintenant une sensibilité à la température similaire.

La technologie d'imagerie thermique ne se limite plus aux applications de défense et de sécurité. Il est maintenant utilisé dans un large éventail de secteurs commerciaux. Par exemple, en agriculture, l'imagerie thermique peut surveiller la santé des cultures en identifiant les variations de température qui pourraient indiquer des problèmes comme la maladie ou les parasites. Il aide également à détecter les ravageurs tôt, en prévenant les infestations et les dommages aux cultures. De plus, l'imagerie thermique aide à gérer l'irrigation en montrant quelles zones d'un champ ont besoin d'eau, optimisant ainsi l'utilisation de l'eau et améliorant les rendements des cultures. L'USDA a noté que les grandes fermes, en particulier celles de plus de 1 500 acres, sont plus susceptibles d'adopter de telles technologies de pointe parce qu'elles ont les ressources nécessaires pour investir dans l'équipement et la formation nécessaires.

Analyse du marché de l'imagerie thermique

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en refroidi et non refroidi. En 2023, le segment refroidi représentait la plus grande part de marché, avec plus de 55 % de la part de marché.

• Le segment refroidi a dominé le marché, représentant la plus grande part de marché. Cette dominance est principalement due à la qualité d'image supérieure et la sensibilité que les systèmes d'imagerie thermique refroidis offrent. Ces systèmes sont essentiels dans des applications de pointe comme l'armée et l'aérospatiale, où une imagerie précise et fiable est cruciale. Les mécanismes de refroidissement avancés de ces systèmes leur permettent de détecter des différences de température minimes, fournissant des images plus claires et plus détaillées que les systèmes non refroidis. Cette capacité est inestimable pour des tâches telles que l'orientation des missiles, la surveillance et l'exploration spatiale, où même des inexactitudes mineures peuvent avoir des conséquences importantes.
• De plus, les progrès récents dans les technologies de refroidissement et l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) ont renforcé la performance et l'attrait des systèmes d'imagerie thermique refroidis. Des solutions de refroidissement innovantes ont amélioré l'efficacité et la durabilité de ces systèmes, tandis que l'intégration de l'IA a permis le traitement en temps réel des données et une meilleure reconnaissance des cibles. Ces améliorations technologiques ont rendu les systèmes refroidis plus efficaces et plus polyvalents, entraînant leur adoption dans diverses applications haut de gamme.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est divisé en automobile, commercial, gouvernement & défense santé & sciences de la vie, industriel, résidentiel, et autres. En 2023, le segment de l'automobile a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 20 %. La valeur marchande du segment automobile devrait dépasser 3,5 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.

• Le secteur automobile est devenu le secteur qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'imagerie thermique en raison de plusieurs facteurs clés. L'intégration de la technologie d'imagerie thermique dans les véhicules améliore considérablement les caractéristiques de sécurité. Les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) comprennent maintenant des caméras thermiques qui améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité, détectent les piétons, les animaux et d'autres obstacles, réduisant ainsi le risque d'accidents. Cette technologie est particulièrement bénéfique pour les véhicules autonomes et semi-autonomes, où la détection précise de l'environnement est cruciale pour un fonctionnement sûr.
• En outre, la poussée vers les véhicules électriques et hybrides a accéléré l'adoption de l'imagerie thermique. Ces véhicules utilisent des caméras thermiques pour la surveillance de la batterie et la gestion thermique afin d'assurer une performance et une sécurité optimales. L'imagerie thermique aide à détecter rapidement les problèmes de surchauffe, à prévenir les défaillances potentielles et à prolonger la durée de vie de la batterie.

En 2023, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de plus de 33 %. L'Amérique du Nord domine le marché de l'imagerie thermique en raison de ses importants investissements dans la défense et la sécurité. La région abrite plusieurs entreprises de défense et de technologie de premier plan, comme Lockheed Martin, Raytheon et FLIR Systems, qui stimulent l'innovation et l'adoption de technologies d'imagerie thermique de pointe. La solide infrastructure économique de l'Amérique du Nord et le haut niveau d'industrialisation favorisent l'utilisation généralisée de l'imagerie thermique dans divers secteurs commerciaux. Des industries comme l'automobile, les soins de santé et la construction utilisent largement l'imagerie thermique pour le contrôle de la qualité, la maintenance prédictive et les audits énergétiques.

Le gouvernement américain consacre un budget important à la défense et met l'accent sur la modernisation des capacités militaires. Par exemple, pour l'exercice 2024, le Département de la défense (DoD) a proposé un budget de 849,8 milliards de dollars des États-Unis, qui vise à améliorer la préparation militaire et à lutter contre la concurrence stratégique. Le budget met l'accent sur la modernisation de diverses branches et technologies militaires.

La Chine connaît une croissance rapide du marché de l'imagerie thermique, grâce à des progrès importants dans les secteurs militaire et commercial. Les récents développements incluent les investissements du gouvernement chinois dans le renforcement des capacités de sécurité et de surveillance aux frontières, ce qui a conduit à l'acquisition accrue de systèmes d'imagerie thermique. En 2024, le Ministère chinois de la sécurité publique a annoncé une importante modernisation de son infrastructure de sécurité frontalière, y compris des caméras thermiques de pointe pour améliorer la surveillance. De plus, les secteurs industriel et automobile du pays adoptent l'imagerie thermique pour le contrôle de la qualité et l'entretien préventif, ce qui reflète la tendance plus large de la Chine à la fabrication de haute technologie et au développement des infrastructures.

Le marché allemand est en croissance, soutenu par le pays se concentre sur l'innovation industrielle et l'efficacité énergétique. Les entreprises allemandes tirent parti de la technologie d'imagerie thermique pour des applications dans la fabrication, l'automobile et la gestion du bâtiment. En outre, l'accent mis sur les énergies renouvelables a conduit à une utilisation accrue de l'imagerie thermique pour surveiller les performances des panneaux solaires et détecter les pertes d'énergie. Une évolution notable en janvier 2024 est la collaboration entre Bosch Rexroth et Modine. Ce partenariat visait à améliorer la gestion thermique des machines hors route électrifiées en intégrant les systèmes de gestion thermique EVantage de Modine dans le portefeuille de produits eLION de Bosch Rexroth, conçu pour les véhicules électriques hors route.

Le Japon progresse sur le marché de l'imagerie thermique, avec des applications importantes en robotique et en soins de santé. Les prouesses technologiques du pays se reflètent dans son utilisation de l'imagerie thermique pour l'ingénierie de précision et le diagnostic médical. Le Japon lance de nouveaux systèmes d'imagerie thermique par des entreprises comme NEC et Mitsubishi Electric, conçus pour être utilisés dans la robotique et les solutions de santé avancées.

L'industrie de l'imagerie thermique de la Corée du Sud se développe en raison de sa forte concentration sur la technologie et l'innovation. Le soutien du gouvernement sud-coréen aux projets de défense et d'infrastructure intelligente a conduit à l'adoption de solutions d'imagerie thermique avancées. En mai 2024, la société sud-coréenne Hanwha a lancé la gamme de caméras thermiques de radiométrie Bi-Spectrum AI (TNM-C3620TDR, C3622TDR, C4940TDR, C4942TDR) qui intègre l'imagerie visible et thermique dans un seul appareil. Les nouvelles caméras thermiques de Hanwha offrent des capacités précises de détection et de surveillance de la température, contribuant ainsi à améliorer la sécurité, la prévention des incendies et la gestion des installations.

Part du marché de l'imagerie thermique

FLIR Systems, Inc. et Raytheon Technologies détiennent une part importante de plus de 15 % du marché. LONGi Green Energy Technology Co Ltd, GCL-Poly Energy Holdings Limited et JA Solar Holdings, Co., Ltd. dominent le marché avec leurs capacités de production étendues, leurs capacités technologiques avancées et leurs réseaux de distribution mondiaux solides. Ces entreprises investissent continuellement dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de leurs produits, en veillant à ce qu'ils restent en avance sur la concurrence. Par exemple, l'accent mis sur les plaquettes monocristallines à haute efficacité lui a permis de conserver un avantage concurrentiel, tandis que GCL-Poly exploite ses opérations verticalement intégrées pour contrôler efficacement les coûts et les chaînes d'approvisionnement.

Des acteurs émergents comme Seek Thermal Inc. et Opgal Optronic Industries Ltd. font également des progrès importants en ciblant des segments de marché spécifiques avec des produits spécialisés. Seek Thermal est connu pour ses caméras thermiques adaptées aux consommateurs, qui répondent aux besoins personnels et domestiques, tandis qu'Opgal se concentre sur des solutions de haute performance pour la sécurité et les applications industrielles.

Sociétés du marché de l'imagerie thermique

Les principaux acteurs de l'industrie de l'imagerie thermique sont :

• Systèmes FLIR, Inc.
• Raytheon Technologies
• Axis Communications AB
• Leonardo DRS
• Systèmes BAE
• Opgal Optronic Industries Ltd.
• Avon Protection Systems, Inc.

Nouvelles de l'industrie de l'imagerie thermique

• En février 2024, FLIR a introduit le CM276 Professional Clamp Meter, qui intègre des capacités d'imagerie thermique avec des outils de mesure électrique. Cet appareil innovant est conçu pour inspecter et dépanner les systèmes électriques, y compris les panneaux solaires, les pompes et les moteurs.
• En janvier 2024, Valeo et Teledyne FLIR ont annoncé une collaboration stratégique pour apporter la technologie d'imagerie thermique à l'industrie automobile afin d'améliorer la sécurité routière. Les deux entreprises ont déjà obtenu un contrat majeur d'un leader mondial de l'automobile OEM pour fournir de nouvelles caméras d'imagerie thermique dans le cadre de systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS).

Le rapport d'étude de marché sur l'imagerie thermique couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD et unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Refroidie
• Non refroidi

Par produit

• Caméra portable / portable
• Core fixe / monté
• Portées et vision Google

Par demande

• Détection et mesure
• Surveillance et inspection
• Systèmes de vision personnelle
• Recherche et sauvetage
• Sécurité et surveillance
• Autres

Par utilisation finale

• Automobile
• Commerce
• Gouvernement & Défense
• Santé et sciences de la vie
• Industrielle
• Résidentiel
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA