Taille du marche de la biologie synthetique - Par type de produit, par technologie, par application, par type de chassis, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché de la biologie synthétique

La taille du marché mondial de la biologie synthétique était évaluée à 25,6 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 30,1 milliards de dollars en 2026 à 128,1 milliards de dollars d'ici 2035, progressant à un taux de croissance annuel composé de 17,5 % entre 2026 et 2035 selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• La biologie synthétique est un domaine qui joue un rôle transformateur en combinant les principes de l'ingénierie avec les systèmes biologiques afin de concevoir et de construire de nouveaux composants, dispositifs et systèmes biologiques. Ces pratiques contemporaines de la biologie synthétique ont subi une transition évolutive des manipulations plus basiques de l'ingénierie génétique au développement de plateformes avancées permettant une manipulation programmée des fonctions cellulaires avec un niveau de précision sans précédent.
   
• Ce changement a été alimenté par des avancées exponentielles dans les technologies de synthèse et de séquençage de l'ADN, les outils de biologie computationnelle et une compréhension de plus en plus approfondie des principes de conception biologique. Le marché couvre les produits facilitateurs qui incluent les oligonucléotides, les enzymes et les organismes de base ; les produits de base tels que les gènes synthétiques, les cellules et les bibliothèques d'ADN ; ainsi que les produits activés incluant les produits pharmaceutiques, les produits chimiques industriels, les biocarburants et les biomatériaux. 
   

Tendances du marché de la biologie synthétique

• Changement d'intérêt pour les technologies CRISPR et d'édition du génome : L'application de CRISPR-Cas9 et d'autres technologies d'édition du génome de nouvelle génération a créé des vagues vers l'adoption de la biologie synthétique dans tous les spectres d'utilisation, des applications thérapeutiques aux applications agro-industrielles. L'événement le plus transversal dans le domaine a été l'approbation par la FDA en 2023 du premier traitement basé sur CRISPR pour la drépanocytose. Les essais cliniques ont montré des taux d'efficacité remarquables, avec 83 % des patients souffrant de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B ayant reçu des cellules CAR-T modifiées par CRISPR atteignant la rémission.  
   
• Intégration de l'IA dans le domaine des outils de bioinformatique : Cette fusion de l'intelligence artificielle avec la biologie synthétique change essentiellement le flux de travail de recherche et développement concernant la conception de systèmes biologiques avec une précision informatique. L'apprentissage automatique a montré la capacité d'optimiser les rendements en protéines, où le développement de souches activé par l'IA a réalisé des améliorations de 1,8 fois par rapport aux méthodes standard. La sortie d'AlphaFold 3 en 2024 a étendu la capacité prédictive pour inclure les interactions protéine-ADN, protéine-ARN et protéine-ligand en plus des structures protéiques, ouvrant ainsi un nouveau niveau de compréhension pour le développement de systèmes biologiques synthétiques.
   
• L'essor des bioproduits durables et écologiques en demande : L'environnement exerce une pression globale sur la biologie synthétique pour servir d'alternative aux produits pétroliers et à la consommation actuelle des ressources. Les analyses montrent que 60 % des intrants tangibles dans l'économie mondiale pourraient potentiellement être produits biologiquement, ce qui signifie une énorme étape de transformation dans la biologie synthétique. Les produits chimiques et les matériaux fabriqués par biomanufacturing sont relativement élevés en termes de bénéfices environnementaux, où les évaluations du cycle de vie montrent une réduction allant jusqu'à 96 % des émissions de gaz à effet de serre pour les produits de l'agriculture cellulaire par rapport à la production de bœuf conventionnelle.
   

Analyse du marché de la biologie synthétique

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Basé sur le type de produit, le marché de la biologie synthétique est segmenté en produits de base, produits facilitants et produits activés. Les produits facilitants ont dominé le marché avec une taille de marché approximative de 11,5 milliards de dollars en 2025 et devraient croître avec un TCAC de 16,5 % jusqu'en 2035.
 

• Les produits facilitants sont la plus grande et la plus vaste catégorie, qui comprend tous les outils, technologies et réactifs essentiels qui doivent être incorporés dans toute initiative de recherche et développement en biologie synthétique. Les éléments contenus dans cette catégorie comprennent les oligonucléotides, les enzymes (polymérases, ligases, enzymes de restriction), les kits de clonage ou kits, les organismes de base (bactéries, levures, lignées cellulaires mammifères), et les plateformes logicielles impliquées dans la conception et la simulation de la biologie synthétique.
   
• Ce segment est le plus grand contributeur au secteur car les produits sont fréquemment demandés en raison de la nécessité d'avoir des outils et réactifs de base pendant les phases de développement et de production de chaque projet de biologie synthétique.
   
• Le marché de la synthèse d'oligonucléotides issu des produits facilitants connaît une croissance solide, stimulée par les applications de plus en plus nombreuses dans les domaines thérapeutiques, diagnostiques et de la recherche. Integrated DNA Technologies, Twist Bioscience et GenScript sont quelques-unes des entreprises qui ont augmenté une grande partie de leur capacité de production comme stratégie pour répondre aux demandes croissantes. Twist a développé une plateforme de synthèse d'ADN à base de silicium, permettant la production de nombreux oligonucléotides en parallèle à un coût très faible et à un rendement supérieur à la synthèse conventionnelle à base de colonnes. L'entreprise a rapporté qu'en 2023, elle a expédié plus de 300 millions d'oligonucléotides, un indicateur de l'échelle de la demande pour ces produits facilitants.
   
• Les réactifs enzymatiques représentent un autre produit facilitant important, avec des innovations dans l'ingénierie des polymérases résultant en une fidélité, une processivité et une thermostabilité améliorées pour diverses applications. Les polymérases à haute fidélité sont essentielles pour la synthèse et l'amplification précise de l'ADN, tandis que les enzymes spécialisées permettent de nouvelles techniques de biologie moléculaire. Le marché des enzymes bénéficie en volume des applications croissantes de la biologie synthétique et en valeur de l'augmentation des prix des enzymes plus sophistiquées et ingénierées qui peuvent commander des prix premium.
   

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Basé sur l'application, le marché de la biologie synthétique est segmenté en pharmaceutiques et thérapeutiques, diagnostics et biosurveillance, produits chimiques et matériaux industriels, agriculture et production alimentaire, énergie et biocarburants, applications environnementales, et autres. Les pharmaceutiques et thérapeutiques détenaient la plus grande taille de marché de 10,2 milliards de dollars en 2025 et devraient croître à un TCAC de 14,5 % de 2026 à 2035.
 

• Les pharmaceutiques et thérapeutiques représentent le plus grand et le plus avancé commercialement domaine d'application pour la biologie synthétique. Dans ce segment sont inclus les thérapies, les thérapies cellulaires, les thérapies géniques, les vaccins et thérapeutiques à ARNm, les biologiques ingénierés et les médicaments à petites molécules biosynthétiques. Le segment a obtenu à la fois une validation clinique et commerciale avec de nombreux produits issus de la biologie synthétique ayant reçu une approbation et générant des revenus.
   
• La plateforme ARNm permet le développement rapide de vaccins et de thérapeutiques via le codage d'antigènes ou de protéines thérapeutiques souhaités dans des molécules d'ARNm synthétiques, qui sont ensuite délivrées aux cellules du patient à l'aide de nanoparticules lipidiques.La validation de cette plateforme par les vaccins contre la COVID-19 développés par Moderna et BioNTech/Pfizer offre une opportunité unique pour la biologie synthétique de se métamorphoser. La plateforme continue de s'étendre au-delà des vaccins contre les maladies infectieuses vers l'immunothérapie du cancer, les maladies génétiques rares et les thérapies de remplacement protéique. Moderna compte plus de 40 programmes en développement clinique, et BioNTech, CureVac et d'autres continuent de faire avancer leurs pipelines d'ARNm. Le marché des thérapies à base d'ARNm devrait dépasser 50 milliards de dollars d'ici 2030, offrant ainsi une véritable vision du marché sur la nature disruptive de la plateforme de biologie synthétique.
   
• Six thérapies CAR-T ont obtenu l'approbation de la FDA pour les malignités hématologiques, Kymriah, Yescarta, Tecartus, Breyanzi, Abecma et Carvykti. Ces thérapies ont montré des réponses impressionnantes chez les patients atteints de cancer réfractaire, certains bénéficiant de rémissions durables. Les essais cliniques ont rapporté des taux de rémission de 83 % chez les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B traités par des cellules CAR-T modifiées par CRISPR. Le marché des CAR-T a dépassé 3 milliards de dollars en 2023, avec des perspectives ambitieuses de croissance soutenue grâce à des processus de fabrication améliorés et à la réduction des coûts ainsi qu'à des applications supplémentaires pour les tumeurs solides. 
   

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Le marché américain de la biologie synthétique, évalué à 8,6 milliards de dollars en 2025, devrait atteindre près de 43,1 milliards de dollars d'ici 2035. L'Amérique du Nord détient environ 41 % de la part de marché en 2025.
 

• Le soutien gouvernemental à la biologie synthétique aux États-Unis semble plus prononcé, avec environ 161 millions de dollars alloués par différentes agences en 2020. Cette somme était destinée à soutenir la recherche sur la biofabrication et la bioénergie et s'ajoutait aux 178 millions de dollars alloués par le Département de l'Énergie en 2022, visant à créer des substituts durables aux produits à base de pétrole. En août 2024, la National Science Foundation a annoncé un financement de 75 millions de dollars pour cinq biofonderies afin de mettre en place des infrastructures distribuées pour la recherche et le développement en biologie synthétique.
   

L'Asie-Pacifique est actuellement le marché régional à la croissance la plus rapide, grâce à des stratégies d'investissement gouvernementales agressives complétées par une croissance rapide de la capacité de biofabrication.
 

• La Chine s'est engagée à établir la biologie synthétique comme une priorité nationale, avec plus de 4,17 milliards de dollars d'investissement public dans la biofabrication seule entre maintenant et 2024. Plus d'un milliard de dollars ont été alloués à la recherche et à la commercialisation de la biologie synthétique dans le cadre de ses Plans Quinquennaux. Entre 2018 et 2022, il y a eu 1 039 événements d'investissement liés à la biologie synthétique en Chine, démontrant une implication saine du secteur privé en plus du fort soutien gouvernemental.
   

L'Europe a une présence significative sur le marché de la biologie synthétique grâce à des capacités de recherche académique supérieures, un soutien politique émergent et des industries biotechnologiques et pharmaceutiques établies.
 

• La poussée politique en faveur de la biofabrication durable par l'Union européenne a été illustrée par la création de la Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking, dans laquelle 2,2 milliards de dollars sont engagés pour 15 bioraffineries. Lancée en avril 2024 avec une date de début en 2024, l'initiative SYNBEE vise à établir des écosystèmes entrepreneuriaux en faveur de la commercialisation de la biologie synthétique.
   

L'Amérique latine est perçue comme de petits marchés pour la biologie synthétique, mais en forte croissance, soutenue par l'augmentation des capacités de recherche en biotechnologie pour le développement économique.
 

• Le Brésil a la plus grande présence de biologie synthétique en Amérique latine. Il possède une base solide de biotechnologie agricole ainsi qu'un secteur émergent de biotechnologie industrielle dans ce pays. En tant que pays, le Brésil est grand en agriculture, d'où les opportunités de marché pour l'application de la biologie synthétique dans l'amélioration des cultures et l'agriculture durable. L'Argentine et le Mexique disposent également de programmes de recherche en biologie synthétique et de développement d'industries biotechnologiques dans leur ensemble.
   

Le marché de la biologie synthétique au Moyen-Orient et en Afrique est en hausse, soutenu par une capacité de recherche accrue et un intérêt gouvernemental accru.
 

• Les institutions de recherche établies aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite sont également bien placées pour établir des liens en biologie synthétique avec des partenaires internationaux. L'Afrique du Sud possède l'industrie biotechnologique la plus développée en Afrique, avec des capacités de recherche en biotechnologie agricole et un intérêt croissant pour l'application de la biologie synthétique.
   

Part de marché de la biologie synthétique

L'industrie de la biologie synthétique représente un paysage concurrentiel modérément fragmenté où les cinq plus grandes entreprises, BASF, GenScript, ATUM, Twist Bioscience, Integrated DNA Technologies, détiennent environ 25 % de la part de marché en 2025. BASF émerge comme le leader du marché avec une part d'environ 9 %, tandis que le reste du marché est partagé entre diverses entreprises biotechnologiques spécialisées, des spin-outs académiques et de petites startups flashy.
 

Une telle fragmentation indique la variété des différentes plateformes technologiques, des domaines d'application et des positions dans la chaîne de valeur qui existent dans l'écosystème de la biologie synthétique, où différentes entreprises ont forgé leur leadership dans des segments sélectionnés plutôt que sur des marchés globaux.
 

• BASF
  • Les biotechnologies industrielles et la biologie synthétique sont utilisées par BASF dans le monde bleu des procédés chimiques et de la fabrication bio-sourcée impliquant des micro-organismes modifiés et des plateformes de fermentation. Les outils numériques intégrés avec les biotechnologies accéléreront à la fois le développement des bioprocessus dans l'ingénierie des protéines et la découverte d'enzymes. Les biopolymères, les arômes, les enzymes et les matières premières durables pour les produits de consommation et industriels sont quelques-uns des domaines d'application. BASF collabore avec des entreprises de biotechnologie pour améliorer encore la flexibilité des matières premières et la capacité de biofabrication.
     
• GenScript
  • Les activités de GenScript couvrent les services de sciences de la vie, les produits de biologie synthétique industrielle et les plateformes de thérapie cellulaire, englobant la synthèse de gènes et l'ingénierie des protéines ainsi que certains outils CRISPR. Ses activités aident le flux de travail de la biologie synthétique par un éventail de technologies : assemblage d'ADN, ingénierie moléculaire et construction de souches microbiennes. Elle a une présence mondiale avec des installations aux États-Unis, en Chine, à Singapour, au Japon et en Europe, s'appuyant sur sa mission d'aider les chercheurs, l'industrie pharmaceutique et le secteur de la biotechnologie industrielle. Les offres de GenScript soutiennent le cycle de conception-construction-test pour des applications allant des thérapeutiques à la fabrication d'enzymes industrielles.
     
• ATUM
  • ATUM propose des services d'ADN synthétique, de conception de gènes, d'ingénierie des protéines et de développement de lignées cellulaires basés sur leurs plateformes propriétaires GeneGPS et VectorGPS. La biologie synthétique au sein de l'entreprise est soutenue par des outils de livraison de gènes à base de transposons avec des algorithmes de conception et d'optimisation des codons basés sur l'apprentissage automatique. Elle fournit des services à ses clients dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de la chimie et de l'académie, avec un accent sur l'optimisation théorique de l'expression et le développement de protéines modifiées. Les services de R&D sont personnalisés en Californie pour ATUM en ce qui concerne les constructions personnalisées.
     
• Integrated DNA Technologies
  • En fournissant des fragments de gènes, des oligonucléotides, des vecteurs et des constructions sur mesure, IDT permet des cycles de conception-construction-test à très haut débit en biologie synthétique. En biologie synthétique, son programme de solutions sur mesure offre un service sur mesure pour les gènes complexes et les applications nécessitant des constructions non standard et/ou un clonage multi-sites divers. IDT a développé une installation de biologie synthétique flexible pour travailler avec des sponsors ayant des flux de travail de fabrication divers. Ces capacités peuvent être utilisées dans toute l'industrie pour la recherche et la santé en ce qui concerne les systèmes d'ADN modifiés.
     
• Twist Bioscience
  • Twist Bioscience fabrique de l'ADN synthétique à haut débit en utilisant sa plateforme à base de semi-conducteurs qui miniaturise la chimie d'écriture de l'ADN. Elle comprend des gènes, des pools d'oligonucléotides, des bibliothèques de variants et des outils utiles qui soutiennent la recherche, le criblage et l'ingénierie en biologie synthétique. L'entreprise se concentre sur les applications d'ADN synthétique dans les domaines thérapeutiques, de l'agriculture, de la chimie industrielle et des flux de travail de séquençage à haut débit. Twist s'engage également activement dans des partenariats et des licences technologiques pour élargir l'accès aux capacités de longue chaîne d'ADN et de bibliothèques modifiées.
     

Entreprises du marché de la biologie synthétique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la biologie synthétique sont : 

• Novozymes
• BASF
• GenScript
• ATUM
• Integrated DNA Technologies
• Twist Bioscience
• Biomax Informatics
• Pareto Biotechnologies
• Blue Heron
• TeselaGenSyntrox
• Thermo Fisher Scientific
• Gevo Inc
• Royal DSM
• Bristol-Myers Squibb
• Amyris
• Genomatica
• Synthetic Genomics
• Codexis
• Butamax Scarab Genomics
• Scarab Genomics
• MorphoSys
• Ginkgo Bioworks
• Evolva
• Igenbio
   

Actualités de l'industrie de la biologie synthétique

• En mai 2025, les molécules d'ADN Mirosynth, une avancée majeure facilitant la construction de séquences d'ADN synthétique complexes, sont lancées par Ribbon Bio. Ce développement supplémentaire accélérera l'application sur le marché de la biologie synthétique en fournissant aux chercheurs des outils génétiques plus précis et polyvalents. La nouvelle technologie promet d'ouvrir des domaines dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de la biomanufacture.
   
• En octobre 2025, Ansa Biotechnologies, le partenaire de confiance pour la synthèse d'ADN, annonce le lancement mondial de son produit d'ADN Clonal de 50 kilobases (kb), le plus long ADN synthétique parfait disponible commercialement. Le nouveau produit proposé permet aux scientifiques de concevoir et d'obtenir des constructions d'ADN complètes et sans erreur en 25 jours ou moins, évitant ainsi les compromis qui ont entravé la synthèse de gènes depuis des décennies.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la biologie synthétique comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits de base
  • Acides nucléiques synthétiques
  • Outils et réactifs d'édition génomique
  • Enzymes et protéines
  • Organismes et lignées cellulaires de base
  • Parties génétiques et vecteurs
  • Autres
• Produits facilitants
  • Bioinformatique et outils informatiques
  • Automatisation et robotique
  • Microfluidique et puce à laboratoire
  • Autres
• Produits activés
  • Produits thérapeutiques
  • Biocarburants & énergie renouvelable
  • Produits chimiques & matériaux biosourcés
  • Produits alimentaires & nutritionnels
  • Produits agricoles
  • Diagnostics & biocapteurs
  • Autres

Marché, par technologie

• Technologies de synthèse & séquençage des nucléotides
• Technologies d'ingénierie génétique
• Bioinformatique & biologie computationnelle
• Microfluidique & miniaturisation
• Autres

Marché, par application

• Pharmaceutiques & thérapeutiques
  • Thérapies cellulaires & génétiques
  • Production de biologiques
  • Développement de vaccins
  • Découverte & développement de médicaments
• Diagnostics & biosensoriels
  • Diagnostics médicaux
  • Surveillance environnementale
  • Sécurité & qualité alimentaires
  • Biodefense & sécurité
• Produits chimiques & matériaux industriels
  • Produits chimiques spécialisés
  • Polymères & plastiques
  • Enzymes industrielles
  • Biomatériaux & textiles
• Agriculture & production alimentaire
  • Amélioration des cultures
  • Biologiques agricoles
  • Élevage & aquaculture
  • Ingrédients & additifs alimentaires
• Énergie & biocarburants
  • Biocarburants de première & deuxième génération
  • Biocarburants avancés
  • Hydrogène & carburants émergents
  • Conversion des matières premières
• Applications environnementales
  • Bioremédiation
  • Capture & utilisation du carbone
  • Traitement des eaux usées
  • Réseaux de surveillance environnementale
• Autres

Marché, par type de châssis

• Châssis bactériens
• Châssis de levure
• Châssis de cellules mammifères
• Châssis végétaux
• Châssis algaux & photosynthétiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient & Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient & Afrique