Taille du marché de l'aniline synthétique et bio

Le marché de l'aniline synthétique et bio a été estimé à plus de 11,5 milliards de dollars en 2016 et l'industrie connaîtra probablement une croissance d'environ 6,5 % jusqu'en 2024.

L'aniline est principalement utilisée pour la production de diisocyanate de méthylène diphényle (DDI) qui trouve une application importante dans la construction, les appareils, le transport, et mobilier des industries. La forte demande d'applications MDI dans ces industries de l'utilisateur final sera à l'origine du marché mondial de l'aniline synthétique et biologique dans les délais prévus. Le MDI est utilisé pour synthétiser des mousses de polyuréthane rigides et flexibles qui sont largement utilisées comme matériaux isolants. La forte croissance des industries de la construction et de l'automobile en Asie-Pacifique augmentera la croissance du marché mondial de l'aniline synthétique et biobasée dans les années à venir.

L'Asie-Pacifique a les dépenses de construction les plus élevées au monde, représentant près de 50 % des dépenses totales en 2015, la Chine, le Japon et l'Inde étant en tête. Les dépenses de construction chinoises se sont élevées à environ 1,8 billion de dollars en 2015, avec un taux de croissance estimé à environ 7 % dans les années à venir. De lourdes dépenses publiques ainsi que des dépenses de construction privées stimuleront les activités de développement résidentiel, industriel et infrastructurel au cours de la période de prévision contribuant à la croissance du marché mondial de l'aniline synthétique et bio. Les mousses de polyuréthane rigide sont largement utilisées dans la construction de bâtiments à des fins d'isolation et de toiture. Ils aident à réduire les fuites d'air, améliorent la qualité de l'air intérieur et réduisent la consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. Polyuréthane mousse de pulvérisation est également utilisé pour renforcer les bâtiments en résistant au soulèvement des vents et en protégeant contre les conditions météorologiques extrêmes. La croissance rapide de l'industrie de la construction augmentera la demande de mousse de polyuréthane dans les années à venir, ce qui conduira à son tour le marché de l'aniline synthétique et biologique jusqu'en 2024.

La hausse de la production automobile en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique aura une incidence positive sur la croissance du marché de l'aniline synthétique et bio-basée au cours de la période de prévision en raison de l'utilisation de polyuréthane dans la fabrication automobile. La production américaine de véhicules à moteur est passée de 11,6 millions en 2014 à 12,1 millions en 2015, en hausse d'environ 3,8 %. La production de véhicules automobiles en Chine a également augmenté d'environ 3,3 % au cours de la même période, passant de 23,7 millions à 24,5 millions. L'Inde a enregistré le taux de croissance de la production automobile le plus élevé de 7,3 % entre 2014 et 2015. L'augmentation de la production automobile dans ces pays augmentera la croissance du marché mondial de l'aniline synthétique et bio-basée, car les mousses de polyuréthane sont largement utilisées pour leurs propriétés d'amortissement dans les sièges auto, les appuie-tête et les accoudoirs pour réduire la fatigue pendant la conduite. Ils sont également utilisés dans les carrosseries automobiles comme isolant pour assurer une protection contre le bruit et la chaleur des moteurs. Les mousses de polyuréthane aident à réduire le poids des voitures, ce qui réduit la consommation de carburant et améliore les performances environnementales.

Analyse du marché de l'aniline synthétique et bio

Par procédé, le marché mondial de l'aniline synthétique et biologique est segmenté en deux catégories, dont la réduction du nitrobenzène et la substitution du chlorobenzène. La réduction du nitrobenzène est le procédé de fabrication le plus couramment utilisé en raison d'un meilleur rendement, d'un taux de réaction plus rapide et d'une récupération plus élevée du produit. En 2016, la réduction du processus de nitrobenzène représentait plus de 90 % de l'aniline totale produite à l'échelle mondiale. Ce segment de processus gagnera probablement par un TCAC d'environ 6,5 % pendant la période de prévision.

La substitution du segment de procédé du chlorobenzène devrait croître avec un TCAC de 5 % jusqu'en 2024. Les catalyseurs échangeurs de cuivre en phase vapeur ou les zéolites imprégnées de cuivre sont les catalyseurs idéaux pour ce processus. Le procédé a une sélectivité aniline de 90 à 94 % et produit du benzène et de la diphénylamine comme sous-produits.

Le marché mondial de l'aniline synthétique et bio-basée est segmenté en catégories synthétiques et bio-basées. La taille du marché de l'aniline synthétique a été enregistrée à environ 11,5 milliards de dollars en 2016. Presque toute l'aniline fabriquée dans le monde entier est produite synthétiquement et sa demande devrait augmenter d'un TCAC d'environ 7 %. Il pourrait perdre sa part à l'aniline bio-basée nouvellement développée en raison de la nature écologique de ce dernier.

Covestro est la seule entreprise qui a inventé un procédé de fabrication d'aniline bio-basée en combinant le sucre et l'ammoniac à l'aide d'un micro-organisme. Sa production devrait commencer à partir de 2017. Compte tenu de la demande croissante de produits écologiques, le segment des produits d'aniline à base biologique aura d'énormes possibilités de croissance et son marché devrait s'élargir de plus de 18 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l'aniline synthétique et bio-basée est classé en cinq segments d'application, y compris le MDI, les produits chimiques de transformation du caoutchouc, les produits agrochimiques, les colorants et pigments, et d'autres applications telles que les fibres spécialisées, la production de diphénylamine, etc. MDI est le principal segment d'applications représentant plus de 80% du marché mondial en 2016. Ce segment devrait augmenter d'environ 6,5 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de MDI pour la production de polyuréthane augmentera la croissance du segment des applications MDI.

Le segment des demandes de colorants et de pigments a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 950 millions de dollars en 2016 et devrait augmenter de plus de 5,5 % dans les délais prévus. La croissance de ce segment sera stimulée par la demande croissante de colorants et de pigments dans les industries des textiles, des plastiques et du cuir. La forte croissance des industries de l'habillement et du plastique dans les économies en développement de l'Asie-Pacifique contribuera au développement du segment à l'avenir.

Basé sur l'utilisateur final, le marché mondial de l'aniline synthétique et bio-basée est segmenté en construction, produits en caoutchouc, transport, biens de consommation, adhésifs et scellants, industrie de l'emballage, textiles, agriculture, et autres utilisateurs finals tels que les produits pharmaceutiques, pâtes et papiers, photographie, électronique, etc. La construction est le segment d'utilisateur final le plus important sur le marché de l'aniline synthétique et bio, représentant plus de 30 % de la taille totale de l'industrie en 2016. Le segment devrait augmenter d'environ 7 % au cours de la période de prévision. Sa croissance sera renforcée par l'augmentation des activités de construction dans la région pacifique de l'Asie. La demande croissante de bâtiments verts, qui a réduit les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement, alimentera également la demande d'aniline synthétique et biologique dans le secteur de la construction.

L'industrie de l'emballage est également un segment clé de l'utilisateur final sur le marché de l'aniline synthétique et bio-basée, qui sera probablement témoin d'une forte croissance de plus de 7% CAGR jusqu'en 2024. Le segment a généré plus de 850 millions de dollars en 2016 et sa croissance sera principalement alimentée par la demande croissante d'emballages en plastique dans diverses industries. Une croissance favorable du secteur des biens de consommation médicaux et rapides en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique contribuera à l'évolution du segment de l'utilisateur final de l'emballage pendant les délais prévus, car l'emballage en plastique est largement utilisé dans ces industries.

L'Amérique du Nord est un important marché d'aniline synthétique et biologique qui a enregistré des revenus de plus de 2,5 milliards de dollars en 2016. L'industrie régionale devrait augmenter d'environ 6 % du TCAC jusqu'en 2024 en raison de l'augmentation des activités de construction à la suite de la reprise de la crise financière de la dernière décennie. La forte croissance du secteur automobile en Amérique du Nord augmentera encore la croissance du marché de l'aniline synthétique et bio. La forte production de nitrobenzène aux États-Unis influera également positivement sur la croissance de l'industrie en Amérique du Nord, car c'est la principale matière première pour la production d'aniline.

L'Europe est également un important marché d'aniline synthétique et bio-basé représentant environ 30 % de la taille globale de l'industrie en 2016. Le marché européen connaîtra des gains d'environ 6,5 % en raison de l'augmentation de la production automobile dans des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne. Le marché européen sera également influencé par l'augmentation des activités de construction dans les pays en développement d'Europe centrale et orientale.

Part de marché de l'aniline synthétique et bio

Le marché mondial de l'aniline synthétique et bio-basée compte de nombreuses grandes et petites entreprises impliquées dans la fabrication et la distribution du produit. Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché :

• BASE SE
• La société Chemours
• Chasseur
• Produits chimiques
• Sumitomo Chemical Co Ltd
• Sinopec
• Covestro
• Société Tosoh
• Yantai Wanhua Polyuréthane Co Ltd
• Hindoustan Organic Chemicals Limited
• BorsodChem MCHZ
• Jilin Connell Chemical Industry Co., Ltd
• Shandong Jinling Group Co.
• Volzhsky Orgsintez JSC
• SP Chemicals Holdings, Ltd

Les participants au marché de l'aniline synthétique et biologique utilisent des stratégies telles que l'expansion des capacités et les fusions et acquisitions pour accroître leur part de l'industrie et leur compétitivité. Ils concluent également des accords d'approvisionnement à long terme avec les fournisseurs de matières premières afin d'assurer un flux régulier de matières premières pour leurs besoins de production à des prix compétitifs.

Contexte de l'industrie

L'aniline, l'aminobenzène ou la phénylamine est une amine aromatique utilisée comme précurseur de produits chimiques complexes. Sa principale application est dans la fabrication de MDI qui à son tour est utilisé pour produire des mousses de polyuréthane. L'aniline est habituellement fabriquée par nitration du benzène en nitrobenzène et hydrogénation en présence de catalyseurs. Bien que l'aniline puisse également être fabriquée à partir d'ammoniac et de phénol, la hausse des prix du phénol a forcé les fabricants à passer au processus d'hydrogénation. L'utilisation croissante de mousses de polyuréthane dans diverses applications stimule la croissance du marché de l'aniline synthétique et bio-basée.