Marché des systèmes de combat sous-marin – Par système, par installation, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032
ID du rapport: GMI3054 | Date de publication: October 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 17
Tableaux et figures: 258
Pays couverts: 18
Pages: 220
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Système de combat sous-marin Taille du marché
Le marché mondial du système de combat sous-marin a été évalué à 11,4 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de 7,2 % entre 2024 et 2032.
Au fur et à mesure que les tensions géopolitiques augmentent, de nombreux pays augmentent leurs dépenses de défense, en mettant l'accent sur les capacités navales, y compris les flottes sous-marines. Cela est dû au besoin de dissuasion et de défense dans des régions contestées comme la mer de Chine méridionale, l'Arctique et l'océan Indien.
Par exemple, en août 2024, la marine russe commande l'une des plus grandes flottes de sous-marins au monde avec 64 navires, dont 16 sous-marins de missiles balistiques nucléaires (SSBN) essentiels à sa dissuasion stratégique. Malgré les difficultés financières qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie a considérablement modernisé sa force sous-marine, renforçant ainsi ses capacités navales au cours des dernières années. Des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie développent leurs flottes sous-marines. Ces budgets plus importants alimentent la croissance des achats de systèmes de combat sous-marins, y compris les progrès dans les armements, les systèmes sonar et les technologies furtives, qui stimulent la demande du marché mondial.
Taille, part et tendances du marché Attributs du rapport
Des innovations rapides dans la technologie furtive, les systèmes autonomes et l'intelligence artificielle (AI) transforment les systèmes de combat sous-marin. Ces progrès permettent aux sous-marins d'effectuer des missions complexes avec moins de risques de détection. L'intégration de l'IA dans les systèmes de contrôle des incendies, de sonar et de guerre électronique augmente l'efficacité et réduit la charge de travail de l'équipage. Par exemple, l'équipe d'IA de la Marine utilise le renseignement artificiel pour prédire et contrer les menaces sous-marines, tandis que les drones équipés d'IA effectuent activement des missions de surface et de sous-sol, ce qui marque des progrès importants dans les capacités opérationnelles des sous-marins. Les véhicules sous-marins autonomes complètent les sous-marins pour la reconnaissance et la surveillance, renforçant encore les capacités sous-marines. Des caractéristiques furtives améliorées, comme l'amélioration de l'isolation acoustique et des systèmes de propulsion, sont également à l'origine de la demande, car les pays cherchent à déployer des sous-marins ayant une meilleure capacité de survie dans des environnements hostiles.
Marché du système de combat sous-marin Tendances
Les progrès technologiques rapides et l'évolution du paysage de la guerre navale entraînent des changements importants dans l'industrie du système de combat sous-marin. Une tendance importante est l'incorporation croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes autonomes. L'IA améliore la détection des menaces, améliore la prise de décisions et rationalise la planification des missions. Simultanément, des véhicules sous-marins autonomes (AUV) effectuent la reconnaissance et la surveillance, en sauvegardant des vies humaines.
Par exemple, en octobre 2023, lors du séminaire sur l'innovation navale de la Marine indienne, l'Inde a dévoilé ses swarms de bateaux autonomes et sa technologie de navires sous-marins autonomes. L'annonce s'est accompagnée d'un partenariat confirmé avec Sagar Defense Engineering et d'un achat approuvé de 30 AUV, marquant un bond important dans le combat sous-marin et les prouesses navales de l'Inde. Ces systèmes améliorés par l'IA transforment la guerre sous-marine, renforçant le sonar, la maîtrise des incendies et les capacités de communication. De plus, alors que les pays s'efforcent de rendre les sous-marins moins détectables, la demande de technologies furtives visant à réduire les signatures acoustiques continue d'augmenter.
Une autre tendance centrale est axée sur les opérations multidomaines et l'interopérabilité. Les systèmes de combat d'aujourd'hui sont conçus en vue d'une intégration harmonieuse avec divers moyens militaires, notamment les navires de surface, les aéronefs et les satellites. Par exemple, en août 2024, le nouveau sous-marin d'attaque de la marine américaine, le futur USS IDAHO (SSN 799), a été lancé du chantier naval General Dynamics Electric Boat dans la rivière Thames. Ce « décollage » a marqué une étape importante de la construction, le sous-marin entrant dans l'eau pour son équipement final, ses essais et sa certification d'équipage, se rapprochant du déploiement opérationnel. Cette synergie facilite des opérations coordonnées couvrant l'air, la mer et l'espace. Une telle interconnexion élève le rôle du sous-marin dans les stratégies navales, englobant tout, de la dissuasion stratégique aux manœuvres tactiques.
De plus, les tensions géopolitiques, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, propulsent des améliorations aux flottes sous-marines existantes. Les nations sont désireuses de renforcer leurs capacités de guerre anti-sous-marine et de moderniser leurs forces navales, ce qui stimule la croissance du marché en réponse aux nouvelles menaces.
Système de combat sous-marin Analyse du marché
Les coûts élevés de développement et d'entretien limitent considérablement le marché, ce qui le rend moins accessible aux petits pays. Des cycles d'approvisionnement prolongés et des retards potentiels ralentissent encore l'adoption de technologies de pointe. Cependant, ces défis ouvrent des portes à l'innovation, comme la création de solutions rentables et de systèmes modulaires qui permettent des mises à niveau progressives. De plus, l'importance croissante de la cybersécurité offre aux entreprises spécialisées la possibilité de fournir une protection avancée contre les menaces croissantes dans les opérations sous-marines centrées sur le réseau.
Sur la base de l'installation, le marché est segmenté en une nouvelle modernisation. En 2023, le nouveau segment représentait la plus grande part du marché, avec plus de 85 %.
Le nouveau segment d'installation sur le marché des systèmes de combat sous-marins s'explique par l'augmentation des efforts de modernisation navale et l'acquisition de sous-marins de la prochaine génération. De nombreux pays, en particulier en Asie-Pacifique et en Europe, développent leurs flottes avec des systèmes de combat de pointe pour renforcer les capacités navales. Ce segment bénéficie des avancées technologiques telles que l'IA, les systèmes autonomes et le C4ISR intégré, garantissant que les sous-marins nouvellement construits sont équipés de systèmes de défense de pointe.
De plus, les nouvelles installations offrent un avantage en termes d'intégration des systèmes, car elles sont conçues à partir du sol pour répondre aux dernières technologies. Contrairement aux systèmes d'adaptation, les nouvelles installations peuvent intégrer de façon transparente les systèmes d'armes de pointe, le sonar et les outils de navigation, ce qui maximise l'efficacité opérationnelle. L'augmentation des budgets mondiaux de la défense et les préoccupations accrues en matière de sécurité maritime continuent d'alimenter la demande dans ce segment.
Basé sur l'utilisation finale, le marché est divisé en nucléaire conventionnel, d'autres. En 2023, le segment nucléaire est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 8,7 %.
L'importance stratégique des sous-marins nucléaires (SSN et SSBN) alimente la croissance du segment nucléaire sur le marché. Grâce à l'endurance accrue, à la furtivité et à la portée opérationnelle, ces sous-marins sont des atouts essentiels pour la dissuasion et les missions sous-marines prolongées. Les nations, y compris les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, font des investissements substantiels pour moderniser ou étendre leur flotte de sous-marins nucléaires. Ces améliorations comprennent l'intégration de systèmes de combat de pointe, tels que les missiles à longue portée, la navigation pilotée par l'IA et les technologies sonar de pointe.
Étant donné qu'ils sont capables d'entreprendre des missions prolongées pendant des mois sans faire de surface, les sous-marins nucléaires exigent des systèmes de combat hautement perfectionnés. Ces systèmes permettent aux sous-marins nucléaires de mener des opérations de surveillance, de reconnaissance et de dissuasion stratégique, même dans des contextes hostiles. L'accent mis sur la dissuasion nucléaire et la suprématie maritime, en particulier dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Arctique, propulse la demande de systèmes de combat avancés et résistants, spécialement conçus pour ces formidables ressources sous-marines.
En 2023, le marché nord-américain détenait la plus grande part de plus de 35 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. En Amérique du Nord, les États-Unis dirigent le marché du système de combat sous-marin, soutenu par des budgets de défense importants et la modernisation navale en cours. La Marine américaine canalise les investissements dans les sous-marins nucléaires de prochaine génération, y compris la classe Virginia et la classe Columbia, et intègre des technologies de pointe comme l'IA, la cybersécurité et les systèmes autonomes. Les pionniers de l'industrie, General Dynamics Electric Boat et Lockheed Martin, sont à l'avant-garde des innovations en systèmes de gestion de combat, en sonar et en technologies furtives. La montée des tensions géopolitiques et la concurrence avec les puissances mondiales, notamment la Chine et la Russie, intensifient les efforts des États-Unis pour maintenir leur domination navale dans la guerre sous-marine.
La Chine investit massivement dans les systèmes de combat sous-marin dans le cadre de sa modernisation navale, en mettant l'accent sur l'augmentation de sa flotte de sous-marins pour la dissuasion stratégique et la projection de puissance. Avec les conflits territoriaux en cours dans la mer de Chine méridionale, la Chine renforce ses capacités dans les systèmes furtifs, anti-sous-marins et pilotés par l'IA. La Marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) construit davantage de sous-marins nucléaires et diesel-électriques, se positionnant comme un acteur clé dans la guerre sous-marine et renforçant la domination navale régionale.
Le Japon accorde la priorité au développement de systèmes de combat sous-marins avancés pour renforcer ses capacités d'autodéfense, en particulier contre les menaces régionales comme la Chine et la Corée du Nord. Le pays se concentre sur la technologie furtive, les systèmes sonar et les capacités de guerre anti-sous-marine. La flotte japonaise de sous-marins diesel-électriques, y compris la classe Soryu, est en cours de modernisation avec des systèmes de combat de pointe. L'accent mis par le gouvernement sur la technologie autonome et l'intégration de l'IA stimule également la croissance dans ce secteur.
L'Allemagne est un acteur clé sur le marché mondial des sous-marins, connu pour ses sous-marins diesel-électriques très avancés, en particulier les sous-marins de type 212 et 214. Le pays se concentre sur le développement de technologies furtives de pointe, de systèmes sonar et de propulsion à piles à combustible pour une endurance sous-marine accrue. Les entreprises de défense allemandes, comme ThyssenKrupp Marine Systems, innovent activement dans les systèmes de combat sous-marins, qui sont recherchés par les alliés de l'OTAN et d'autres clients internationaux, renforçant ainsi la présence du marché.
La Corée du Sud renforce rapidement ses capacités sous-marines en raison des tensions croissantes avec la Corée du Nord. Le pays investit dans des sous-marins diesel-électriques de pointe, comme le KSS-III, équipés de sonar, de systèmes de missiles et de technologies furtives de pointe. La Corée du Sud met également l'accent sur la mise au point de systèmes de combat sous-marins autochtones, y compris des solutions adaptées à l'IA et des systèmes autonomes, visant à réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères et à stimuler son industrie de défense nationale en réponse aux préoccupations de sécurité régionale.
Part de marché du système de combat sous-marin
L'industrie des systèmes de combat sous-marins est très compétitive, avec des acteurs majeurs comme General Dynamics, Lockheed Martin et Raytheon innovant constamment pour améliorer leurs systèmes avec l'IA, le sonar avancé et les technologies furtives. Des entreprises comme Atlas Elektronik, Kongsberg Gruppen et Thales Group se concentrent sur le développement de capteurs de pointe et de systèmes autonomes, tandis que BAE Systems et Leonardo S.p.A. tirent parti de leurs partenariats et de leurs contrats de défense pour élargir la portée du marché.
D'autres, comme Thyssenkrupp Marine Systems, Naval Group et Mazagon Dock, offrent des plates-formes sous-marines spécialisées, avec des solutions personnalisées de Havelsan et Safran qui répondent aux besoins uniques des clients. Damen Shipyards et Huntington Ingalls maintiennent un avantage concurrentiel grâce à une production efficace et un solide soutien après-vente, répondant aux exigences changeantes des forces navales mondiales.
Sociétés du système de combat sous-marin
Les principaux acteurs de l'industrie sont :
Nouvelles de l'industrie du système de combat sous-marin
Ce rapport d'étude de marché du système de combat sous-marin couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par système
Marché, par installation
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: