Taille du marché, prévisions 2034

Taille du marché

En 2024, la taille du marché mondial des générateurs de gaz commerciaux de réserve a été évaluée à 1,9 milliard de dollars. Le marché devrait atteindre 4,4 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 8,9 %. La demande croissante de solutions d'alimentation de secours fiables dans différents secteurs commerciaux, y compris les soins de santé, le commerce de détail et la fabrication, stimulera la dynamique des entreprises.

L'accent de plus en plus mis sur des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement et efficaces, associées à des investissements continus dans des solutions d'énergie en attente, permettra d'accroître le paysage commercial. L'intégration croissante des systèmes de contrôle, combinée avec les centres de données, le développement des infrastructures de soins de santé, alimentera le scénario.

Par exemple, en 2024, les États-Unis ont dépassé 5000 centres de données, ce qui a créé un besoin supplémentaire de groupes électrogènes pour offrir une puissance de sauvegarde assurée. Cette expansion de l'infrastructure numérique a grandement contribué à l'adoption de solutions de puissance résilientes par les installations critiques.

Les générateurs de gaz commerciaux de réserve sont des systèmes de secours conçus pour fournir de l'électricité aux établissements commerciaux pendant les pannes ou les perturbations. L'expansion du secteur immobilier commercial et la préférence croissante pour des solutions à faible consommation d'énergie, conformément aux incitations économiques croissantes à adopter des technologies énergétiques plus propres, accéléreront la demande de Gensets de gaz commerciaux.

L'amélioration de la fréquence des pannes d'électricité résultant de catastrophes naturelles, de l'ancienne infrastructure et de la panne du réseau augmentera la pénétration de l'industrie. En outre, une augmentation de l'infrastructure commerciale dans le monde améliorera le scénario de l'industrie. Le souci croissant de confort et de sécurité accélérera la pénétration de l'industrie.

Par exemple, en 2024, la Russie a investi 98 milliards de dollars dans le financement de projets d'infrastructure prioritaires pour stimuler la croissance économique. L'investissement était axé sur les transports, l'énergie et l'infrastructure numérique pour accroître la compétitivité nationale.

De plus, les tarifs réciproques imposés par l'administration Trump en aluminium et en acier d'autres pays affecteront l'industrie des générateurs de gaz commerciaux de réserve en augmentant le prix des matières premières. Ces augmentations de dépenses peuvent obliger les fabricants à modifier leur structure de prix ou à envisager d'autres chaînes d'approvisionnement.

La montée en puissance des installations de tours de télécommunications nécessitant une alimentation hors réseau et une demande croissante de générateurs dans les bâtiments gouvernementaux et municipaux, en même temps que l'intégration de la technologie du réseau intelligent avec l'exploitation de générateurs, va accroître l'élan commercial. De plus, la pression réglementaire vers des technologies de combustion plus propres augmentera la croissance des entreprises.

Tendances du marché du gaz commercial en attente

L'industrie connaît une forte croissance en raison de l'amélioration du rendement énergétique et des coûts d'exploitation moins élevés que les groupes électrogènes diesel classiques. Les innovations en cours dans l'efficacité des moteurs, les systèmes de contrôle et la surveillance numérique seront à l'origine des perspectives de l'industrie. De plus, la nécessité croissante de renforcer les capacités de production d'électricité pour répondre à la demande croissante des établissements commerciaux alimentera l'adoption de groupes électrogènes à gaz.

Les progrès technologiques en cours, notamment une meilleure efficacité, un fonctionnement plus silencieux et une gestion accrue des charges, consolident l'environnement des entreprises. La croissance de villes intelligentes, d'immenses centres commerciaux et de développements à usage mixte combinés à des améliorations dans la gestion des carburants, la planification de l'entretien et la surveillance des performances augmentera la pénétration de l'industrie.

Par exemple, en juillet 2024, la mission des villes intelligentes de l'Inde avait achevé 90 % de ses 8 000 projets dans 100 villes, avec des investissements de 16,7 milliards de dollars. Les 2,3 milliards de dollars restants de projets sont en cours de réalisation. En outre, la mission vise à favoriser la transformation urbaine au moyen d'infrastructures intégrées, d'une gouvernance intelligente et de services axés sur les citoyens.

Ces générateurs gagnent en traction comme une alternative plus propre aux homologues diesel mus par des normes environnementales rigoureuses mettant l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de l'air. La sensibilisation et la responsabilité des entreprises en matière de durabilité environnementale ainsi que les politiques favorables à l'adoption de solutions énergétiques plus propres stimuleront le potentiel des entreprises.

L'expansion de l'infrastructure du gaz naturel en même temps que l'accent mis sur la diversification économique accroîtront le paysage des affaires. La capacité limitée des réseaux électriques d'absorber la demande croissante et l'importance croissante accordée aux solutions de préparation aux situations d'urgence propageront l'environnement de l'industrie.

Par exemple, en 2023, la Commission de gestion de la qualité de l'air de la RCN a mandaté la mise à niveau de générateurs diesel allant jusqu'à 800 kW en systèmes bicarburant destinés aux entreprises et aux industries manufacturières. Il s ' agit des systèmes fonctionnant avec un mélange de 70 à 30 gaz-diesel pour réduire les émissions et mieux utiliser les stratégies d ' énergie propre en Inde.

Analyse du marché des gaz commerciaux en attente

• En 2022, en 2023 et en 2024, le marché des gaz naturel de réserve était estimé à 1,5, 1,7 et 1,9 milliard de dollars. Sur la base de la puissance nominale, le marché est segmenté en ≤ 50 kVA, > 50 kVA - 125 kVA, > 125 kVA- 200 kVA, > 200 kVA - 330 kVA, > 330 kVA - 750 kVA et > 750 kVA. La capacité du produit à fournir une alimentation robuste, une efficacité opérationnelle prolongée et des capacités de gestion de charge supérieures amélioreront les perspectives d'affaires.
• Le marché des groupes électrogènes commerciaux de gaz de réserve de puissance ≤ 50 kVA augmentera de plus de 8,8 % d'ici 2034. La demande accrue de solutions d'alimentation de secours peu coûteuses et peu coûteuses pour les consommateurs est l'un des principaux moteurs de l'utilisation intensive des gensets dans une plus grande variété d'applications.
• Par exemple, en 2023, le gouvernement américain a adopté la loi bipartite sur l'infrastructure (BIL) qui alloue 1,2 billion de dollars en fonds fédéraux à l'amélioration des programmes d'infrastructure des transports, de l'énergie et du climat, principalement par l'entremise des gouvernements des États et des collectivités locales pour accélérer la modernisation nationale et les objectifs de durabilité.
• Le marché de gaz commercial de réserve de puissance > 125 kVA- 200 kVA dépassera 700 millions de dollars d'ici 2034. L'expansion continue des tours mobiles pour gérer la demande croissante d'un nombre croissant d'abonnés stimulera le scénario commercial. De plus, l'accent mis sur les systèmes de reprise après sinistre et l'accent mis de plus en plus sur la durabilité environnementale renforceront les perspectives de l'industrie.
• En 2024, le marché du gaz de réserve commercial de puissance de plus de 330 kVA - 750 kVA a une part de marché de plus de 21 %. Le besoin accru de solutions d'alimentation fiables et abordables pour les grandes organisations commerciales dans des secteurs comme le commerce de détail, l'hôtellerie et les soins de santé augmentera la croissance de l'industrie.
• Par exemple, en août 2023, le département américain de l'énergie a alloué 2,2 milliards de dollars américains à l'amélioration de la résilience du réseau, à la réduction des coûts énergétiques pour les collectivités et au soutien de la demande croissante d'énergie des centres de production et de données.
• Les En 2024, plus de 180 millions de dollars ont été investis dans le marché de gaz commercial de réserve de 750 kVA. Les gensets sont très efficaces, évolutives et durables, contre les vieux problèmes d'instabilité de tension et d'effondrement du réseau, améliorant ainsi le déploiement du produit.

• Sur la base de l'utilisation finale, le marché du gaz commercial de réserve est segmenté en télécommunications, soins de santé, centres de données, établissements d'enseignement, centres gouvernementaux, accueil, vente au détail, immobilier, complexe commercial, infrastructure et autres. L'expansion continue de l'infrastructure commerciale en fonction de la demande croissante de solutions d'alimentation de secours fiables stimulera la croissance de l'entreprise.
• Le marché des générateurs diesel commerciaux en attente des centres de données a une part de marché de 27,2% en 2024. L'industrie gagne en traction grâce à l'amélioration continue des contrôles numériques, de la maintenance prédictive et de l'interface du réseau intelligent. La croissance rapide de l'informatique hyperéchelle, des centres de données de pointe et des services cloud favorisera l'expansion de l'industrie.
• Le marché des groupes électrogènes commerciaux de gaz de réserve de télécommunications devrait atteindre plus de 300 millions d'ici 2034. Une croissance rapide dans le secteur des télécommunications, associée à une demande croissante de solutions d'équipement électrique fiables et optimisées, créera des opportunités commerciales favorables.
• Par exemple, en 2024, les générateurs de gaz du Centre national de répartition des charges (CNLD) doivent montrer leur MCR en fonctionnant dans une centrale à gaz dont la portée est mesurée pendant au moins 15 minutes, conformément aux protocoles des exploitants de turbines à gaz qui exigent que leur unité de production fonctionne au niveau de la MCR pendant la période spécifiée.
• Le marché des gensets de gaz commerciaux en attente devrait augmenter de plus de 9,5 % d'ici 2034. Des mesures réglementaires de soutien visant à fournir aux cliniques et aux hôpitaux une alimentation en électricité sans faille, avec une efficacité et une sécurité opérationnelles soutenues par des investissements accrus dans de nouveaux bâtiments hospitaliers, des centres de diagnostic et d'autres infrastructures de santé contribueront au développement de l'industrie.
• En 2024, le marché commercial complexe de gaz de réserve a été évalué à plus de 40 millions de dollars. L'utilisation de technologies de prévision des défaillances basées sur l'IA et de réponse à la demande, ainsi que l'augmentation des systèmes de protection des Genset soutenus par l'assurance, stimuleront le paysage commercial.
• Par exemple, en juin 2024, le gouvernement canadien a promis un autre montant de 1,2 milliard de dollars au projet de réaménagement des hôpitaux de la Weeneebayko Regional Health Authority. L'investissement permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé pour 12 000 personnes dans la région grâce à la construction d'un nouvel hôpital, d'un centre de soins ambulatoires, de logements pour le personnel et d'installations administratives sur l'île Moose Factory.

• Le marché américain de gaz de réserve était évalué respectivement à 163,7, 179,9, 195,6 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024. Le passage à des technologies plus efficaces et plus propres associées à des réglementations plus strictes en matière d'émissions et à des préoccupations environnementales croissantes stimulera la pénétration des produits.
• En 2034, le marché des gensets de gaz commerciaux de réserve en Amérique du Nord connaîtra un TCAC de plus de 7,5 %. Les initiatives gouvernementales offrant des crédits d'impôt, des rabais et des subventions pour promouvoir des technologies d'énergie propre en association avec l'intégration de technologies de pointe, y compris la surveillance à distance basée sur l'IdO et les diagnostics en temps réel, favoriseront la croissance des entreprises.
• Par exemple, en janvier 2025, le propriétaire de DAMAC Properties, Emirati milliardaire Hussain Sajwani, a promis un investissement substantiel dans le secteur des data centers aux États-Unis avec un investissement total de 20 milliards de dollars dans le développement de data centers dans le sud et le centre-ouest des États-Unis.
• En 2024, le marché européen des générateurs de gaz d'appoint a été évalué à plus de 360 millions de dollars. La fréquence croissante des perturbations dues à l'instabilité du réseau et aux phénomènes météorologiques extrêmes, conjuguée à des réglementations environnementales strictes et à des investissements importants dans des projets d'infrastructure commerciale, augmentera la demande pour ces groupes.
• En 2024, la part de marché des gaz de réserve commerciaux d'Asie-Pacifique dépasse 45 %. La région connaît une croissance substantielle due à la demande croissante de solutions d'énergie fiables dans les secteurs commerciaux, notamment l'industrie manufacturière, les soins de santé, les télécommunications, les centres de données et l'hôtellerie.
• Par exemple, en 2024, l'Inde a adopté les normes d'émission de la PCCB IV+ pour les groupes électrogènes jusqu'à 800kW, remplaçant les normes antérieures de la PCCB II par des fabricants de groupes électrogènes offrant des modèles alimentés au gaz naturel, qui devront mettre à jour leur technologie pour se conformer aux règles plus strictes en matière d'émissions.
• Le marché des gensets de gaz commerciaux de réserve au Moyen-Orient connaîtra une croissance de plus de 10,5 % d'ici 2034. La région dispose d'une abondante disponibilité de ressources en gaz naturel, ce qui correspond à de fréquentes pannes d'électricité dans certaines géographies, souvent dues aux conditions climatiques et à l'instabilité du réseau, qui influeront positivement sur le paysage commercial.
• Le marché des gaz de réserve commerciaux devrait atteindre plus de 495 millions d'ici 2034. Les pénuries d'électricité persistantes dans les zones commerciales, associées à l'augmentation des investissements étrangers directs dans les industries à forte intensité énergétique, stimuleront l'expansion des entreprises. En outre, la demande croissante de puissance fiable dans les laboratoires médicaux et les centres de recherche améliorera les perspectives d'affaires.
• Par exemple, l'AIE estime que l'investissement énergétique au Moyen-Orient atteindra environ 175 milliards de dollars en 2024. Selon le scénario des annonces de contributions (SPA), l'investissement global devrait augmenter considérablement d'ici 2030, en raison du développement des infrastructures et de la demande d'énergie.
• En 2024, le marché des gensets de gaz commerciaux de réserve en Amérique latine a été évalué à plus de 130 millions de dollars. Le marché du Moyen-Orient a connu une croissance notable grâce à des projets d'infrastructure commerciale à grande échelle, y compris des centres commerciaux, des hôtels et des hôpitaux. De plus, des incitatifs gouvernementaux et des objectifs de durabilité visant à mettre en oeuvre des programmes d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique créeront une dynamique favorable pour l'industrie.

Part de marché des gaz commerciaux en attente

• Les 5 meilleurs joueurs, dont Atlas Copco, Cummins, Caterpillar, Generac Power Systems, et Rehlko, détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie de gaz commercial de réserve. Les acteurs émergents connaissent une forte croissance grâce à l'innovation continue dans leur portefeuille de produits qui peut facilement résister à des opérations à distance et convenir à divers secteurs commerciaux.
• Atlas Copco a élargi son portefeuille de solutions d'énergie dans des groupes électrogènes alimentés au gaz en mettant l'accent sur l'utilisation commerciale avec des constructions modulaires et économes en énergie. L'entreprise est en concurrence sur les marchés commerciaux en attente, en particulier dans les centres de soins de santé, d'immobilier commercial et de logistique, en dirigeant sa fiabilité d'ingénierie, ses petites dimensions et ses caractéristiques de conception d'intégration simples.
• Cummins est un acteur dominant dans les générateurs alimentés au gaz dans le secteur commercial propulsés par des commandes avancées, des capacités de surveillance à distance et l'interfaçage du réseau. Le portefeuille de produits de l'entreprise traite des clients commerciaux dans les centres de données de soins de santé et d'éducation. De plus, l'innovation continue sous la forme de moteurs à gaz naturel à faible émission, de capacités d'intégration de systèmes hybrides et de services numériques qui améliorent le temps passé a amélioré le coût total de la propriété.

Sociétés du marché du gaz commercial en attente

Les principaux acteurs de l'industrie du gaz de réserve sont :

• Aggreko
• ASHOK LEYLAND
• Atlas Copco
• Pilier
• Pays
• Cummins
• Système d'alimentation Generac
• ÉNERGIE GENSEE
• Énergie verte internationale
• Excavatrices JC Bamford
• Kirloskar
• MAHINDRA POWEROL
• Mitsubishi Industries lourdes
• La société Rehlko
• Rouleaux Royce
• Siemens Énergie
• Puissance Sudhir
• Wärtsilä
• Caterpillar a enregistré un chiffre d'affaires de 64,8 milliards USD en 2024, avec un investissement de 2,1 milliards USD en recherche et développement. Le bénéfice avant impôt de la société est passé à 13,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 2,3 % par rapport à 13,1 milliards de dollars en 2023. En outre, l'entreprise améliore ses portefeuilles de produits en intégrant des solutions intelligentes et économes en énergie.
• Cummins a déclaré des ventes nettes de 34,1 milliards de dollars en 2024, le résultat d'exploitation atteignant 3,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 113 % par rapport à 1,8 milliard de dollars en 2023. En outre, l'EBITDA de la société a atteint USD 6,3 milliards en 2024.
• Atlas Copco a rapporté un chiffre d'affaires de 16,9 milliards de dollars en 2024, renforçant sa stratégie genset en mettant l'accent sur la durabilité, l'efficacité et le respect des nouvelles réglementations environnementales. En outre, l'entreprise a modernisé ses générateurs diesel pour les rendre conformes aux normes d'émissions actualisées, réduisant ainsi l'impact environnemental.

Nouvelles de l'industrie du gaz commercial en attente

• En janvier 2025, Rolls-Royce a installé dix groupes électrogènes de gaz mtu dans l'usine de production de la société égyptienne Wood Technology Company (WOTECH) à Beheira, dans le nord de l'Égypte. En fonctionnement indépendant du réseau public, l'installation dépend entièrement de ces générateurs de 20 cylindres. Les unités produisent une puissance combinée de 25 mégawatts, assurant une alimentation continue pour les opérations de fabrication de WOTECH.
• En décembre 2024, Caterpillar a lancé la série Cat G3500K d'ensembles de générateurs à gaz, conçus pour des performances de haute efficacité et de réponse rapide dans des environnements exigeants. Le premier modèle, le G3520K HR, offre 2,5 MW de puissance continue et dispose d'un démarrage plus rapide, d'une meilleure acceptation de la charge et d'une montée en puissance plus rapide que les modèles précédents.
• En octobre 2024, HIMOINSA a introduit ses générateurs de la série HGY alimentés par Yanmar, ciblant des applications de puissance critiques avec des sorties de 1250kVA à 3500kVA et une expansion future jusqu'à 4000kVA. Dotée de moteurs GY175L avancés avec des variantes 12 et 16 cylindres et des modèles à venir de 20 cylindres, la série met l'accent sur les contrôles électroniques et la durabilité.
• En février 2023, Cummins a lancé ses derniers modèles de générateurs de gaz naturel, les C175N6B et C200N6B, construits sur la plateforme moteur QSJ8.9G éprouvée. Ces unités avancées conservent les performances de confiance des modèles précédents comme les C125N6 et C150N6 tout en intégrant des fonctionnalités améliorées conçues pour répondre aux demandes dynamiques des applications commerciales.

Le rapport d'étude de marché de gaz commercial de réserve comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume en ('000 unités) et des recettes en (millions de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, selon la cote de puissance

• < 50 kVA
• > 50 kVA – 125 kVA
• > 125 kVA - 200 kVA
• > 200 kVA – 330 kVA
• > 330 kVA – 750 kVA
• > 750 kVA

Marché, par utilisation finale

• Télécommunications
• Santé
• Centres de données
• Établissements d ' enseignement
• Centres gouvernementaux
• Dépenses de représentation
• Ventes au détail
• Immobilier
• Complexe commercial
• Infrastructure
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Espagne
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigéria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Angola
  • Kenya
  • Mozambique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili