PME Taille du marché de l'assurance

PME Assurance La taille du marché a été évaluée à 417,2 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 7 % entre 2024 et 2032. La prise de conscience croissante des risques associés à la gestion d'une entreprise stimule la croissance du marché. L'assurance sert de filet de sécurité en offrant une protection financière contre ces risques et en favorisant la croissance du marché. Une sensibilisation accrue aux risques permet aux entreprises de reconnaître et de prioriser les risques possibles. Par exemple, une entreprise qui s'inquiète des risques cybernétiques peut demander une assurance responsabilité cybernétique, mais un magasin physique confronté à d'éventuels dommages matériels peut prioriser l'assurance-biens.

Les modèles économiques en évolution qui s'adaptent à l'ère numérique alimentent l'adoption de l'assurance PME. Les PME peuvent être menacées à mesure qu'elles migrent en ligne et adoptent de nouvelles technologies, ce qui crée une demande de solutions d'assurance spécialisées adaptées au monde numérique, ce qui stimule la croissance du marché de l'assurance des PME.

L'assurance traditionnelle utilise des profils de risque généraux pour les secteurs; toutefois, les outils numériques permettent aux assureurs d'utiliser des données massives et des analyses pour personnaliser l'évaluation des risques pour les PME en fonction de leurs opérations numériques spécifiques, créer des produits d'assurance plus ciblés et pertinents qui répondent aux besoins uniques de chaque entreprise et offrir des prix plus compétitifs basés sur un profil de risque plus précis. Cette stratégie axée sur les données favorise l'innovation et traite des différents profils de risque des PME à l'ère numérique, ce qui stimule la croissance du marché de l'assurance des PME.

Par exemple, en mars 2023, le Fonds monétaire international (FMI) a publié un article sur l'accélération de la transformation numérique dans les économies avancées en raison de la pandémie. Elle a souligné que la numérisation a augmenté en moyenne de 6 % dans ces économies, les petites entreprises ayant connu des progrès importants, malgré des niveaux de numérisation historiquement inférieurs. De plus, les secteurs où les taux de numérisation sont moins élevés ont également accru leurs investissements dans les technologies numériques. Cela illustre l'évolution du paysage pour les petites entreprises, ce qui entraîne une numérisation accrue et, par la suite, stimule la croissance du marché.

La sensibilité aux prix sur le marché de l'assurance PME pose un défi majeur, entravant sa croissance. Les PME opèrent souvent avec des marges financières étroites. Ils peuvent prioriser les coûts actuels par rapport aux avantages à long terme prévus, comme l'assurance, ce qui entraîne une sous-assurance ou une absence de couverture du tout. Cela constitue un obstacle à l'expansion du marché puisque de nombreux clients potentiels n'ont peut-être pas la capacité financière requise.

Les PME peuvent avoir du mal à comprendre la proposition de valeur de l'assurance. Il se peut qu'ils n'aient pas subi de perte importante dans le passé ou qu'ils aient mal compris les conséquences financières possibles d'un événement assuré, limitant ainsi la croissance du marché. La rapidité de l'exploitation d'une PME place souvent les avantages à court terme et les exigences actuelles avant les techniques d'atténuation des risques à long terme, telles que l'assurance, qui entravent l'expansion du marché.

PME Marché des assurances Tendances

L'assurance PME connaît d'importants progrès technologiques. De nombreuses tâches d'assurance manuelle sont automatisées grâce à la technologie. La rationalisation de la collecte de données à l'aide d'applications en ligne et la connexion avec un logiciel de comptabilité atténue les responsabilités administratives des PME. Les algorithmes utilisent les données pour évaluer les risques et calculer efficacement les taux, ce qui permet d'approuver rapidement les politiques et de réduire les dépenses administratives des assureurs.

Les systèmes en ligne permettent aux PME de déposer des réclamations en ligne, avec des solutions alimentées par l'IA facilitant l'évaluation et le remboursement plus rapides des réclamations. Ces améliorations se traduisent par des économies de coûts pour les assureurs, qui peuvent être répercutées sur les PME sous forme de primes plus faibles, rendant l'assurance plus abordable et stimulant le développement du marché. La technologie offre aux assureurs des capacités d'analyse de données supérieures. Les algorithmes d'apprentissage automatique (ML) peuvent détecter les risques de développement et prévoir les pertes avec plus de précision.

Par exemple, en juin 2023, Kotak General Insurance s'est associé à actyv.ai pour offrir des produits d'assurance de taille morsure aux micro, petites et moyennes entreprises (PME). Ce partenariat vise à fournir des solutions d'assurance à près d'un écosystème partenaire de la chaîne d'approvisionnement lakh, leur permettant de prioriser la croissance tout en minimisant les préoccupations liées aux risques commerciaux.

PME Analyse du marché de l'assurance

Basé sur l'assurance, le marché est divisé en assurance maladie, assurance biens, assurance vie, indemnisation des travailleurs, assurance cyberresponsabilité, et autres. Le secteur de l'assurance immobilière devrait dépasser 250 milliards de dollars en 2032. L'assurance immobilière couvre les biens corporels, tels que les bâtiments, les machines et les stocks, qui sont essentiels à l'exploitation d'une petite ou moyenne entreprise.

Les incendies, les vols et les catastrophes naturelles peuvent tous causer des dommages financiers importants à un propriétaire de petite entreprise. Cette proposition de valeur évidente de protection des actifs clés fait de l'assurance immobilière un investissement attrayant pour les PME. Dans certains domaines, il peut s'agir d'exigences légales ou réglementaires pour que les PME bénéficient d'une assurance foncière de base pour leurs installations commerciales. Cette composante nécessaire augmente la part de marché importante de l'assurance immobilière dans le groupe des PME. Les taux d'assurance immobilière sont souvent moins chers pour les PME que d'autres types d'assurance comme la responsabilité professionnelle ou la cyberresponsabilité.

Selon la taille de l'entreprise, le marché de l'assurance PME est classé en micro, petite et moyenne. Le segment restreint détenait une part de marché importante d'environ 49 % en 2023. Statistiquement, le nombre de petites entreprises est plus élevé que celui des moyennes entreprises. Ce volume unique crée un plus grand bassin de consommateurs potentiels pour les entreprises d'assurance, rendant le segment des petites entreprises plus attrayant. Les petites organisations peuvent manquer de ressources et d'expérience pour former un service distinct de gestion des risques et, par conséquent, dépendre des produits d'assurance pour se protéger contre les risques potentiels, ce qui entraîne un taux plus élevé de pénétration de l'assurance dans ce secteur.

Les petites entreprises ont souvent des opérations moins compliquées que les moyennes entreprises. Leurs exigences en matière d'assurance peuvent être plus typiques et plus faciles à respecter avec les régimes d'assurance de base, ce qui leur donne une catégorie de consommateurs plus contrôlable pour les assureurs. Selon l'emplacement et le secteur, l'évolution de la législation peut exiger des formes spécifiques d'assurance pour les entreprises, même les plus petites.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de l'assurance PME avec une part de plus de 33 % en 2023. La région a un secteur prospère des PME, qui représente une part importante des entreprises et contribue substantiellement au PIB. Ce nombre énorme et croissant de clients potentiels stimule la croissance du marché. Les PME sont de plus en plus conscientes des risques liés à l'ère numérique, comme les cyberattaques, les violations de données et les perturbations commerciales. Cette connaissance génère un désir de solutions d'assurance personnalisées. En outre, certains gouvernements de la région adoptent une législation exigeant des formes spécifiques d'assurance pour les PME, ce qui alimente la croissance du marché.

Le marché américain de l'assurance PME va probablement croître en raison d'une plus grande sensibilisation aux risques, de restrictions réglementaires et d'améliorations technologiques. Les États à forte concentration de PME et d'économies bien développées, comme la Californie, le Texas, New York et la Floride, pourraient être des leaders potentiels. Les régions à forte concentration de certains secteurs, tels que les pôles technologiques de la Silicon Valley ou les districts industriels du Midwest, peuvent avoir une demande plus forte d'assurance spécialisée pour les PME. Certaines règles aux États-Unis exigent une couverture d'assurance particulière pour diverses entreprises, y compris les PME (p. ex., l'indemnisation des travailleurs).

Les pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, connaissent une forte croissance du marché. Le marché européen de l'assurance PME n'est pas homogène car la réglementation, la composition industrielle et la croissance économique peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Certaines nations ont une concentration plus forte des entreprises d'assurance traditionnelles, tandis que d'autres voient une augmentation des start-up InsurTech qui offrent d'autres options.

L'Europe de l'Est pourrait avoir un potentiel de développement plus important en raison de l'essor du secteur des PME et d'une sensibilisation accrue aux risques. En outre, des pays du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA), comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, connaissent un secteur des PME florissant, qui représente une part importante des entreprises. Cette base importante et croissante se traduit par un vaste bassin de clients potentiels pour les produits d'assurance PME.

PME Part du marché de l'assurance

Allianz et AXA détiennent une part de marché importante de plus de 18 % dans l'industrie de l'assurance PME. Allianz propose une sélection variée de solutions et de produits d'assurance sur mesure conçus pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces offres comprennent des options de couverture personnalisables, des services supplémentaires et des forfaits spécialisés adaptés aux besoins uniques des PME opérant dans diverses industries.

AXA adopte des stratégies de transformation numérique pour améliorer l'expérience des PME en matière d'assurance et simplifier les opérations d'assurance. Cela implique d'investir dans des plateformes numériques, des ressources en ligne et des applications mobiles pour faciliter l'administration des politiques, le traitement des demandes et l'interaction avec les clients des PME.

PME Sociétés d'assurances

Les principales entreprises actives dans le secteur de l'assurance PME sont:

• Allianz
• Groupe international américain, Inc.
• AXA
• Chobb
• CNA
• États-Unis
• À l'échelle nationale
• Sompo
• Tokio Marine
• Zurich

PME Nouvelles du secteur de l'assurance

• En mai 2024, Acrisure, une société financière mondiale, a élargi sa présence en Écosse en acquérant WH&R McCartney, un courtier d'assurance écossais spécialisé dans l'assurance générale des PME commerciales. Cette décision marque une étape importante dans la stratégie de croissance d'Acrisure dans la région, après son entrée initiale sur le marché écossais avec l'achat de courtiers d'affinité basés à Glasgow en 2023.
• En novembre 2023, RiskBirbal, courtier en assurance, a introduit des solutions complètes de gestion des risques adaptées aux micro, petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative vise à réduire les risques financiers auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises en tirant parti de l'intelligence artificielle, des technologies d'Internet des objets et des stratégies efficaces de gestion des risques. Les offres de RiskBirbal comprennent une couverture d'assurance personnalisée, une optimisation des coûts premiums et un mélange de points de service et d'engagement direct grâce à des solutions logicielles.

Le rapport d'étude de marché sur l'assurance des PME couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par assurance

• Assurance maladie
  • Micro
  • Petite
  • Moyenne
• Assurance propriété
  • Micro
  • Petite
  • Moyenne
• Assurance vie
  • Micro
  • Petite
  • Moyenne
• Indemnisation des travailleurs
  • Micro
  • Petite
  • Moyenne
• Assurance cyberresponsabilité
  • Micro
  • Petite
  • Moyenne
• Autres
  • Micro
  • Petite
  • Moyenne

Marché, selon la taille de l'entreprise

• Micro
• Petite
• Moyenne

Marché, par modèle

• Emballé
• Personnalisé
• Micro-assurance
• Entre pairs (P2P)
• Autres

Marché, par les fournisseurs

• Gouvernement
• Privé
  • Sociétés d'assurance traditionnelles
  • Banques
  • Gestion des agents généraux
  • Courtiers et agences
  • Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Institutions de microfinancement
• Plateforme numérique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA