Marché des pilules intelligentes – Par composant, par zone cible, par application, par utilisation finale, prévisions mondiales 2025-2034

Taille du marché des pilules intelligentes

La taille du marché mondial des pilules intelligentes a été évaluée à 1,2 milliard de dollars en 2024. La taille du marché devrait passer de 1,3 milliard de dollars en 2025 à 3,4 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 11,6 % au cours de la période d'analyse. Le marché se développe rapidement en raison de l'augmentation des cas de troubles gastro-intestinaux (GI) et de la forte demande de modalités diagnostiques non invasives.

Par exemple, selon la Fondation américaine de la maladie de Crohn, le nombre total de nouveaux cas diagnostiqués chaque année était de 10,7 pour 100 000 personnes, soit environ 33 000 nouveaux cas par année. De même, le taux d'incidence de la colite ulcéreuse est de 12,2 pour 100 000 personnes, soit environ 38 000 nouveaux cas diagnostiqués par année. Les troubles tels que le GERD, le Crohn, et le cancer colorectal ont besoin d'un diagnostic et d'un traitement précoces sophistiqués, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'équipement de diagnostic pratique.

La technologie des pilules intelligentes bénéficie également des progrès de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle. L'IA améliore les compétences en matière d'analyse des données, facilite un diagnostic meilleur et plus rapide, un traitement précis et des approches de soins préventifs, ce qui facilite la tâche des professionnels de la santé. De plus, l'utilisation d'Internet de la Thing (IoT) facilite la surveillance à distance et permet aux médecins de surveiller les variables de santé des patients sans avoir besoin de visites périodiques à l'hôpital. De plus, l'augmentation des investissements et des dépenses dans l'innovation en soins de santé et l'obtention d'approbations réglementaires contribuent également à la croissance du marché. Le gouvernement et les entités privées parrainent activement les efforts de R-D visant à mettre au point une technologie de pilules intelligentes, en particulier pour la surveillance de l'adhésion aux médicaments et les systèmes de livraison des médicaments.

En outre, avec l'avancement continu de la technologie, une croissance importante du marché des pilules intelligentes est attendue dans la période prévue.

Les pilules intelligentes sont définies comme une capsule ingérable contenant des éléments électroniques ou mécaniques qui traversent le tractus gastro-intestinal (GI) à des fins allant du diagnostic, du traitement et de la surveillance. Ces pilules peuvent être facilement avalées par les patients, ce qui entraîne un minimum d'inconfort.

Marché des pilules intelligentes Tendances

• Ces dernières années, il a été observé que les patients et les professionnels de la santé recherchent des options moins invasives et plus confortables pour l'endoscopie traditionnelle. Par conséquent, les pilules intelligentes qui contiennent de minuscules caméras et capteurs permettent l'imagerie sans l'inconfort des méthodes d'endoscopie traditionnelles.
• Ces capsules se déplacent dans le tube digestif, recueillant des données et des images tout au long du processus. Ceci est très bénéfique pour diagnostiquer les cas difficiles de troubles de l'intestin grêle. Ainsi, avec une prise de conscience croissante, les dispositifs de pilules intelligentes sont attendus pour assister à une adoption élevée dans les procédures de diagnostic quotidien.
• Les maladies gastro-intestinales et les troubles digestifs tels que les crohns, le cancer colorectal et le syndrome intestinal irritable sont de plus en plus fréquents en raison des facteurs de vie et des populations plus âgées. Par exemple, selon l'hôpital Johns Hopkins, la maladie inflammatoire de l'intestin touche jusqu'à 1,6 million d'Américains, la plupart diagnostiqués avant l'âge de 35 ans.
• De même, les cancers de l'IG représentent près de 26 % du fardeau du cancer dans le monde. Le rapport sur les statistiques du cancer de 2025 prévoit que 107 320 cas de cancer du côlon et 46 950 cas de cancer rectal seront diagnostiqués aux États-Unis, et un total de 52 900 personnes mourront de ces cancers. Cette augmentation de la prévalence des troubles IG accroît la demande de dispositifs de diagnostic et de surveillance efficaces, alimentant ainsi la croissance du marché.
• Les investissements croissants des organismes gouvernementaux et des entreprises privées dans des innovations de pointe stimuleront la croissance du marché. Des acteurs du marché comme CapsoVision et Medtronic développent de nouveaux produits pour améliorer l'efficacité diagnostique. L'appui des instituts de recherche contribue également aux progrès dans les domaines de la transmission de données sans fil et des capteurs ingérables. Ainsi, avec plus de soutien financier et de financement, les pilules intelligentes devraient devenir plus avancées, abordables et accessibles.
• En outre, la technologie d'IA et d'apprentissage automatique améliore l'efficacité du système de pilules intelligentes. Smart pilules équipées d'intelligence artificielle peut scanner et rapporter des données avec une précision incroyable. La technologie de l'IA intègre également l'analyse prédictive, permettant aux professionnels de la santé de résoudre les problèmes de santé avant qu'ils ne s'aggravent. Au fur et à mesure que la technologie de l'IA se répandra, les pilules intelligentes deviendront de plus en plus importantes pour faciliter le diagnostic et l'élaboration d'approches thérapeutiques, ce qui stimulera la croissance du marché.

Analyse du marché des pilules intelligentes

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de cette composante, le marché est segmenté en logiciels de surveillance des produits et des patients. Le segment de produit est également divisé en capsules et autres produits. Le segment des produits a dominé le marché en 2024 et a représenté 725,9 millions de dollars. Le marché était évalué à 539,6 millions de dollars, 595,1 millions et 657 millions en 2021, 2022 et 2023, respectivement.

• Les capsules intelligentes contiennent des capteurs, des micropuces et des systèmes de communication sans fil qui rapportent des informations en temps réel sur le système gastro-intestinal (GI), la conformité aux médicaments et la progression de la maladie.
• Ces dispositifs sont faciles à avaler, non invasifs et fournissent des doses de médicaments avec précision, donc ils sont préférables aux méthodes de diagnostic et de traitement traditionnelles.
• En outre, l'utilisation croissante de capsules intelligentes dans le secteur des soins de santé est due à l'augmentation des cas de matériaux biocompatibles, à des technologies sophistiquées pour la surveillance à distance des patients et à des capteurs portables pour la surveillance des signes vitaux.
• De plus, les nouveaux développements technologiques et l'IA couplés à l'automatisation IoT augmentent les fonctions diagnostiques et thérapeutiques des pilules intelligentes. Ainsi, avec les progrès de la technologie et l'acceptation croissante de santé numérique solutions, le segment de produit devrait continuer à dominer le marché.

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Selon la zone cible, le marché des pilules intelligentes est segmenté en estomac, intestin grêle, gros intestin et œsophage. Le segment de l'estomac a dominé le marché avec 44,1 % de part de marché en 2024.

• Ce segment a une part notable du marché en raison de son utilisation dans le diagnostic et la surveillance des maladies de l'estomac. Les pilules intelligentes sont conçues pour les applications de l'estomac comme l'endoscope capsule et les systèmes de livraison de médicaments.
• Celles-ci permettent une évaluation en temps réel non invasive de conditions telles que la gastrite, les ulcères gastriques et le cancer gastrique. La fréquence croissante de ces troubles et la nécessité d'un diagnostic précis et rapide ont augmenté l'utilisation de pilules intelligentes pour les maux d'estomac.
• De plus, l'efficacité des smart pills estomac dispositifs a beaucoup augmenté en raison de l'amélioration de la technologie des capteurs, de la technologie d'imagerie et de la communication sans fil, ce qui les a rendus plus populaires parmi les patients et les médecins.
• Ces pilules améliorent le confort du patient et minimisent le besoin de sédation, mais fournissent également une visualisation détaillée de la doublure de l'estomac, ce qui en fait une alternative attrayante aux méthodes conventionnelles.

Basé sur l'application, le marché des pilules intelligentes est catégorisé en endoscopie gélule, la livraison ciblée de médicaments et la surveillance des signes vitaux. Le segment de l'endoscopie capsule a dominé le marché et devrait croître à un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision.

• L'endoscopie des capsules domine le marché en raison de sa nature non invasive et de ses capacités diagnostiques supérieures. La demande croissante des patients et des professionnels de la santé pour des procédures de diagnostic non invasives a augmenté la demande de pilules intelligentes pour l'endoscopie capsule.
• L'endoscopie gélule offre une visualisation complète de l'ensemble du système digestif, en particulier du petit intestin, qui est difficile à atteindre par des approches endoscopiques traditionnelles.
• De plus, l'augmentation de la prévalence de la maladie de Crohn, des saignements gastro-intestinaux et des tumeurs de l'intestin grêle stimule la croissance du marché de l'endoscopie capsule.
• De plus, la précision et l'efficacité des appareils ont été renforcées par les améliorations apportées aux technologies d'imagerie, au traitement d'images basé sur l'IA et aux batteries de longue durée.
• Des politiques de remboursement favorables, une prise de conscience croissante de la détection précoce des maladies, ainsi que le développement rapide des infrastructures dans les pays développés et en développement, accélèrent encore le marché.

Selon l'utilisation finale, le marché des pilules intelligentes est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la plus forte part du marché en 2024 et devrait atteindre 2,1 milliards de dollars en 2034.

• Les hôpitaux jouent un rôle vital dans le diagnostic et le traitement des problèmes de santé complexes. Comme ils sont les principaux fournisseurs de services de diagnostic spécialisés, de gestion des maladies à long terme et de soins postopératoires, les établissements hospitaliers adoptent plus facilement la technologie des pilules intelligentes que les autres types d'établissements.
• De plus, avec la prévalence croissante de maladies chroniques comme les cancers de l'IG, les cancers colorectaux et la maladie de Crohn, les hôpitaux adoptent de plus en plus de pilules intelligentes pour une surveillance et une intervention plus efficaces.
• Les hôpitaux servent également de sites primaires pour les essais cliniques et de recherche, ce qui facilite l'adoption de nouvelles technologies dans les soins de santé de routine.
• En outre, en raison de normes élevées en matière d'infrastructure et de la présence d'options de traitement de qualité, associées à l'expertise des professionnels de la santé et à des politiques de remboursement favorables, les hôpitaux devraient rester les principaux utilisateurs finaux du marché.

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Le marché des pilules intelligentes en Amérique du Nord a été évalué à 455,5 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,3 % au cours des années prévues. Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain avec un chiffre d'affaires de 312,2 millions de dollars en 2021. Le marché a été évalué à 343,8 millions de dollars en 2022 et a atteint 379,1 millions de dollars en 2023.

• Des facteurs tels que les établissements de soins de santé avancés et l'adoption de technologies médicales modernes contribuent à une forte croissance du marché. De plus, la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux et des maladies chroniques et l'augmentation de la population âgée stimulent considérablement la croissance des pilules intelligentes.
• La présence de grandes sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, comme Medtronic, a conduit à l'innovation dans le domaine des capteurs ingérables et de la technologie des pilules intelligentes, ce qui a accéléré la croissance du marché.
• Le financement public de la R-D associé à plusieurs initiatives des acteurs du marché et des établissements de santé optimise également les possibilités de croissance du marché.
• De plus, des scénarios de remboursement favorables et des progrès technologiques rapides dans les systèmes de livraison de médicaments contribuent davantage à l'expansion du marché des pilules intelligentes en Amérique du Nord.

Le marché européen des pilules intelligentes devrait connaître une croissance rapide de 11,8 % au cours de la période de prévision.

• La région détient une part importante du marché en raison de son système de santé bien développé, de la croissance du nombre de troubles gastro-intestinaux et de l'adoption de technologies médicales modernes. Par exemple, on estime que plus de 332 millions de personnes vivent avec un trouble digestif dans la région européenne, selon un rapport de l'UEG.
• De plus, l'augmentation de la population âgée en Europe, qui souffre d'une charge accrue de maladies chroniques nécessitant une surveillance régulière, accroît encore le besoin de pilules intelligentes.
• La présence de sociétés pharmaceutiques et de technologie médicale de premier plan qui investissent dans la R&D des pilules intelligentes propulse la part de marché de l'Europe.
• La croissance du marché est également alimentée par une sensibilisation accrue des patients et des professionnels de la santé aux avantages des capteurs ingérables pour la surveillance de la santé.

Le secteur des pilules intelligentes en Chine a dominé le marché des pilules intelligentes en Asie-Pacifique.

• L'augmentation des dépenses de soins de santé, l'augmentation de la population âgée et la tendance à la santé numérique alimentent l'expansion de l'industrie des pilules intelligentes dans la région Asie-Pacifique.
• En outre, le poids élevé des maladies chroniques telles que le cancer de l'IG, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et l'ulcère de l'estomac, stimule encore la croissance du marché. Par exemple, des études suggèrent qu'environ 50 % de tous les nouveaux cas de cancer gastrique dans le monde se produisent dans des pays d'Asie-Pacifique, y compris en Chine.
• Par conséquent, la demande croissante de méthodes de diagnostic non invasives, ainsi que la tendance de la médecine personnalisée, soutiennent la croissance rapide de ce marché.

Le marché des pilules intelligentes au Brésil devrait connaître une forte croissance sur le marché de l'Amérique latine.

• Le Brésil a dominé le marché de l'Amérique latine et a représenté la plus grande part des revenus en 2024 attribuable à l'incidence croissante des troubles chroniques et à la demande de pilules intelligentes conçues pour administrer des médicaments à des endroits précis du système digestif et pour surveiller les signes vitaux, détecter les maladies et fournir des commentaires en temps réel
  .
• L'accent croissant mis par le pays sur les soins de santé numériques, ainsi que l'incorporation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans le secteur des soins de santé, renforcent le progrès et l'acceptation des technologies des pilules intelligentes.

Part de marché des pilules intelligentes

Les principaux acteurs de l'industrie des pilules intelligentes sont Medtronic, Intromedic, CapsoVision, etectRx et Olympus Corporation, entre autres. Les 3 meilleurs joueurs, dont Medtronic, Intromedic et CapsoVision, représentent environ 45 % du marché mondial. Ces acteurs du marché se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions, le développement et le lancement de produits innovants, l'expansion et la collaboration pour générer plus de revenus et résister à la concurrence du marché.

De plus, les entreprises allouent des ressources importantes à la recherche pour accélérer l'innovation dans ce domaine. De plus, plusieurs autres acteurs émergents opèrent sur le marché pour obtenir des parts de marché. Ces acteurs concentrent leur attention sur les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.

Entreprises du marché des pilules intelligentes

Les principaux acteurs de l'industrie des pilules intelligentes comprennent:

• ANX Robotica
• Bodycap
• CapsoVision
• Contrôle-cap
• etect Rx
• Intromedique
• Médtronic
• Exploitations d'Otsuka
• Société Olympus
• RF Co.

Medtronic exploite son expertise en technologie médicale pour développer des dispositifs ingérables innovants. La société offre une technologie innovante PillCam. Cette capsule ingérable permet l'imagerie non invasive du tractus gastro-intestinal, en particulier du côlon, aidant au diagnostic de troubles tels que le cancer colorectal.

Fort de ses capacités d'imagerie médicale et d'endoscopie, Olympus est l'un des principaux acteurs de l'industrie des pilules intelligentes. La société se concentre sur la création de systèmes d'endoscopie capsule de nouvelle génération pour aider les médecins à diagnostiquer et à suivre les maladies gastro-intestinales avec des techniques beaucoup moins invasives. Le système ENDOCAPSULE 10 produit des images de haute qualité pour des examens rapides, efficaces et précis de l'intestin grêle.

Nouvelles de l'industrie des pilules intelligentes :

• En février 2023, AnX Robotica Corporation a lancé le système NaviCam Small Bowel aux États-Unis. Ce système permet une visualisation complète en temps réel de l'estomac à l'aide d'une capsule de taille de pilule contenant une caméra et est télécommandé par le médecin à l'aide de technologies magnétiques exclusives. Cela a aidé l'entreprise à étendre sa portée à une population de patients plus large, augmentant ainsi le marché potentiel du produit.
• En février 2022, Check-Cap Ltd. a annoncé que l'entreprise avait reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa demande modifiée d'exemption relative aux instruments de recherche (IDE), ce qui a permis de lancer l'étude pivotale américaine.
• En janvier 2021, Rx a conclu une entente avec Pear Therapeutics, Inc. en vue de mettre au point jusqu'à deux produits candidats dans l'espace du Système nerveux central (SNC) combinant les détecteurs d'adhérence et les détecteurs numériques d'ordonnance. Les entreprises visent à construire des produits en combinant des données d'adhésion aux médicaments avec des thérapies numériques.
• En mars 2017, BodyCap, une société française MedTech, a obtenu l'approbation CE Mark pour e-Celsius, une pilule connectée ingestible qui surveille la température du corps. Cela a aidé l'entreprise à commercialiser son produit dans les pays européens et à augmenter ses ventes.

Le rapport d'étude de marché sur les pilules intelligentes comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions de recettes en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Produit
  • Capsule
  • Autres produits
• Logiciel de suivi des patients

Marché, par secteur cible

• Estomac
• Gros intestin
• Gros intestin
• Estophage

Marché, par demande

• Endoscopie de la gélule
• Livraison ciblée de médicaments
• Surveillance des signes vitaux

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisateurs finals

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU