Marché des services de fabrication de tôles – Par type de service (découpe, poinçonnage, estampage, formage, pliage, soudage, finition), par matériau (acier, aluminium, argent), par industrie d’utilisation finale et prévisions 2024-2032

Services de fabrication de tôle Taille du marché

Le marché mondial des services de fabrication de tôles a été évalué à 10,3 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 15,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 4 % du TCAC.

Le marché des services de fabrication de tôles est en croissance constante et la demande croissante de divers secteurs en est la principale raison. Le passage à l'automatisation et à l'adoption de techniques de fabrication modernes est l'une des tendances les plus importantes du marché. Le passage à des pièces métalliques composites légères mais solides dans les industries automobile et aérospatiale soutient la croissance du marché.

Les industries qui utilisent des services de fabrication de tôles comprennent l'automobile, l'aérospatiale, la construction, l'électronique et les machines industrielles. Dans l'industrie automobile, les véhicules ont des pièces de carrosserie et des cadres de structure en tôle. La tôle fabriquée dans le secteur aérospatial sert à la construction de fuselages, d'ailes et de structures internes des aéronefs. Entre-temps, la fabrication de métaux dans la construction fait référence à la création de composants structuraux et d'encadrement pour les toits, les murs et les unités CVC. L ' industrialisation accrue et l ' intensification des activités manufacturières mondiales sont les principaux moteurs de la croissance à mesure que les économies du monde entier accroissent leurs capacités de production. L'adoption croissante de machines industrielles et la fabrication de haute précision d'électronique de consommation et d'équipements lourds rendent nécessaire la fabrication de pièces métalliques qui, à leur tour, accélère la croissance.

L'augmentation des investissements dans les activités de construction a été un autre facteur moteur de la croissance du marché. La fabrication de métaux de premier ordre est nécessaire pour les ponts, les gratte-ciel et les bâtiments commerciaux afin de répondre aux exigences de l'urbanisation et de l'expansion des infrastructures. L'adoption à l'échelle mondiale de villes intelligentes ainsi que des développements de constructions vertes accroît le besoin de conceptions métalliques fabriquées sur mesure.

Selon les données récentes publiées par l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), en 2022, la production de véhicules automobiles au niveau mondial était de 84 830 376 unités, et en 2023, la production automobile est passée à 93 546 599 unités, soit un taux de croissance annuel de 10,3%. Cela montre également les possibilités de fabrication de tôles dans l'industrie automobile.

Marché des services de fabrication de tôles métalliques Tendances

Des innovations récentes visant des approches durables au sein de la fabrication de tôles apparaissent. En réponse aux pressions du marché sur la durabilité de l'environnement, les entreprises utilisent des matériaux verts, conservent l'énergie, reconfigurent les processus pour réduire au minimum les déchets et intègrent leurs activités dans les politiques écologiques de la région.

L'émergence de la modélisation de l'information sur le bâtiment (BIM) modifie les pratiques de fabrication des tôles dans le secteur de la construction. BIM automatise les aspects de la conception du projet et permet la collaboration entre un manufacturier, un architecte, un entrepreneur, etc., améliorant la qualité de la conception et accélérant la réalisation du projet. De nombreuses industries caractérisées par de courts délais et de faibles niveaux d'inventaire ont adopté des pratiques de fabrication à la demande. Les entreprises peuvent facilement interagir avec leurs clients et fournir des services tels que le prototypage rapide et l'exécution de la production ou l'exécution de la commande sans aucun tracas. Dans la fabrication de tôles, certains travailleurs humains sont équipés de robots collaboratifs, également appelés cobots. Cobots améliore la sécurité, l'efficacité et la réactivité dans les processus de fabrication, ce qui favorise la flexibilité dans les procédures de travail. On observe une tendance croissante à émettre des commandes de services de fabrication de tôles par le biais de plateformes de commerce électronique. Les clients peuvent passer des commandes, obtenir des devis et superviser facilement les activités du projet, ce qui améliore l'expérience d'achat.

Services de fabrication de tôles Analyse du marché

Le marché par type de service est segmenté en coupe, poinçonnage, estampage, formage, flexion, soudage, finition, autres. La réduction représentait 25,1 % de la part de marché en 2024 et devrait augmenter avec le TCAC de 4,1 % en 2034.

• L'évolution des technologies de coupe laser et de coupe par jet d'eau favorise la croissance de la demande de services de coupe en permettant des niveaux de précision et d'efficacité élevés. Le besoin accru de composants en tôle sur mesure dans tous les secteurs d'activité propulse le besoin de services de coupe avancés. À part la coupe de types de services, les systèmes de poinçonnage automatisés rendent les services de poinçonnage plus rapides et plus efficaces tout en augmentant les services de poinçonnage réintégrés. Les services d'estampillage sont largement augmentés par le besoin de pièces perforées dans les voitures et les avions qui sont produites en grandes quantités. L'utilisation croissante des pièces formées dans l'aérospatiale et l'automobile soutient la croissance des services de formation. Diverses industries comme la construction, l'industrie manufacturière et l'électronique emploient ces services, ce qui entraîne une croissance de ces services. Un large éventail de services s'adresse aux clients à la recherche de solutions complètes, dans divers domaines d'application comme l'aérospatiale, l'automobile et la construction, menant à la croissance du marché.
• Par exemple, en 2024, Airbus a livré 766 avions commerciaux au niveau mondial, répondant ainsi aux commandes de 86 clients au niveau mondial. Ce taux était de 4 % plus élevé qu'en 2023. Cela indique une augmentation de la fabrication de tôles de précision dans les fuselages d'aéronefs, les ailes et d'autres pièces qui propulsent la croissance du marché en raison de l'augmentation de la fabrication aérospatiale.

Le marché est segmenté en acier, aluminium, argent, autres par matériau. L'acier détient la taille du marché de 4,7 milliards de dollars en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 4% du TCAC.

• Rentabilité, durabilité et résistance font de l'acier le matériau le plus privilégié sur le marché des services de fabrication de tôles. L'acier est utilisé dans la construction, l'automobile, ainsi que dans l'industrie, en raison de sa capacité à être facilement usiné dans les cadres structuraux, les composants de machines et l'équipement lourd. Les progrès de l'acier revêtu et de l'acier inoxydable ont également contribué à améliorer la résistance à la corrosion. Enfin, les efforts de durabilité liés à la recyclabilité de l'aide à l'acier sont le plus utilisés dans les composants métalliques de précision, ce qui permet à de nombreuses industries d'en bénéficier.
• Par exemple, l'Association mondiale de l'acier a indiqué qu'en 2023 la production d'acier brut pour les 71 pays était de 135,7 millions de tonnes (Mt) en décembre 2023. Cela assure l'offre régulière de la fabrication de tôles, en soutenant la demande dans diverses industries comme l'automobile, la construction et les secteurs industriels, ce qui stimule la croissance du marché grâce à l'accroissement des activités manufacturières.

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché des services de fabrication de tôles est segmenté par l'aérospatiale et la défense, l'automobile, la construction, l'électronique, les machines industrielles, les télécommunications, etc. Le segment de l'aérospatiale et de la défense détient une part importante de 30,3% du marché en 2024.

• En raison de son exigence de pièces métalliques finement fabriquées, les industries de l'aérospatiale et de la défense conduisent à l'utilisation de services de fabrication de tôle. La fabrication de fuselages d'aéronefs, d'ailes et de train d'atterrissage, ainsi que les composants du moteur, utilise des super alliages comme l'aluminium, qui sont ensuite transformés au moyen de techniques de coupe, de soudage et d'usinage de pointe. L'industrie de la défense dépense également une quantité importante sur les véhicules militaires, les navires et même les systèmes d'armes qui ont tous besoin de matériaux résistant à la corrosion et de robustesse structurelle pour assurer la survie dans des conditions difficiles.
• La croissance des dépenses pour presque chaque nation de défense contribue à l'accélération de la production d'avions commerciaux, qui ont tous un effet direct sur la consommation de pièces métalliques fabriquées. Airbus et Boeing en sont de bons exemples car ils ont connu une croissance constante de la demande et nécessitent donc beaucoup de fabrication de tôle.
• Par exemple, dans le budget de l'Union indienne 2023, environ USD 72,38 Bn est affecté au budget total de la défense pour l'exercice 2023-2024. Cela montre une croissance positive et continue du marché des services de fabrication de tôles dans ce secteur.

Sur le marché des services de fabrication de tôles, l'Amérique du Nord a dominé le marché en comptant 3,1 milliards de dollars américains en 2024 et devrait connaître une croissance de 4,2 % en 2034.

Les services de fabrication sont très cruciaux et les véhicules électriques, parallèlement à l'innovation dans l'industrie automobile, stimulent la croissance et le développement. Ces facteurs, en plus de la production de matériaux légers, permettent une augmentation de la demande en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. En Amérique du Nord, les secteurs de l'industrie et de l'infrastructure expliquent l'augmentation de la demande de systèmes CVC, d'éléments architecturaux et de composants structuraux qui nécessitent la fabrication de tôles. La région de l'Amérique du Nord possède également une industrie aérospatiale et de défense puissante, ce qui signifie que la demande de services de fabrication augmente également. L'essor de la fabrication d'avions, d'engins spatiaux et de composants de défense augmente la demande de fabrication de tôles. La présence régionale est très active dans ce secteur qui crée le besoin de services de fabrication.

En 2023, le gouvernement américain a alloué des fonds de plus de 220 milliards de dollars pour soutenir 32 000 initiatives de plus pour 4 500 collectivités dans les 50 États, le District de Columbia et d'autres territoires américains. Cette contribution améliore considérablement la demande de services de fabrication de tôles, car les pièces métalliques fabriquées sur mesure pour les ponts, les routes, les aéroports et les installations d'énergie propre sont des conditions préalables au développement des infrastructures qui sont grandement nécessaires. En outre, la relance économique conduit à plus de construction qui augmente la demande de composants précis, de supports structurels et d'enceintes métalliques qui permettent de stimuler, d'innover et d'automatisation dans la région industrielle des États-Unis.

Part de marché des services de fabrication de tôle

Dans l'industrie des services de fabrication de tôles, Amada America, Inc., BTD Manufacturing, Dalsin Industries, Hogge Precision Parts Co., Inc., Jorgenson Metal Rolling & Forming, Inc., Mayville Engineering Company, Inc. (MEC), sont les cinq premières entreprises qui détiennent une part importante en raison de leur vaste portefeuille de produits et de leur position sur le marché. Ces entreprises bénéficient de leur présence mondiale et de leur marque sur le marché.

Par exemple, en janvier 2023, Lincoln Electric a annoncé le lancement de son nouveau système de découpe de plasma TruArc 350. Le TruArc 350 est un système de découpe plasma haute performance conçu pour une utilisation dans une variété d'applications. Le système dispose d'un certain nombre de fonctionnalités avancées, telles qu'une nouvelle torche de coupe et un contrôleur numérique.

Services de fabrication de tôles

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des services de fabrication de tôles :

• Société d'assurance-vie
• BTD Industrie manufacturière
• Industrie du dalsin
• La société Hogge Precision Parts Co., Inc.
• Jorgenson Metal Rolling & Forming, Inc.
• Mayville Engineering Company, Inc. (MEC)
• Miller Fabrication de métaux
• O'Neal Manufacturing Services (OMS)
• Fabrication de tôle de prototek
• R&D Manufacturing Inc.
• Ryerson
• Groupe de travail des métaux (TMWG)
• Wisconsin Metal Parts, Inc.

En octobre 2023, l'unité d'Angul de JSP, située à Odisha, devait devenir la plus grande usine de fabrication d'acier à un emplacement en Inde. La capacité de l'usine actuelle d'Angul est estimée à 5,6 mtpa par an. Cependant, le plan était de doubler le nombre de mtpa et de 24 mtpa d'ici 2023 et 2027, respectivement.

Services de fabrication de tôle Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2023, ArcelorMittal Nippon Steel India, une coentreprise entre ArcelorMittal et Nippon Steel, deux des plus grands aciéries du monde - et Festo India, le premier fabricant et fournisseur mondial de technologie d'automatisation et d'éducation spécialisée, a annoncé la signature d'un protocole d'entente au Festo Corporate Center de Stuttgart, en Allemagne.
• En mars 2022, Vulcan Industries plc a acquis Aptec Ltd., une société de fabrication de tôle spécialisée dans le formage, la flexion et la découpe au laser.
• En février, CGI Fabrication automatisée a acquis Richlind Metal Fabricators, un fournisseur de services de fabrication et d'usinage de tôles de précision.

Le rapport d'étude de marché des services de fabrication de tôle comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Découpe
• Coups de poing
• Estampage
• Formation
• Fraises
• Soudure
• Finalisation
• Autres

Marché, par matière

• Acier
• Aluminium
• Argent
• Autres

Marché, par utilisation finale Industrie

• Aéronautique et défense
• Automobile
• Bâtiment
• Électronique
• Machines industrielles
• Télécommunications
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU