Construction d'installations semi-conducteurs Taille du marché

Construction d'usines semi-conducteurs La taille du marché a été évaluée à USD 39,3 La Bn en 2023 et est estimée à une croissance de plus de 8,3 % entre 2024 et 2032. La croissance de l'électronique grand public et l'électrification de l'industrie automobile sont les principaux moteurs de la construction d'usines à semi-conducteurs.

Le marché de l'électronique grand public s'élargit avec l'introduction de nouveaux gadgets, d'appareils domestiques intelligents et de technologies portables, qui nécessitent tous des semi-conducteurs avancés. Simultanément, l'industrie automobile se transforme en véhicules électriques (EV) et en technologies de conduite autonomes. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie, en décembre 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques totalisaient environ 14 millions. Ces véhicules dépendent fortement des semi-conducteurs pour les systèmes de gestion des batteries, les capteurs, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Par conséquent, la demande croissante de ces composants électroniques sophistiqués nécessite la création de nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs pour fournir des puces à haute performance aux industries de l'automobile et de l'électronique grand public.

Les gouvernements du monde entier reconnaissent de plus en plus l'importance stratégique de la fabrication de semi-conducteurs et offrent des incitations substantielles pour améliorer la production nationale. Initiatives telles que les États-Unis créant des incitations utiles pour produire des semi-conducteurs (CHIPS) Act, ainsi que des programmes similaires dans l'Union européenne et en Asie, visent à renforcer les écosystèmes semi-conducteurs locaux. Ces incitations comprennent un soutien financier, des allégements fiscaux, des subventions et des subventions pour les entreprises qui investissent dans l'infrastructure de fabrication de semi-conducteurs. En outre, les préoccupations en matière de sécurité nationale stimulent l'appui du gouvernement, car les pays cherchent à réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers de semi-conducteurs.

La construction de semi-conducteurs nécessite une technologie et une précision avancées. Les salles propres, où des semi-conducteurs sont fabriqués, doivent maintenir des niveaux exceptionnellement faibles de poussières et de contaminants, ce qui nécessite une ingénierie sophistiquée et une surveillance continue. L'intégration d'équipements de haute technologie, tels que les machines de photolithographie, exige une planification et une précision minutieuses. Assurer la compatibilité et le fonctionnement précis de tous les composants de fabrication pose un défi important. De plus, les progrès technologiques rapides dans l'industrie des semi-conducteurs exigent que les usines soient conçues avec souplesse pour les mises à niveau futures, ce qui accroît la complexité du processus de construction.

Tendances du marché de la construction de semi-conducteurs

L'industrie des semi-conducteurs se concentre de plus en plus sur les nœuds plus petits et plus puissants, y compris les technologies avancées comme 5nm, 3nm, et les prochains nœuds 2nm. Les gouvernements des régions développées collaborent de plus en plus avec les fabricants de puces pour améliorer la construction de nœuds efficaces. Par exemple, en avril 2024, la TSMC a signé un protocole d'entente avec le Département du commerce des États-Unis, en vue d'obtenir un financement direct de 6,6 milliards de dollars en vertu de la loi CHIPS.

La fabrication de ces nœuds nécessite des installations à la fine pointe de la technologie équipées des derniers équipements de photolithographie, de gravure et de dépôt. Cette tendance s'explique par la demande croissante de calcul à haute performance dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les centres de données, ainsi que par l'évolution des besoins de la prochaine génération en électronique grand public et en technologies automobiles. La création d'installations capables de produire ces nœuds avancés nécessite des investissements importants dans la technologie et l'infrastructure. De plus, les entreprises mettent au point de nouveaux matériaux et des techniques de fabrication novatrices, ce qui entraîne des améliorations et des expansions continues des installations existantes.

Analyse du marché de la construction de semiconducteurs

Basé sur la construction, le marché est segmenté en nouvelles constructions, expansions et rénovations. Le nouveau secteur de la construction devrait connaître une croissance de plus de 9,1 % entre 2024 et 2032. Les progrès technologiques conduisent à de nouveaux projets de construction dans le secteur de la fabrication de semi-conducteurs. À mesure que la technologie des semi-conducteurs évolue, l'industrie a besoin d'installations de pointe pour soutenir de nouveaux procédés et équipements. Le déplacement vers des nœuds de processus plus petits, comme 5nm et 3nm, nécessite des environnements de nettoyage avancés et des outils de fabrication de précision.

Les installations intègrent des technologies de pointe comme la lithographie ultraviolet (VUE), qui nécessite une construction spécialisée pour accommoder cet équipement et assurer des conditions opérationnelles optimales. De plus, l'adoption de matériaux semi-conducteurs de pointe, y compris le carbure de silicium (SiC) et le nitrite de gallium (GaN), nécessite de nouvelles installations conçues pour traiter ces matériaux et leurs besoins de traitement uniques. Cette évolution continue oblige les entreprises de semi-conducteurs à investir dans de nouvelles constructions afin de maintenir le leadership technologique, d'obtenir des performances plus élevées et de répondre à la demande croissante de dispositifs semi-conducteurs plus puissants et plus efficaces.

Sur la base de l'installation, le marché de la construction d'usines à semi-conducteurs est segmenté en installations de fabrication de plaquettes, en installations de montage et d'essai et en installations de recherche-développement. Le segment des installations de fabrication de wafers détenait une part de marché de 65 % en 2023. L'expansion des installations de fabrication de wafers s'explique par la demande croissante de calcul haute performance (HPC) et de centres de données. L'essor des applications à forte intensité de données, de l'informatique en nuage et de l'intelligence artificielle nécessite des composants semi-conducteurs avancés capables de traiter des calculs complexes et de traiter des données à grande échelle.

Cela exige des puces spécialisées de haute performance, comme les processeurs et les modules de mémoire, qui nécessitent des techniques de fabrication sophistiquées. À mesure que les centres de données se développent à l'échelle mondiale pour soutenir ces applications, les entreprises de semi-conducteurs doivent investir dans des installations de fabrication de plaquettes nouvelles et améliorées afin de répondre au besoin croissant de puces à haut rendement et économes en énergie. De plus, la demande de vitesses de traitement plus rapides, de bande passante plus élevée et d'efficacité énergétique accrue dans les systèmes de calcul et de stockage accélère encore cette croissance.

Aux États-Unis, le marché de la construction de semi-conducteurs est influencé par des facteurs stratégiques, économiques et stratégiques. Le gouvernement des États-Unis a lancé des initiatives comme la SCHIPS Act pour promouvoir la fabrication nationale de semi-conducteurs en offrant des incitations financières, des subventions et des allégements fiscaux. Ces mesures tiennent compte des vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et des préoccupations en matière de sécurité nationale, soulignant la nécessité de capacités de production nationales pour réduire la dépendance à l'égard de sources étrangères. De plus, la demande croissante de technologies de pointe dans l'électronique grand public, l'automobile et les centres de données est à l'origine de la nécessité d'usines de fabrication de semi-conducteurs à la fine pointe de la technologie.

Taïwan détenait une part dominante de plus de 45 % en 2023. La prédominance de Taiwan dans la fabrication de semi-conducteurs, dirigée par des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), conduit à la construction de nouvelles usines de semi-conducteurs. L'accent stratégique mis par l'île sur les industries de haute technologie a créé un écosystème de semi-conducteurs de pointe, appuyé par de solides infrastructures, une main-d'œuvre qualifiée et un soutien important du gouvernement. Pour maintenir son avantage concurrentiel, le gouvernement taïwanais a adopté des politiques, y compris des incitations fiscales et des subventions, pour améliorer la production nationale de semi-conducteurs.

En Chine, l'expansion des installations de fabrication de semi-conducteurs est motivée par un objectif stratégique d'autosuffisance en technologie de semi-conducteurs. Le gouvernement chinois a lancé des initiatives telles que le plan « Made in China 2025 » et a beaucoup investi dans des entreprises nationales comme SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Ces politiques, qui comprennent des subventions importantes, des incitations fiscales et des financements, visent à construire des fabs avancés et à réduire la dépendance à l'égard de la technologie étrangère. La demande croissante d'électronique grand public, de composants automobiles et d'applications industrielles en Chine alimente encore cette expansion.

Part du marché de la construction de semi-conducteurs

Samsung Electronics et Exyte détiennent ensemble 11% de la part de marché en 2023. Samsung, reconnu pour son intégration verticale, gère toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs de la conception à la fabrication. Cette stratégie garantit que Samsung maintient des normes élevées de qualité et d'innovation dans ses produits semi-conducteurs. En outre, Samsung investit systématiquement dans des technologies avancées, telles que les processus de noeuds 5nm et 3nm. Cet engagement envers le leadership technologique est à l'origine du développement de nouvelles installations de fabrication à la fine pointe de la technologie pour soutenir ses activités de R-D et de fabrication.

Exyte excelle dans la construction d'installations de haute technologie, notamment des salles propres essentielles pour la fabrication de semi-conducteurs. Leur expertise dans la création d'environnements contrôlés garantit que la production de semi-conducteurs répond à des normes de qualité et de sécurité rigoureuses. Exyte personnalise ses solutions de construction pour répondre aux exigences spécifiques des fabricants de semi-conducteurs, offrant des conceptions et des méthodes de construction sur mesure pour répondre aux procédés et technologies avancés de semi-conducteurs.

Sociétés du marché de la construction de semi-conducteurs

Les principaux acteurs du marché sont:

• Samsung Electronics
• Société du fluor
• Société Bechtel
• Toyo Engineering
• Société Turer Engineering
• Exyte (Groupe M+W)
• Jacobs Ingénierie

Nouvelles de l'industrie de la construction de semi-conducteurs

• En avril 2024, Exyte Technologies a élargi ses capacités en acquérant le groupe Kinetics, améliorant son expertise dans la construction de semi-conducteurs, de biopharmacies et de batteries. Cette acquisition a également introduit des services techniques de gestion des installations, permettant à Exyte d'offrir un soutien complet aux clients, depuis la construction jusqu'aux phases opérationnelles.
• En novembre 2022, Bechtel a annoncé son intention de construire la nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs d'Intel à New Albany, Ohio. Bechtel a terminé la phase 1 du projet Intel Ohio, qui comprend une installation de 2,5 millions de pieds carrés avec 600 mille pieds carrés de salles propres.

Le rapport d'étude de marché sur la construction d'usines à semi-conducteurs couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par construction, 2021 – 2032

• Nouvelle construction
• Expansion
• Rénovation

Marché, par facilité, 2021 – 2032

• Installations de fabrication de Wafer
• Installations d'assemblage et d'essai
• Installations de recherche-développement

Marché, par équipement, 2021 – 2032

• Lithographie
• Dépôt
• Échéance
• Planification mécanique chimique
• Nettoyage
• Autres

Marché, par infrastructure, 2021 – 2032

• Infrastructure électrique
  • Alimentation électrique non interruptible (UPS)
  • Unités de distribution d'électricité
  • Générateurs de secours
  • Autres
• Infrastructure mécanique
  • Systèmes de refroidissement
  • Systèmes CVC
  • Systèmes de traitement de l'eau
  • Systèmes de distribution de gaz
  • Systèmes d'aspiration et de réduction
  • Autres
• Infrastructure de réseau
• Systèmes de sûreté et de sécurité
  • Systèmes d'extinction d'incendie
  • Systèmes de sécurité et de surveillance
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Marché existant
  • États-Unis
  • Canada
  • Chine
  • Taïwan
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Malaisie
  • Singapour
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • Belgique
  • Israël
• Marché des possibilités
  • Inde
  • Vietnam
  • Thaïlande
  • Espagne
  • Brésil
  • Reste du monde