Taille du marché des services de données satellitaires

Le marché des services de données par satellite a été évalué à 9,1 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 19 % entre 2024 et 2032. L'expansion des applications des services de données satellitaires dans divers secteurs est un facteur clé de la croissance du marché.

Comme un plus grand nombre de secteurs témoignent des avantages des données satellitaires, la demande pour ces services augmente. Cette augmentation de la demande accroît la clientèle et favorise l'expansion du marché. Chaque industrie a des exigences distinctes, favorisant l'innovation dans l'industrie des services de données par satellite. Les données satellitaires peuvent être utilisées pour suivre la santé des cultures, déterminer les niveaux d'humidité du sol et prévoir les rendements. Cette information permet aux agriculteurs de mieux répartir les ressources et d'accroître la productivité agricole. Les données en temps réel sur les inondations, les incendies de forêt et d'autres situations d'urgence permettent aux autorités d'agir rapidement et efficacement, en réduisant les dommages et en sauvegardant des vies. Les données satellitaires sont également utilisées pour suivre les navires, détecter la pêche illicite et assurer la sûreté et la sécurité maritimes.

Par exemple, en août 2023, BlackSky a collaboré avec Everbridge pour tirer parti de l'imagerie satellitaire afin d'accélérer et d'améliorer les interventions en cas de catastrophes naturelles.

La demande croissante de données géospatiales est un facteur de croissance important pour le marché des services de données satellitaires. Les données géospatiales offrent des informations utiles sur les qualités physiques et les interactions spatiales des caractéristiques de la Terre. Cette information permet aux entreprises et aux organisations de prendre des décisions fondées sur les données dans divers contextes. Les entreprises peuvent optimiser l'allocation des ressources pour des activités comme l'exploitation minière, la foresterie et l'agriculture en utilisant des données géospatiales pour déterminer la composition du sol, le couvert végétal et la répartition des ressources. Les données géospatiales sont utilisées par les urbanistes et les entreprises de construction pour des activités telles que l'aménagement du territoire, la conception des infrastructures et la surveillance de l'avancement des projets. L'accès en temps réel aux données géospatiales permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations et d'accroître leur efficacité de diverses façons, notamment en optimisant les itinéraires de livraison, en assurant le suivi des expéditions et en surveillant les activités de la flotte. Parallèlement, les intervenants en cas d'urgence peuvent utiliser des données géospatiales pour analyser le degré de dommages causés par les catastrophes, planifier les voies d'évacuation et allouer correctement les ressources.

Par exemple, en septembre 2023, Esri a conclu une alliance stratégique avec Microsoft pour élever les capacités d'analyse géospatiale. Ce partenariat souligne la reconnaissance par des dirigeants de l'industrie tels qu'Esri, un important fournisseur de logiciels du Système d'information géographique (SIG), de la demande croissante d'outils sophistiqués pour interpréter et exploiter efficacement les données géospatiales. La collaboration vise à combler le fossé entre la collecte de données et la génération d'intelligences exploitables.

L'investissement initial élevé constitue un défi majeur pour le marché, ce qui pourrait ralentir sa croissance. En raison du coût élevé du lancement et de l'entretien des satellites, les investissements et les obstacles à l'entrée sur le marché sont limités. La construction d'un seul satellite peut coûter des millions de dollars, et le coût du lancement d'un satellite en orbite peut varier selon la taille et le poids du satellite et du fournisseur de lancement choisi. La mise en place de stations au sol pour la communication par satellite augmente également le coût global. Cela limite la concurrence et l'innovation dans une certaine mesure. Pour recouvrer les coûts importants, les fournisseurs de services doivent facturer une prime pour leurs services. Parallèlement, il peut être difficile d'obtenir des fonds pour de telles initiatives à grande échelle, en particulier pour les startups et les petites entreprises. De plus, les prêteurs traditionnels peuvent hésiter en raison du risque élevé perçu et de la nature à long terme de l'investissement.

Tendances du marché des services de données satellitaires

L'industrie des services de données satellitaires a connu d'importants progrès technologiques. Les satellites disposent désormais de capteurs et de capacités d'imagerie plus sophistiquées, ce qui leur permet de prendre de meilleures photos plus détaillées de la surface de la Terre. Ces données à haute résolution déverrouillent des informations précédemment indisponibles. Les satellites peuvent maintenant capturer une plus grande gamme de données, y compris des informations multispectrales et hyperspectrales, en raison des progrès réalisés dans la miniaturisation des capteurs et la détection de la portée spectrale. Cela permet un examen plus approfondi des conditions environnementales, de la répartition des ressources et de la santé des infrastructures. Les technologies de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) changent la façon dont les données satellitaires sont traitées et évaluées. Les algorithmes d'IA et de ML peuvent automatiser les processus d'analyse des données, découvrir les modèles et les tendances dans les ensembles de données massifs et extraire des informations utiles qui sont difficiles ou qui prennent du temps à atteindre en utilisant des approches traditionnelles. En outre, de grandes constellations de petits satellites en orbite basse (LEO) offrent une couverture plus grande, des taux de transmission plus rapides et une meilleure réception des signaux que les satellites uniques typiques.

Par exemple, en août 2023, BlackSky, fournisseur d'intelligence géospatiale, a lancé une nouvelle initiative offrant un accès rapide à ses images satellitaires à haute résolution. Cela reflète une tendance où les entreprises offrent de plus en plus des solutions de données personnalisées pour répondre aux besoins individuels des clients. La plateforme permet aux utilisateurs d'accéder à des images provenant de plus de 10 satellites d'observation de la Terre, dont le vaisseau spatial coréen KOMPSAT et le Deimos-2 d'UrtheCast. Les clients peuvent également demander des images en temps quasi réel de lieux spécifiques à travers la plateforme. Ces progrès technologiques sont à l'origine de l'expansion du marché.

Analyse du marché des services de données satellitaires

Basé sur le service, le marché est divisé en observation de la Terre, communications, navigation et positionnement, météorologie et prévisions météorologiques, surveillance et sécurité, et autres. Le segment de l'observation de la Terre domine en dépassant une valeur de plus de 13 milliards de dollars en 2032. Les données d'observation de la Terre servent un plus large éventail d'applications que d'autres secteurs comme la communication ou la navigation. Ces données sont largement utilisées pour surveiller la déforestation, évaluer les effets des changements climatiques et analyser les catastrophes naturelles. La surveillance de la santé des cultures, la gestion des opérations d'irrigation et la projection des rendements des cultures sont des applications essentielles dans le secteur agricole. Les urbanistes comptent beaucoup sur des applications qui suivent le développement urbain, gèrent des projets d'infrastructure et surveillent les changements environnementaux au sein des villes. De plus, plusieurs organismes gouvernementaux et instituts de recherche investissent dans des projets d'observation de la Terre en raison de leur importance dans la protection de l'environnement, la gestion des ressources et la recherche sur les changements climatiques.

Basé sur le satellite, le marché est divisé en orbite basse terrestre (LEO), orbite moyenne terrestre (MEO), orbite géostationnaire (GEO) et autres. Le segment des simulateurs de basse orbite (LEO) détenait une part de marché importante d'environ 34 % en 2023 et devrait croître considérablement. Les satellites LEO offrent généralement une latence inférieure en raison de leur proximité avec la Terre, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant la transmission de données en temps réel telles que l'observation de la Terre, la télédétection et la connectivité IoT. Des entreprises comme Starlink, OneWeb et Planet de SpaceX exploitent des constellations de satellites LEO et ont activement développé leur présence sur le marché.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services de données satellitaires avec une part de plus de 31 % en 2023. La région a une solide histoire d'exploration spatiale et absorbe rapidement les nouvelles technologies. Les gouvernements et les sociétés commerciales investissent beaucoup dans l'infrastructure satellitaire et les services de données. La Stratégie spatiale nationale met l'accent sur les partenariats public-privé pour mettre au point des systèmes de sécurité spatiale efficaces. La présence de grands fabricants de satellites et d'organismes de recherche dans cette région favorise l'innovation dans l'industrie. En outre, un réseau bien développé de stations au sol permet une réception et un traitement efficaces des données. Parallèlement, plusieurs politiques gouvernementales et programmes financiers favorisent le développement et l'utilisation de services de données satellitaires, en particulier dans cette région, et la distribution ouverte d'images satellitaires Landsat par le gouvernement américain favorise l'étude et l'innovation dans divers domaines.

Part de marché des services de données satellitaires

Maxar Technologies et AIRBUS détiennent une part importante des revenus de plus de 11% sur le marché mondial. De nombreuses entreprises adoptent des stratégies d'intégration verticale en gérant les aspects essentiels de la chaîne de valeur des données satellitaires, y compris la production de satellites, l'infrastructure au sol, le traitement et la distribution des données. Cette approche assure à la fois une surveillance de la qualité et une rentabilité.

De nombreuses organisations visent à élargir la couverture et la capacité de leurs constellations satellitaires afin de fournir des services de surveillance et d'imagerie en temps réel dans le monde entier. Cela garantit une livraison rapide des données et une réactivité aux besoins des clients dans diverses zones géographiques et fuseaux horaires.

Sociétés du marché des services de données satellitaires

Les principaux acteurs du marché sont:

• AIRBUS
• Descartes Labs
• Terre-i
• Aperçu géospatial
• ICEYE
• L3Harris Technologies, Inc.
• Technologies Maxar
• Northrop Grumman
• Planet Labs PBC
• La société Trimble Inc.

Nouvelles de l'industrie des services de données par satellite

• En mars 2024, BlackSky, fournisseur d'images satellitaires et de renseignements spatiaux, a reçu un contrat de défense de 2 millions de dollars américains d'Axient, au nom du Air Force Research Laboratory (AFRL). Le contrat vise à améliorer la précision des modèles d'IA dans le suivi des cibles en déplacement depuis l'espace.
• En septembre 2023, Accenture a fait un investissement stratégique dans Open Cosmos, une société de technologie spatiale spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration de satellites. Cette collaboration vise à démocratiser l'accès aux données satellitaires, permettant aux entreprises de tirer parti des connaissances spatiales pour relever les défis terrestres, en particulier ceux liés à la durabilité.

Le rapport d'étude de marché sur les services de données satellitaires couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Observation de la Terre
  • Imagerie optique
  • Hyperspectrale Imagerie
  • Radar d'ouverture synthétique (SAR)
• Communications
  • Internet
  • Télévision
  • Services téléphoniques
• Navigation et positionnement
• Météorologie et prévisions météorologiques
  • Surveillance du climat
  • Imagerie thermique
  • Surveillance agricole
• Surveillance et sécurité
• Autres

Marché, par demande

• Agriculture
• Pétrole et gaz
• Défense et sécurité
• Surveillance de l ' environnement
• Transport et logistique
• Télécommunications
• Aéronautique et aéronautique
• Autres

Marché, par utilisateur final

• Entreprises commerciales
  • Orbite terrestre basse (LEO)
  • Orbite terrestre moyenne (MEO)
  • Orbite géostationnaire (GEO)
  • Autres
• Gouvernement et agences de défense
  • Orbite terrestre basse (LEO)
  • Orbite terrestre moyenne (MEO)
  • Orbite géostationnaire (GEO)
  • Autres
• Organismes à but non lucratif
  • Orbite terrestre basse (LEO)
  • Orbite terrestre moyenne (MEO)
  • Orbite géostationnaire (GEO)
  • Autres
• Établissements universitaires et de recherche
  • Orbite terrestre basse (LEO)
  • Orbite terrestre moyenne (MEO)
  • Orbite géostationnaire (GEO)
  • Autres
• Particuliers
  • Orbite terrestre basse (LEO)
  • Orbite terrestre moyenne (MEO)
  • Orbite géostationnaire (GEO)
  • Autres

Marché, par satellite

• Orbite terrestre basse (LEO)
• Orbite terrestre moyenne (MEO)
• Orbite géostationnaire (GEO)
• Autres

Marché, par déploiement Cloud

• Public
• Privé
• Hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA