Taille du marché du matériel roulant

La taille du marché du matériel roulant a été évaluée à 53,6 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de plus de 3,5 % entre 2023 et 2032, attribué au remplacement de la flotte vieillissante dans le monde entier. De nombreuses flottes existantes ont dépassé leur durée de vie prévue et nécessitent des améliorations. Ces préoccupations ont accru la nécessité de remplacer le matériel roulant vieillissant par des véhicules modernes, plus sûrs et plus efficaces.

À cette fin, en janvier 2023, Amtrak, une compagnie de chemin de fer de passagers basée aux États-Unis, a commencé à remplacer les wagons sur 14 routes de nuit par de nouveaux wagons. La société a déjà reçu des propositions pour les nouveaux wagons, qui fonctionneront sur une variété de routes, y compris Auto Train, California Zephyr, et Coast Starlight, d'au moins dix constructeurs différents.

En outre, le marché du matériel roulant connaît une croissance dynamique due à l'adoption croissante de technologies de pointe telles que télématique ferroviaire et renforcés systèmes de gestion ferroviaire. Ces innovations révolutionnent l'industrie en fournissant des données en temps réel, des capacités de maintenance prédictive et une meilleure efficacité opérationnelle. La télématique ferroviaire permet une surveillance et une analyse continues de la performance du matériel roulant, facilite l'entretien proactif et minimise les temps d'arrêt.

Le marché du matériel roulant est à forte intensité de capital, nécessitant des investissements importants dans les installations de fabrication, la recherche-développement et la modernisation technologique. Ce coût initial élevé peut constituer un obstacle pour les nouveaux venus et les petites entreprises qui souhaitent entrer sur le marché ou s'y développer.

En outre, le marché est soumis à des réglementations strictes en matière de sécurité, d'environnement et de technique imposées par divers organismes gouvernementaux et internationaux. Le respect de ces règlements peut être complexe et prendre du temps, ce qui entraîne des retards et des coûts supplémentaires pour les fabricants de matériel roulant. Cependant, la préférence des passagers pour le transport ferroviaire en raison de sa sécurité, de sa fiabilité et de sa réduction du temps de déplacement par rapport au transport routier peut entraîner des investissements dans le matériel roulant, ce qui a favorisé l'expansion du marché.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé le marché du matériel roulant, provoquant des perturbations dans la production, les chaînes d'approvisionnement et la demande. Les blocages et les restrictions ont entraîné des retards dans la fabrication et la livraison, affectant des projets dans le monde entier. Par exemple, la production ferroviaire indienne a été entravée, ce qui a retardé des projets clés comme le rail à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad. Les restrictions imposées aux voyages et la réduction du volume des passagers ont eu des répercussions sur les revenus des exploitants à l'échelle mondiale, y compris dans le métro de Londres, ce qui a entraîné des tensions financières. Alors que certaines régions ont connu une baisse de la demande, d'autres, comme la Chine, ont vu leur effort de confinement permettre une reprise plus rapide.

Marché du matériel roulant Tendances

L'industrie du matériel roulant est témoin d'un changement vers l'électrification et les systèmes de propulsion alternatifs pour réduire les émissions de carbone et améliorer l'efficacité énergétique. Par exemple, en octobre 2022, Indian Railways a mis en œuvre sa politique d'EV dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire progresser la mobilité électronique. Le transporteur national espère accroître l'utilisation des VE sur son réseau par le biais de cette action et soutenir la construction d'infrastructures de tarification des VE dans les gares importantes, les bureaux, les parkings, etc. Les chemins de fer remplaceraient 20 % de leur parc de véhicules électriques d'ici décembre 2023, 60 % d'ici décembre 2024 et 100 % d'ici la fin de 2025, conformément à la feuille de route.

Cela dit, l'intégration des technologies numériques et de la connectivité intelligente dans le matériel roulant devient une tendance importante. Cela comprend des fonctionnalités telles que les systèmes d'information en temps réel sur les passagers, le Wi-Fi embarqué, la maintenance prédictive à l'aide de capteurs et d'analyses de données, et l'amélioration de la communication entre les systèmes ferroviaires et les centres de contrôle. Cette tendance visait à améliorer l'expérience des passagers, à optimiser les opérations et à améliorer la sécurité et l'efficacité globales, ce qui a stimulé le taux d'adoption des produits.

Analyse du marché du matériel roulant

Le segment du métro représentait 20 % de la part du marché du matériel roulant en 2022 et devrait atteindre 16,5 milliards de dollars en 2032. À mesure que les villes grandissent, un transport en commun efficace devient crucial. Par exemple, le métro de Delhi en Inde sert de modèle pour alléger la congestion du trafic et réduire la pollution. En outre, la nécessité d'un transport respectueux de l'environnement stimule l'utilisation de l'électricité ou trains hybrides. Le vaste réseau du métro de Shanghai emploie des trains électriques, réduisant les émissions. Ces facteurs mettent en évidence la façon dont les métros alimentés par du matériel roulant offrent une solution viable aux villes modernes qui recherchent des options de transport efficaces, durables et de réduction de la congestion.

Le marché du matériel roulant provenant du segment des opérateurs ferroviaires de voyageurs devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % jusqu'en 2032. En raison de leur polyvalence, de leur efficacité et de leur conception centrée sur le passager, les exploitants de trains de voyageurs recherchent de plus en plus de matériel roulant. Le matériel roulant moderne offre des commodités et un confort améliorés, attirant les voyageurs qui recherchent une expérience de trajet fluide et agréable.

Par exemple, le Japon Shinkansen, réputé pour son matériel roulant de pointe, offre une connectivité à grande vitesse, des caractéristiques de sécurité et des intérieurs luxueux, faisant du transport ferroviaire un choix attrayant. En outre, le service cross-canal d'Eurostar démontre comment les innovations en matière de matériel roulant contribuent à des déplacements internationaux efficaces et pratiques, élargissant encore le champ d'application des opérateurs ferroviaires de passagers.

Le marché du matériel roulant d'Asie-Pacifique détenait plus de 45 % des revenus en 2022, en raison de l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures de transport et la lutte contre la congestion urbaine. La présence croissante de réseaux ferroviaires à grande vitesse conduit à la concurrence entre les compagnies de chemin de fer et les exploitants. Parallèlement, il existe également une collaboration sur la recherche, le transfert de technologie et les meilleures pratiques entre les pays dotés de systèmes ferroviaires à grande vitesse.

Le rail à grande vitesse offre un mode de transport pratique et efficace dans le temps, particulièrement attrayant pour les trajets de courte à moyenne distance. Cette tendance influe sur les préférences des voyageurs et les encourage à choisir le rail plutôt que les autres modes de transport.

Part de marché du matériel roulant

Les principales entreprises du marché du matériel roulant sont :

• Alstom
• CAF
• Stadler Rail AG
• CRR Société Limitée
• Hitachi
• Entreprises Greenbrier
• Société Hyundai
• Groupe PPF N.V.
• Société IHI
• Kawasaki Industries lourdes
• Groupe MAPNA
• Nippon Sharyo,
• PESA Bydgoszcz SA
• Progrès ferroviaires
• Siemens AG
• Talgo
• La Compagnie Kinki Sharyo.
• Industries de la Trinité
• Tatravagonka A.S.
• C'est pas vrai.
• Wabtec Corporation.

Nouvelles de l'industrie du matériel roulant

• En septembre 2022, Siemens et Alstom ont annoncé qu'ils fusionneraient leurs activités de matériel roulant pour créer une nouvelle entreprise appelée « Siemens Alstom ». La fusion devrait être achevée en 2023 et créera un leader mondial sur le marché avec des ventes annuelles d'environ 16,8 milliards de dollars américains.

Ce rapport d'étude du marché du matériel roulant couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en unités) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Locomotive
  • Locomotives diesel
  • Locomotives électriques
  • Locomotives électro-diesel
  • Autres
• Métro
• Trains à grande vitesse
• Tramway
• Voitures particulières
• Autres

Marché, par demande

• Opérateurs de trains de voyageurs
• Opérateurs ferroviaires de fret

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Colombie
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Israël
  • Turquie
  • Koweït