Taille du marché RegTech

La taille du marché RegTech a été évaluée à 9,3 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 18 % entre 2024 et 2032. L'essor des cycles de financement de l'extension pour les startups de RegTech alimente l'innovation des produits et stimule la croissance du marché. Avec des investissements accrus, les start-up peuvent améliorer leurs offres de produits, développer des technologies de pointe et élargir leur portée sur le marché.

Par exemple, en avril 2024, Dot Compliance, une importante start-up RegTech, a déclaré avoir obtenu 17,5 millions de dollars dans un cycle de financement de la série B. Ce financement représente une augmentation notable de l'évaluation et élève l'investissement total dans la société à 50 millions de dollars. Le cycle d'investissement a été mené conjointement par les bailleurs de fonds actuels IGP Capital et Vertex Ventures, avec des contributions supplémentaires de TPY Capital.

Les institutions et les organisations financières sont confrontées à un contexte réglementaire de plus en plus complexe et évolutif, et de nouveaux règlements sont introduits régulièrement et les règlements existants font l'objet de mises à jour fréquentes. Cela a entraîné une augmentation importante du nombre d'exigences réglementaires et d'obligations en matière de conformité. Les solutions RegTech aident les organisations à se tenir au courant de ces changements, à simplifier les processus de conformité, à automatiser les rapports et à gérer plus efficacement les changements réglementaires, ce qui réduit le fardeau et les risques associés à la non-conformité.

La sécurité des données et la protection de la vie privée constituent des défis importants pour le marché de la regtech, car ces solutions traitent souvent des données sensibles et confidentielles, y compris les renseignements personnels, les dossiers financiers et les données de conformité réglementaires. Toute violation ou mauvaise gestion de ces données pourrait entraîner de graves conséquences, comme des sanctions réglementaires, des responsabilités légales et des dommages à la réputation d'une organisation. Assurer des mesures de sécurité des données robustes, respecter les règles de confidentialité des données et maintenir le plus haut niveau de protection des données sont essentiels pour gagner la confiance et l'adoption généralisée des solutions RegTech.

Marché RegTech Tendances

Les solutions de regtech alimentées par l'IA stimulent la croissance de l'industrie RegTech en offrant des capacités avancées pour rationaliser les processus de conformité. Ces solutions tirent parti de l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches, améliorer la détection des risques et améliorer l'efficacité de la conformité réglementaire. Par exemple, en février 2024, NAPIER AI a obtenu un financement de 56 millions de dollars de Crestline Investors pour soutenir l'expansion continue du respect de la criminalité financière liée à l'IA. Napier a dévoilé l'investissement de Crestline Investors, un autre gestionnaire d'actifs basé aux États-Unis, pour propulser davantage son élan de croissance, soulignant la période de transformation dans l'industrie pour les solutions KYC et AML.

Compte tenu de l'importance croissante des règlements sur la protection des données et la cybersécurité, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la California Consumer Privacy Act (CCPA), l'accent a été mis davantage sur l'élaboration de solutions RegTech spécifiquement adaptées à ces exigences de conformité. Ces solutions aident les organisations à gérer la protection des données, la gestion du consentement, la notification des manquements et d'autres aspects essentiels de la protection des données et de la cybersécurité, à atténuer les risques et à assurer la conformité réglementaire. Cette tendance représente une importante opportunité de croissance pour les fournisseurs de RegTech dans ce domaine.

Analyse du marché de RegTech

Basé sur la composante, le marché est divisé en solutions et services. Le segment des solutions devrait contenir plus de 29,5 milliards de dollars d'ici 2032. La demande croissante d'efficacité opérationnelle stimule la croissance du marché des solutions RegTech. Les entreprises recherchent des processus simplifiés pour satisfaire efficacement aux exigences réglementaires et réduire les coûts.

Par exemple, en septembre 2023, Safexpay a lancé APIX, une plate-forme RegTech offrant diverses solutions API. APIX rationalise les processus bancaires, de paiement et de vérification des documents dans un cadre unifié, simplifiant ainsi plusieurs intégrations d'API pour les entreprises. Cette solution complète améliore l'efficacité opérationnelle en s'attaquant à la complexité des sources d'API disparates. Les solutions RegTech offrent des capacités d'automatisation, d'analyse de données et d'intégration, permettant aux organisations d'améliorer les processus de conformité, d'atténuer les risques et d'optimiser les opérations.

D'après le modèle de déploiement, le marché de la regtech est classé dans la catégorie on-lomises et cloud. Le segment cloud représentait une part de marché de plus de 75 % en 2023. L'évolutivité et la flexibilité des solutions de regtech basées sur le cloud permettent aux entreprises d'ajuster leurs ressources en fonction de la demande, en tenant compte des fluctuations des besoins en matière de conformité. Cette évolutivité permet aux organisations d'améliorer leurs activités au besoin, en s'adaptant à l'évolution des exigences réglementaires et à la croissance de leurs activités.

De plus, le déploiement en nuage offre une rentabilité en éliminant les investissements initiaux dans l'infrastructure et en réduisant les coûts de maintenance. Avec des modèles de tarification payante, les entreprises peuvent optimiser leurs dépenses, bénéficier d'une structure de coûts plus prévisible et améliorer la gestion financière au sein de l'industrie RegTech.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la régtech avec une part importante de plus de 33 % en 2023. En Amérique du Nord, l'augmentation des coûts de conformité et l'accent mis sur les progrès technologiques stimulent le marché. Les entreprises doivent faire face à des dépenses croissantes liées à la complexité de la réglementation et à l'application de celle-ci, ce qui entraîne la demande de solutions régtechniques rentables pour simplifier les processus de conformité et réduire les frais généraux d'exploitation.

Parallèlement, le fort écosystème de startups, de géants technologiques et de sociétés de capital-risque de la région favorise l'innovation dans le domaine de la regtech, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'informatique en nuage. Cet accent mis sur l'adoption de technologies favorise la mise au point et l'adoption de solutions de technologie de pointe, faisant de l'Amérique du Nord une plaque tournante de l'innovation technologique en matière de réglementation.

Part de marché de RegTech

Broadridge Financial Solutions et NICE Actimize détiennent une part importante de plus de 18% dans l'industrie RegTech. Broadridge Financial Solutions et NICE Actimize dominent en raison de leurs offres solides, de leur vaste expérience de l'industrie et de leurs partenariats stratégiques. La gamme complète de solutions RegTech de Broadridge couvre divers aspects de la conformité réglementaire, y compris la gestion des risques, la gouvernance des données et les rapports. Entre-temps, NICE Actimize se spécialise dans la prévention du crime financier et les solutions de conformité, en tirant parti de l'analyse avancée et de l'IA pour détecter et atténuer les risques financiers et la fraude.

De plus, les deux entreprises investissent continuellement dans la recherche et le développement, l'innovation et le soutien à la clientèle, en maintenant leur avantage concurrentiel et en faisant preuve de leadership sur le marché dans le contexte des technologies réglementaires en évolution rapide. Leur réputation bien établie, leurs portefeuilles de produits diversifiés et leur place dans la réussite du client en tant qu'acteurs clés pour façonner l'avenir des solutions RegTech.

Sociétés du marché RegTech

Les principales entreprises de l'industrie RegTech sont :

• Solutions financières Broadridge
• NICE Actimiser
• Accuité
• Fenergo
• Trulioo
• Technologies Infrasoft
• Jumio
• IBM
• Deloitte

Nouvelles de l'industrie RegTech

• En mars 2024, la firme régtech de Londres Global Screening Services (GSS) a réussi à réunir environ 47 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de la série A2, marquant ainsi sa transition officielle vers le mode opérationnel. GSS note que ce nouveau financement s'harmonise avec le passage de la phase de développement à l'exploitation à grande échelle, alors qu'il se prépare à lancer ses premiers services à la clientèle.
• En novembre 2023, Flagright a réaffirmé son engagement à améliorer la conformité à la LMA par l'introduction de la criminalistique de l'IA. Développé en réponse directe à la complexité et à la sophistication croissantes des activités de blanchiment d'argent, Flagright's AI Forensics s'efforce de fournir une solution de conformité résiliente qui reste au courant de ces défis en évolution.

Le rapport d'étude de marché sur la technologie de l'information couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solution
• Services

Marché, par modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Marché, par demande

• Gestion des risques
• Gestion de la conformité
• Rapports réglementaires
• Gestion de l'identité
• Renseignements réglementaires

Marché, par vertical

• Banques
• Sociétés d'assurance
• Entreprises non financières

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Russie
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA