Marché du bois à pâte – Par source, par type, par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché du bois de pulpe

La taille du marché mondial du bois de pulpe a été estimée à 14,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,2 % entre 2025 et 2034.

Il y avait et reste une demande constante découlant de la bioénergie ainsi que de l'industrie du papier, des tissus et de l'emballage. De 2015 à 2023, la croissance de l'industrie a été historiquement de 3,2 % en raison des besoins croissants du commerce électronique, de l'emballage et des papiers de tissus dans les pays en développement. Néanmoins, la baisse de la demande d'impression et d'écriture en raison de la numérisation a compensé une partie de cette croissance. D'autres facteurs tels que les flux commerciaux, notamment l'exportation de résineux russe vers la Chine, ainsi que la foresterie durable, en particulier au Brésil et en Scandinavie, ont été d'importantes raisons de cette croissance.

Dans l'avenir, l'industrie du bois de pulpe devrait augmenter de 4,2% entre 2025 et 2034. Les principaux moteurs de cette croissance devraient provenir de la demande de boîtes ondulées pour le commerce électronique, ainsi que de produits d'hygiène et de bioénergie. Des défis comme la concurrence des fibres recyclées ainsi que la réglementation de la déforestation peuvent entraver cette croissance. Il y aura encore des différences entre les régions avec l'Asie-Pacifique sous la direction de la Chine, restant le plus grand consommateur et le Brésil dominant l'approvisionnement en raison de la croissance rapide des plantations d'eucalyptus.

Parmi plusieurs industries, on a analysé la demande de bois pour un grand secteur d'industries comme le bois (> 33 tonnes de lakh), le pli et le panneau (12,16 tonnes de lakh), la pâte et le papier (17,60 tonnes de lakh), le boîtier d'emballage (2,67 tonnes de lakh), le bois d'allumette (4,50 tonnes de lakh), l'énergie (97,83 tonnes de lakh) et divers (une tonne de lakh) afin de déterminer la dynamique de l'industrie du bois de pâte.

Marché du bois de pulpe Tendances

• ESG Pressions et certifications de durabilité – En ce qui concerne la durabilité, il y a une lacune dans l'approvisionnement en raison des conflits de différentes marques concernant la preuve d'une foresterie éthique en raison des mandats de l'EUDR et de l'ESG investisseur. Cette élasticité est plus prononcée avec les principaux fournisseurs comme Suzano et sa pulpe d'eucalyptus certifiée. Impact: augmentation des coûts de conformité, mais les fournisseurs durables ont un meilleur accès au marché.
• Bioéconomie Expansion – Bois La conversion en énergie est encouragée par la directive européenne sur les énergies renouvelables et est désormais possible en même temps que les recettes du papier et de l'emballage. Cette évolution de l'UE signifie des mouvements de biomatériaux tels que des bioproduits et des bioproduits, ce qui accroît la diversité de la demande. Impact: La demande de bois de pâte augmente en raison de l'expansion au-delà de l'utilisation traditionnelle du papier et de l'emballage.
• Digitalisation de la chaîne d'approvisionnement – L'utilisation de la blockchain et de l'IdO accroît l'efficacité de la surveillance depuis la forêt jusqu'à l'usine et réduit considérablement les risques d'exploitation forestière illégale. Impact: La conformité et l'efficacité augmentent, mais les nouvelles technologies coûtent cher.
• Le mouvement vers l'utilisation des fibres recyclées – Avec plus de marques rejoignant les moteurs de durabilité, il y a une augmentation énorme et dominante de l'utilisation du papier recyclé en Europe. Cela accroît la pression sur l'utilisation du bois de pulpe brut en Europe pour atteindre les objectifs fixés par l'économie circulaire. Conséquences: L'utilisation de papiers mélangés et d'usines autosuffisantes de pâtes entraîne un blocage et même une réduction de la consommation de bois frais de pâte.

? Un effet important sur le marché du bois de pulpe a récemment été exercé par la politique tarifaire des États-Unis sous la présidence Trump, en particulier par l'augmentation des niveaux tarifaires imposés aux importations de bois et de produits du bois. En mars 2025, le président Trump a ouvert une enquête en vertu de l'article 232 pour déterminer si les importations de bois, de bois d'oeuvre et de leurs dérivés constituent une menace pour la sécurité nationale. Une telle enquête pourrait conduire à l'imposition de nouveaux tarifs ou contingents en vue de protéger les intérêts nationaux.?

L'un des développements les plus importants est un tarif proposé de 25 % sur le bois d'oeuvre et les produits forestiers importés à compter du début avril 2025. Si le tarif est adopté, il augmentera considérablement les coûts pour les fournisseurs non américains et aura presque certainement de graves répercussions sur le marché du logement aux États-Unis, principalement en augmentant les coûts de construction.?

Le Canada est particulièrement touché, qui fournit environ 30 % du bois d'oeuvre résineux américain. Les mesures proposées pourraient faire passer les droits sur les importations canadiennes de bois d'oeuvre résineux de 14,5 % à 52 %, dévastatrice pour les producteurs canadiens et alourdir encore le fardeau d'un marché du logement américain déjà en difficulté, confronté à des taux d'intérêt élevés et à des pénuries de main-d'oeuvre.

Les temps financiers

De toute évidence, les hausses tarifaires ont entraîné une hausse des prix intérieurs du bois d'oeuvre, ce qui a entraîné une hausse des coûts de construction et des prix du logement. Les constructeurs s'inquiètent du fait que, à mesure que ces coûts augmentent, ils rendront le logement encore moins abordable pour les consommateurs américains.

Les droits de douane obligent également certains producteurs de bois d'oeuvre canadiens à réfléchir à la délocalisation des activités à proximité de la frontière sud des États-Unis ou de nouveaux marchés internationaux. Ces changements pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement et entraîner une hausse des prix du bois et des coûts de construction.

Dans l'ensemble, les récentes politiques tarifaires sous l'administration Trump ont introduit un degré élevé de volatilité dans l'industrie du bois de pâte, affectant les chaînes d'approvisionnement, les prix et l'ensemble du secteur de la construction.

Analyse du marché du bois de pulpe

En 2024, le bois de pulpe est segmenté en bois de pulpe résineux et en bois de feuillus selon leur type. Cette valeur de marché représente 14,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter jusqu'à ce que la valeur de marché s'élève à 21,2 milliards de dollars jusqu'en 2034. Parmi eux, le bois de feuillus représentait 57,6 % du marché total en raison de leur consommation accrue dans les applications textiles et intérieures.

• Le bois de pulpe résineux a une part de marché de 43,4% qui est actuellement motivée par la demande de papier d'emballage et d'impression qui nécessite des fibres longues et solides. Les États-Unis et le Canada dominent la production en raison des grandes plantations de pins, mais la croissance est limitée en raison de la concurrence des fibres recyclées et de la diminution de l'utilisation du papier sur les marchés occidentaux. D'autre part, l'application dans la bioénergie marque le potentiel de croissance.
• Le bois de pulpe de feuillus représente 57,6 % du marché, sous l'influence des tissus, des papiers d'hygiène et de la dissolution de la pâte. Sa croissance est la plus prononcée en Chine en raison de la croissance rapide de l'eucalyptus au Brésil et en Asie du Sud-Est. L'expansion alimentée par des certifications de durabilité couplées aux besoins de l'industrie textile est entravée par les préoccupations de déforestation forestière naturelle.
• Les préférences régionales en matière de contours dynamiques; le bois résineux domine en Amérique du Nord et en Europe en raison de l'emballage et du bois dur se trouve en Asie où la production de tissus est moins chère. À l'avenir, il pourrait y avoir de nouveaux déséquilibres en raison des améliorations apportées aux techniques de recyclage et à la gestion des plantations.

En 2024, le marché du bois de pulpe par type est principalement bifurqué dans la catégorie Forêts naturelles, Forêts de plantation et Bois recyclés. Prédominée par les Forêts naturelles, qui détiennent une part de marché significative de 61,2%, suivie par les Forêts de plantation, qui augmentent à un rythme rapide en comparaison et ont enregistré un taux de croissance de 4,6%.

• Un examen des forêts naturelles et des plantations ainsi que du bois recyclé offre un aperçu du fonctionnement du marché. Les politiques visant à réduire le déboisement ont des incidences sur les forêts naturelles, qui, depuis un certain temps, constituent une ressource économique essentielle. La conformité aux politiques équilibre l'écart entre la récolte et la conservation, qui a entraîné une augmentation de la demande de tiges de base brutes. Le passage à une foresterie mieux gérée a également eu des répercussions sur la conformité aux coûts réglementaires et, par conséquent, sur les coûts de production, la fiabilité de l'offre et l'efficience globale.
• Le développement du bois recyclé comme nouvelle source de pâte perturbe le marché des régions à économie circulaire développée. L'utilisation accrue de fibres recyclées dans la production de papier réduit la dépendance à l'égard du bois de pulpe vierge, ce qui augmente le ratio de durabilité. Cependant, les limites de qualité et de traitement peu fiables sont des défis, en particulier pour les produits de papier de qualité supérieure. On s'attend à des changements sur le marché, car les investissements dans les nouvelles technologies de recyclage sont élevés parce que les entreprises tentent d'équilibrer la durabilité et les performances.

En 2024, l'application est divisée en production de papier, de pâtes et papiers, de bioénergie et de biomasse, d'autres (traitement chimique, bois composite, etc.) où la production de papier met en évidence la principale utilisation.

• La plus grande part du marché du bois de pulpe est détenue par le segment de la production de papier, qui s'élève à 68,9 %, étant donné qu'ils sont les principaux utilisateurs en raison de la construction d'emballages, d'hygiène et de papiers spécialisés. Le commerce électronique a également renforcé le marché des boîtes ondulées de bonne qualité, en maintenant la demande de bois de pulpe. Cependant, leur marché est de plus en plus influencé par les médias numériques et par l'utilisation croissante de fibres recyclées, ce qui oblige les fabricants traditionnels de papier à modifier leurs stratégies de modèles d'affaires en réponse aux changements de consommation et de réglementation.
• Une autre section qui traite particulièrement des marchés des textiles non tissés est la production de pâte et de fibres. Les segments mode et soins personnels se déplacent maintenant vers l'adoption de matériaux biodégradables qui a encore augmenté la demande de fibres de viscose, de rayonne et de lyocellules.
• Le marché de la mode de luxe s'élève à USD 150,3 milliards en 2025. Le marché devrait connaître une croissance annuelle de 3,1 %. Néanmoins, l'industrie est confrontée à des défis avec la chaîne d'approvisionnement en matières premières, ainsi qu'à des politiques environnementales rigides qui obligent les producteurs à se procurer des forêts de plantation certifiées et des fibres dérivées des déchets.
• Les nouveaux secteurs comprennent également la bioénergie et la biomasse renouvelables. Les politiques en faveur des biocarburants et de la neutralité carbone concentrent désormais les investissements sur les énergies renouvelables, comme la biomasse et la production de granulés de bois. Toutefois, la dynamique du marché est complexe en raison des différends sur l'utilisation des terres, les émissions de combustion provenant du bois et la concurrence du bois de pulpe classique.

La Chine occupe une place dominante sur le marché en raison de la production élevée et de scénarios de consommation encore plus élevés. La Chine domine le marché mondial du bois de pulpe, détenant 35 % de la part du marché qui est estimée à 4,9 milliards de dollars en 2024 et qui devrait augmenter jusqu'à 7,4 milliards de dollars en 2034.

• Le volume de papier et d'emballage que la Chine produit et importe entraîne une forte demande intérieure. Cela fait de la Chine le leader du marché mondial. Les politiques gouvernementales en faveur du boisement et des pratiques forestières durables ont encore renforcé la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement au boom du commerce électronique, l'application du bois de pulpe augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande.
• Les importations de pâte de bois et de déchets de papier pour la Chine ont atteint 21 milliards de dollars en 2024, solidifiant ainsi le statut de la Chine en tant que premier importateur de cette catégorie pour l'année. Le Brésil, l'Indonésie, le Canada, le Chili et les États-Unis sont les principaux fournisseurs.

Aux États-Unis, le marché du bois de pulpe est façonné par une gestion durable des forêts et de solides réglementations environnementales. Les États-Unis ont un avantage en raison de la présence de forêts de plantation bien établies et d'un accent croissant sur les fibres recyclées. En 2023 seulement, les États-Unis ont importé environ 5,9 millions de tonnes de pâte de bois, le Canada, le Brésil, la Suède, l'Uruguay et la Finlande étant les principaux fournisseurs.

En raison des vastes réserves forestières naturelles que possède la Russie, elles contribuent de façon significative à la production mondiale de bois de pulpe. L'évolution des politiques environnementales, les incertitudes géopolitiques et les contraintes logistiques déterminent le potentiel de croissance de l'industrie des pâtes et papiers dans cette région.

Part du marché du bois de pulpe

Plus de 60 % de la part de marché est détenue par les sept principales entreprises de l'industrie du bois de pulpe : International Paper, WestRock Company, Stora Enso, UPM-Kymmene Corporation, Oji Holdings Corporation, Nippon Paper Industries et Mondi Group.

Ce sont des entreprises importantes sur le marché mondial opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes à l'échelle mondiale en raison de leur vaste expérience. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans différentes régions.

Document international - Ils conçoivent et fabriquent des produits à base de papier tout en pratiquant des principes de foresterie durable et d'économie circulaire. Ils dirigent l'Amérique du Nord dans la récupération et le recyclage du papier usé et des initiatives de fibres renouvelables.

WestRock Company– Ils fournissent des solutions d'emballage et de carton à base de fibres à base d'eCommerce. Ils soutiennent la foresterie durable, le recyclage et l'innovation qui contribuent à réduire l'impact environnemental, à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à promouvoir la durabilité.

Stora Enso - Développer des matériaux et des pratiques bio-basés en matière de foresterie durable en passant de la pâte traditionnelle à base de bois à l'emballage renouvelable et aux matériaux de construction en bois. Ils sont également impliqués dans les fibres de haute performance ainsi que la bioéconomie.

Société UPM-Kymmene– Ils occupent un rôle de premier plan sur le marché européen des matériaux fibreux renouvelables et de haute valeur, comme les biocarburants et les pâtes de spécialité. Ils sont impliqués dans l'innovation de produits à base de bois comme solutions de rechange aux produits à base de fossiles.

Société Oji Holdings– Ils sont le plus grand fabricant de pâtes et papiers en Asie. Ils ont fait progresser la gestion forestière et la production écologique de pâtes en emballages, en papier spécialisé et en applications industrielles.

Industrie du papier Nippon– Ils sont l'un des plus grands producteurs de pâtes et papiers au Japon. Ils se concentrent sur un large éventail d'applications, notamment l'hygiène et les matériaux fonctionnels, le bioéthanol et la foresterie et le recyclage durables.

Entreprises du marché du bois de pulpe

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie du bois de pulpe :

• Document international
• Société WestRock
• Stora Enso
• UPM-Kymmene Corporation
• Société Oji Holdings
• Industrie du papier Nippon
• Groupe Mondi
• Sappi Limited
• Neuf portefeuilles de papier Dragons
• Groupe Smurfit Kappa
• Société Domtar
• Suzano S.A.
• Asie Pulpes et papiers (APP)
• Groupe Metsä

Nouvelles de l'industrie du bois de pulpe

• En juillet 2023, Au-delà de la fabrication, les politiques de prospective de Tamil Nadu Newspaper & Paper Limited (TNPL) comprenaient l'amélioration de la durabilité environnementale qu'ils pratiquent par l'utilisation de la plantation de bois de pulpe. Ils ont réservé des récoltes socialement responsables et se sont engagés à reconstituer les stocks récoltés grâce à des plans de plantation qui ont marqué l'approvisionnement responsable en bois de pulpe TNPL.
• En octobre 2024, Stora Enso a fait l'annonce concernant l'acquisition complète de la société de scierie finlandaise Junnikkala Oy. Ces mesures visaient un approvisionnement en bois d'origine durable et économique pour Stora Enso, une installation de panneaux d'emballage située à Oulu, en Finlande. L'opération s'inscrivait dans le cadre des plans de l'entreprise visant à renforcer son assise sur les produits ligneux durables dans la région et à accroître l'efficacité opérationnelle afin de stimuler la valeur globale dans la région.

Le rapport d'étude de marché sur le bois de pulpe couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Bois de résineux
• Bois feuillus

Marché, par source

• Forêts naturelles
• Forêts de plantation
• Bois recyclés

Marché, par demande

• Production de papier
• Production de pâte et de fibres
• Bioénergie & biomasse
• Autres (traitement chimique, bois composite, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU