Marché des protéines en poudre – Par source, par application, par canal de distribution – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des poudres protéiques

Le marché mondial des protéines en poudre a été évalué à 24,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 46,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,8 % du TCAC. Les facteurs clés incluent la sensibilisation à la santé et l'augmentation de la variété des saveurs ainsi que la teneur élevée en protéines dans le monde. La population actuelle est davantage sensibilisée à la consommation nutritionnelle et à ses effets sur sa santé. Les protéines sont les éléments constitutifs des muscles, devenant ainsi cruciales pour diverses activités métaboliques et le système immunitaire.

De plus, divers troubles du mode de vie tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires chez les jeunes ont entraîné l'expansion du marché des poudres protéiques. Selon le Global Wellness Institute, l'économie mondiale du bien-être a pris un nouveau tournant après la pandémie avec une taille du marché d'environ USD 6,3 billions en 2023, ce qui représente 6,03% du PIB mondial. Bien que la pandémie ait eu des répercussions négatives sur toutes les régions du monde, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont connu la plus forte résilience et croissance de 2019 à 2023.

Un autre facteur important de croissance est la disponibilité de diverses saveurs à forte teneur en protéines contribue à l'expansion rapide du marché. À l'heure actuelle, les gens sont constamment à la recherche d'aliments facilement disponibles à forte teneur en protéines. Ainsi, la poudre de protéines avec de multiples options de goût agit comme un excellent choix.

La poudre de protéines est non seulement limitée au chocolat ou à la vanille, mais elle est disponible en différentes variantes fruitées ou salées. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché en respectant les choix des personnes tout en offrant la possibilité d'une consommation pratique de protéines.

Tendances du marché des poudres protéiques

• Croissance des régimes à base de plantes: Diverses tendances du marché sont à l'origine du marché. L'un des principaux facteurs de croissance du marché est la croissance des régimes à base de plantes. L'accent de plus en plus mis sur le bien-être des animaux et la durabilité ont conduit à une augmentation de la demande de différentes protéines végétales provenant des pois, du chanvre, du soja et du riz brun. Ce cas est prédominant surtout chez les végétaliens, les végétariens et les adultes soucieux de la santé.
• Sensibilisation accrue à la santé et à la nutrition : Une autre tendance importante du marché est la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé et à la nutrition pour atteindre des objectifs de santé tels que la maîtrise du poids, le bien-être général de la santé, le gain musculaire, etc. La disponibilité de différentes saveurs et des options personnalisées répondant à l'âge, la santé, le poids, les activités physiques, le sexe aide à l'expansion rapide du marché. Selon de nouvelles recherches de Statista, deux Américains sur cinq (46%) disent consommer régulièrement des boissons protéiques et des shakes, ce qui entraîne une croissance du marché.
• Tendances croissantes en matière d'étiquetage propre et d'information transparente: De plus, de nos jours, les clients sont devenus prudents quant aux tendances de l'étiquetage propre et aux informations transparentes sur les compléments alimentaires qu'ils choisissent pour la consommation. Ainsi, les producteurs se concentrent également sur les ingrédients sains naturels qui sont dépourvus d'ingrédients synthétiques nocifs, de conservateurs et d'autres produits chimiques.
• Développement des techniques: Avec le développement des techniques, il y a eu des méthodes d'extraction de protéines nouvelles ou améliorées qui sont apparues dans l'industrie des poudres de protéines. Les algues, les champignons et même les insectes sont des sources nouvelles d'où sont extraits différents types de protéines nouvelles. On pense que ces sources de protéines sont plus respectueuses de l'environnement que les sources traditionnelles.

Selon la Bibliothèque nationale de médecine, un grand nombre de nouvelles méthodes d'électrophorèse sont apparues récemment. Spectrophotiquement, la résolution de l'électrophorèse bidimensionnelle ou des systèmes capillaires n'est pas battue. Le développement de techniques de transfert de protéines entre différents milieux est une condition préalable à une exploitation complète des nouvelles méthodes développées. Les méthodes modernes d'analyse des échantillons de sous-microgrammes permettent la séparation, la détection et la caractérisation de mélanges complexes de protéines.

Analyse du marché des poudres protéiques

En 2024, le marché a été segmenté par source en plantes et en animaux. La poudre à base de protéines animales a segmenté pour 70% de la part de marché en 2024 en raison de la présence d'acides aminés essentiels complets et d'une conscience croissante de la santé.

• Diverses formes de poudre de protéines dérivées d'animaux servent au premier chef à aider les athlètes, les nutritionnistes et les experts de la santé dans les régimes en vrac, les plans de perte de poids, et même comme un supplément, qui est une force majeure dans l'expansion du marché.
• Selon les recherches faites par la revue Nutrition & Métabolisme, il a été expliqué que manger des protéines peut permettre à l'organisme de faire sauter jusqu'à 20-30% plus de calories que les glucides ou les graisses.
• D'autre part, les protéines animales, par exemple la caséine, sont utilisées pour la gestion du poids parce qu'elles sont progressivement absorbées, rendant le remplacement des repas plutôt efficace dans le contrôle du poids. De plus en plus de ces personnes conscientes de la santé cherchent à perdre un peu de poids supplémentaire et de garder en forme crée la croissance dans ce segment.
• Selon la recherche menée par l'American Journal of Clinical Nutrition, il a été démontré que pendant une période de déficit calorique marqué pendant l'entraînement de résistance, manger 2,4 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour (ou 1,1 g par livre) peut être plus efficace que 1,2 g par jour pour promouvoir l'augmentation de la masse musculaire.

En 2024, le marché des protéines en poudre dans le canal de distribution est principalement distribué en ligne et hors ligne. Le marché est actuellement dominé par les magasins et les marchés hors ligne, qui détiennent une part de marché significative de 65,4 %, suivi par les canaux en ligne qui augmentent à un rythme rapide en comparaison et ont enregistré une croissance de 4,5 % supérieure à celle des magasins hors ligne en raison de la croissance rapide du commerce électronique.

• La croissance ci-dessus est également en partie soutenue par le nombre de magasins comestibles sous licence aux États-Unis qui devraient dépasser 165 000 en 2025, ce qui souligne les possibilités croissantes au sein de l'industrie hors ligne.
• En outre, avec des projections de croissance substantielles sur l'ensemble du marché, les négociants en poudre de protéines se sont préparés à adapter des stratégies pour tirer parti des nouvelles opportunités dans l'espace en ligne et ils comptent sur le marketing numérique pour cela.

En 2024, le segment d'application du marché est dominé par le supplément nutritionnel humain, qui détient une part de 63,3 %, tandis que le supplément nutritionnel animal sert une plus petite partie du marché.

• Ce segment est marqué par la formulation de nouveaux mélanges de protéines pour des groupes d'âge particuliers ou ceux qui ont des besoins médicaux spéciaux, tels que le soutien du coeur ou du système immunitaire. Les produits sont également différenciés par les taux auxquels la protéine est absorbée, et l'absorption rapide augmente la récupération musculaire et les aides à l'absorption lente dans la construction musculaire.
• Selon le Journal of Sports Sciences, le gouvernement recommande qu'un adulte consomme au moins 0,8 g de protéines de sources alimentaires pour chaque kilo de poids corporel. Cela équivaut à environ 56g de protéines par jour pour un homme sédentaire et 46g pour une femme sédentaire moyenne (qui est à peu près équivalente à un steak de sirloine).
• Dans le cadre de la dynamique des prix, la demande de produits haut de gamme utilisant des ingrédients biologiques de qualité supérieure ou non OGM et des additifs augmente clairement. La demande de produits d'étiquetage propres continue d'augmenter, ce qui représente un défi pour l'accessibilité. L'accent mis sur la fourniture d'un profil complet d'acides aminés et s'assurer qu'il est bio-disponible rend les suppléments nutritionnels humains distinctifs, augmentant remarquablement la croissance tout le temps.

Le marché américain des protéines en poudre était d'environ 8,7 milliards de dollars en 2024. Cependant, le marché de l'énergie protéique de l'Asie-Pacifique devrait être le plus élevé CAGR qui sera alimenté par l'urbanisation rapide et l'augmentation du revenu disponible en Chine et en Inde.

• Par exemple, selon Euromonitor, le marché américain des vitamines et des compléments alimentaires a bénéficié de la tendance croissante à la vie saine et de l'augmentation des coûts des soins de santé, parmi la population vieillissante, avec 31 % des enfants consommant des compléments alimentaires.

En Europe, une augmentation du régime alimentaire végétalien et végétal en raison de problèmes environnementaux augmente la demande de poudres de protéines végétales. En même temps, l'Asie s'urbanise très rapidement, et avec l'augmentation des revenus, il y a un grand potentiel de marché dans des pays comme la Chine et l'Inde, car la sensibilisation à la condition physique et à l'équilibre des régimes alimentaires augmentent.

Part du marché des poudres protéiques

L'industrie des poudres de protéines est en plein essor aux États-Unis, au Canada et dans l'Ouest de l'Europe. Les 5 principales entreprises du marché sont Omega Protein, Amway, Abbott Laboratories, Glanbia Group et GNC Holdings. Parmi eux Wyld est la grande entreprise qui est bien connue pour son incroyable et savoureux bonbons basés sur CBD. Sur le marché, Omega Protein détient la plus grande part en raison de son entrée précoce et de son portefeuille de produits complet. Amway, un concurrent proche, a développé ses capacités, ce qui a stimulé sa part de marché.

Basé sur Omega Protein, leader sur le marché, suivi par Amway et Abbott Laboratories, toutes ces entreprises possèdent une partie substantielle de la part de marché de la poudre de protéines en raison de leur portefeuille de produits massifs et des initiatives stratégiques.

Cette société a même commencé à se concentrer sur la solution protéique non-viande parce qu'il y a une demande croissante pour des alternatives veg et végétaliennes. Omega Protein met également plus de fonds en R-D, ils ont également commencé à essayer d'améliorer les taux d'absorption des protéines dans leurs formulations pour gagner un avantage concurrentiel encore plus grand.

Un autre acteur clé sur le marché est Amway, mais il se concentre sur la vente directe de produits en poudre de protéines sous la marque Nutrilite. Amway se concentre sur les plans de nutrition et l'utilisation de suppléments pour améliorer les objectifs de réalisation de l'alimentation et de l'exercice. Les objectifs d'Amway sont équilibrés à mesure que les plans touchent les deux extrémités du spectre budgétaire et avec de lourds investissements dans l'éducation et la commercialisation de leurs objectifs à long terme de croissance sur le marché du commerce électronique.

Abbott Laboratories s'est montré un acteur important sur le marché avec sa gamme de produits nutritionnels tels que les poudres de protéines pour des conditions et des objectifs de santé variés. La société a également élargi sa présence sur le marché par des fusions et acquisitions pour s'assurer que ses produits sont disponibles pour presque tous les clients.

Sociétés du marché des poudres protéiques

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie de la poudre de protéines :

• ABH Pharma Inc.
• Melaleuca Inc.
• Amway
• Laboratoires Abbott
• Groupe Glanbia.
• GlaxoSmithKline
• Herbalife International of America, Inc.
• GNC Exploitations
• Vivant Inc
• Protéines oméga
• Vitaco Santé
• Atlantic Multipower UK Limited
• Les dalles
• Atlantic Multipower

Selon Glanbia Plc, qui se spécialise dans la poudre de protéines, avait un gain de USD 1.82 milliard comme son chiffre d'affaires pour 2024. Par exemple, en octobre 2022, Optimum Nutrition, marque de sport et de nutrition de Glanbia, a ajouté un nouveau produit, 100% Gold Standard Protéines végétales, qui est une poudre de protéines végétales. Le produit est entièrement à base de plantes et végétalien dans la nature, a 24 grammes de protéines, et est bénéfique pour ceux qui participent à des activités de fitness. Ce produit a été lancé pour répondre au besoin croissant de substituts à base de plantes sur le marché.

De plus, en novembre 2022, Glanbia Nutritionals, une sous-section de Glanbia PLC, a lancé son nouveau concentré de protéines FerriUp Whey, spécialement conçu pour les femmes. Cela les aidera à élargir leur gamme de produits sur le marché des protéines pour femmes.

En juin 2021 GNC Holdings, LLC a essayé d'atteindre leurs objectifs stratégiques en formant un partenariat avec l'un des plus grands détaillants multinationaux, Walmart. Grâce à ce partenariat, la GNC Brande a pu augmenter sa présence sur le marché et les produits de la GNC ont pu être commandés dans d'autres points de vente Walmart, ce qui a amélioré les débouchés commerciaux chez Walmant. GNC peut utiliser le public et la clientèle de Walmart, ce qui renforce sa position sur le marché complexe et différencié des consommateurs. En septembre 2022, Abbott Laboratories a élargi sa gamme de produits en introduisant un nouveau supplément spécialisé pour les adultes contenant du HMB conçu pour améliorer la santé musculaire et immunitaire appelé Assure.

Nouvelles de l'industrie de la poudre de protéines :

• En 2023, Glanbia plc, conjointement avec Leprino Foods, a transmis leurs coentreprises mozzarella. Avec la transition, Glanbia Cheese Company deviendra Leprino Foods UK Limited et Leprino Foods EU Limited.
• En mars 2022, une marque mondiale de nutrition sportive, MusclePharm Corporation, a annoncé le lancement de nouvelles boissons à base de protéines de lactosérum à l'été 2022 afin d'accroître leur croissance sur le marché américain des boissons à base de protéines prêtes à boire. Cette gamme de produits qui est produite sous la marque MusclePharm, la plus haute marque de confiance de l'industrie, englobe une variété de saveurs et a plus de 20g par portion.
• En octobre 2022, une filiale du groupe Tata qui s'occupe de l'industrie alimentaire et des boissons – Tata Consumer Products (TCP) – s'est effondrée dans la catégorie des suppléments de santé avec l'introduction de la gamme «Tata GoFit» fortement ciblée sur les femmes qui veulent rester en forme. L'un des produits sous cette marque est la poudre de protéine végétale GoFit de Tata avec des probiotiques secs inclus pour promouvoir la santé gastro-intestinale. Cette poudre est également dépourvue de lactose, de soja et de sucres.
• En avril 2021, THG plc s'est procuré dans Real Good Food plc, Brighter Foods Limited, un fabricant de produits nutritionnels, avec l'acquisition de nouvelles capacités et de nouvelles compétences en matière de THG dans le développement et la fabrication de produits sains, y compris des collations et des bars. En conséquence, le THG devrait renforcer sa force sur le marché alimentaire approprié.

Le rapport d'étude sur le marché des protéines en poudre couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par source

• Végétaux
  • Soy
  • Spiruline
  • Chanvre
  • Riz
  • Pois
  • Autres
• A base animale
  • Whey
  • Caséines
  • Oeuf
  • Poisson
  • Insectes

Marché, par demande

• Supplément nutritionnel humain
  • Nutrition sportive
  • Aliments fonctionnels
• Supplément nutritionnel pour animaux
  • Volailles
  • Porc
  • Bovins
  • Aquaculture
  • Équin
  • Autres

Marché, par canal de distribution

• Supermarché/Hypermarché
• En ligne
• Pharmacie
• Magasin alimentaire de nutrition et de santé
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU