Logistique des projets Taille du marché

Logistique des projets La taille du marché a été évaluée à 489,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % entre 2024 et 2032. La demande croissante de développement des infrastructures et de projets industriels à grande échelle renforce la nécessité de solutions logistiques spécialisées. À mesure que les économies s'étendent et s'urbanisent, la complexité et l'ampleur des projets augmentent, ce qui nécessite une gestion efficace des processus de transport, d'entreposage et de chaîne d'approvisionnement pour assurer une exécution rapide et rentable.

En outre, au fur et à mesure que les projets mondiaux deviennent plus complexes et impliquent des marchandises surdimensionnées, le besoin de conformité et sécurité logistique Les services se développent dans les industries. Le respect des règlements internationaux et la sauvegarde des expéditions précieuses et complexes nécessitent une expertise et des systèmes robustes, ce qui accroît la fiabilité et l'efficacité du transport transfrontalier de matières et d'équipements de grande envergure.

En mai 2024, GEODIS a annoncé ses services logistiques améliorés pour les expéditeurs de projets lors de l'événement Breakbulk Europe à Rotterdam. L'entreprise met l'accent sur la fourniture de solutions conformes et sécurisées spécifiquement adaptées aux marchandises complexes et surdimensionnées, démontrant ainsi son engagement à répondre aux besoins uniques de ces expéditions exigeantes. En outre, l'essor des projets d'énergie renouvelable est à l'origine de la nécessité de solutions logistiques spécialisées.

À mesure que les investissements augmentent dans l'éolien, l'énergie solaire et d'autres technologies vertes, la demande de transport de gros équipements sensibles augmente. Cette expansion nécessite une planification et une exécution logistiques avancées pour gérer les composants complexes et surdimensionnés associés aux projets d'énergies renouvelables, assurant une livraison rapide et efficace aux sites d'installation souvent éloignés et difficiles.

Les coûts élevés associés aux solutions logistiques spécialisées peuvent avoir une incidence considérable sur les budgets et la rentabilité des projets. Le besoin d'équipement de pointe, de méthodes de transport personnalisées et de personnel hautement qualifié entraîne souvent des dépenses. De plus, des problèmes imprévus comme la conformité à la réglementation, les contraintes environnementales et les complexités logistiques peuvent gonfler davantage les coûts. Ces pressions financières peuvent mettre à rude épreuve les ressources du projet et nécessiter une gestion prudente pour éviter les dépassements budgétaires. Les entreprises doivent équilibrer le besoin de services spécialisés avec des stratégies de contrôle des coûts pour assurer le succès global et la viabilité financière de leurs projets.

Logistique des projets Tendances du marché

L'accent est de plus en plus mis sur l'intégration des technologies numériques dans la logistique des projets. Les solutions logicielles avancées, le suivi en temps réel et l'analyse des données sont de plus en plus utilisés pour améliorer la visibilité, optimiser les itinéraires et améliorer l'efficacité. Cette transformation numérique contribue à une gestion plus efficace de la logistique complexe, en assurant une meilleure coordination et en réduisant les risques de retards et de perturbations dans des projets de grande envergure.

De plus, comme les entreprises assurent la réalisation de projets plus importants et plus complexes, l'accent est davantage mis sur le développement de solutions logistiques évolutives et flexibles. Pour gérer le volume et la complexité accrus de ces projets, les fournisseurs de services logistiques investissent dans une infrastructure et une automatisation avancées. Cela leur permet de gérer plus efficacement les expéditions étendues et multiformes, en veillant à ce que les projets de grande envergure soient exécutés en douceur et dans des délais serrés.

Par exemple, en juin 2024, Maersk, un chef de file mondial dans le domaine du transport maritime et de la logistique, s'est vu attribuer un contrat de levage lourd par Vestas, un fabricant d'éoliennes leader. Le contrat prévoit le transport des composants clés de l'éolienne V236 de Vestas, leur plus grand modèle à ce jour, soulignant le rôle de Maersk dans le déploiement de l'une des éoliennes les plus avancées au monde.

Logistique des projets Analyse du marché

Selon le service, le marché est divisé en transports, entrepôts, douanes et conformité réglementaire, et autres. Le segment des transports représentait environ 55 % de la part du marché en 2023. Il y a une croissance vers l'adoption de solutions de transport multimodal, visant à accroître l'efficacité et la flexibilité. En amalgamant les modes de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien, les fournisseurs de services logistiques peuvent rationaliser les routes, réduire les temps de transit et traiter les expéditions complexes de façon plus judicieuse. Cette stratégie est essentielle pour s'attaquer à des problèmes tels que la congestion et les limitations des capacités, en assurant la livraison rapide et rentable des composantes de grands projets.

De plus, on met davantage l'accent sur l'utilisation de la technologie pour l'optimisation des routes et le suivi en temps réel. Grâce aux logiciels de pointe et à l'analyse des données, les fournisseurs de services logistiques peuvent s'attaquer de manière proactive aux perturbations, gérer dynamiquement la logistique et améliorer la visibilité globale de la chaîne d'approvisionnement. Cette approche tech-centrique non seulement renforce l'efficacité, mais maintient aussi des calendriers de livraison rigoureux, même dans des scénarios difficiles et fluctuants.

Basé sur l'industrie, le marché de la logistique de projet est classé en pétrole et gaz, construction, énergie, mines, fabrication, etc. Le segment pétrolier et gazier représentait environ 30 % de la part de marché en 2023. L'accent est de plus en plus mis sur l'optimisation de la logistique pour les endroits éloignés et difficiles de ce secteur. À mesure que les activités d'exploration et de production s'étendent sur des terrains plus difficiles, les fournisseurs de services logistiques adoptent de plus en plus des technologies de pointe et du matériel spécialisé pour gérer le transport de composants lourds et surdimensionnés. Cela garantit une livraison efficace, fiable et sécuritaire sur des sites de projets souvent isolés et complexes.

De plus, l'industrie pétrolière et gazière met l'accent sur la résilience accrue de la chaîne d'approvisionnement pour atténuer les risques et les perturbations. Comme les tensions géopolitiques et les réglementations environnementales ont une incidence sur les opérations, les fournisseurs de services logistiques mettent en œuvre des stratégies plus souples et plus solides. Il s'agit notamment de diversifier les itinéraires de transport, d'accroître les capacités de gestion des stocks et d'adopter des systèmes de surveillance en temps réel pour assurer un flux ininterrompu de fournitures et de matériel essentiels vers les sites opérationnels.

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial de la logistique des projets, avec une part importante d'environ 35 % en 2023. L'expansion rapide des projets d'infrastructure dans toute l'Asie-Pacifique entraîne une forte demande de solutions logistiques spécialisées. Les investissements importants dans le développement urbain, les réseaux de transport et les installations énergétiques exigent une gestion efficace des expéditions trop grandes et complexes. De plus, les entreprises se concentrent de plus en plus sur des stratégies logistiques personnalisées pour faire face aux divers défis de la région en matière de géographie et d'infrastructure, assurant ainsi la livraison et l'installation en temps opportun de composantes essentielles dans ces projets de grande envergure.

En outre, en Europe, en particulier au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne, l'accent est de plus en plus mis sur la durabilité dans les grands projets d'infrastructure. Comme les gouvernements et les entreprises se concentrent sur la réduction de l'empreinte carbone, les fournisseurs de services logistiques adoptent des pratiques et des technologies plus écologiques. Ce changement comprend l'optimisation des itinéraires de transport, l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et la mise en œuvre de solutions économes en énergie pour s'aligner sur des réglementations environnementales strictes et soutenir les objectifs de durabilité de l'Europe.

Aux États-Unis, il y a une demande croissante de solutions logistiques qui soutiennent la modernisation des infrastructures et les projets d'énergie renouvelable. Alors que les investissements fédéraux et des États se concentrent sur la modernisation des réseaux de transport et l'expansion des initiatives en matière d'énergie verte, les fournisseurs de services logistiques s'adaptent en offrant des services spécialisés pour le transport d'équipements et de matériaux à grande échelle. Il s'agit notamment de tirer parti des technologies de pointe et des options de transport multimodal pour gérer efficacement des projets complexes et de grande valeur dans diverses régions.

Logistique des projets Part de marché

DHL, Kuehne + Nagel et DB Schenker détiennent une part de marché significative de 10% en 2023. DHL exploite des technologies de pointe et des réseaux mondiaux robustes pour améliorer ses services logistiques de projet. L'accent mis par l'entreprise sur la numérisation, la durabilité et des solutions sur mesure pour des industries comme l'énergie et la construction le distingue. En intégrant des systèmes de suivi avancés et des pratiques durables, DHL assure une logistique efficace, fiable et écologique, renforçant son avantage concurrentiel dans la gestion de projets complexes à grande échelle.

Kuehne + Nagel se distingue par sa vaste expérience et ses vastes offres de services en logistique de projet. Spécialisée dans les solutions de bout en bout, l'entreprise relève des défis logistiques complexes dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, la construction et les énergies renouvelables. La forte présence mondiale de Kuehne + Nagel et l'accent mis sur des approches innovantes et centrées sur le client assurent une gestion efficace des marchandises surdimensionnées et lourdes, renforçant ainsi sa position concurrentielle.

Logistique des projets Entreprises de marché

Les principaux acteurs du secteur de la logistique du projet sont:

• DHL
• Kuehne + Nagel
• DB Schenker
• GÉODIS
• DSV
• Ceva Logistique
• Rhenus Logistics

Logistique des projets Nouvelles de l'industrie

• En juin 2024, PKP CARGO et COSCO Shipping ont renforcé leur collaboration pour renforcer les capacités de transport multimodal et de logistique dans toute l'Europe. Cet accord stratégique est destiné à élargir leur présence sur le marché en Europe occidentale, centrale et orientale, combinant la vaste expérience logistique de PKP CARGO dans neuf pays de l'UE avec le réseau mondial COSCO SHIPPING, afin de créer des avantages concurrentiels pour les deux entreprises.
• En mai 2024, Bolloré Logistics et CEVA Logistics, tous deux membres du groupe CMA CGM, collaboreront pour exposer ensemble à Breakbulk Europe 2024 sous la marque CEVA Logistics. Avancer sous une marque unifiée, CEVA Logistics offrira une gamme complète de services, y compris le transport aérien, maritime, terrestre et ferroviaire, la logistique contractuelle, la logistique des véhicules finis, la logistique des projets et les solutions douanières.
• En janvier 2024, DHL et Schneider Electric ont lancé un partenariat pour introduire un nouveau modèle de transport multimodal destiné à renforcer la durabilité de la logistique. Cette collaboration vise à réduire les émissions de carbone du fret aérien jusqu'à 40 % en intégrant à la fois le transport aérien et le transport maritime, ce qui marque une étape importante vers la réduction de l'impact environnemental des méthodes conventionnelles de fret aérien.

Le rapport d'étude de marché sur la logistique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) et de volume (en milliers de tonnes) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Transports
• Entreposage
• Douanes et conformité réglementaire
• Autres

Marché, par mode de transport

• Route
• Chemin de fer
• Mer
• Air
• Multi-modal

Marché, par industrie

• Pétrole et gaz
• Bâtiment
• Énergie
• Exploitation minière
• Industrie manufacturière
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA