Taille du marché

Premium Finance Market était évalué à 52,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 10 % entre 2024 et 2032. Plusieurs forces propulsent le marché mondial en avant, notamment le coût croissant des primes d'assurance dans diverses industries, comme l'automobile, la propriété et l'assurance maladie. À mesure que ces prix augmentent, les particuliers et les organisations recherchent des méthodes de paiement souples pour mieux gérer leurs flux financiers.

Par exemple, en juin 2024, Newgen Software a annoncé que Premium Credit Limited, l'un des principaux fournisseurs de financement premium au Royaume-Uni et en Irlande, a sélectionné la plateforme d'automatisation Newgen pour améliorer son processus de financement premium pour les clients d'assurance d'entreprise.

La complexité croissante des produits d'assurance, ainsi que les besoins diversifiés des consommateurs, contribuent tous à la croissance de l'industrie du financement de primes. Les polices d'assurance comprennent souvent des modalités, des conditions et des options de protection complexes, qui peuvent être accablantes pour les souscripteurs. Les sociétés de financement premium se spécialisent dans la gestion de ces enjeux et offrent des solutions de financement spécialisées qui répondent aux exigences individuelles des souscripteurs. En plus de rationaliser le processus d'achat d'assurances, ces spécialistes améliorent le bonheur des clients et favorisent la loyauté.

L'augmentation des coûts d'assurance, l'augmentation de la demande des clients en termes d'accessibilité et de flexibilité, la complexité des produits d'assurance et le développement de cadres réglementaires sont à l'origine du secteur du financement par primes. Ces facteurs alimentent non seulement la demande de solutions de financement à la prime, mais encouragent aussi les innovations et l'expansion du marché, faisant du financement à la prime une composante essentielle du paysage mondial des assurances et des services financiers.

Le cadre réglementaire complexe et croissant présente des obstacles importants pour le secteur du financement par primes. Le respect de normes rigoureuses dans plusieurs administrations nécessite des ressources et une expérience importantes. Les entreprises doivent constamment suivre et s'adapter aux changements réglementaires, qui peuvent être coûteux et longs. Cette rigueur peut particulièrement mettre à rude épreuve les petites entreprises et les nouveaux arrivants, qui peuvent se heurter au fardeau financier et opérationnel du maintien de la conformité.

Le marché du financement de la prime est extrêmement concurrentiel, et de nombreux acteurs sont en concurrence pour obtenir des parts de marché. Cette concurrence sévère pourrait entraîner des guerres de prix, diminuant les marges bénéficiaires des entreprises. De plus, s'en tenir à une industrie encombrée nécessite une innovation continue et un excellent service à la clientèle. Les sociétés de financement de primes doivent établir des propositions de valeur distinctes et exploiter les percées technologiques pour se différencier et rester compétitives. Cela nécessite des investissements continus dans la technologie et les améliorations des services.

Tendances du marché du financement de primes

Les plateformes numériques et les applications mobiles simplifient les processus d'application et d'approbation, ce qui facilite l'obtention de financements par les clients. La souscription automatisée, les signatures numériques et le traitement en temps réel des paiements améliorent l'efficacité et l'expérience client. Ces technologies permettent également d'améliorer l'analyse des données et l'évaluation des risques, ce qui permet aux sociétés de financement haut de gamme d'offrir des options de financement plus personnalisées et compétitives. L'industrie du financement de primes connaît une croissance importante dans les économies émergentes. La pénétration de l'assurance augmente dans les régions, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, et il y a donc une demande croissante de solutions de financement par primes.

Par exemple, en juin 2024, PAVO Insurance Solutions s'est associée à Input 1 pour exploiter sa plateforme de paiement et de financement numérique. Avec un marché de financement haut de gamme à la fine pointe de la technologie et convivial qui rationalise le processus de transaction d'assurance, PAVO Insurance Solutions a reconnu l'utilité de collaborer avec Input 1 pour enrichir sa plateforme en intégrant son marché de citations, ses paiements numériques et son financement haut de gamme de façon transparente au point de vente, en assurant un processus rationalisé, en réduisant les coûts opérationnels, en modernisant et en améliorant la satisfaction de la clientèle.

Analyse du marché des financements de primes

Selon le type, le marché est divisé en assurance vie et assurance non vie. Le secteur de l'assurance-vie devrait atteindre une valeur supérieure à 75 milliards de dollars d'ici 2032.

• La sensibilisation croissante à l'importance de l'assurance-vie pour la sécurité financière et la planification successorale est à l'origine de la demande de ces produits. L'adoption de polices d'assurance-vie augmente à mesure que davantage de personnes reconnaissent la nécessité de protéger leur famille et d'assurer la stabilité financière à long terme. Cette tendance stimule le marché du financement par primes, car les souscripteurs cherchent des façons de gérer les coûts initiaux importants associés aux régimes d'assurance-vie complets.
• Les polices d'assurance-vie ont souvent des coûts de primes élevés, en particulier celles qui ont un montant de couverture important ou des éléments d'investissement tels que l'assurance-vie totale ou l'assurance-vie universelle. Ces primes élevées peuvent être difficiles à payer dès le départ, ce qui conduit les particuliers à chercher des options de financement de primes. En finançant leurs primes d'assurance-vie, les souscripteurs peuvent maintenir leur niveau de protection souhaité sans le fardeau financier d'un paiement forfaitaire.

Basé sur le fournisseur, le marché est divisé en banques, NBFC et autres. Le segment des CNB est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12 % entre 2024 et 2032.

• Les NBFC sont souvent plus agiles et innovantes que les banques traditionnelles. Ils peuvent rapidement s'adapter aux exigences du marché et introduire de nouveaux produits et services de financement haut de gamme adaptés aux besoins spécifiques des différents segments de clients. Cette flexibilité leur permet de s'adapter aux marchés de niche et d'offrir des solutions de financement personnalisées.
• Les CFFN ont souvent des processus simplifiés et des critères d'admissibilité moins stricts que les banques. Il est ainsi plus facile et plus rapide pour les clients d'obtenir un financement premium. La rapidité du traitement et la facilité d'accès des souscripteurs à la recherche de solutions efficaces pour gérer leurs primes d'assurance.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial du financement par primes en 2023, représentant une part de plus de 30 %. La région a une industrie d'assurance très développée et mature avec un nombre important de polices de grande valeur, en particulier aux États-Unis. Le coût élevé de ces primes d'assurance fait du financement par primes une option attrayante pour les particuliers et les entreprises. De plus, l'Amérique du Nord dispose d'une solide infrastructure financière avec des banques et des sociétés financières non bancaires bien établies qui offrent une vaste gamme de produits de financement haut de gamme.

En tant que plus grande économie au monde, les États-Unis ont un secteur d'assurance très développé avec une gamme variée de produits destinés à la fois aux particuliers et aux entreprises. La forte pénétration de l'assurance-vie et d'autres polices à primes élevées aux États-Unis est à l'origine de la demande de financement à primes. Les banques et institutions financières américaines sont les leaders de l'innovation, offrant des plateformes numériques avancées qui facilitent l'accès et la gestion des options de financement premium pour les clients.

Le marché chinois du financement de primes connaît une croissance rapide, stimulée par la classe moyenne en expansion et une sensibilisation accrue aux produits d'assurance. À mesure que les revenus disponibles augmentent, un plus grand nombre de consommateurs chinois achètent des polices d'assurance de grande valeur, y compris l'assurance vie et l'assurance maladie, qui sont assorties de primes substantielles. La demande de financement par primes augmente à mesure que les particuliers et les entreprises cherchent à gérer ces coûts plus efficacement.

En Corée du Sud, le marché ne cesse de croître en raison de la forte pénétration des produits d'assurance et de l'infrastructure financière avancée. Les Sud-Coréens ont une solide culture de l'assurance, avec une forte participation dans l'assurance vie, la santé et la propriété. À mesure que le coût de ces polices d'assurance augmente, il est de plus en plus nécessaire de financer les primes pour alléger le fardeau financier des assurés.

L'industrie japonaise du financement par primes augmente à mesure que le pays fait face à une population vieillissante et à une demande croissante de couverture d'assurance complète. Le marché japonais de l'assurance est bien développé, avec un niveau élevé de sensibilisation et d'adoption de l'assurance-vie et d'autres polices à primes élevées. À mesure que les primes augmentent, en particulier pour les politiques adaptées aux personnes âgées et pour les soins de longue durée, le financement des primes devient un outil essentiel pour gérer ces coûts. L'intégration des technologies financières de pointe et des solutions numériques dans le secteur bancaire japonais rend le financement haut de gamme plus accessible et convivial.

Part de marché du financement par primes

IPFS Corporation et FIRST Insurance Funding détiennent une part importante de plus de 10 % sur le marché du financement par primes. IPFS Corporation a une présence de longue date dans le secteur financier haut de gamme, lui permettant de développer une expertise et une expérience substantielles. Cette connaissance approfondie de l'industrie permet à l'entreprise de fournir des solutions de financement haut de gamme adaptées et fiables qui répondent aux divers besoins des souscripteurs. PREMIÈRE Assurance Funding offre une gamme complète de produits de financement premium qui s'adressent à une variété de types d'assurance et de souscripteurs, y compris les lignes personnelles, commerciales et spécialisées. Leur vaste gamme de produits garantit qu'ils peuvent répondre à diverses exigences des clients, améliorant ainsi leur présence sur le marché.

D'autres acteurs majeurs sur le marché sont Byline Bank, JPMorgan Chase & Co., Lincoln National Corporation, AFCO Credit Corporation, US Premium Finance, Valley National Bancorp, ARI Financial Group, Agile Premium Finance et Capital for Life.

Sociétés du marché du financement de primes

Les principaux acteurs du secteur de la finance premium sont:

• Société IPFS
• PREMIÈRE Financement des assurances
• Financement par primes agiles
• PFS impériale
• Financement Premium ClassicPlan
• PayLink Direct

Nouvelles de l'industrie du financement de primes

• En mai 2024, Agile Premium Finance s'est associée à ePay Policy pour faciliter le financement à la caisse pour les clients du secteur de l'assurance. Agile offre maintenant à ses clients des solutions de financement en ligne sans faille et de paiement premium grâce à la version la plus récente de ePay Policy, Finance Connect. Finance Connect permet Les clients agiles doivent demander un financement premium, y compris les accords de financement premium signés par e-signés, en une seule session en ligne, en utilisant des interfaces sécurisées pour les systèmes du client et les systèmes communs de gestion de l'industrie.

Le rapport d'étude de marché sur le financement de primes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Assurance vie
• Assurance non vie

Marché, par taux d'intérêt

• Taux d'intérêt fixe
• Taux d'intérêt flottant

Marché, par fournisseur

• Banques
• NBFC
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA