Marché des équipements de protection individuelle pour le contrôle des infections – Par produit, par type, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les infections Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements de protection individuelle contre les infections a été évaluée à 21 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 3,7 % entre 2025 et 2034. Le marché des équipements de protection individuelle pour la lutte contre les infections couvre les équipements de protection destinés à prévenir la propagation des maladies infectieuses, en particulier dans des environnements à haut risque tels que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et les milieux industriels.

La demande continue et croissante d'équipement de protection individuelle pour protéger les patients et les professionnels de la santé est due à leur incidence croissante de COVID-19, de la grippe et même d'autres maladies infectieuses. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) signale qu'il y a environ un milliard de cas d'influenza saisonnière chaque année, dont 3 à 5 millions se terminent par des maladies graves. Cela illustre l'importance du PPE et la raison pour laquelle les travailleurs de la santé ont besoin d'un accès sans fin à celui-ci pendant les épidémies.

De plus, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'OMS sont des exemples d'organismes chargés de mettre en place des mesures de contrôle des infections qui doivent être respectées à l'utilisation des EPI dans le système de santé. Par exemple, les lignes directrices du CDC pour la prévention des infections pour l'année 2023 contiennent des dispositions spécifiques sur l'utilisation de certains EPI tels que les respirateurs N95 pour les procédures de production d'aérosols et les lunettes de protection pour les situations à risque d'éclaboussure. Ces règlements veillent à ce que tous les établissements de soins assurent le même niveau de protection.

De plus, les textiles antimicrobiens et les caractéristiques ergonomiques avancées dans les matériaux et la configuration des EPI rendent l'équipement de protection plus confortable et efficace, ce qui alimente l'absorption de ces produits. Par exemple, l'article de janvier 2023 du Laboratoire national de Brookhaven indique que les chercheurs ont fabriqué des cotons antimicrobiens en intégrant des ions cuivre (Cu) dans la structure moléculaire de la fibre de coton. L'approche utilise des ions Cu qui ont des liens forts avec des molécules de cellulose. Les textiles qui en résultent sont antiviraux, antibactériens, durables et lavables. Ces améliorations de la technologie augmentent considérablement le confort général du porteur tout en offrant le niveau de protection nécessaire pendant une utilisation prolongée.

Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les infections Tendances du marché

• Des matériaux d'EPI légers, respirants et antimicrobiens sont actuellement demandés en raison d'un meilleur confort et sécurité des utilisateurs. Par exemple, le tissu Tyvek DuPont est léger et respirant, ce qui offre encore une meilleure protection contre les agents infectieux.
• De plus, la pandémie de COVID-19 a accru le niveau d'attention et la demande d'EPI, ce qui a conduit les organismes de soins de santé à disposer de plus de stocks de ces équipements, comme ils l'attendaient à l'avenir.
• De plus, les matériaux respectueux de l'environnement qui sont biodégradables et recyclables sont préférés et incorporés dans les kits EPI.
• Par exemple, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a déclaré qu'au cours de l'éclatement de la pandémie en 2020, environ 75 % des masques usagés et autres déchets générés par la pandémie devraient être éliminés dans les décharges et les océans. Cette nouvelle tendance a intensifié l'accent mis sur les préoccupations environnementales qui, à leur tour, ont orienté l'accent vers des solutions durables pour le secteur des soins de santé.

Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les infections Analyse du marché

Selon le produit, le marché est segmenté en équipement de protection des mains et des bras, vêtements de protection, équipement de protection du visage et autres produits. Le marché a été évalué à 21,7 milliards de dollars en 2023. Le segment des équipements de protection des mains et des bras a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 45,2 % en 2024.

• Le taux croissant d'infections associées aux soins de santé a accru le besoin d'un EPI optimal pour protéger les travailleurs de la santé de ces agents infectieux. Par exemple, l'OMS estime qu'environ 7 % des patients dans les pays développés et 10 % dans les pays en développement acquièrent au moins un IHA pendant leur hospitalisation. La forte prévalence des IHA souligne l'importance d'une protection adéquate des mains et des bras dans les établissements de santé.
• De plus, la demande d'EPI spécialisé dans les mains et les bras est en hausse en raison des progrès réalisés dans les matériaux à gants tels qu'une meilleure sensibilité tactile, durabilité et résistance chimique. Par exemple, en mai 2022, Myst Enterprise Ltd. a annoncé sa nouvelle gamme de gants texturés, nitriles, résistants à la perforation, marqués BlackMoa et MediBlue pour usage industriel et médical.
• Ces gants ont été brevetés pour assurer la résistance, la durabilité et la protection contre les obstacles posés par les agents pathogènes et les conditions de travail difficiles. Ces innovations dans la technologie des EPI ont permis d'améliorer les pratiques de lutte contre les infections et de prévention dans les établissements de santé. En raison de ces facteurs, le segment devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Selon le type, l'équipement de protection individuelle pour le marché du contrôle des infections est bifurqué en jetable et réutilisable. Le segment disponible domine le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars en 2024.

• Le segment a atteint la part de marché la plus élevée car les EPI jetables sont recommandés par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'OMS dans les établissements médicaux pour éviter la contamination croisée. Ainsi, il existe une exigence continue des EPI qui augmente la croissance segmentaire.
• De plus, comme l'infrastructure des soins de santé ne cesse d'augmenter, la demande d'approvisionnements en matière de lutte contre les infections, comme les EPI, est de plus en plus nécessaire.
• Par la suite, la croissance au cours de la période de prévision devrait être fortement stimulée par les facteurs discutés plus haut.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, laboratoires de recherche et de diagnostic, et d'autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de USD 12,6 milliards en 2024.

• L'investissement dans l'équipement de protection L'EPI est une priorité pour les hôpitaux afin de protéger les fournisseurs de soins de santé et les patients contre les agents infectieux. L'OMS, dans son article sur la Journée mondiale de l'hygiène des mains, a déclaré que l'utilisation de l'EPI et de l'hygiène des mains peut réduire l'infection dans les établissements de santé de 70 %. Les données montrent l'importance des EPI pour assurer le respect des mesures de sécurité dans les établissements de santé.
• De plus, le nombre croissant d'interventions chirurgicales et médicales dans les hôpitaux contribue également à la demande d'EPI efficaces pour protéger les travailleurs de la santé. Par exemple, l'OMS estime qu'il y a environ 234 millions d'interventions chirurgicales majeures effectuées chaque année, chacune nécessitant plusieurs séries d'EPI. Il s'agit d'une demande substantiellement élevée qui démontre l'importance et l'exigence de l'EPI dans les processus médicaux. Ainsi, pour des raisons qui précèdent, la croissance du segment devrait augmenter au cours de la période de prévision.

L'équipement de protection individuelle pour le marché de la lutte contre les infections aux États-Unis, évalué à 8,8 milliards de dollars en 2024, devrait augmenter considérablement, atteignant 12 milliards de dollars en 2034.

• Les États-Unis maintiennent des politiques globales de lutte contre les infections par l'entremise de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), du CDC et de la FDA. Ces autorités ont mandaté des établissements de santé spécifiques pour observer certains protocoles concernant les EPI en ce qui concerne les employés et les patients.
• En outre, l'augmentation de la fréquence des infections associées aux soins de santé (IAS) accélère également le besoin de fournitures anti-infection, qui devrait atteindre 63 milliards de dollars d'ici 2032, comme l'EPI dans les hôpitaux pour protéger les patients et le personnel de santé.
• Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention signalent qu'aux États-Unis, les IHA sont responsables d'environ 687 000 infections et 72 000 décès par an. Cette charge d'infection associée aux soins de santé illustre profondément le rôle de l'équipement de protection individuelle dans les mesures de lutte contre les infections.

Europe: L'équipement de protection individuelle pour le marché du contrôle des infections au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La sensibilisation et la visibilité des équipements de protection individuelle pendant la pandémie de COVID-19 ont attiré l'attention du public et de nombreux autres établissements de santé. À leur tour, les hôpitaux et les établissements de soins de santé du Royaume-Uni ont augmenté leurs réserves de PPE de façon proactive afin de se prémunir contre d'éventuelles épidémies.
• De plus, les opérations ont augmenté dans le pays. Ainsi, à mesure que les chirurgies et les admissions à l'hôpital augmentent, on observe une poussée de l'EPI pour protéger le personnel de santé pendant les procédures.
• Par exemple, selon le NHS England, en septembre 2023, la liste d'attente pour les soins hospitaliers était de 7,47 millions de procédures qui suggèrent une demande croissante d'interventions médicales et, par la suite, la nécessité d'un EPI. Cette augmentation des procédures médicales met en évidence la nécessité de maintenir la disponibilité des EPI dans l'environnement de santé.

Asie-Pacifique : L'équipement de protection individuelle japonais pour le marché de la lutte contre les infections devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon a connu plusieurs catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre et des typhons, qui nécessitent des systèmes d'intervention d'urgence efficaces. Par exemple, l'Agence météorologique japonaise (AMI) a signalé qu'il y avait six tremblements de terre dans le pays en 2023 qui étaient de magnitude cinq ou plus. L'EPI est une partie importante des trousses d'intervention en cas de catastrophe pour lutter contre les épidémies de maladies en vue de leur évacuation dans les zones touchées. En raison de la fréquence de ces catastrophes dans le pays, le stock d'EPI au Japon a augmenté considérablement.
• En outre, la pandémie de COVID-19, ainsi que l'épidémie de SRAS antérieure, ont souligné l'importance du PPE dans les établissements de santé du pays. Par conséquent, les établissements de soins de santé ont augmenté leurs stocks d'EPI, qui devraient également être maintenus dans un proche avenir.

Moyen-Orient et Afrique : L'équipement de protection individuelle pour le marché de la lutte contre les infections en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• En Arabie saoudite, le Ministère de la santé a établi et mis en œuvre des normes strictes de lutte contre les infections qui obligent les EPI à adopter et à utiliser dans tous les établissements de santé pour protéger la santé publique.
• En outre, des mesures de prévention et de lutte contre les infections sont nécessaires dans tous les milieux publics et de santé en raison du grand nombre de pèlerins que le Hajj et Umrah attirent chaque année.
• Par exemple, les données de Saudi Vision 2030 indiquent qu'en 2023, plus de 1,8 million de pèlerins ont été accueillis à Hajj, aux côtés de plus de 10 millions de participants à Umrah. L'afflux massif de visiteurs au cours de cette période nécessite de solides stocks d'EPI pour soutenir la santé publique tout au long de ces activités religieuses.

Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les infections Part de marché

3M, Honeywell International Inc., DuPont, Kimberly-Clark Corporation et Ansell sont les cinq principaux acteurs du marché de l'équipement de protection individuelle (EPI). Ces entreprises représentent environ 45 % de la part des revenus mondiaux. Il s'agit de portefeuilles de produits étendus, de réseaux de distribution solides partout dans le monde et d'une bonne conformité à la réglementation.

Ces acteurs investissent et mettent des efforts dans des équipements de protection intelligents, des solutions d'EPI durables et des technologies de pointe pour maintenir leur avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. Par exemple, le respirateur N95 d'Aura 1870+ est couramment utilisé dans les milieux de santé en raison de sa grande respirabilité et d'une filtration efficace du virus. De plus, les nouveaux venus sur le marché mettent au point des EPI biodégradables et des revêtements antimicrobiens pour un contrôle des infections plus responsable tout en s'attaquant aux questions environnementales.

Équipement de protection individuelle pour les entreprises du marché de la lutte contre les infections

Voici quelques-uns des participants éminents du marché qui travaillent dans l'équipement de protection individuelle pour l'industrie de la lutte contre les infections :

• Technologie Alpha Pro
• Ansell Limited
• B. Braun Melsungen
• Bulle
• Cardinal Santé
• Technologie CleanSpace
• Dragerwerk
• DuPont
• Sécurité de la passerelle
• Industries des lacs
• Industries Medline
• Moldex-Métrique
• Produits industriels de protection
• SAS Société pour la sécurité
• Société 3M
• 3M est un leader mondial dans les équipements de protection respiratoire avec un respirateur N95 à haute efficacité conçu pour le contrôle des infections. Aura 1870+ Le respirateur N95 est équipé d'une faible résistance respiratoire et d'un joint de protection, ce qui lui permet d'être facilement utilisé par les professionnels de la santé du monde entier. La société compte plus de 70 filiales, ce qui assure sa forte présence mondiale.
• Honeywell a pris l'initiative dans le développement d'EPI intelligents en fournissant des équipements de protection avec la surveillance en temps réel et la fonctionnalité Internet-of-things. Leur gamme Smart Edge de respirateurs N95 est équipée de capteurs de qualité de l'air et de la technologie de contrôle d'ajustement pour aider à la lutte contre les infections dans les zones à haut risque. Avec plus de 100 pays servis, Honeywell continue de consolider sa position de leader.
• Kimberly-Clark a établi sa présence avec des équipements de protection à usage unique tels que des masques chirurgicaux, des robes et des gants de marque Kimtech et KleenGuard. La prévention des infections, le confort et la rentabilité sont des attributs qui rendent leurs produits considérablement utilisés dans les hôpitaux et les laboratoires. Les respirateurs HALYARD N95 sont utilisables avec le marquage NIOSH et FDA, qui renforce l'activité dans le secteur de la santé.

Équipement de protection individuelle pour la lutte contre les infections Nouvelles de l'industrie :

• En novembre 2024, Protective Industrial Products a annoncé l'acquisition de l'activité EPI de Honeywell International, qui comprenait ses principales marques telles que Fendall, Fibre-Metal, Howard Leight, KCL, Miller, Morning Pride, North, Oliver, Salisbury, UVEX, etc. Cette acquisition a renforcé la position de Protection Industrial Products sur le marché des EPI et élargi son portefeuille de produits, renforçant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante d'équipements de protection de haute qualité.
• En juillet 2024, Ansell Limited, leader mondial des solutions de protection, a annoncé l'acquisition de l'activité PPE de Kimberly-Clark Corporation. Cette acquisition stratégique a renforcé la position d'Ansell en tant que leader mondial des solutions de protection personnelle, élargi son portefeuille de produits et amélioré ses capacités de service pour répondre aux besoins des clients dans divers secteurs et marchés géographiques.

Le rapport d'étude de marché sur l'équipement de protection individuelle pour la lutte contre les infections comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Matériel de protection des mains et des bras
  • Gants
  • Protèges d'ormeaux
  • Autre matériel de protection des mains et des bras
• Vêtements de protection
  • Costumes complets
  • Robes chirurgicales
  • Vestes
  • Autres vêtements de protection
• Équipement de protection de la face
  • Respirateurs et masques pour le visage
  • Boucliers
  • Vêtements pour yeux
  • Autres équipements de protection du visage
• Autres produits

Marché, par type

• Jetable
• Réutilisable

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Laboratoires de recherche et de diagnostic
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU