Taille du marché de l’électricité au gaz – par technologie, par capacité, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché de l'électricité au gaz

Le marché mondial de l'électricité au gaz était évalué à 38,1 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 74,3 millions de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 6,9 % du TCAC de 2025 à 2034. L'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables, les incitations gouvernementales à adopter de l'hydrogène vert et la demande croissante de solutions de stockage de l'énergie pour stabiliser les réseaux proliféreront la pénétration de l'industrie.

L'intégration de systèmes PtG avec des énergies renouvelables excédentaires, notamment éoliennes et solaires, dans le cadre de l'expansion rapide des technologies de production d'hydrogène, modifiera positivement les perspectives du marché de l'électricité au gaz. Par exemple, en 2024, le Canada a présenté au Parlement une loi sur le crédit d'impôt pour investissements dans l'hydrogène propre, qui devrait offrir plus de 15 milliards de dollars américains d'incitatifs fiscaux pour soutenir le secteur jusqu'en 2035, selon l'utilisation prévue du crédit.

L'énergie au gaz est une technologie de stockage et de conversion d'énergie renouvelable qui transforme l'électricité excédentaire, souvent produite à partir de sources renouvelables, notamment éoliennes ou solaires, en combustibles gazeux comme l'hydrogène ou le méthane. Le processus comprend généralement l'électrolyse, où l'eau est séparée en oxygène et en hydrogène à l'aide d'électricité, et dans certains cas, l'hydrogène est combiné au dioxyde de carbone capturé par méthanisation pour produire du méthane synthétique.

L'adoption de PtG dans les secteurs difficiles à décarboner, y compris l'industrie lourde, les transports et le chauffage, ainsi que des cadres réglementaires favorables à l'hydrogène vert et au méthane renouvelable, amélioreront le paysage industriel. Les gouvernements des économies émergentes mettent l'accent sur la réduction des émissions de carbone qui, à leur tour, créent un environnement commercial favorable.

Les investissements continus dans l'infrastructure de l'hydrogène et les incitatifs gouvernementaux favoriseront le potentiel de l'industrie. L'adoption croissante du méthane synthétique et de l'hydrogène dans divers processus industriels, dans le cadre de l'expansion du réseau de chauffage urbain, encouragera l'activité économique. Le développement continu de la technologie d'électrolyse PEM et l'intégration de la production de biométhane dans les processus industriels seront à l'origine de l'adoption du produit.

Marché du gaz Tendances

L'industrie a connu une forte croissance en raison de l'intégration rapide de ces technologies dans l'infrastructure existante du gaz naturel. Une collaboration stratégique croissante entre les principaux intervenants de l'industrie, les services publics et les gouvernements en vue d'innover dans la réduction du CAPEX et de l'OPEX pour les systèmes PtG couplés à une demande croissante de technologies de production d'hydrogène créera une dynamique favorable de l'industrie.

L'amélioration continue des électrolyseurs, en particulier des technologies d'échange de membranes d'oxydes solides et de protons, associée à l'expansion rapide des projets d'hydrogène vert, encouragera le scénario industriel. Par exemple, le gouvernement britannique a fixé un objectif ambitieux pour atteindre 10 GW de capacité de production d'hydrogène à faible teneur en carbone d'ici 2030, dont 6 GW spécifiquement consacrés à l'hydrogène vert.

Le marché de l'électricité au gaz gagne en traction alimentée par l'adoption croissante d'alternatives durables aux combustibles fossiles et une plus grande flexibilité du réseau. Les engagements mondiaux et régionaux en faveur d'une émission nette de zéro carbone, associés à une pénétration accrue de l'énergie éolienne et solaire pour des technologies de stockage et de conversion efficaces, accéléreront le potentiel des entreprises.

Les industries, y compris les transports, les produits chimiques et l'acier, se concentrent sur la réduction de l'empreinte carbone de leurs procédés, ce qui aura une incidence positive sur le scénario de l'industrie. L'augmentation du rapport coût-efficacité et de l'efficacité des électrolyseurs en association avec les opérateurs du réseau de gaz explore en permanence le mélange d'hydrogène pour produire du P2G, ce qui renforcera l'adoption de cette technologie.

Le développement rapide de l'infrastructure, y compris la station de ravitaillement en hydrogène, les installations de stockage et le réseau de pipelines, créera une occasion d'adopter l'installation Power to Gas. De plus, des réglementations strictes en matière d'émissions et la tarification du carbone sont les principaux facteurs qui accélèrent les industries pour investir davantage dans ces technologies.

Analyse du marché du gaz

• La puissance de l'industrie gazière a été évaluée à US$ 32,8, 36,7 et 38,1 millions en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Basé sur la technologie, l'industrie est segmentée en électrolyse et méthanisation. L'accroissement des investissements dans les infrastructures gazières et l'augmentation des capacités de production d'hydrogène stimuleront la pénétration de l'industrie.
• La puissance d'électrolyse sur le marché du gaz dépassera 60 millions de dollars en 2034. Ces technologies servent de passerelle pour la conversion de l'électricité excédentaire en hydrogène, assurant la stabilité du réseau et une utilisation optimale des énergies renouvelables. L'innovation technologique continue comprenant l'électrolyse par électrolyse par électrolyse par électrolyse par électrolyse alcaline et par oxyde solide, associée à une attention croissante pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité et permettre l'évolutivité, stimulera l'expansion de l'industrie.
• Par exemple, en 2024, Hydrogène de France Energy a lancé des activités dans une installation de fabrication dédiée aux piles à combustible PEM de 1 MW+. Ces piles à combustible sont conçues pour décarboner les transports maritimes et ferroviaires lourds et fournir de l'électricité propre aux réseaux électriques publics.
• La puissance de méthanisation sur le marché du gaz sera projetée à un TCAC de plus de 7 % jusqu'en 2034, animé par l'offre de solutions évolutives et durables pour le stockage et la distribution de l'énergie. Un soutien politique fort, notamment des subventions, des avantages fiscaux et le financement de projets relatifs à l'hydrogène, associé à une demande croissante d'industries à forte intensité énergétique, favorise l'adoption de ces solutions.

• Sur la base de sa capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 100 kW, > 100 kW à 1 000 kW et > 1 000 kW. L'industrie devrait connaître une croissance robuste alimentée par une demande croissante de stockage d'énergie et une expansion robuste des projets commerciaux. L'augmentation des investissements dans l'avancement de la production de méthane et l'accélération du soutien à l'économie basée sur l'hydrogène stimuleront l'expansion des entreprises.
• En 2024, le marché de la puissance nominale au gaz de > 100 kW à 1 000 kW a dominé 54,2 % des revenus, en raison du besoin de solutions décentralisées de production d'hydrogène, de stockage d'énergie et de décarbonisation. L'augmentation de la pénétration des sources d'énergie renouvelables intermittentes pour faire face à la stabilité du réseau, conformément à l'objectif ambitieux du gouvernement actuel de réduire les émissions nettes nulles, stimulera la dynamique des entreprises.
• Par exemple, en mai 2023, TotalEnergies, en collaboration avec Belgian Energy startup, est sur le point de construire une installation de gaz naturel synthétique avec un investissement de 2 milliards de dollars américains. Cet investissement stratégique est un changement de paradigme vers des infrastructures énergétiques propres favorisant l'appui politique et financier.
• La puissance nominale ≤ 100 kW sur le marché du gaz a été franchie de 10 millions de dollars en 2024. Les innovations continues dans l'échelle des systèmes PtG, l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts d'exploitation, associées à l'expansion croissante des pipelines d'hydrogène, des installations de stockage et des stations de ravitaillement, stimuleront le déploiement d'une capacité nominale ≤ 100 kW dans les régions clés.
• La puissance nominale du segment gaz dépassera 9 millions de dollars en 2034. Les initiatives continues axées sur les grappes, y compris les vallées de l'hydrogène, qui intègrent la production, le stockage et l'utilisation, vont influencer positivement les perspectives d'affaires. La puissance d'électrolyse de l'industrie du gaz a connu une croissance importante due à la nécessité de stocker à grande échelle de l'énergie renouvelable, de décarboniser les industries et de soutenir les politiques gouvernementales.
• D'après la demande, l'industrie est segmentée en secteurs commercial, public et industriel. La puissance commerciale du marché du gaz devrait atteindre 20 millions de dollars en 2034. L'adoption croissante de stratégies sans émission de carbone dans les établissements commerciaux, y compris les centres de données, les bureaux, les chaînes de vente au détail et les centres logistiques, stimulera la tendance des entreprises.
• Le secteur de l'électricité au gaz connaîtra un taux de croissance de plus de 6,5 % entre 2025 et 2034. Les entreprises de services publics investissent fortement dans des solutions évolutives pour améliorer le stockage du gaz et la conversion de l'énergie, ce qui prolifère la croissance de l'industrie. En outre, l'intégration de la production et de la distribution d'hydrogène pour répondre aux objectifs de durabilité et de résilience énergétique augmentera l'adoption de la technologie.
• Le marché de l'énergie industrielle au gaz a dominé plus de 40% des revenus en 2024. Déploiement de la technologie P2G pour stimuler les efforts de captage et d'utilisation du carbone en convertissant le CO₂ dans le méthane synthétique par le processus de méthanisation accélérera les processus industriels. La collaboration continue entre les concepteurs de technologies, les fournisseurs d'énergie et les fabricants industriels est à l'origine de projets à grande échelle de P2G, ce qui va influencer la pénétration des entreprises.

• Le marché américain du gaz a atteint 5,9, 6,5 et 6,7 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le pays dépassera les 10 millions de dollars en 2034. La multiplication des projets d'énergies renouvelables dans le pays, en fonction d'une forte demande de technologies de stockage de l'énergie, va aggraver le paysage des affaires. Des normes réglementaires favorables introduites par leurs autorités respectives, notamment la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et la loi sur l'infrastructure bipartite, qui offrent un soutien financier et des incitations fiscales pour les technologies énergétiques propres, influeront sur le scénario de l'industrie.
• En 2034, le marché du gaz en Amérique du Nord dépassera plus de 15 millions de dollars. L'expansion robuste des mégaprojets d'hydrogène vert dans le cadre de l'intégration des systèmes énergétiques hybrides stimulera la dynamique des entreprises. En outre, les industries sont à l'avant-garde de la demande de systèmes P2G à haute capacité, tirant parti de l'hydrogène pour des activités plus propres dans des secteurs tels que la production d'ammoniac, le raffinage et les combustibles synthétiques, ce qui accroît les perspectives de l'industrie.
• Le marché européen du gaz sera témoin d'un TCAC de plus de 7 % jusqu'en 2034. La région est sur le point d'enregistrer une croissance significative grâce à un solide programme de décarbonisation, à l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable et à un engagement ferme en faveur de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique. Le déploiement rapide de projets relatifs à l'hydrogène vert soutenus par des initiatives nationales et européennes en même temps que l'intégration du PtG à la production d'énergie renouvelable stimulera le paysage industriel.
• En 2024, le marché du gaz de l'Asie-Pacifique a enregistré plus de 25 % de ses revenus. Le développement continu de l'infrastructure de l'hydrogène, y compris les pipelines, le stockage et les stations de ravitaillement, en même temps que l'augmentation de la demande de ces technologies dans l'industrie sidérurgique, le raffinage et la production d'ammoniac propulseront la demande dans la région de l'Asie-Pacifique. Les progrès continus et les cadres stratégiques favorables à l'adoption de l'hydrogène influeront positivement sur la croissance des entreprises.

Part du marché de l'électricité au gaz

• Les 5 meilleurs joueurs dont Engie, Baker Hughes, Hitachi Zosen Inova Schmack, MAN Energy Solutions et Siemens Energy détiennent ensemble une part d'environ 40% dans l'industrie du gaz. La technologie P2G est essentielle pour stabiliser les réseaux, favoriser l'économie de l'hydrogène et décarboniser les industries.
• En mai 2024, Linde a signé un accord stratégique avec H2 Green Steel afin de fournir des gaz industriels pour l'installation de production d'acier vert. Dans cet accord, Linde investira plus de 150 millions de dollars pour construire, exploiter et posséder une unité de séparation aérienne en Suède.

Entreprises du marché du gaz

• Baker Hughes a déclaré un chiffre d'affaires de 25,5 milliards de dollars en 2023. La croissance des revenus de l'entreprise est déterminée par la mise à profit des capacités pour faire progresser les nouvelles technologies énergétiques et numériques. En outre, la concentration croissante pour optimiser le portefeuille et l'acquisition a conduit l'entreprise à se positionner sur les marchés émergents clés.
• Linde a déclaré un chiffre d'affaires de 24,7 milliards de dollars en 2024 (dix mois). Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise a été alimenté par des initiatives de productivité et des prix plus élevés ainsi que des investissements continus dans de nouvelles installations.
• Engie a déclaré un chiffre d'affaires de 52,6 milliards de dollars en 2024 (dix mois). Le CAPEX brut de la société a représenté USD 7,22 milliards en neuf mois de 2024 et la croissance CAPEX a représenté USD 5,34 milliards, dans lequel 80% du marché de Flex Gen, renouvelable et Energy Solutions.

Les principaux acteurs du marché de l'électricité au gaz sont:

• AquaHydrex
• Boulangerie Hughes
• Electrochée
• Engie
• GRTgaz
• Hitachi Zosen Inova Schmack
• ITM Puissance
• M. John Cockerill
• Krajete
• Linde
• Solutions énergétiques MAN
• McPhy Énergie
• NEL
• Ren-Gas
• Siemens Énergie
• Thyssenkrupp

Nouvelles de l'industrie du gaz

• En septembre 2024, la filiale Schmack Biogas de Hitachi Zosen Inova a été choisie par AGR Biogás pour fournir une usine de biogaz avancée après l'achèvement de leur première installation de digestion anaérobie à Campillos, près de Málaga, en Espagne. La future usine de La Calahorra offrira une solution innovante et durable de biogaz pour le traitement de matériaux exigeants, y compris la pomme d'olive et d'autres résidus agricoles.
• En août 2024, Electrochea a franchi une étape importante en complétant avec succès le prestigieux programme d'accélération EIC. Cette initiative, cofinancée par le Conseil européen de l'innovation (CIE), soutient les innovations révolutionnaires en aidant les entreprises à commercialiser leurs produits et services de pointe. Avec un soutien substantiel, dont une subvention de 2,56 millions de dollars et un investissement de 15,41 millions de dollars en actions, Electrochea a réussi à faire passer sa technologie de biométhanisation à des niveaux industriels, révélant un design archétype de pointe avec une capacité de 10 MWe.
• En août 2024, Linde Engineering a signé un accord de collaboration avec Shell Deutschland en vue de développer une installation de production d'hydrogène de 100 MW dans le cadre du projet REFHYNE II de Shells Energy and Chemical Park en Allemagne. Selon l'accord, Linde concevra les travaux de construction, d'approvisionnement et d'ingénierie de l'usine d'électrolyse PEM, qui jouera un rôle central dans la production d'hydrogène vert.
• En janvier 2023, AquaHydrex a obtenu un nouveau financement pour accélérer la commercialisation de sa technologie d'électrolyse de l'eau. Ce cycle de financement a été mené par l'AP Ventures ainsi que par Aramco Ventures et True North Venture Partners. En outre, l'entreprise a introduit une technologie d'électrolyse alcaline de l'eau pour permettre une production d'hydrogène vert à grande échelle et économe en énergie.

Le rapport d'étude sur le marché du gaz comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en volume (kW) et en recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Électrolyse
• Méthanation

Marché, par capacité

• ≤ 100 kW
• > 100 kW à 1 000 kW
• > 1 000 kW

Marché, par demande

• Commerce
• Utilité
• Industrielle

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Danemark
  • Belgique
  • Suisse
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Australie