Puissance selon la taille du marché horaire

Le pouvoir sur le marché horaire La taille de l'entreprise a dépassé 20 milliards de dollars en 2018 et devrait augmenter de plus de 6 % entre 2019 et 2025.

Power by the Hour (PBH) est un programme de maintenance fourni par les constructeurs d'aéronefs ainsi que par les fournisseurs de moteurs et de composants d'aéronefs aux exploitants d'aéronefs. Le programme sert de police d'assurance pour les compagnies aériennes commerciales, l'affrètement aérien et les exploitants de jets d'entreprise pour l'entretien non programmé des aéronefs. Le programme est une entente entre les exploitants d'aéronefs et les fournisseurs de composants. Aux termes de cette entente, le fournisseur de composants ou le fournisseur de services d'ORM s'engage à fournir une certaine quantité de composants/d'entretien prévu pendant la durée de l'entente.

L'industrie a évolué avec l'évolution des exigences des exploitants d'aéronefs au cours d'une période. Dans l'ensemble, l'industrie de l'aviation cherche à réduire ses coûts d'exploitation en réduisant les frais d'entretien et de gestion des stocks. Rolls-Royce a lancé le programme Power by the Hour en 1962 pour soutenir les moteurs Viper dans 125 jets d'affaires. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise a offert le remplacement et la maintenance d'accessoires complets pour un coût fixe par heure de vol. Actuellement, divers types de programmes sont offerts par les fournisseurs de services MRO, les fabricants d'aéronefs, les fabricants de moteurs et les fournisseurs de composants. Les principaux composants couverts par ce programme sont les moteurs et les engins terrestres et les freins, car ils sont les principaux composants de l'aéronef et nécessitent un entretien régulier pour un bon fonctionnement. Par exemple, en août 2019, Air Canada a signé un nouveau contrat avec Rolls-Royce pour fournir le moteur Trent 700 à la flotte d'avions Airbus A330 des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes ont opté pour l'accord TotalCare Flex, fournissant les moteurs Trent 700 jusqu'à la retraite de la flotte A330. Le programme TotalCare Flex est conçu pour les exploitants de moteurs matures et ce programme est le mieux adapté pour les compagnies aériennes à la recherche de la gestion économique des anciens moteurs d'aéronefs.

L'expansion du secteur des compagnies aériennes bon marché alimente la demande d'entretien des aéronefs, la plupart des compagnies aériennes externalisant le service d'entretien à des tiers. La plupart des fournisseurs de services offrent différents types de programmes selon les besoins des clients pour répondre à cette demande. Avec l'augmentation des applications de la numérisation dans l'entretien des aéronefs, la demande de programmes d'entretien économiques soutiendra la puissance d'une heure de croissance du marché.

Le pouvoir par l'analyse du marché horaire

Les principaux composants inclus dans la puissance par l'étude des heures sont le moteur, le train d'atterrissage et les freins, les pièces de rechange et les cellules. Les pièces de rechange et les composants devraient augmenter à un TCAC de plus de 6% au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la demande de gestion des stocks pour les composants rotables à travers le monde. Par exemple, en janvier 2016, Braathens Regional Airways AB a sélectionné Sabena Technics pour soutenir les composants rotables. En vertu de ce contrat, la compagnie fournira un soutien à la flotte de l'ATR 72. L'entreprise fournira un service complet de la gestion de la garantie d'équipement au pool de composants ainsi que des services logistiques. Le contrat aidera les compagnies aériennes à réduire leurs coûts de maintenance et à accroître leur efficacité opérationnelle.

Les pièces de rechange et les composants comprennent les pompes, avionique, Capteurs de température, refroidisseurs d'huile, échange de chaleur et équipement d'hélice. Les principaux fournisseurs de pièces de rechange et de composants offrent une solution complète de gestion des stocks aux exploitants d'aéronefs, y compris la logistique, la certification des pièces et d'autres documents exigés par les exploitants. Par exemple, en juin 2016, CommutAir a signé un contrat avec AAR Corp. pour le soutien des composants. En vertu de ce contrat, l'AAR fournira un appui aux composantes de l'avion ERJ 145. La gestion de la chaîne d'approvisionnement des AARs s'occupera de la gestion complète de l'inventaire de toutes les pièces rotables et de remplacement.

La plupart des compagnies aériennes s'efforcent de minimiser leurs coûts d'exploitation en réduisant la consommation de carburant et les coûts d'entretien des aéronefs engagés pour l'entretien non programmé. La plupart des compagnies low-cost réduiront leurs coûts d'exploitation en maintenant un seul type de flotte, réduisant ainsi les coûts d'entretien et de formation des compagnies aériennes. Le programme aide les compagnies aériennes à réduire leurs coûts d'exploitation en réduisant les risques d'entretien non programmé et en réduisant leurs aéronefs au sol (AoG) en maintenant un bassin de composants pour la réparation et le remplacement.

La croissance du trafic passagers dans des régions comme l'Inde et la Chine et l'augmentation du tourisme dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique sont les principaux facteurs qui favorisent la croissance de l'aviation commerciale. La demande croissante d'avions à carrosserie étroite par les compagnies aériennes à faible coût alimentera la demande d'énergie par les programmes horaires dans toutes les régions.

On s'attend à ce que le segment de l'entretien des lignes augmente à un TCAC de plus de 6 % en raison de l'augmentation de la taille du parc de véhicules à carrosserie étroite, de l'expansion de nouvelles routes et de l'accent accru mis sur la connectivité régionale en provenance de pays dont la Chine et l'Inde. Selon l'IATA, le trafic de passagers devrait croître à un TCAC de 3,5 % au cours des deux prochaines décennies. La croissance du trafic de passagers en Asie-Pacifique devrait augmenter à un TCAC de 4,8 %. Les routes à destination et en provenance de l'Asie-Pacifique disposeront de 2,35 milliards de dollars supplémentaires par an d'ici 2037. L'augmentation du tourisme et l'augmentation du revenu par habitant de la population de la classe moyenne soutiennent la demande de voyages aériens. D'énormes investissements dans les infrastructures aéroportuaires soutiennent également la croissance du trafic de passagers dans la région.

L'Amérique du Nord détenait une puissance de plus de 25 % en 2018 en raison de la présence de grandes compagnies aériennes, moteurs, composants et constructeurs d'aéronefs dans la région. Par exemple, en juin 2019, VivaAerobus a signé un contrat avec Pratt & Whitney pour fournir un moteur GTF pour 41 avions A321 Neo. En vertu de ce contrat, l'entreprise fournira également des services de maintenance des moteurs pendant 12 ans par contrat de service de EngineWise. L'entreprise de EngineWise offre une couverture complète de la maintenance des moteurs, qui est payable sur le tarif convenu par le client pour chaque heure de vol. Ce programme aidera les compagnies aériennes à réduire les coûts de maintenance et à augmenter le temps d'aile du moteur.

Puissance par la part du marché horaire

Les sociétés opérant au pouvoir par le marché des heures se concentrent sur des contrats à long terme pour saisir des parts de marché sur le marché. Par exemple, en juin 2019, Pratt & Whitney a signé un contrat avec Mandarin Airlines Gestion de la flotte Programme (PGR). En vertu de ce contrat, l'entreprise fournira un service de maintenance pour 18 moteurs PW127M. FMP est un contrat d'entretien flexible sur mesure pour les exploitants de parcs de véhicules et la société fournit l'inspection de section chaude, l'entretien non programmé des moteurs, les rénovations des moteurs et les diagnostics en vertu de cette. L'entreprise fournit également des services supplémentaires, notamment le remplacement de pièces, le soutien moteur de location et la réparation.

Certaines des grandes entreprises opérant sur le marché sont

• Lufthansa Technik
• Rolls-Royce plc
• Technologies unies
• MTU Aero Engines AG
• Textron Inc.
• A J Walter Aviation Limited
• AAR
• AFI KLM E&M
• Technique turque
• GE Aviation
• Singapore Technologies Engineering LTD
• SIA Société d'ingénierie
• Exode Aviation
• Améco
• JSSI
• EFTEC UK LTD
• Hong Kong Aircraft Engineering Company Ltd.
• Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Ltd (GAMECO)
• Honeywell International Société
• Evergreen Aviation Technologies (EGAT)

Le rapport d'étude de marché Power by the Hour (PBH) couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes en USD de 2014 à 2025, pour les segments suivants:

Par composante

• Moteur

• Équipement d'atterrissage & Pauses
• Pièces et composants de rechange
• Cellules

Par plateforme

• Aviation commerciale
  • Aéronefs à corps étroit
  • Aéronefs de grande taille
• Jet d'affaires
• Hélicoptère commercial

Par demande

• Entretien des lignes
• Maintenance lourde

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants::

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• APAC
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• LAMEA
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Israël