Marché des câbles d' 'alimentation et de contrôle – Par produit (câble d' 'alimentation, câble de contrôle), par tension (HT, MT, BT {alimentation BT, contrôle BT}), par application (utilitaires, industriels {centrales électriques, pétrole et gaz, ciment}) & Prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché des câbles de puissance et de commande

La taille du marché des câbles électriques et de commande a été évaluée à 144,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 281,2 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 6,7 % entre 2025 et 2034. Elle est liée à la demande croissante des segments industriels, commerciaux et utilitaires. Le marché est propulsé par l'urbanisation, la diffusion de l'électricité, l'automatisation dans l'industrie et la croissance des infrastructures, en particulier dans les pays en développement.

L'augmentation des besoins en électricité et l'expansion du réseau électrique demeurent deux des catalyseurs de croissance du marché. La modernisation des anciens réseaux de T-D pour accroître l'efficacité et réduire les pertes d'énergie est devenue une priorité pour de nombreux pays du monde. La Chine devrait investir un montant d'environ 800 milliards de dollars au cours des prochaines années, ce qui lui permettra d'utiliser l'électricité et de contrôler le câble.

La croissance du marché de l'électricité et du câble de contrôle est également due aux secteurs industriels et commerciaux. L'automatisation croissante et l'adoption de la robotique et de l'IoT dans l'industrie 4.0 nécessitent des câbles de commande de haut niveau qui ont des capacités précises de transfert de signal. L'alimentation électrique des usines, le développement des travaux civils et la construction de grands projets nécessitent des systèmes complets de câblage électrique dans les bâtiments.

La transition vers les énergies renouvelables est en cours avec de nouvelles perspectives puisque les gouvernements et les entreprises privées versent des investissements dans les parcs solaires et éoliens ainsi que dans les centrales hydroélectriques, qui nécessitent toutes des câbles de transmission à haute tension. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué, en 2023, qu'il y aura un ajout de plus de 5 500 gigawatts de capacité renouvelable dans le monde d'ici 2030.

Le développement de réseaux intelligents est un autre facteur qui propulse la puissance et contrôle la croissance du marché des câbles. Pour améliorer la gestion de l'énergie et la surveillance de l'électricité, les systèmes électriques sont liés aux technologies de communication intelligentes. Ces technologies exigeront beaucoup plus de câblage d'infrastructure, ce qui augmentera la demande de câbles électriques et de câbles de commande.

Marché du câble de puissance et de contrôle Tendances

• L'industrie câblée de l'énergie et de la commande subit une transformation importante due aux progrès de l'infrastructure énergétique, de l'automatisation industrielle et des innovations technologiques. La nécessité de systèmes de câblage efficaces et résistants entre les services publics, les industries et les entreprises ne cesse de croître, ce qui, à son tour, stimule le développement du marché.
• Le besoin de câbles électriques augmente rapidement en raison de l'adoption de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire. Les pays du monde entier investissent dans des projets à grande échelle d'énergie renouvelable qui nécessitent des solutions de câblage efficaces pour le transport d'électricité. En 2024, la capacité solaire aux États-Unis devrait augmenter de 30 % pour atteindre 131 GW.
• L'intégration de la robotique, des procédés inspirés par l'IA et des technologies IoT dans les installations de fabrication sont les composantes de base de l'Industrie 4.0. Parmi les nombreuses avancées de l'IA, la maintenance prédictive se distingue comme l'un des plus bénéfiques dans l'industrie du câble de puissance et de contrôle. En général, les défauts de câbles ne sont identifiés que lorsqu'ils se sont considérablement détériorés, ou même après qu'ils ont complètement échoué, et l'usine subit donc des temps d'arrêt coûteux. Par conséquent, ces technologies contribueront considérablement à la croissance du marché de l'électricité et du contrôle du câble.
• Les gouvernements et les entreprises privées investissent massivement dans la construction de bornes de recharge EV, qui nécessitent des câbles de haute tension spécialisés pour faciliter la recharge rapide. L'adoption de véhicules électriques (EV) partout dans le monde augmente rapidement. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint 17,1 millions, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2023. Il indique l'avenir prometteur du marché des câbles électriques et de contrôle dans le monde entier.
• L'intégration de l'énergie éolienne offshore et des réseaux électriques mondiaux et leur fonctionnalité efficace dans la distribution d'énergie à grande échelle sont réalisables grâce à l'avancement des câbles HVDC et supraconducteurs qui permettent la transmission d'énergie sur de longues distances à un rythme efficace et une perte minimale d'énergie. Par conséquent, le nombre croissant de projets d'énergie éolienne créera également un besoin important pour le marché mondial.

Analyse du marché des câbles de puissance et de contrôle

• Le marché des câbles électriques et de contrôle était évalué à 123,5 milliards de dollars, 133,9 milliards de dollars et 144,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette évolution est principalement due à la multiplication croissante des industries d'utilisation finale dans le monde. L'industrialisation croissante crée remarquablement un fort potentiel de croissance du marché dans les années à venir.
• Le secteur des câbles d'électricité devrait croître jusqu'à plus de 238,3 milliards de dollars d'ici 2034 et s'accroître considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de la préférence croissante pour les énergies renouvelables dans le monde. L'AIE a déclaré que la part des énergies renouvelables devrait passer de 30 % en 2023 à 46 % en 2030, où l'énergie solaire et éolienne sera extrêmement cruciale pour la croissance.
• Le segment des câbles de commande devrait également croître de plus de 42,6 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la demande croissante pour les secteurs industriels et commerciaux de l'automatisation et des procédés. Dans les usines de fabrication, les câbles de commande permettent une intercommunication et une interaction appropriées entre les systèmes robotiques avancés, l'intelligence artificielle et les dispositifs IoT.
• Ces segments connaissent également une forte demande puisque le nombre de projets dans le domaine des énergies renouvelables augmente à un rythme plus élevé. Par exemple, la BEI a annoncé qu'elle contribuait financièrement à l'expansion gigaactive des 3Suns à 3 GW d'ici la fin de 2024, ce qui en fait la plus grande usine solaire d'Europe. Ces initiatives augmenteront ensuite le marché des câbles électriques et de commande dans les années à venir.
• Les entreprises de cette industrie investissent également des sommes considérables pour développer leur activité, créant ainsi une plateforme solide pour le marché de l'électricité et du câble dans les décennies à venir. La Banque européenne d'investissement (BEI) et Prysmian, dans le secteur des câbles électriques et de télécommunications, ont signé un nouveau contrat de financement de 450 millions de dollars pour faciliter le transport et la distribution d'électricité en Europe.

• Sur le marché des câbles d'alimentation et de commande, en fonction de la tension, le segment de basse tension devrait croître avec un TCAC de plus de 6,7 % d'ici 2034 et devrait encore croître dans les années à venir. Cette croissance se poursuivra en raison de la demande croissante de fils et de câbles dans l'industrie des infrastructures. En 2023, la Chine a investi environ 59 milliards de dollars dans des projets de construction de réseaux électriques.
• Le segment à moyenne tension devrait également traverser 91 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché de l'électricité et du câble de commande demeure solide en raison des efforts déployés simultanément pour améliorer les réseaux électriques, moderniser les services publics et remplacer les infrastructures inadéquates.
• Le segment industriel revêt l'importance de la consommation croissante d'énergie à l'échelle mondiale. Les projets dans ce domaine augmentent rapidement partout dans le monde. Par exemple, en 2025, Meta a proposé ses meilleurs plans pour un câble sous-marin projet Waterworth qui sera de plus de 50 000 km de long, atteindre cinq grands continents, et utiliser les meilleures technologies disponibles. Il deviendra ainsi le plus long projet de câbles sous-marins au monde.
• Le développement continu de la technologie avancée, y compris la technologie du cloud, et l'IoT a également stimulé la consommation de données dans le monde entier. Les câbles de communication sont essentiels pour fournir des services de pénétration à large bande et de transmission de données à grande vitesse à travers les continents afin de satisfaire la demande insatiable qui ne cesse de croître. L'Inde est le deuxième marché mondial des télécommunications, avec une base d'abonnés téléphoniques totale de 1 203,69 millions, ce qui en fait la région cruciale pour la croissance du marché.
• Cette industrie bénéficiera d'une aide supplémentaire, car le nombre d'entreprises qui feraient des investissements importants dans ces secteurs serait élevé. On s'attend à ce que cela augmente le marché des câbles électriques et de contrôle partout dans le monde. Par exemple, en mars 2023, le gestionnaire de réseau italien de transport d'électricité, Terna, a déclaré un investissement de plus de 21 milliards USD sur le réseau italien de transport en 2023 pour accélérer les efforts de transition énergétique et de décarbonisation à travers l'Italie.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché américain des câbles électriques et de contrôle était évalué à 18,2 milliards de dollars, 19,6 milliards de dollars et 21 milliards de dollars respectivement. Les États-Unis investissent beaucoup dans l'infrastructure électrique, aidant ainsi le marché à croître au cours des prochaines années. En 2023, les services publics des États-Unis ont alloué 17,4 milliards de dollars américains à des infrastructures aériennes comme les poteaux, les lignes et les tours. Ces dépenses stimuleront le marché mondial.
• L'Amérique du Nord avance dans l'utilisation des énergies renouvelables, augmentant la demande d'électricité et contrôlant le marché du câble. L'AIE prévoit que plus de 6 000 GW de nouvelle production d'électricité renouvelable seront nécessaires d'ici 2040 pour faire face à l'augmentation des engagements nets au niveau mondial Ce besoin croissant créera encore la nécessité de câbles et de câbles étendus, ce qui stimulera le marché.
• L'industrie des télécommunications joue également un rôle vital dans la croissance du marché de l'électricité et du câble de commande, car elle est très privilégiée dans les applications multiples. Au cours de la dernière décennie, le secteur des télécommunications a investi en moyenne 50 milliards de dollars par an afin de moderniser et d'adapter les capacités du réseau pour anticiper et répondre à la demande croissante de services numériques à forte intensité de bande large.
• La région de l'APAC connaît également une augmentation notable de l'industrialisation, ce qui accroît le besoin de câbles aériens et de commande. En 2023, le PIB réel de l'Asie-Pacifique s'élevait à 56,6 billions de dollars, soit 61% du total mondial. Cette année, la région Asie-Pacifique a exporté 11,7 billions de dollars américains de marchandises et 2,7 billions de dollars américains de services commerciaux.
• La Chine progresse également avec les multiples projets et investissements en cours. En 2024, il déploie des efforts considérables pour construire plusieurs projets d'infrastructure électrique. Ces projets créeront un besoin pour le fil et le câble, ce qui augmentera la demande en électricité et le contrôle du câble dans toute l'Asie-Pacifique.

Part du marché des câbles électriques et de contrôle

Les 4 principales entreprises dont Prysmian, Belden, Nexans, Sumitomo Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises du marché du câble de puissance et de contrôle

• En janvier 2023, Nexans et TriMet ont lancé un projet de co-développement d'un matériau d'outillage à base d'aluminium recyclé pour la production de tiges pour câbles. Le partenariat vise à réduire les émissions de carbone tout en veillant à ce que le produit respecte les exigences techniques relatives aux propriétés mécaniques et à la conductivité.
• En septembre 2022, avec le système i-check, LS Cable & System a révélé qu'il permettra la surveillance et la gestion à distance des câbles utilisant la technologie IoT, faisant de ce lancement le premier sur le marché. L'innovation peut réduire au minimum les cas d'incendie résultant de pannes de court-circuit et d'alimentation.

Les principaux acteurs du secteur de l'électricité et du contrôle du câble sont :

• Technologie du câble Bergen
• Belden Inc.
• FURUKAWA ELECTRIC C., LTD.
• Hells India Ltd
• KEI Industries limitées
• Klaus Faber AG
• Câbles LS
• Câbles Leoni
• NKT A/S
• Polycab
• Groupe Prysmian
• RR Kabel
• Câbles Riyad
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• Société Southwire LLC
• Câbles supérieurs
• Câbles thermiques
• Câbles ZM

Nouvelles de l'industrie des câbles électriques et de commande

• Mai 2023: Le câble et les systèmes LS ont annoncé l'achèvement d'une usine de câbles sous-marins HVDC à Donghae, dans la province de Gangwon. C'est la seule usine de câbles sous-marins HVDC en Corée. L'unité d'usine a été complétée par une tour de fabrication ultra-haute hauteur 172 m avec une surface de plancher de 34 816 ?.
• En 2023 En janvier, Nexans a réalisé des ventes d'environ 6,8 milliards de dollars, ce qui a eu une incidence significative sur le secteur de l'électricité et du contrôle du câble. Nexans a rejoint Authentic Vision dans la lutte contre la contrefaçon de câbles par l'adoption de la technologie Meta-Anchor, montrant la fidélité de l'industrie à la vérification des produits et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
• En juillet 2024, Prysmian S.p.A a terminé l'acquisition de Encore Wire Corporation, un producteur de câblodistribution américain. Cette acquisition aura un impact important sur l'industrie du câble, étant donné que Prysmian dispose d'un puissant levier pour la technologie, ce qui les aidera à gagner une part considérable du marché de l'électricité et du contrôle du câble au cours des prochaines décennies.
• En avril 2024, Amphénol TPC, Inc., l'un des principaux fournisseurs de câbles haute performance, de fils, de connecteurs et d'assemblages conçus pour des environnements industriels difficiles, a annoncé l'introduction de câbles ATPC à moyenne tension. Les nouveaux câbles sont une extension de gamme de produits aux câbles de tension moyenne existants de la société, avec de plus grandes variations dans les options d'isolation, de conducteur et de matériau de veste.

Le rapport d'étude sur le marché des câbles électriques et de contrôle couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Câble d'alimentation
• Câble de commande

Marché, par tension

• Basse tension
  • Puissance LV
  • Contrôle VL
• Tension moyenne
• Haute tension

Marché, par demande

• Services publics
• Secteurs
  • Centrales électriques
  • Pétrole et gaz
  • Ciment
  • Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Belgique
  • Italie
  • Espagne
  • Allemagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou