Taille du marché de la télévision payante

La taille du marché de PayTV était évaluée à 192,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de 2 % entre 2024 et 2032, en raison de l'adoption rapide des services Over-the-Top (OTT) et de l'intégration des technologies de pointe.

Les services OTT, illustrés par des plateformes telles que Netflix et Disney+, ont révolutionné la façon dont les consommateurs accèdent et consomment du contenu, privilégiant l'écoute à la demande et les expériences personnalisées sur la télévision linéaire traditionnelle. Ce changement a contraint les fournisseurs de PayTV à développer leurs offres en intégrant du contenu OTT dans leurs paquets ou en lançant leurs propres plateformes de streaming pour répondre aux préférences changeantes des téléspectateurs.

Par exemple, en juin 2023, YouTube a élargi sa plateforme de streaming TV, Primetime Channels, en ajoutant les chaînes de télévision payante de ProSiebenSat.1 à ses offres en Allemagne. Cela comprenait ProSieben Fun, Sat.1 Emotions et Kabel Eins Classics, fournissant aux téléspectateurs des services linéaires 24 heures sur 24 et du contenu à la demande. Ce partenariat était axé sur l'amélioration de l'accès au contenu PayTV haut de gamme par le biais des plateformes de grande envergure de YouTube.

Parallèlement, les progrès technologiques, comme la résolution 4K/UHD, la gamme haute dynamique (HDR) et les formats audio immersifs, ont augmenté l'expérience de visionnement offerte par les services PayTV. Les consommateurs recherchent de plus en plus un contenu de qualité supérieure, avec une image et une qualité sonore supérieures, ce qui incite les opérateurs de la télévision payante à investir dans la modernisation de leur infrastructure et de leurs systèmes de distribution de contenu. De plus, les innovations dans les interfaces utilisateur (UI), les algorithmes de recommandation et les technologies de personnalisation du contenu améliorent l'engagement et la satisfaction des utilisateurs, favorisant ainsi la fidélité de la clientèle dans un contexte concurrentiel axé sur la prestation de la meilleure expérience de visionnement possible.

La croissance de PayTV est confrontée à des défis importants, au milieu de la popularité croissante des services de streaming. Par exemple, au deuxième trimestre de 2023, le segment de la télévision payante de Comcast a été confronté à des défis puisque la compagnie a perdu 543 000 abonnés à la vidéo de résidence, une augmentation importante par rapport à la perte de 521 000 abonnés au même trimestre de l'année précédente. C'est ainsi que le nombre total d'abonnés vidéo de Comcast est tombé à 14,98 millions à la fin de la période. Malgré les efforts pour se concentrer sur la rentabilité en évitant les offres promotionnelles fortes et en ciblant uniquement les clients à large bande avec de nouveaux services tels que Now TV, les relations clients de Comcast ont diminué de 228 000, soit un total de 52,3 millions de relations clients. Le défi pour ces fournisseurs est d'adapter leurs modèles d'affaires pour intégrer efficacement les services OTT tout en maintenant la rentabilité et la rétention des abonnés.

Marché de la télévision payante Tendances

L'industrie de la télévision payante est témoin de plusieurs tendances clés dans l'évolution des comportements des consommateurs et des progrès technologiques. Tout d'abord, la concurrence sur le marché s'intensifie avec les nouveaux venus et les titulaires qui se concentrent sur la différenciation du contenu et les partenariats exclusifs pour attirer et retenir les abonnés. Le contenu demeure un séparateur critique, la programmation originale, les sports en direct et le contenu local jouant un rôle central dans les stratégies d'acquisition et de rétention des abonnés.

Par exemple, en septembre 2023, The Walt Disney Company and Charter Communications, Inc. a annoncé une entente de distribution pluriannuelle complète. Cette transaction transformatrice a rétabli la plupart des réseaux et stations Disneys pour les clients vidéo Spectrum, répondant efficacement aux préférences des téléspectateurs linéaires traditionnels et de ceux qui optent pour le service de streaming.

De plus, il y a une évolution notable vers la coupe de cordons et la tenue de cordons puisque les consommateurs optent de plus en plus pour des services de diffusion en continu par câble et par satellite traditionnels. Cette tendance s'explique par la popularité croissante des plateformes OTT, notamment Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, qui offrent des contenus à la demande et des expériences de visionnement personnalisées.

Analyse du marché de la télévision payante

Basé sur la technologie, le marché est divisé en télévision par câble, télévision par satellite et télévision par protocole Internet. Le segment de la télévision par câble détenait une part de marché de plus de 44 % en 2023. Ce segment a toujours détenu la part de marché maximale en raison de son infrastructure établie et de sa disponibilité généralisée, en particulier dans les zones urbaines et suburbaines où les réseaux câblés ont été largement déployés. Les câblodistributeurs ont mis à profit cette infrastructure pour offrir une large gamme de canaux et de services directement aux ménages via des câbles coaxiaux, assurant une transmission fiable et de haute qualité des signaux analogiques et numériques.

Par exemple, en janvier 2024, GTPL Hathway Limited, un fournisseur de services de télévision par câble et de services à large bande, a déclaré que sa division à large bande dépassait un million d'abonnés actifs, ce qui marque une croissance de 12 % sur un an.

Selon les demandes, le marché de la télévision payante est classé dans la catégorie commerciale, résidentielle et autres. Le segment résidentiel détenait une part de marché de plus de 76 % en 2023. Les consommateurs résidentiels représentent une grande majorité d'abonnés qui s'abonnent aux services de câblodistribution, de satellite ou de télévision par IP pour accéder à un large éventail de canaux et de contenus, depuis le confort de leur maison jusqu'aux intérêts et préférences variés de tous les membres de la famille. De plus, les progrès technologiques ont permis aux fournisseurs de services d'offrir plus facilement des forfaits qui incluent Internet haut débit et des services de télévision, attirant ainsi davantage de clients résidentiels à la recherche de commodité et de rentabilité dans un seul forfait.

L'Amérique du Nord a affirmé son leadership sur le marché, avec une part substantielle dépassant 35 % en 2023. Il dirige l'industrie au lieu de ses infrastructures de télécommunications de pointe qui soutiennent les services de câblodistribution, de satellite et de télévision par IP, assurant une livraison transparente de contenu haute définition. Les grandes entreprises de médias établies aux États-Unis, comme Comcast, Charter Communications et AT&T, stimulent le marché avec des investissements dans la programmation originale, les droits sportifs et le contenu exclusif qui améliorent la rétention des clients. L'adoption précoce des services de streaming dans la région, comme Netflix et Hulu, a modifié les habitudes d'écoute à l'échelle mondiale, ce qui a incité les fournisseurs traditionnels de télévision payante à intégrer le streaming dans leurs offres.

La région de l'Asie-Pacifique compte quelques-unes des économies les plus importantes et les plus dynamiques du monde, ce qui stimule la demande de services de télécommunications et de médias. Le marché chinois est influencé par les entreprises d'État, tandis que l'Inde a un paysage très concurrentiel avec un mélange de radiodiffuseurs nationaux et régionaux. D'autre part, le Japon dispose d'une infrastructure technologique solide et d'une forte pénétration des services numériques.

En Europe, le marché comprend divers environnements réglementaires et préférences des consommateurs d'un pays à l'autre, ce qui influe sur la dynamique du marché. Les pays d'Europe occidentale, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, ont des marchés solides dominés par les grands conglomérats médiatiques et les entreprises de télécommunications. L'Europe de l'Est présente un mélange de marchés en développement et de marchés matures, avec des niveaux de pénétration variables.

Part du marché de la télévision payante

Comcast Corporation (Xfinity), Charter Communications et DISH Network Corporation détiennent une part de marché importante de 29 % dans l'industrie de la télévision payante. Leur vaste offre de services couvre l'internet à large bande, les services téléphoniques à domicile et les services mobiles dans certains cas, ce qui leur permet d'attirer et de retenir des clients par le biais de forfaits groupés. Géographiquement, la forte présence régionale de Comcast et Charter aux États-Unis joue un rôle central dans leur leadership commercial.

En outre, ces entreprises privilégient les investissements continus dans la technologie et l'infrastructure, comme l'expansion des réseaux à fibre optique et l'amélioration des vitesses à large bande, tout en offrant des fonctionnalités avancées telles que les options de DVR en nuage et de streaming. Leur accent stratégique sur l'obtention de droits exclusifs de contenu différencie davantage leurs offres, attirant une clientèle diversifiée qui recherche des options de divertissement variées et de haute qualité.

Entreprises du marché de la télévision payante

Les principaux acteurs de l'industrie de la télévision payante sont :

• Comcast Corporation (Xfinity)
• Charte Communications
• Société du réseau DSH
• Communications Rogers
• Modifier les États-Unis
• Verizon Communications Inc.
• Groupe MultiChoice

Nouvelles de l'industrie de la télévision payante

• En juin 2024, Accedo et Qualcomm Technologies se sont associés pour développer une offre XR pour les opérateurs de PayTV, en tirant parti de la plateforme de développeurs XR Snapdragon Spaces de Qualcomm. Accedo va construire une pile logicielle pour les hubs XR, intégrant sa solution Xtend pour permettre des applications de streaming immersive pour le sport, les médias et le divertissement.
• En juin 2024, Telemach Slovenia, filiale du géant européen des télécommunications et de la télévision payante, a annoncé l'acquisition d'une participation importante dans la société rivale T-2. Cette acquisition est sur le point d'étayer l'empreinte de Telemach Slovenia dans le secteur de la télévision payante, tout en améliorant son réseau.

Le rapport d'étude de marché de la télévision payante couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Télévision par câble
• Télévision par satellite
• Télévision par protocole Internet (IPTV)

Marché, par type d'abonnement

• Postes payés
• Prépayé

Marché, par demande

• Commerce
• Résidentiel
• Autres