Assurance paramétrique Taille du marché et part de marché, analyse de la croissance 2034

Taille du marché de l'assurance paramétrique

Le marché mondial de l'assurance paramétrique a été évalué à 16,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 12,6 % entre 2025 et 2034. Les améliorations technologiques, les facteurs économiques et le changement climatique ont transformé le paysage des risques dans le secteur de l'assurance. L'identification, l'analyse et le contenu de ces questions sont des mesures essentielles que les assureurs doivent prendre. Des approches complexes de gestion des risques sont obligatoires pour contrôler les catastrophes naturelles rapides et l'instabilité économique mondiale afin d'éviter d'énormes catastrophes financières. L'investissement dans l'évaluation des risques a inclus des modèles avancés, d'autres composantes de l'intelligence artificielle et même l'extraction de données.

À titre d'exemple, selon les informations du Fonds monétaire international, le coût de la cybercriminalité devrait atteindre 8,2 billions de dollars pour l'exercice 2022. Les instruments et services utiles qui visent à empêcher les agresseurs de réaliser leurs intentions malveillantes sont très recherchés car les organisations doivent localiser, évaluer et trier les risques.

L'augmentation de la concurrence, la faiblesse des taux d'intérêt et le vieillissement du portefeuille de produits, conjugués à une faible rentabilité actuelle, ont été les principales afflictions des assureurs-vie au cours des dernières années. Avec AI, de nouvelles opportunités de revenus peuvent être développées avec de nouvelles solutions telles que l'assurance paramétrique, la tarification dynamique, les services à valeur ajoutée ou d'autres produits en phase de vie conçus spécialement destinés aux marchés émergents de la classe moyenne.

Par exemple, les paramètres de l'IdO ont augmenté de 18 pour cent dans le monde pour atteindre 14,3 milliards en décembre 2022. L'une des activités fréquemment entreprises dans le cadre d'une transformation numérique est l'intégration de différents systèmes, applications et plateformes dans le cloud, sur site ou dans des environnements hybrides.

Marché de l'assurance paramétrique Tendances

• L'utilisation de la technologie blockchain dans les contrats d'assurance paramétrique et les réclamations sur des livres décentralisés, en renforçant la transparence et la confiance au sein du système. De plus, les contrats intelligents automatisent les paiements pour les réclamations où les déclencheurs, généralement les catastrophes naturelles, les événements de paiement sont traités instantanément et en temps réel. Les données peuvent être vérifiables en temps réel et minimiser les litiges de fraude.
• À titre d'exemple, Otonomi, une chaîne de blocs paramétriques basée à Brooklyn, a conclu un accord avec Greenlight Innovation Syndicate 3456, un souscripteur Lloyds, lui permettant de remplir ses exigences de lancement en mars 2023. L'utilisation de Blockchain et d'oracles dans l'assurance paramétrique réduit les inefficacités, les coûts administratifs et augmente également la vitesse de traitement des demandes. L'introduction de contrats intelligents auto-exécutants élimine les agents intermédiaires en veillant à ce que les détenteurs de polices aient besoin et méritent des montants déposés directement dans leurs comptes plus rapidement.
• Machine Learning (ML) raffine les modèles de risque et les algorithmes de prédiction en traitant des données historiques et en temps réel exhaustives, en identifiant les profils de risque et en améliorant continuellement les prévisions. ML permet une tarification dynamique en mettant à jour les modèles avec de nouvelles données, permettant aux assureurs d'ajuster plus précisément les primes et la couverture.
• Par exemple, le marché automatisé de l'apprentissage automatique En 2023, la taille de l'entreprise a été évaluée à 1,4 milliard de dollars et on estime qu'elle enregistrera un TCAC de plus de 30 % entre 2024 et 2032 en raison de l'intensification des activités de R-D. Ceci explique comment la croissance du marché des ML influe directement sur la croissance du marché des assurances paramétriques.

Analyse du marché de l'assurance paramétrique

Sur la base de la couverture, le marché de l'assurance paramétrique est divisé en assurance catastrophe naturelle, assurance spécialisée, et autres. En 2024, le segment de l'assurance-catastrophe naturelle a dominé le marché avec une part d'environ 70 % et devrait croître à un TCAC de plus de 12 % au cours de la période de prévision.

• L'augmentation de la quantité et de la puissance des ouragans, des tremblements de terre, des inondations et des feux de forêt déplace les industries d'assurance et les gouvernements vers une couverture paramétrique. Des pays vulnérables aux catastrophes naturelles comme le Japon et les États-Unis s'associent à des assureurs privés pour offrir une couverture à grande échelle des risques de catastrophe. Les réassureurs et les entités financières utilisent des modèles paramétriques dans les obligations en cas de catastrophe pour modifier l'exposition au risque climatique.
• En raison du changement climatique, les sécheresses, les inondations et les ouragans augmentent le besoin de solutions paramétriques dans l'agriculture. Les agriculteurs et l'agro-industrie utilisent des politiques qui reposent sur des pertes de revenus dues à l'insuffisance des précipitations, à des températures anormales élevées ou à de forts cyclones pour réduire l'incertitude financière et éviter les pertes sur le plan économique.
• Par exemple, Mythen, un insurtech paramétrique piloté par l'IA, a commencé à fonctionner aux Bermudes et au Texas en mars 2025. Mythen a été fondée par des l'insurtech Sandra DeSilva, chef de file qui s'attache à transformer la souscription et la gestion de catastrophes naturelles par l'IA, l'apprentissage automatique, la télédétection et la modélisation sophistiquée.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de l'assurance paramétrique est segmenté en individus, entreprises et gouvernements. En 2024, le segment d'entreprise domine le marché avec 50 % de part de marché et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 12 % de 2025 à 2034.

• Les entreprises utilisent rapidement l'assurance paramétrique pour planifier la reprise après sinistre. Ces politiques font des paiements instantanés, parfois appelés « premiers paiements en dollars », pour les interruptions de la chaîne d'approvisionnement, les conditions météorologiques extrêmes, et même les cyberattaques tant que certaines conditions comme la vitesse du vent et les précipitations ou les temps d'arrêt du réseau sont remplies au cours du traitement des demandes.
• Les entreprises de fabrication, de détail et de logistique bénéficient financièrement des options de paiement actuelles offertes par l'assurance paramétrique. Par exemple, une usine peut recevoir un paiement instantané pour des pertes d'exploitation en raison d'une inondation causée par la fermeture, ou d'un temps extrême retard d'expédition.
• En mars 2025, Weather Risk Management Services (WRMS) s'est associé au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies et a lancé les premiers programmes pilotes d'assurance paramétrique pour les petits exploitants agricoles et les microentrepreneurs en Iraq. Ces programmes actuels visaient à élargir la portée de la protection des risques liés au climat en accordant une attention particulière aux risques de sécheresse et de vagues de chaleur.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l'assurance paramétrique est segmenté en ventes directes, courtiers/agents, plateformes en ligne, banques et autres, les courtiers/agents devant dominer en raison de leur capacité d'offrir des solutions de risque personnalisées adaptées à des industries spécifiques telles que l'agriculture, l'énergie et les voyages.

• Les Insurtech redéfinissent le modèle traditionnel des courtiers en proposant des solutions paramétriques en collaboration avec les courtiers traditionnels. Ces intégrations permettent aux courtiers de vendre des politiques en utilisant l'information en temps réel sur les risques, l'automatisation des réclamations et la tarification de l'IA, ce qui facilite l'accès aux politiques automatisées et paramétriques.
• Guy Carpenter et Marsh sont deux experts dans le domaine dont les endossements poussent les compagnies d'assurance à soumissionner sur des solutions paramétriques de risque de catastrophe en raison de l'accent particulier mis sur ces produits sur le marché. Parmi les autres industries qui bénéficient de leurs produits dirigés par des courtiers, mentionnons la couverture météorologique extrême, la réassurance contre les risques de tremblements de terre et la modélisation de l'interruption des activités.
• À titre d'exemple, pour accompagner leurs politiques existantes en matière d'agriculture, d'énergie et de tourisme, Marsh s'est associé à des fournisseurs de données satellitaires en septembre 2023. L'initiative permet aux courtiers d'émettre une couverture paramétrique en temps réel pendant et après des événements météorologiques extrêmes afin d'assurer l'automatisation des paiements sous réserve de conditions météorologiques vérifiées.

En 2024, la région américaine d'Amérique du Nord a dominé le marché de l'assurance paramétrique avec environ 91 % de parts de marché et a généré environ 5,5 milliards de dollars en revenus.

• L'augmentation du taux de fréquence des catastrophes et des tremblements de terre liées au climat, conjuguée aux dommages considérables qu'ils causent, a rendu nécessaire l'urgence pour les entreprises aux États-Unis d'adopter de nouvelles technologies qui fourniront des paiements plus rapides et des solutions de couverture en raison de l'accélération des processus d'évaluation des risques.
• En novembre 2024, NormanMax Insurance Holdings a introduit le Syndicat 3939 à Lloyds, à Londres. Ce groupe américain de réassurance paramétrique a assuré Apollo pour les ouragans, et s'est maintenant étendu aux cyclones tropicaux, aux typhons, aux tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Ce syndicat pionnier s'occupe exclusivement des swaps de couverture paramétrique et d'assurance.
• Les entreprises canadiennes confrontées à l'incidence croissante de changements climatiques révolutionnaires qui provoquent des turbulences sans précédent passent maintenant à des mécanismes de paiement d'assurance nouveaux et plus rapides qui assurent un temps d'arrêt minimal en utilisant des dispositifs automatisés d'évaluation des risques.

Le marché de l'assurance paramétrique en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les menaces liées au climat, comme les inondations et les tempêtes, donnent l'occasion au marché allemand de l'assurance paramétrique de croître. Les assureurs et les institutions gouvernementales facilitent les options de financement des risques de catastrophe, en particulier pour les entreprises et les municipalités sujettes à des conditions climatiques extrêmes. Allemagne Le secteur agricole est un leader, déployant des politiques indexées sur les conditions météorologiques pour réduire la défaillance des cultures.
• En Allemagne, il y a des préoccupations liées au changement climatique qui obligent les entreprises à adapter une couverture innovante comme se concentrer sur les paiements rapides pour les catastrophes naturelles et améliorer la gestion globale des risques.
• À titre d'exemple, en février 2024, Munich Re a lancé une nouvelle unité divisionnaire axée sur le transfert des risques paramétriques, qui s'occupe spécifiquement des risques de catastrophe naturelle. L'objectif est d'améliorer la réputation de l'entreprise sur le marché de l'assurance en innovant sur la fourniture standard de fonds paramétriques et en couvrant les risques autrement non assurables.

Le marché de l'assurance paramétrique en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine a adopté plus rapidement une assurance paramétrique que d'autres pays en raison de l'augmentation des catastrophes climatiques telles que les inondations, les sécheresses et les typhons. Le gouvernement est fortement impliqué dans le financement de la gestion des risques de catastrophe, apportant des modèles paramétriques dans le secteur des assurances. Des offres d'assurance spécialement conçues pour aider les agriculteurs et les agro-industries à se protéger contre les intempéries sont disponibles.
• De même, en Chine, le risque accru de destruction des milieux marins du fait des changements climatiques encourage les entreprises à mettre en place de nouvelles formes de couverture qui mettent l'accent sur l'aide aux industries touchées par les dommages environnementaux dans leur redressement financier – connu sous le nom d'ingénierie environnementale.
• Pour illustrer, en Chine Dalian City, Ping and Property & Casualty Insurance Company a commencé sa police d'assurance de l'indice des puits de carbone océaniques en février 2023. C'est la première étape de l'entreprise dans la protection de la santé de l'océan.

Le marché de l'assurance paramétrique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les risques de changements climatiques tels que la chaleur extrême, les tempêtes de sable et les crues éclairs contribuent à l'adaptation du marché de l'assurance paramétrique de la région sud-arabe. Le gouvernement encourage également le financement de zones à risque de catastrophe pour renforcer la résilience dans l'agriculture, l'infrastructure et l'énergie. L'adoption de l'IA aux côtés de la surveillance par satellite et de la technologie blockchain alimente la saisie de données en temps réel à des fins de paiement précises.
• En Arabie saoudite, des initiatives novatrices de construction d'installations de protection contre les changements climatiques et environnementaux extrêmes sont possibles grâce au parrainage du gouvernement, qui incite les entreprises à adopter des stratégies qui fournissent un financement instantané à la suite de certains risques.
• Par exemple, en septembre 2024, l'Autorité saoudienne d'assurance a lancé une nouvelle législation sur les bacs à sable pour développer un espace assuré, défini comme réglementé, exempt de risques et accessible à toute personne des secteurs des entreprises et des entreprises. L'objectif est de promouvoir la numérisation du secteur de l'assurance tout en contribuant à la réalisation des objectifs repris dans la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite.

Part du marché de l'assurance paramétrique

• Les 7 principales entreprises du secteur de l'assurance paramétrique sont AXA, AIG (American International Group), Allianz, Aon, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Chubb et Lloyd's de Londres contribuent environ 51 % du marché en 2024.
• AXA permet de payer rapidement les risques de changement climatique et de catastrophes naturelles en utilisant une assurance paramétrique. Le traitement automatisé des demandes est déclenché par l'utilisation de satellites et d'IoT, ce qui accélère le temps nécessaire pour répondre à la demande. Cette entreprise travaille avec les gouvernements et les entreprises pour accroître leurs capacités financières, en particulier dans l'agriculture et l'énergie. En outre, il utilise la modélisation des risques d'IA pour améliorer les options de couverture de l'entreprise.
• Munich Re est occupé à organiser des solutions innovantes pour le transfert des risques, dont l'une est l'utilisation d'une assurance paramétrique hautement spécialisée qui couvre les catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques extrêmes. En outre, l'entreprise utilise l'analyse des données comme pour l'imagerie par satellite et le modèle climatique pour des paiements précis et rapides. Il travaille maintenant avec les assureurs, les sociétés et les gouvernements pour concevoir des produits paramétriques sur mesure, en particulier dans les régions en développement où l'assurance conventionnelle n'est pas si facilement accessible.
• Swiss Re a accordé la priorité à l'adaptabilité climatique avec la fourniture de solutions d'assurance paramétrique comme la couverture des risques météorologiques et de catastrophe. Ces services reposent également sur d'autres formes d'appui à la surveillance par satellite ainsi que sur l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs pour régler plus efficacement les réclamations. Cette société a repris l'élaboration de stratégies avec des assureurs et des institutions financées par l'État pour offrir davantage de solutions paramétriques basées sur l'agriculture et les énergies renouvelables. L'analyse prédictive alimentée par l'IA fait partie des progrès réalisés par l'entreprise dans le processus de souscription.

Sociétés du marché de l'assurance paramétrique

Les principaux acteurs du secteur de l'assurance paramétrique sont:

• AXA
• AIG (Groupe international américain)
• Allianz
• Aon
• Assurance spéciale Berkshire Hathaway
• Chobb
• Lloyd de Londres
• Marsh & McLennan
• Munich Re
• Suisse

La majorité des entreprises opérant sur le marché de l'assurance paramétrique se préoccupent de l'évaluation des risques fondée sur la technologie à l'aide d'images satellite, d'IoT et d'IA pour améliorer la précision des paiements. Ils fournissent des solutions sectorielles dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des voyages, etc. Les collaborations avec les gouvernements, les réassureurs et les sociétés de services financiers accroissent encore la couverture, particulièrement dans les secteurs où le risque d'événements catastrophiques est élevé. De plus, les assureurs s'engagent activement dans l'utilisation des technologies numériques pour l'entretien des politiques, y compris l'achat et la soumission des réclamations, et encouragent les clients à les utiliser.

L'accent est largement mis sur les nouvelles régions, en particulier l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et l'Afrique, pour lesquelles le changement climatique est un risque et où il n'existe pas de protection financière correspondante. Il y a aussi une tentative délibérée de créer un régime de micro-assurance efficace pour les petites entreprises et les agriculteurs afin d'accroître le niveau de pénétration. En outre, ces entreprises ont l'intention d'améliorer les modèles de prix axés sur les données idiosyncratiques avec des conditions de paiement simples. Il y a une orientation croissante vers la mise en œuvre de blockchains et de contrats intelligents pour faciliter les paiements automatiques sans intervention administrative, réduisant ainsi les coûts et les risques de fraude.

Nouvelles de l'industrie de l'assurance paramétrique

• Anansi a collaboré avec Tokio Marine HCC, Liberty Mutual et Arch Insurance en mai 2024 pour établir une solution d'assurance paramétrique révolutionnaire pour les marchandises en transit destinée aux grands détaillants. En raison de ces innovations d'assureurs, ce nouveau produit devrait révolutionner le paradigme existant de l'assurance marchandises en transit en utilisant des systèmes automatisés de paiement lorsque des déclencheurs spécifiques comme les pertes de colis se produisent. La solution étend la limite de couverture de 25 000 livres à 100 000 livres sterling, ce qui est exigé par les détaillants de leviathan et les sociétés internationales de transit.
• En mai 2024, Lloyds a conclu un protocole d'entente avec l'Autorité monétaire d'Édimbourg en vue d'une collaboration sur le marché international des assurances. Il vise à encourager la créativité, à échanger des connaissances et à faire progresser les stratégies de sensibilisation des entités et de leurs cultures. Ce document met également l'accent sur la nécessité d'établir des liens réglementaires qui prévoient les pratiques les plus appropriées de l'industrie et améliorent la gestion des risques pour l'ensemble du domaine de l'assurance. Après avoir signé le document, les deux parties chercheront ensemble des moyens de tirer parti de Lloyd's Lab, y compris en parrainant un concours de réassurance pour la cohorte quatorze du programme d'accélérateur de laboratoire Lloyd.
• En septembre 2024, Tower, un assureur basé en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique, s'est associé à CelsiusPro, une compagnie d'assurances, pour lancer une plateforme informatique qui facilitera la distribution de l'assurance paramétrique. Cette collaboration vise à améliorer la couverture de réponse au cyclone de Tower, qui est une forme d'assurance paramétrique qui paie aux souscripteurs la perte d'argent due aux cyclones tropicaux à vent élevé, sans aucun dommage physique. La plate-forme utilise la technologie White Label de CelsiusPro et la combine avec les données du Joint Typhoon Warning Center (JTWC) pour payer automatiquement lorsque certains niveaux de vitesse de vent de cyclone sont atteints.
• En avril 2024, Arbol, un sous-traitant technologique et logiciel axé sur le transfert de risque paramétrique et l'assurance climatique, a lancé Lilypad Insurance, un transporteur spécialisé dans les propriétaires. Lilypad a acquis l'assurance Centauri auprès des assureurs appliqués. Cet achat marque l'entrée d'Arbol sur le marché américain de l'assurance après indemnisation du propriétaire. Cette acquisition est considérée comme un canal de distribution mixte qui aide Arbol à augmenter le marché cible pour le transfert de risque paramétrique, comme l'indique Artemis.

Le rapport d'étude de marché sur l'assurance paramétrique couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par couverture

• Assurance catastrophe naturelle
• Assurance spéciale
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Courtiers/agents
• Plateformes en ligne
• Banques
• Autres

Marché, par demande

• Agriculture
• Énergie et services publics
• Immobilier
• Bâtiment
• Santé
• Marine
• PME
• Commerce de détail
• Voyages et tourisme
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Individuel
• Entreprises
• Gouvernement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud