Taille du marché de l’assurance paramétrique – Par couverture (assurance catastrophe naturelle, assurance spécialisée), canal de distribution (ventes directes, courtiers/agents, plateformes en ligne, banques), utilisation finale (particulier, entreprise, gouvernement), application et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de l'assurance paramétrique

Assurance paramétrique La taille du marché a été évaluée à 14,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 11,5 % entre 2024 et 2032. La croissance du marché est déterminée par l'adoption croissante des dernières technologies, telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (AI) et les algorithmes d'apprentissage automatique (ML), afin d'améliorer les besoins et les services des clients. Les dispositifs IoT, tels que les capteurs et les dispositifs connectés, fournissent des données en temps réel sur la performance des actifs (comme le fonctionnement des machines) et d'autres paramètres pertinents, ainsi que des variables environnementales telles que la température et l'humidité.

En développant et en mettant en œuvre divers algorithmes AI & ML, les compagnies d'assurance peuvent créer des déclencheurs paramétriques plus précis pour évaluer ces données et évaluer plus précisément les risques et les pertes potentielles. De plus, les algorithmes ML peuvent examiner les données passées et trouver des relations entre les variables (comme la vitesse du vent ou l'activité sismique) et les pertes réelles. Cela réduit le risque de base et renforce la fiabilité des produits d'assurance paramétriques en aidant à construire des déclencheurs paramétriques qui ressemblent beaucoup à l'événement assuré.

Dans le contexte de catastrophes liées aux conditions météorologiques, y compris les ouragans, les inondations et les sécheresses, ou de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les tsunamis, l'assurance paramétrique assure une protection financière rapide et prévisible. Les entreprises et les gouvernements recherchent de plus en plus des solutions d'assurance qui offrent des liquidités instantanées pour soutenir des initiatives rapides de redressement et de résilience à mesure que le changement climatique se détériore davantage. Les gouvernements et les organisations internationales intègrent plus souvent l'assurance paramétrique dans leur stratégie d'adaptation aux changements climatiques.

Les efforts d'adaptation à long terme sont soutenus par ces politiques, qui offrent une protection financière en plus d'encourager les investissements dans les méthodes de développement durable et les infrastructures résilientes au climat. Par exemple, en février 2024, Munich Re a lancé une nouvelle équipe mondiale de solutions paramétriques axée sur le transfert des risques de catastrophe naturelle. La nouvelle unité a maintenu une forte collaboration avec les secteurs de clients de Munich Re et de la Faculté. Il a réuni une équipe distinguée de spécialistes de l'innovation des produits, de la modélisation des risques de catastrophe, de la souscription et de la structuration.

Le marché de l'assurance paramétrique est confronté à un problème majeur de méconnaissance et de compréhension de l'assurance paramétrique. Pour favoriser la confiance et encourager l'adoption, les assureurs, les courtiers et les réassureurs doivent investir dans l'éducation de leurs intervenants et clients sur les avantages, les restrictions et les aspects pratiques de l'assurance paramétrique. Cela est particulièrement difficile étant donné que les principes sous-jacents à l'assurance paramétrique diffèrent sensiblement de ceux de l'assurance standard fondée sur l'indemnité.

Pour les entreprises et les particuliers familiers avec les modèles d'assurance traditionnels, il peut être difficile de comprendre les déclencheurs paramétriques, et les calculs de paiement basés sur des paramètres prédéfinis, et l'idée du risque de base. Une faible connaissance et compréhension de l'assurance paramétrique pourrait entraver sa croissance, ce qui nécessiterait des efforts éducatifs ciblés pour combler les lacunes dans les connaissances et promouvoir l'adoption sur le marché.

Marché de l'assurance paramétrique Tendances

Les risques météorologiques, y compris les ouragans, les tremblements de terre et les inondations, étaient traditionnellement au centre des assurances paramétriques. L'élargissement des solutions paramétriques pour couvrir un plus large éventail de risques, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les risques cybernétiques, les pandémies et même les interruptions d'activités non dommageables, est une tendance croissante dans l'industrie.

Les solutions paramétriques personnalisées basées sur l'industrie, la géographie et la personnalisation du profil de risque sont de plus en plus répandues chez les assureurs. En abordant les risques spécifiques, cette personnalisation rend l'assurance paramétrique plus attrayante pour un plus large éventail de groupes de consommateurs. La combinaison de l'assurance paramétrique avec d'autres mécanismes de transfert des risques, comme les structures d'assurance captives et les régimes d'indemnisation classiques, démontre les innovations de la conception des produits chez les assureurs. Ces solutions hybrides offrent une flexibilité accrue pour répondre à un large éventail de besoins des consommateurs ainsi qu'une couverture complète.

Analyse du marché de l'assurance paramétrique

En fonction de l'utilisation finale, le marché est divisé en individus, entreprises et gouvernements. Le segment des sociétés devrait contenir plus de 45 % en 2023. L'assurance paramétrique favorise la résilience des entreprises en permettant une reprise plus rapide et la poursuite des opérations après un événement déclencheur. Les entreprises qui exercent leurs activités dans des secteurs susceptibles de subir des interruptions liées aux conditions météorologiques ou des catastrophes naturelles en bénéficient le plus, car les temps d'arrêt peuvent avoir un impact financier important.

De plus, les entreprises recherchent des solutions d'assurance solides qui peuvent réagir rapidement et efficacement à des événements imprévus partout dans le monde, à mesure que les chaînes d'approvisionnement mondiales deviennent plus imbriquées et vulnérables aux perturbations résultant de catastrophes naturelles ou de crises géopolitiques. Ainsi, la portée globale et l'adaptabilité de l'assurance paramétrique répondent aux exigences changeantes des entreprises multinationales.

Sur la base de la couverture, le marché de l'assurance paramétrique est divisé en assurance catastrophe naturelle, assurance spécialisée et autres. En 2023, le segment de l'assurance catastrophe naturelle représentait une part de marché de plus de 56%. La nécessité d'une assurance contre les catastrophes naturelles augmente pour plusieurs raisons, la plus importante étant l'augmentation mondiale de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles. La fréquence et l'intensité accrues des catastrophes naturelles, y compris les ouragans, les inondations, les feux de forêt et les tempêtes, sont le résultat des changements climatiques. Pour réduire les pertes financières, il est plus nécessaire de souscrire une assurance contre ces événements.

De plus, les prêteurs et les organismes de réglementation demandent parfois l'assurance contre les catastrophes naturelles aux sociétés et aux propriétaires immobiliers des zones à haut risque pour accorder des prêts ou des permis de construire. La nécessité d'une couverture est alimentée par cette obligation légale.

L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'assurance paramétrique avec environ 35 % en 2023 de la part des revenus en 2023. La croissance du marché est due à la fréquence croissante des menaces numériques et à des exigences réglementaires strictes. L'Amérique du Nord est exposée à plusieurs catastrophes naturelles, notamment des ouragans, des tremblements de terre, des feux de forêt, des inondations et de graves tempêtes, entraînant des dommages matériels importants, une interruption des activités et des pertes économiques. Avec des paiements rapides, dépendant de déclencheurs prédéterminés, y compris la vitesse du vent, l'ampleur du tremblement de terre ou les niveaux de pluie, l'assurance paramétrique offre un moyen simplifié et efficace de fournir une protection financière contre ces risques.

L'assurance paramétrique joue un rôle vital dans les stratégies d'adaptation au changement climatique en Europe en encourageant les investissements dans les infrastructures durables, la réduction des risques de catastrophe et les mesures de résilience climatique. Les assureurs et les décideurs collaborent pour promouvoir l'assurance paramétrique en tant qu'outil pour renforcer les capacités d'adaptation et faire face aux nouveaux risques climatiques.

La région de l ' Asie et du Pacifique réalise d ' importants investissements dans des projets d ' infrastructure, ainsi que dans l ' expansion économique et l ' urbanisation rapides. L'assurance paramétrique favorise une économie résiliente et une croissance durable dans les pays en développement en protégeant ces investissements des pertes éventuelles causées par des catastrophes naturelles.

Part du marché de l'assurance paramétrique

AXA et Munich Re domine le marché avec une part de marché combinée de plus de 20% en 2023. AXA a mis l'accent sur l'innovation et la création de nouvelles solutions d'assurance paramétrique adaptées aux exigences uniques de divers marchés et secteurs. Cela comprend de nouvelles menaces comme les cyberrisques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pandémies en plus de la couverture paramétrique conventionnelle liée aux conditions météorologiques.

Munich Re fournit aux assureurs, aux organismes du secteur public et aux entreprises clientes des solutions d'assurance paramétrique adaptées à leurs profils de risque et exigences opérationnelles spécifiques. Munich Re offre à ses clients une couverture claire et prévisible contre les risques grâce à ses politiques paramétriques, très flexibles et adaptables.

Sociétés du marché de l'assurance paramétrique

Les principaux acteurs du secteur de l'assurance paramétrique sont:

• AXA
• AIG (Groupe international américain)
• Allianz
• Berkshire Hathaway
• Chobb
• Lloyd's de Londres
• Munich Re
• Nephila Capitale
• Suisse
• Groupe Assurance Zurich

Nouvelles de l'industrie de l'assurance paramétrique

• En juin 2024, African Risk Capacity Ltd. (ARC) a reçu une contribution de 27 millions de dollars du gouvernement néerlandais pour aider à renforcer la résilience climatique en Afrique et promouvoir davantage l'assurance paramétrique à travers le continent. Le financement a été acheminé par l'intermédiaire du Fonds d'affectation spéciale multidonateurs de la Banque africaine de développement (ADRiFi), dont les Pays-Bas sont maintenant le sixième contributeur.
• En juin 2024, IBISA, une société mondiale d'assurance climat, a recueilli 3 millions de dollars dans un cycle de financement pour élargir ses offres d'assurance paramétrique en Asie et en Afrique. Cet investissement souligne la demande croissante de solutions d'assurance paramétrique abordables et accessibles pour atténuer les effets des changements climatiques, en particulier dans les régions où les collectivités sont les plus vulnérables.

Le rapport d'étude de marché sur l'assurance paramétrique couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par couverture

• Assurance catastrophe naturelle
• Assurance spéciale
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Courtiers/agents
• Plateformes en ligne
• Banques
• Autres

Marché, par demande

• Agriculture
• Énergie et services publics
• Immobilier
• Bâtiment
• Santé
• Marine
• Voyages et tourisme
• Autres

Marché, selon l'utilisation finale

• Individuel
• Entreprises
• Gouvernement

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA