Taille du marché des appareils de commutation résidentiels extérieurs – Par tension, par analyse actuelle, part et prévisions, 2024-2032

Taille du marché

Le marché mondial des changeurs résidentiels extérieurs a été évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 6,2 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 10,8% entre 2025 et 2034, en raison de l'urbanisation accrue et des besoins de distribution électrique en plus de la sécurité résidentielle. La croissance est également due à la demande croissante de cadres améliorés pour la distribution d'électricité dans les zones résidentielles. La gestion électrique des systèmes d'alimentation résidentiels distribués et des circuits protégés exigent tous une bonne fonctionnalité de commutation.

Les zones métropolitaines en expansion ainsi que les nouveaux projets de construction dans différents pays ont entraîné une augmentation des besoins en extérieur Interrupteur résidentiel. Les cadres électriques font face à de nouvelles exigences d'alimentation dans les régions urbaines et suburbaines qui sont desservies par des entrepreneurs privés ainsi que par l'administration publique. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il investira environ 250 milliards de dollars pour le développement des infrastructures aux États-Unis en 2025.

Les pannes d'électricité et les changements liés à l'infrastructure sont toujours confrontés à des défis dans plusieurs domaines. Cela continue de concerner les régions, car les propriétaires investissent dans des commutateurs de haute qualité qui garantissent une alimentation en tension constante. En 2024, l'industrie américaine de l'électricité a connu une croissance de la demande de 3 % par rapport à l'année précédente. Extérieur moderne Commutateur les systèmes aident à réduire les pannes électriques et à accroître la fiabilité du réseau.

À l'échelle mondiale, les autorités et les organismes de réglementation adoptent des politiques strictes de sécurité électrique visant à améliorer la fiabilité et la sécurité des réseaux de distribution d'électricité, ce qui accroît la demande de commutateurs résidentiels extérieurs. Des règlements clés comme la CEI 61439, la CEIE C37 et l'UL 891 imposent des restrictions qui obligent les fabricants à assurer un certain niveau de sécurité et de conformité s'ils cherchent à obtenir l'acceptation et la pertinence sur le marché.

L'intégration croissante réseaux intelligents et les systèmes de technologies de domotique amplifient l'exigence de commutateurs avancés avec des fonctions de surveillance à distance. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'investissement dans les réseaux intelligents nécessite plus du double sur les marchés développés et les économies en développement (EMDE) pour s'aligner sur le scénario NZE.

Tendances du marché des commutateurs résidentiels extérieurs

• La surveillance, le contrôle et le diagnostic à distance des systèmes de commutation ont été rendus possibles grâce à l'intégration de capteurs et de technologies de communication. Il existe une interface efficace entre les systèmes de distribution d'électricité et les consommateurs, qui correspond à la croissance des réseaux de réseaux intelligents. L'utilisation des technologies IoT permet aux entreprises de services publics et aux propriétaires de superviser l'utilisation de l'énergie, de localiser les défauts et d'améliorer les performances, ce qui facilite la transition vers des villes intelligentes.
• L'accent est de plus en plus mis sur la sécurité et l'efficacité énergétique dans les systèmes électriques résidentiels. Les systèmes de surveillance avancés et l'automatisation permettent aux résidents de suivre les modes de consommation d'énergie et de gérer efficacement les charges électriques. Par conséquent, l'augmentation de la consommation d'électricité crée un besoin pour le commutateur résidentiel extérieur. En 2024, la consommation d'électricité de la Chine a augmenté de 6,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 9,85 billions de kilowattheures (kWh).
• Le marché de la fabrication de commutateurs est très sensible à l'écosystème des technologies de la maison intelligente. L'ajout d'appareils modulaires dans le système domestique augmente l'incorporation de pièces d'interrupteurs de pointe qui sont essentielles au bon fonctionnement et au raccordement. Cette croissance a eu lieu dans les domaines de la gestion de l'énergie, de la sécurité et de la commodité concernant l'utilisateur résidentiel.
• Le développement de nouvelles technologies dans les switchgear tels que les conceptions compactes et modulaires augmente la convivialité des consommateurs. Avec le lancement d'un switchgear intelligent intégrant la surveillance à distance et le diagnostic IoT, l'efficacité opérationnelle est accrue et les consommateurs modernes s'intéressent de plus en plus aux systèmes d'alimentation électrique avancés et efficaces.
• Le marché des commutateurs résidentiels connaît également de nouvelles possibilités en raison de la nécessité de systèmes de distribution électrique modernes pour de nouveaux projets. Cela est dû à la construction de logements et aux changements industriels rapides dans les zones en développement. Considérant le scénario de l'Inde où le gouvernement a alloué environ 6,8 milliards de dollars à sa mission Smart Cities en 2024 qui se concentre sur l'amélioration de l'infrastructure immobilière.

Analyse du marché des commutateurs résidentiels extérieurs

• La valeur de marché des commutateurs résidentiels extérieurs était respectivement de 1,7 milliard de dollars, 1,9 milliard de dollars et 2,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024. La construction extensive de réseaux de distribution d'électricité en milieu urbain comme en milieu rural guide encore davantage l'adoption de systèmes de commutation résidentiels extérieurs. Tant les institutions gouvernementales que les entités privées continuent d'améliorer le cadre de la grille, ce qui accroît le besoin de systèmes de commutation technologique de pointe.
• Sur la base de la tension, le segment basse tension devrait traverser 5,6 milliards de dollars d'ici 2034. Cette croissance est principalement due à l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables, ce qui crée une demande pour le switchgear LV dans le secteur résidentiel. Au troisième trimestre 2024, le marché solaire américain a installé 8,6 GWdc de capacité, poursuivant la tendance des volumes record trimestriels en 2025.
• L'interrupteur extérieur résidentiel LV (Low Voltage) est important dans l'industrie de la distribution d'électricité car il garantit une distribution d'électricité sûre, efficace et fiable dans les régions résidentielles. Le besoin d'électricité au niveau des ménages augmente en raison de l'urbanisation, des systèmes de logements intelligents et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, ce qui accroît récemment le cadre électrique de tout bâtiment.
• Sur ce marché, le segment de la moyenne tension devrait atteindre plus de 500 millions de dollars d'ici 2034 puisque l'intégration de sources d'énergie renouvelables, telles que les systèmes solaires sur toit à grande échelle et les microgrilles résidentielles, stimule la demande de commutateurs à moyenne tension. En 2024, l'Inde a ajouté un record de 24,5 GW de capacité solaire, doublant les installations solaires et augmentant la capacité éolienne de 21 % par rapport à 2023, avec des VP à l'échelle des services publics, des systèmes de toit et des installations hors réseau.
• Dans les régions métropolitaines ayant une architecture résidentielle verticale, les appartements de grande superficie et les condominiums nécessitent un commutateur à moyenne tension pour la gestion de la distribution d'électricité avec le réseau de distribution. L'électricité est fournie à un niveau de tension moyenne à chaque copropriété, et elle est abaissée à basse tension à l'aide de transformateurs pour chaque unité.

• Dans le marché des commutateurs résidentiels à l'extérieur, le segment de l'alimentation en électricité devrait croître avec un TCAC de plus de 10,9 % à 2034 et devrait se poursuivre puisque l'alimentation en électricité continue d'être le principal choix pour le transport et la distribution d'électricité à l'échelle mondiale en raison de ses capacités efficaces de transport à longue distance. En 2024, l'infrastructure électrique européenne a indiqué qu'elle identifierait les lacunes d'infrastructure dans une perspective paneuropéenne et évaluerait les projets d'infrastructure et son portefeuille comprend 176 projets de transport et 33 projets de stockage.
• Le réseau électrique mondial utilise de l'énergie électrique à courant alternatif (AC); par conséquent, les commutateurs CA sont essentiels pour la distribution d'énergie domestique. Les appartements et les propriétés résidentielles reçoivent de l'électricité du réseau public sous forme de courant alternatif (AC). Pour cette raison, l'interrupteur à courant alternatif est nécessaire pour la régulation de la tension, la protection du circuit et le contrôle de la charge avant les appareils et appareils de la maison. La transmission économique à longue distance de la puissance électrique avec des pertes minimes lorsqu'elle est transformée en haute tension par des transformateurs est possible avec la puissance AC.
• Le segment DC (Direct Current) prend de l'importance sur le marché des commutateurs résidentiels extérieurs en raison de l'augmentation de ses applications dans les systèmes d'énergie renouvelable, le stockage de l'énergie et les technologies à domicile intelligente alimentées en courant continu. Au fur et à mesure que les tendances énergétiques évoluent vers la durabilité, l'efficacité et la production décentralisée d'électricité, le commutateur DC joue un rôle crucial dans la gestion de la distribution d'électricité à faible perte et dans la stabilité du réseau dans les installations résidentielles modernes.
• L'accent de plus en plus mis sur l'énergie propre stimule également sensiblement la demande pour le segment DC. L'énergie éolienne a joué un rôle important dans ce succès et sera essentielle pour atteindre les objectifs de l'UE en matière d'énergies renouvelables et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'Europe a installé 16,4 GW de nouvelle puissance éolienne en 2024. On s'attend à ce que le vent devienne la deuxième source mondiale de production d'électricité renouvelable derrière le photovoltaïque, dépassant ainsi la production hydroélectrique.
• La révolution du véhicule électrique (EV) entraîne une demande accrue de commutateurs à courant continu dans les systèmes d'alimentation résidentielle. Alors que la plupart des chargeurs domestiques utilisent AC, les chargeurs rapides DC sont intégrés dans des complexes résidentiels haut de gamme et des maisons intelligentes pour une recharge plus rapide et plus efficace. Le commutateur à courant continu assure des niveaux de tension stables, un débit de courant sûr et une protection contre les surcharges dans ces configurations, empêchant ainsi les dommages aux systèmes électriques.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché américain des changeurs résidentiels extérieurs était évalué à 258,5 millions de dollars, 291,2 millions de dollars et 327,6 millions de dollars, respectivement. La demande de logements modernes, de maisons intelligentes et d'unités multifamiliales a entraîné un besoin accru de commutateurs extérieurs pour assurer une distribution d'électricité fiable. De plus, compte tenu de la dépendance croissante à l'égard des appareils électriques, des systèmes de CVC et des chargeurs de véhicules électriques, la demande de solutions de gestion de l'énergie efficaces et sûres augmente, ce qui favorise l'adoption de commutateurs extérieurs.
• L'Europe a connu une forte croissance des installations solaires résidentielles, les propriétaires investissant dans les panneaux solaires sur le toit et les systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS). Ces systèmes nécessitent des commutateurs avancés pour gérer les connexions du réseau, protéger les circuits et assurer une distribution de l'énergie en douceur. En 2025, l'Europe devrait ajouter 110 GW de nouvelle capacité solaire, presque doubler sa production solaire et atteindre un total de 110 GW, la croissance devant ralentir à un seul chiffre après 2026.
• L'augmentation de l'infrastructure de recharge d'EV à domicile augmente directement la demande de commutateurs résidentiels extérieurs de haute qualité. Comme plus de propriétaires installent des chargeurs électriques de haute puissance, ils ont besoin d'interrupteurs fiables, intelligents et économes en énergie pour gérer les charges électriques accrues en toute sécurité. En 2024, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 25 % pour atteindre 17,1 millions d'unités, un record. Par conséquent, l'augmentation de la demande de l'EV sera à l'origine de l'ensemble du marché du commutateur résidentiel extérieur à travers le monde.
• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) joue un rôle crucial sur le marché des commutateurs résidentiels extérieurs en raison de l'urbanisation rapide, de l'électrification croissante et de la demande croissante d'infrastructures électriques fiables. La région est témoin d'investissements importants dans les réseaux intelligents, les projets d'énergie renouvelable et les développements résidentiels, ce qui a conduit à l'adoption de solutions de commutation modernes.
• Plusieurs pays africains continuent de s ' employer à élargir l ' accès à l ' électricité, en particulier dans les zones rurales et hors réseau. Des pays comme le Kenya, l'Éthiopie et le Nigéria investissent dans des programmes d'électrification pour relier davantage de ménages au réseau. Dans ces zones, il est essentiel d'assurer des niveaux de tension stables, de protéger l'infrastructure électrique et d'améliorer la fiabilité du réseau. De même, dans la région du CCG, les gouvernements modernisent les réseaux électriques vieillissants pour soutenir la demande croissante d'électricité.

Part du marché des commutateurs résidentiels extérieurs

Les 4 premières entreprises dont General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises du marché des commutateurs résidentiels extérieurs

• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de switchgear avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.
• En mai 2024, Siemens India a annoncé son intention d'investir environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.
• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars pour développer son usine de produits résidentiels extérieurs à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.

Entreprises du marché des commutateurs résidentiels extérieurs

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs résidentiels extérieurs sont :

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs résidentiels extérieurs

• Novembre 2023: Tata Realty and Infrastructure, filiale à part entière de Tata Sons, prévoit de développer ses activités avec plus de 50 projets dans les grandes villes de l'Inde, du Sri Lanka et des Maldives. Les projets ont un potentiel de développement de plus de 51 millions de pieds carrés.
• En juillet 2024-25 Union Budget, le gouvernement central a déployé le Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY), répondant aux besoins de logement d'une crosse de familles urbaines pauvres et de classe moyenne. Cette entreprise ambitieuse, soutenue par un investissement substantiel de 120,16 milliards de dollars, contribue à revigorer le secteur de l'immobilier en Inde, notamment en amplifiant la demande de logements abordables et à moyen segment.
• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.

Ce rapport d'étude de marché de commutation résidentielle extérieure comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne

Marché actuel

• AC
• Pays

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine