Taille du marché bancaire ouvert

Open Banking La taille du marché a été évaluée à 20,2 milliards de dollars en 2022 et devrait s'inscrire à un TCAC de 20,5% entre 2023 et 2032. La demande croissante de banque numérique propulse la croissance du marché. Les technologies avancées permettent d'innover, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, d'améliorer l'expérience client, d'élargir la portée du marché, d'autonomiser la prise de décision axée sur les données, de favoriser la collaboration et de stimuler la transformation de l'industrie. Il est essentiel pour les entreprises de maintenir leur compétitivité et d'atteindre une croissance durable dans le contexte commercial en évolution rapide.

La banque ouverte désigne un système qui permet aux fournisseurs de services financiers tiers d'accéder aux données bancaires des clients, avec le consentement du client, par l'intermédiaire des interfaces de programmation d'application (API) fournies par les banques traditionnelles. Cette approche permet d'améliorer la collaboration, l'innovation et la concurrence dans le secteur des services financiers. La banque ouverte implique des partenariats entre les banques traditionnelles, les start-up fintech, les fournisseurs de technologie et les organismes de réglementation. Les banques traditionnelles servent de dépositaires de données, tandis que les entreprises fintech utilisent les données pour développer des solutions innovantes.

La dépendance croissante à l'égard des identités numériques suscite des préoccupations au sujet de la protection de la vie privée et de la sécurité des données. Étant donné la quantité croissante de renseignements personnels stockés et partagés numériquement, il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité solides pour protéger contre les violations de données et les vols d'identité. La réglementation en matière de confidentialité et le risque d'utilisation abusive des données à caractère personnel peuvent entraver l'adoption d'une banque ouverte. L'absence de protocoles et de cadres normalisés dans les banques ouvertes peut créer des problèmes d'interopérabilité. Différentes industries, organisations et régions ont des exigences et des systèmes variés, ce qui rend difficile l'établissement de processus d'identité numérique homogènes et universellement acceptés. L'absence de normalisation peut ralentir l'adoption de la banque ouverte et limiter son efficacité.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a accéléré la demande de services bancaires ouverts alors que les particuliers et les entreprises cherchaient des solutions numériques, des outils de gestion financière personnalisés, des services à distance et des offres innovantes. La pandémie a accéléré la transformation numérique dans diverses industries, dont les banques et les finances. Les banques traditionnelles ont été contraintes d'accélérer leurs stratégies numériques et d'adopter une banque ouverte pour améliorer leurs services en ligne et offrir des solutions innovantes aux clients. La dépendance accrue à l'égard des transactions sans contact et le besoin de services financiers pratiques et accessibles ont stimulé la demande de services bancaires ouverts, façonnant ainsi l'avenir du secteur financier.

Marché bancaire ouvert Tendances

Les données recueillies font référence à l'utilisation des données financières des clients pour obtenir des données précieuses et fournir des services financiers personnalisés. Les services bancaires ouverts, associés à des informations basées sur les données, permettent un engagement personnalisé des clients. En comprenant les préférences des clients et les besoins financiers, les fournisseurs de services financiers peuvent fournir des offres ciblées, des notifications et des alertes, améliorant ainsi l'expérience client globale et l'engagement. Les données recueillies sur le marché permettent d'élaborer des outils personnalisés de gestion financière, des recommandations de produits ciblés, une évaluation des risques, détection de la fraude, engagement accru des clients, conformité réglementaire et amélioration continue.

L'expansion de l'écosystème est une tendance émergente sur le marché bancaire ouvert. L'écosystème bancaire ouvert est témoin de l'entrée de divers participants au-delà des banques traditionnelles. Les startups Fintech, les entreprises technologiques, les prestataires de services de paiement et même les organisations non financières participent activement à l'écosystème. Cette expansion est due au nombre croissant de participants, de collaborations et de partenariats, à la diversification des services, à l'expansion mondiale, à l'intégration de la banque ouverte aux nouvelles technologies et au soutien réglementaire. À mesure que l'écosystème continue d'évoluer, les clients peuvent bénéficier d'une gamme plus large de services financiers nouveaux et personnalisés, tandis que le secteur financier connaît une concurrence, une collaboration et une innovation accrues.

Analyse du marché bancaire ouvert

Le segment bancaire et du marché des capitaux détenait plus de 30 % de la part du marché bancaire ouvert en 2022. Des facteurs tels que le respect des mandats réglementaires, l'infrastructure et la clientèle, l'amélioration de l'expérience client, l'innovation et la collaboration, l'accès aux capitaux et aux possibilités d'investissement, l'expansion du marché et la confiance et la sécurité augmentent la croissance du segment bancaire et du marché des capitaux. Ce segment apporte crédibilité, expertise et un large éventail de services financiers à l'écosystème bancaire ouvert, contribuant ainsi à son développement global.

Le segment des canaux bancaires représentait 25 % de la part du marché bancaire ouvert en 2022, en raison des relations avec la clientèle, de la confiance et de la crédibilité, de l'éducation et de la sensibilisation des clients, de l'intégration des API ouvertes, des possibilités de vente croisée et de vente, de la conformité réglementaire et de la prestation de services à valeur ajoutée. Les banques impliquées dans l'écosystème bancaire ouvert apportent leur expertise, leur clientèle et leur infrastructure pour soutenir l'adoption de services bancaires ouverts.

L'Amérique du Nord ouvre le marché bancaire avec une part de plus de 30% en 2022. L'Amérique du Nord possède un écosystème fintech robuste avec de nombreuses start-ups et entreprises technologiques axées sur l'innovation financière. Ces fintech comme service fournir aux entreprises des services bancaires ouverts pour développer de nouveaux produits et services tels que des portefeuilles numériques, des applications de financement personnel et des plateformes d'investissement.

La présence d'un secteur financier prospère favorise la croissance de la banque ouverte dans la région. Les initiatives de réglementation en Amérique du Nord, comme le droit des données à la consommation (RDC) au Canada et la mise en oeuvre éventuelle de règlements bancaires ouverts aux États-Unis, augmentent la taille du marché. Ces efforts réglementaires visent à promouvoir la concurrence, l'innovation et les droits des consommateurs en matière de données, créant ainsi un environnement favorable à l'adoption d'une banque ouverte.

Part du marché bancaire ouvert

Les principales entreprises opérant sur le marché bancaire ouvert sont:

• Finicité (Mastercard)
• Plaid
• Éclat
• Yodlee (Envestnet)
• MuleSoft (Salesforce)
• Virtusa Corp.
• Logiciel Tibco
• F5, Inc
• TCS
• La ligne mondiale S.A.
• Capgemini
• Oracle
• Accenture.

Ces entreprises se concentrent sur les partenariats stratégiques, les lancements de nouveaux produits et les efforts de commercialisation pour l'expansion du marché. Ils investissent également massivement dans la recherche afin d'introduire des innovations et d'obtenir le maximum de revenus du marché.

Nouvelles de l'industrie bancaire ouverte

• En juillet 2023, Fintonic a lancé OpenInsights pour promouvoir l'analyse des données bancaires ouvertes. Il se spécialise dans la conception de services bancaires ouverts avancés et l'analyse de données pour les entreprises et les entités financières.

Ce rapport d'étude de marché sur la banque ouverte couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par services bancaires

• Banques et marchés des capitaux
• Paiements
• Monnaies numériques
• Services à valeur ajoutée

Marché, par modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage
• Hybride

Marché, par canal de distribution

• Chaîne bancaire
• Marché des applications
• Distributeurs
• Agrégateurs

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite