Taille du marché de l’énergie éolienne offshore – Par composant (turbine {évaluation, installation}, fixe {axe [horizontal, vertical], composant), structure de support (sous-structure (acier), fondation {monopile, enveloppe}), infrastructure électrique), par profondeur & Prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché de l'énergie éolienne en mer

La taille du marché mondial de l'énergie éolienne en mer a été évaluée à 55,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 298,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 14,6 % entre 2025 et 2034. La hausse continue de la demande d'électricité avec des préoccupations croissantes en matière d'émissions a poussé les régulateurs à élaborer des normes plus favorables pour accélérer les investissements dans le secteur de l'énergie propre. L'industrie est principalement motivée par des politiques favorables, notamment des tarifs fixes, des quotas propres à la technologie ou des enchères. Des enchères éoliennes offshore sont adoptées dans plusieurs pays dont la Chine, le Danemark, la France, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

La croissance de la chaîne d'approvisionnement énergie éolienne L'amélioration de la technologie des navires, de la connectivité au réseau et des techniques d'installation réduit les délais et les coûts du projet, favorisant ainsi une adoption rapide. En outre, les progrès de la technologie de base permettant des projets dans les eaux plus profondes, associés à des innovations dans les fondations de vestes et de monopiles, permettent des installations dans des environnements plus difficiles, élargissant ainsi les sites de déploiement potentiels.

La mise en œuvre continue de FiTs fournissant des revenus stables et minimisant les risques financiers, associée à l'introduction de systèmes de CdD qui soutiennent la sécurité des revenus pour les développeurs encouragera la concurrence entre les développeurs. De plus, des adjudications publiques compétitives, de nouveaux modèles de financement, comprenant des obligations vertes et des accords d'achat d'électricité, ainsi que des investissements accrus dans l'infrastructure de réseau offshore pour soutenir l'intégration de l'énergie éolienne offshore dans le réseau national, seront à l'origine du scénario du marché de l'énergie éolienne offshore.

L'augmentation de la capacité éolienne en mer, principalement dans toute l'Europe, en raison de l'étendue des côtes, des conditions favorables à l'éolien et d'un cadre réglementaire mûr, contribuera au développement de l'éolien en mer. La croissance des capacités éoliennes sur les marchés, y compris aux États-Unis et en Chine, en raison d'un important pipeline de projets, contribuera au scénario commercial. On s'attend à ce que l'accent soit mis sur des projets de grande capacité dépassant 1 GW, ainsi que sur le développement continu de grappes de projets éoliens, afin d'améliorer les statistiques de l'industrie.

Marché de l'énergie éolienne en mer Tendances

• Les progrès technologiques clés et les innovations, y compris les turbines de plus grande taille, le savoir-faire de construction amélioré et les technologies expérimentales, y compris les solutions de plate-forme flottante et les améliorations continues des conceptions de fondations et des méthodes d'installation, stimuleront la demande de produits. Selon NREL, en mai 2024, 174 MW d'énergie éolienne en mer sont en exploitation dans le monde.
• En outre, l'évolution de l'accès, de l'exploitation et de l'intégration des systèmes permet également aux installations situées dans les eaux profondes, loin des côtes, d'atteindre des niveaux plus élevés de facteurs d'utilisation des capacités en raison d'un meilleur potentiel éolien qui stimulera les statistiques des entreprises. Pour citer un exemple, en 2024, Goldwind a terminé avec succès l'installation de turbines pour le projet d'énergie éolienne de Yotsukura au Japon et terminera le raccordement du réseau dans un avenir proche.
• Les subventions publiques, les incitations fiscales et d'autres formes de soutien visant à promouvoir l'énergie éolienne en mer influeront sur les statistiques du marché de l'énergie éolienne en mer. Par exemple, le pacte vert européen et divers objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables sont à l'origine de la croissance du marché. L'augmentation des investissements des entreprises privées et des institutions financières contribuera au scénario économique.
• En outre, la collaboration internationale et la coopération régionale peuvent favoriser le développement de l'énergie éolienne offshore grâce à des ressources partagées et à des pratiques optimales, ce qui renforce la demande de produits. À titre de citation, en avril 2024, Goldwind Science & Technology a signé un accord avec General Electric au Brésil pour l'acquisition de la première usine de production d'éoliennes à l'étranger.

Analyse du marché de l'énergie éolienne en mer

• L'industrie éolienne offshore s'est élevée à 47,8 milliards de dollars, 45,9 milliards de dollars et 55,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024.
• Sur la base de ses composantes, le segment des turbines devrait atteindre plus de 72 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de la poussée mondiale en faveur des énergies renouvelables. De plus grandes éoliennes peuvent capter plus d'énergie éolienne et sont plus efficaces, réduisant ainsi le coût par mégawattheure (MWh) de l'électricité produite. D'autres lames plus longues et des tours plus hautes leur permettent de capter plus d'énergie éolienne, en particulier à des altitudes plus élevées où la vitesse du vent est plus grande et plus constante, contribuant ainsi au paysage du marché de l'énergie éolienne en mer.
• Le marché des structures d'appui se développera grâce à l'adoption de projets en eau profonde. Des structures de soutien hybrides, combinant des éléments de différents types de fondations, apparaissent comme un moyen d'optimiser les coûts et les performances pour des conditions spécifiques du site. Elles permettent en outre une plus grande flexibilité dans l'adaptation aux différentes conditions du fond marin et de l'environnement en conciliant les avantages des fondations monopiles et vestes.
• On prévoit que les infrastructures électriques augmenteront de plus de 14 % en 2034 en raison des progrès technologiques, de l'ampleur croissante des projets et de la nécessité d'une transmission efficace et fiable de l'énergie. Le développement croissant d'éoliennes flottantes nécessitant de nouvelles approches de l'infrastructure électrique, y compris des câbles dynamiques (ou flexibles), contribuera à la croissance du marché.
• D'autres marchés, y compris les sous-stations, devraient contribuer à la croissance du marché en raison de l'évolution des tendances vers les systèmes HVDC, particulièrement pour les projets à grande échelle. Les sous-stations offshore sont de plus en plus intégrées dans des systèmes hybrides qui combinent l'énergie éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables, ce qui contribue à stabiliser l'approvisionnement énergétique en fournissant une production énergétique plus cohérente et plus fiable.

• Sur la base de la profondeur, le marché de l'énergie éolienne offshore est segmenté en >0 ≤ 30 m, >30 ≤ 50 m et > 50 m. Le segment >0 ≤ 30 m détenait environ 53 % du marché en 2024 en raison de sa facilité de développement et de sa rentabilité par rapport aux projets d'eau profonde. Les fondations de ces projets nécessitent des méthodes d'installation moins complexes, l'utilisation croissante de turbines plus petites, ainsi que l'adoption croissante de sous-stations hybrides combinant des systèmes à courant alternatif (AC) et à courant direct (DC) pour améliorer l'efficacité de la transmission d'énergie.
• >30 ≤ 50 m continueront de croître en raison de l'utilisation croissante de fondations de vestes offrant un équilibre entre rentabilité et stabilité, permettant aux promoteurs de construire des projets éoliens offshore dans des eaux plus profondes que les solutions traditionnelles d'eau peu profonde. L'utilisation croissante de turbines plus grandes pour ces profondeurs en raison des progrès technologiques, permettant une plus grande capture d'énergie, moteur de la croissance du marché. À titre de citation, en 2022, l'étude de collaboration entre l'Inde et le Danemark a exploré et identifié 15 sites éoliens en mer, afin de soutenir l'objectif de 30 GW en mer d'ici 2030.
• Le segment > 50 m devrait croître à un TCAC de plus de 28,5 % jusqu'en 2034, grâce au développement de la technologie éolienne flottante et d'autres innovations. Diverses conceptions, telles que des plates-formes de bouées de spar, semi-submersibles et des plates-formes de jambes de tension, sont en cours d'élaboration pour améliorer la stabilité et l'efficacité. Par exemple, en 2021, Kincardine, le plus grand parc éolien flottant en mer installé sur une fondation semi-submersible, est situé à 15 km au large des côtes d'Aberdeen, dans des eaux de 60 à 80 m de profondeur, et il dispose en outre de cinq unités WindFloat T abritant des turbines de 9,5 MW.

• Le marché américain de l'énergie éolienne en mer a atteint 7,2 milliards de dollars en 2024. En 2024, le marché de l'Amérique du Nord a représenté 16 % du marché, en raison de politiques favorables, de progrès technologiques et de préoccupations environnementales croissantes.
• Des investissements importants dans les projets et les infrastructures éoliennes en mer accéléreront l'adoption des produits. L'énergie éolienne extracôtière en est encore à ses débuts au Canada, l'accent étant mis actuellement sur l'éolien terrestre. Cependant, des provinces comme la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador explorent le potentiel de développement de l'éolien extracôtier, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• Le marché européen augmentera de plus de 16 % en 2034 en raison d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, de progrès technologiques et de politiques de soutien. Le développement continu de plates-formes éoliennes flottantes en mer accroît le potentiel des parcs éoliens dans les eaux plus profondes, ce qui stimulera le scénario commercial. Selon Wind Europe 2024, l'Europe a commandé plus de 2 GW d'éoliennes offshore dans le premier semestre de l'année.
• Le marché de l'énergie éolienne en mer de l'Asie-Pacifique se développera en raison des conditions favorables de l'énergie éolienne, des politiques de soutien et de la demande croissante d'énergie. La région représente près de 50 % du total des installations éoliennes en 2023 et devrait passer à plus de 60 % d'ici 2030. L'adoption croissante de projets d'énergie éolienne flottante dans des pays comme le Japon et Taiwan contribuera à la croissance du marché.

Part du marché de l'énergie éolienne en mer

• Les 5 principaux acteurs de l'industrie éolienne offshore incluent Goldwind, Vestas, Suzlon Energy, General Electric et Nexans. Les acteurs du marché investissent continuellement dans la recherche et le développement pour innover de nouvelles technologies de réacteur, améliorer les caractéristiques de sécurité et améliorer l'efficacité opérationnelle.
• La diversification des portefeuilles de produits est une autre approche clé, permettant aux entreprises d'offrir une gamme de solutions d'énergie éolienne offshore adaptées aux différents segments de marché et aux besoins des clients. Les principaux acteurs suivent l'expansion et la pénétration du marché pour exploiter les marchés émergents avec une demande énergétique croissante et participer à des projets internationaux pour élargir leur clientèle.

Sociétés du marché de l'énergie éolienne offshore

• Goldwind est un fabricant chinois d'éoliennes de premier plan, spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de groupes électrogènes d'éoliennes de grande taille. Il offre en outre des solutions d'énergie éolienne intégrées, y compris l'emplacement du parc éolien, la conception, la construction, et les services d'exploitation et d'entretien. Récemment, la société a inauguré sa base de fabrication d'équipements au Brésil couvrant une superficie d'environ 50 000 mètres carrés avec une superficie de production de plus de 10 000 mètres carrés.
• Vestas est une société multinationale danoise spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation et l'entretien des éoliennes. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars en 2024. En outre, en 2025, la société a reçu une commande de 384 MW pour la deuxième phase du projet DTEKS Tyligulska en Ukraine.
• General Electric est un conglomérat multinational divisé en GE Vernova, GE Healthcare et GE Aerospace. En outre, GE Vernova fournit des solutions énergétiques, notamment des entreprises d'électricité, d'énergie éolienne et d'électrification, visant à diriger la transition énergétique en électrifiant et en décarbonisant le monde. De plus, l'entreprise déploiera 674 de ses nouvelles éoliennes à cheval 3.6-154* pour le projet SunZia au Nouveau-Mexique.

Les principaux acteurs du marché de l'énergie éolienne offshore sont:

• ENESSERE
• Furukawa électrique
• Général électrique
• Énergie mondiale (Groupe) limitée
• Vent d'or
• IMPSA
• Câble et système LS
• Nexans
• Nordex SE
• Groupe Prysmian
• Siemens Gamesa Énergie renouvelable
• Sumitomo Industries électriques
• Société Southwire
• Suzlon Energy Limited
• Vestas
• WEG

Nouvelles de l'industrie éolienne offshore

• En février 2025, Mitsubishi Corporation a annoncé l'examen de la façon de procéder avec ses projets éoliens offshore au Japon. L'évolution importante de l'environnement des affaires indique en outre que le pays pourrait ne pas être à l'abri de la hausse des coûts des projets éoliens en mer à l'échelle mondiale.
• En août 2024, le géant norvégien de l'énergie Equinor a annulé ses plans d'investissement dans le secteur éolien offshore du Vietnam, ce qui a marqué un revers majeur pour les ambitions du pays en matière d'énergie verte. Des retards croissants dans les réformes réglementaires à travers le pays ont poussé certains investisseurs potentiels à reconsidérer leurs plans Le Vietnam a attiré l'intérêt international dans ses plans d'énergies renouvelables.
• En décembre 2024, Vestas a conclu un accord de 15 MW sur l'énergie éolienne en mer au Japon. Le projet éolien offshore Oga Katagami Akita de 315 MW comprend 21 turbines V236-15,0 MW ainsi qu'un contrat de service à long terme conçu pour assurer une performance optimale des actifs. Ce marché est la première commande pour l'entreprise de turbines dans la région APAC à être développé sous le gouvernement japonais aux enchères éoliennes offshore.
• En février 2023, Siemens Gamesa a annoncé l'établissement d'une nacelle éolienne offshore à New York. Le mécanisme permettra de créer 500 millions de dollars d'investissements locaux. La société a également l'intention de localiser plusieurs nouvelles installations de fournisseurs de composants, y compris des roulements, la fabrication de composants en acier et des composants composites, en développant un écosystème de chaîne d'approvisionnement locale durable, complétant le paysage commercial.
• En mars 2021, General Electric Renewable Energy a ouvert une nouvelle usine de fabrication de lames à Teesside, en Angleterre. Cette nouvelle installation répondra à la demande croissante de parcs éoliens offshore dans tout le Royaume-Uni. LM Wind Power exploitera cette usine et se concentrera principalement sur la production de lames de turbine offshore de 107 m de long. Cette stratégie permettra à l'entreprise d'améliorer sa clientèle partout au pays.

Ce rapport d'étude sur le marché de l'énergie éolienne en mer couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume et revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Turbine
  • Évaluation
    • ≤ 2 MW
    • 5 MW
    • 8 MW
    • > 8,10 MW
    • 12 MW
    • > 12 MW
  • Installation
    • flottant
      • Axe
        • Horizontale (VAT)
          • Vers le vent
          • Vent du bas
        • Vertical (VAWT)
      • Composante
        • Lames
        • Tours
        • Autres
    • Correction
      • Axe
        • Horizontale (VAT)
          • Vers le vent
          • Vent du bas
        • Vertical (VAWT)
      • Composante
        • Lames
        • Tours
        • Autres
• Structure d ' appui
  • Sous-structure (acier)
  • Fondation
    • Monopile
    • Veste
  • Autres
• Infrastructure électrique
  • Fils et câbles
  • Poste
  • Autres
• Autres

Marché, par profondeur

• 0 ≤ 30 m
• > 30 ≤ 50 m
• > 50 m

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Suède
  • Pologne
  • Danemark
  • Espagne
  • Belgique
  • Belgique
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Espagne
  • Taïwan
• Reste du monde