Taille du marché des appareils de commutation basse tension en Amérique du Nord, prévisions 2034

Amérique du Nord Taille du marché

Le marché nord-américain des commutateurs à basse tension a été évalué à 14 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 25,7 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034, en raison de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de distribution d'électricité, l'urbanisation rapide et l'expansion des secteurs industriel et commercial. La demande croissante de systèmes électriques économes en énergie, associée aux progrès technologiques, accélère encore l'expansion du marché.

L'expansion continue de l'infrastructure commerciale et résidentielle aux États-Unis et au Canada crée une forte demande de commutateurs de VL. En 2023, le gouvernement fédéral a dépensé 44,8 milliards de dollars en infrastructures en 2023 et transféré 81,5 milliards de dollars aux États. Ces dépenses stimuleront les activités commerciales, ce qui créera Interrupteur basse tension En Amérique du Nord.

Les initiatives des villes intelligentes et la modernisation de l'infrastructure vieillissante du réseau conduisent au déploiement de Commutateur des solutions. Le réseau électrique américain est une merveille d'ingénierie avec plus de 9 200 unités de production d'électricité ayant plus de 1 million de mégawatts de capacité de production connecté à plus de 600 000 miles de lignes de transmission. Ces chiffres indiquent également l'avenir prometteur pour le marché des commutateurs à basse tension en Amérique du Nord.

La croissance des industries, y compris la fabrication, l'automobile, le pétrole et le gaz, et les centres de données alimentent l'adoption de commutateurs LV. En août 2024, les États-Unis ont produit en moyenne 13,4 millions de barils de pétrole brut par jour, alors que les transactions pétrolières et gazières en amont ont atteint 105 milliards de dollars. Par conséquent, la croissance de ces industries d'utilisation finale favorisera la demande d'infrastructures électriques, ce qui renforcera l'exigence en matière de commutateurs de VL dans la région.

La transition vers les sources d'énergie renouvelables, y compris l'énergie solaire et éolienne, est à l'origine de la nécessité d'un commutateur LV avancé pour la stabilité et l'intégration du réseau. De nombreuses villes canadiennes ont un potentiel solaire comparable à celui de nombreuses grandes villes à l'échelle internationale. En 2024, le marché canadien de l'énergie solaire a atteint 7,4 GW en 2024. Par conséquent, l'accent de plus en plus mis sur les énergies renouvelables sera également à l'origine du marché nord-américain des commutateurs de VL dans les années à venir.

Tendances du marché des commutateurs à basse tension en Amérique du Nord

• Les activités d'infrastructure commerciale et industrielle vieillissantes en Amérique du Nord nécessitent des améliorations et des remplacements importants. Des pays dont les États-Unis et le Canada ont fait des investissements dans les infrastructures, le logement et les collectivités. En 2024, par l'entremise du Fonds canadien sur l'infrastructure résidentielle, le Canada a dépensé 6 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer l'eau, les eaux usées, les eaux pluviales et les infrastructures de déchets solides.
• De plus, le Canada, avec l'aide du Programme des bâtiments communautaires écologiques et inclusifs, a annoncé qu'il consacrerait 500 millions de dollars supplémentaires jusqu'en mars 2029 pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire la pollution et renforcer la résilience aux changements climatiques. Le Conseil canadien de l'infrastructure effectuera la première évaluation nationale de l'infrastructure (ANI) afin de déterminer les besoins futurs du Canada en matière d'infrastructure.
• Les industries adoptent de plus en plus l'automatisation et les technologies intelligentes pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette tendance nécessite des commutateurs LV avancés qui peuvent supporter des processus automatisés et des systèmes intelligents de gestion de l'énergie. Les entreprises s'efforcent également d'apporter des révolutions technologiques, ce qui crée un besoin aigu de commutateurs LV partout en Amérique du Nord.
• Le passage à des sources d'énergie moins polluantes, notamment l'énergie éolienne et solaire, nécessite l'intégration de ces apports d'énergie variables dans le réseau existant. Cette transition entraîne la nécessité d'un commutateur LV sophistiqué capable de gérer diverses sources d'énergie et d'assurer une distribution d'énergie stable. Selon la GWEC, plus de 410 GW de capacité éolienne en mer devraient être ajoutés au cours de la prochaine décennie (2024-2033) au Mexique.
• En outre, la croissance rapide des centres de données, entraînée par la demande croissante de solutions de cloud computing et de stockage de données, nécessite une distribution d'énergie fiable et efficace. Le commutateur LV joue un rôle essentiel dans l'alimentation ininterrompue de ces installations. Par conséquent, le besoin croissant de switchgear LV stimulera considérablement le marché global de switchgear LV en Amérique du Nord.

Amérique du Nord Analyse du marché des commutateurs à basse tension

• L'industrie des commutateurs à basse tension en Amérique du Nord était évaluée à 12,1 milliards de dollars américains, 13,1 milliards de dollars américains et 14 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement attribuable à l'expansion urbaine et aux activités industrielles croissantes qui exigent des réseaux de distribution d'électricité robustes, ce qui accroît la demande de commutateurs à basse tension en Amérique du Nord.
• En Amérique du Nord, le segment des disjoncteurs à basse tension, fondé sur la protection, devrait atteindre plus de 16,5 milliards de dollars d'ici 2034 et se développer considérablement au cours des prochaines années, principalement en raison de la demande croissante de systèmes de distribution d'électricité fiables et efficaces dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
• Le gouvernement de divers pays investit également de façon importante pour développer ses activités, créant ainsi une plateforme solide pour le marché des commutateurs à basse tension en Amérique du Nord au cours des prochaines années. Par exemple, en 2024, le gouvernement mexicain a présenté la Stratégie nationale pour le secteur de l'électricité 2024-2030, qui prévoit d'investir 23 milliards de dollars dans la Commission fédérale de l'électricité (CFE).
• Le segment des fusibles devrait également détenir une part de marché de 65,4 % en 2024. Un fusible électrique est un élément de protection essentiel sur le marché des commutateurs basse tension (LV), assurant la sécurité et la fiabilité des systèmes de distribution électrique. Il sert de dispositif simple mais efficace pour la protection contre les excès et les courts-circuits dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.
• Comparativement aux disjoncteurs, les fusibles sont rentables, faciles à installer et nécessitent un entretien minimal, ce qui en fait un choix privilégié dans diverses applications. Ils sont particulièrement utiles dans les industries où les équipements sensibles ont besoin d'un isolement rapide, assurant des opérations ininterrompues dans des secteurs tels que les télécommunications, les soins de santé et l'automatisation.
• L'augmentation du nombre d'infrastructures de logement aux États-Unis et au Canada créera un besoin considérable de systèmes de commutation. Aux États-Unis, les dépenses de construction privée en 2024 se sont élevées à 1 661,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 5,6 % par rapport à 2023. En outre, les dépenses de construction résidentielle en 2024 se sont élevées à US$ 917,9 milliards, soit une augmentation de 5,9% par rapport à 2023.

• Dans le marché nord-américain des commutateurs à basse tension, selon le produit, le segment de montage fixe devrait croître de plus de 5,5 % jusqu'en 2034 et devrait poursuivre sa trajectoire ascendante en raison de sa rentabilité, de sa grande fiabilité, de sa facilité d'installation et de son aptitude à diverses applications. Ce segment occupe une position cruciale sur le marché en raison de son adoption généralisée dans les secteurs industriel, commercial et des services publics pour la distribution et la protection de l'énergie.
• L'augmentation de la consommation d'électricité augmente en Amérique du Nord en raison de l'accroissement de la population, ce qui crée un besoin pour l'infrastructure électrique. En 2023, les États-Unis consommaient 4 000 térawattheures d'électricité, ce qui en fait le deuxième consommateur d'électricité au monde. La U.S. Energy Information Administration (EIA) prévoit que la consommation d'énergie américaine augmentera encore pour atteindre des niveaux records en 2025.
• Le segment du plug-in devrait également dépasser 8,6 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de son adoption croissante dans les systèmes de distribution d'électricité modulaires et flexibles pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles. Le segment du plug-in gagne en traction grâce à sa facilité d'installation, sa maintenance réduite et ses caractéristiques de sécurité améliorées. Le respect de règlements de sécurité rigoureux, comme les normes CEI et ANSI, alimente également la croissance du marché.
• Le segment des unités amovibles joue un rôle vital sur le marché des commutateurs basse tension (LV) en raison de sa sécurité accrue, de sa facilité d'entretien et de sa flexibilité opérationnelle. Contrairement à l'interrupteur fixe, les unités amovibles permettent d'enlever et de remplacer rapidement les disjoncteurs et autres composants sans fermer l'ensemble du système. Cette fonction réduit considérablement les temps d'arrêt et assure une alimentation continue, ce qui la rend idéale pour les applications où les opérations ininterrompues sont critiques.
• Les entreprises innovent de nombreux produits et systèmes, pour gagner des parts de marché considérables dans cette industrie. Pour développer leurs activités, les entreprises investissent dans plusieurs industries, aidant l'industrie des commutateurs à basse tension en Amérique du Nord à se développer partout dans le monde. En 2024, L&T a rebaptisé Lauritz Knudsen et déclaré un investissement de 9 millions de dollars pour l'expansion des activités de switchgear.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché américain des commutateurs à basse tension était évalué respectivement à 8,1 milliards de dollars, 8,7 milliards de dollars et 9,3 milliards de dollars. La croissance est principalement attribuable à la demande croissante d'électricité. Les États-Unis investissent beaucoup dans des projets d'infrastructure, y compris la distribution et la transmission d'électricité. En 2024, les investissements en capital dans le transport d'électricité ont augmenté de 2,7 milliards de dollars.
• Les services publics, les réseaux électriques et les entreprises privées investissent dans la transmission pour répondre à la demande croissante de l'IA et des centrales électriques propres. En 2024, le Département américain de l'énergie a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans quatre projets de transmission. Tous ces projets stimuleront considérablement la demande de switchgear LV, en augmentant son marché dans toute la région.
• De plus, les industries d'utilisation finale, notamment le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et la fabrication, se développent également à grande échelle, la demande d'électricité étant de plus en plus nécessaire. L'EIE prévoit que la capacité d'exportation de GNL en Amérique du Nord passera de 11,4 milliards de pieds cubes par jour (Bcf/d) en 2023 à 24,4 Bcf/d en 2028. Ce nombre croissant indique que la demande pour l'infrastructure électrique augmentera également, ce qui stimulera le marché nord-américain des commutateurs de VL.
• Le Canada connaît également une croissance remarquable dans l'industrie manufacturière, ce qui augmente la demande de switchgears en VL. En 2023, le secteur manufacturier au Canada avait un revenu de 935,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Les fabricants canadiens exportent plus de 354 milliards de dollars par année, soit 68 % des exportations canadiennes de marchandises.
• Le gouvernement mexicain a également mis en œuvre activement des politiques d'appui pour encourager le développement des énergies renouvelables, visant à ce qu'une grande partie de l'électricité provient de sources renouvelables d'ici 2024. En 2024, le Mexique s'est fixé pour objectif de produire 35 % de son approvisionnement énergétique à partir de sources d'énergie renouvelables sur la base des politiques gouvernementales. Par conséquent, la demande de switchgear LV augmentera considérablement en Amérique du Nord, ce qui stimulera son marché dans toute la région.

Part du marché des commutateurs à basse tension en Amérique du Nord

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent peu d'importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Amérique du Nord Sociétés du marché des commutateurs à basse tension

• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.
• En mars 2023, Siemens a investi 32,61 millions de dollars pour agrandir son usine de commutation à Francfort-Fechenheim. Un entrepôt à grande vitesse intelligent et entièrement automatisé et une extension de 1 200 mètres carrés à un hall existant sont construits sur le site de 160 000 mètres carrés.
• En mars 2022, GE Renewable Energy's Grid Solutions a lancé le premier prototype mondial de disjoncteur-disjoncteur à isolation gazeuse de 420 kV, 63 kA g3. Le disjoncteur g3 a été présenté à un groupe de principaux services de transmission.

Les principaux acteurs du marché nord-américain des commutateurs à basse tension sont :

• ABB
• CG Power et solutions industrielles
• Groupe CHINT
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Amérique du Nord Nouvelles de l'industrie des commutateurs basse tension

• En juillet 2024, Hitachi Energy a annoncé son intention d'investir 155 millions USD supplémentaires pour accroître sa capacité de fabrication en Amérique du Nord. Cela comprend la construction d'une nouvelle usine de transformateurs de distribution à Reynosa, au Mexique, et l'expansion de son usine de transformateurs à South Boston, en Virginie, et de son usine de commutateurs et de disjoncteurs à basse tension à Mount Pleasant, en Pennsylvanie.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.
• Décembre 2022 : Gluware Inc. a annoncé une entente de distribution américaine avec l'Energing Vendor Business Unit (EBG) de Micro Inc. Cet accord permet aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et aux fournisseurs de solutions d'ajouter la suite d'automatisation réseau intelligente de Gluware à leurs offres et de fournir des services d'automatisation réseau aux clients existants.

Ce rapport d'étude de marché sur les commutateurs à basse tension en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par protection

• Disjoncteurs
  • ACB
  • MCCB
  • MCB
  • MSP
  • MPCB
• Fusée
  • Déconnecteur de commutateur d'utilisation
  • Interrupteur déconnexion avec Fuse
  • Autres

Marché, par produit

• Montage fixe
• Plug-in
• Unité

Marché, selon le courant nominal

• ≤ 1000 Ampères
• > 1000 Ampères à ≤ 5000 Ampères
• > 5000 Ampères

Marché, selon la cote de tension

• ≤ 480 volts
• > 480 volts à ≤ 1 kV
• > 1 kV

Marché actuel

• AC
• Pays

Marché, par demande

• Poste
• Distribution
• Correction du facteur de puissance
• Sous distribution
• Contrôle moteur

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Mexique