Taille du marché du flash NAND – Par densité de mémoire, par application, par nœud technologique – Prévisions mondiales, 2025-2034

NAND Taille du marché Flash

La taille globale du marché flash NAND a été évaluée à 65,1 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,6 % entre 2025 et 2034. La croissance de l'industrie du flash NAND est attribuable à la demande croissante de solutions de stockage à haute performance dans l'électronique grand public et aux progrès de la technologie NAND 3D.

Le besoin croissant de stockage haute performance dans l'électronique grand public propulse le marché. Selon le Rapport annuel sur la connectivité Internet mobile 2023 (SOMIC), plus de la moitié (54 %) de la population mondiale, soit environ 4,3 milliards de personnes, possède un smartphone. L'un des principaux moteurs de l'expansion de l'industrie flash NAND est l'utilisation croissante des smartphones et des tablettes. Les consommateurs ont de plus en plus besoin de mémoire dans les appareils pour stocker des images haute résistance, des vidéos de qualité 4K/8K, des applications mobiles et du matériel de jeu. Avec les smartphones phares eux-mêmes fournissant jusqu'à 1 To de stockage à bord, les fabricants de puces de mémoire flash NAND se concentrent sur fournir des densités de stockage plus élevées et des vitesses de lecture et d'écriture pour répondre aux demandes des téléphones premium. En outre, la transition vers les téléphones pris en charge par la 5G conduit à l'adoption du flash NAND car l'augmentation de la vitesse du réseau génère une plus grande consommation de données, nécessitant une capacité de stockage plus grande et plus efficace.

Les fabricants de flash NAND doivent se concentrer sur les produits de mémoire haute densité et haute vitesse pour répondre à la demande croissante des smartphones, tablettes et appareils 5G. Avec le chargement de médias et d'applications plus haute définition, la capacité de stockage et l'optimisation des performances alimenteront la croissance du marché.

Les développements de la technologie NAND 3D révolutionnent la croissance du marché flash NAND. La mémoire flash NAND 2D traditionnelle a des limites en termes de vitesse et d'efficacité énergétique. Avec NAND 3D, il n'y a pas de limite car les cellules mémoire peuvent être empilées verticalement. Cette innovation a facilité la fabrication de puces de mémoire flash NAND à haute densité, ce qui augmente les performances et réduit le coût par gigaoctet. Cette innovation est responsable de l'adoption rapide de NAND flash dans un large éventail d'applications.

Les fabricants flash NAND doivent se concentrer sur les innovations de la technologie NAND 3D pour améliorer la densité de stockage, les performances et la rentabilité. En utilisant le empilement vertical, ils peuvent répondre à la demande croissante de mémoire haute densité dans diverses applications allant des appareils grand public aux centres de données.

NAND Marché éclair Tendances

• L'une des principales tendances qui influent de façon significative sur l'industrie du flash NAND est l'adoption croissante d'entraînements à l'état solide dans les centres de données. SSD est devenu une solution de traitement de charge dominante, car la performance de l'entreprise dépend de plus en plus de la puissance de stockage et de récupération des données. Les SSD, basés sur l'utilisation du flash NAND, sont meilleurs que les disques magnétiques, réduisent les vitesses d'accès aux données, réduisent la latence, réduisent la consommation d'énergie et sont supérieurs aux HDD. Ces caractéristiques facilitent la transition des centres de données, en particulier en raison de la demande croissante de services cloud, d'intelligence artificielle et d'analyse des mégadonnées.
• En novembre 2024, Solidigm et Micron ont lancé des SSD de haute densité conçus pour les centres de données. Les 60 To PCIe Gen5 SSD de Micron et les 122 To PCIe SSD de Solidigm sont conçus pour répondre aux besoins croissants de stockage des centres de données. Ces SSD utilisent NAND flash, QLC (quad-level cell) NAND, qui fournit une densité de stockage plus élevée en stockant quatre bits par cellule.
• La mémoire flash NAND est également de plus en plus utilisée dans l'industrie automobile, en particulier dans les systèmes d'information et la technologie d'assistance au conducteur, ainsi que dans les dispositifs de stockage autoconducteur. Avec les tendances croissantes vers les véhicules électriques et le développement de voitures autonomes connectées, des solutions de stockage fiables et à grande vitesse deviennent de plus en plus courantes. NAND flash est non-volatile, a des temps d'accès rapides, et peut contenir de grandes quantités de données qui le rend bien adapté pour stocker les données traitées à partir des capteurs, caméras, et d'autres systèmes du véhicule.

Analyse du marché NAND Flash

Sur la base de la densité de mémoire, la classification du marché comprend le sous-32 Gb, 32 Gb - 128 Gb, 256 Gb - 1 Tb et au-dessus de 1 Tb. On s'attend à ce que le sous-secteur de 32 Gb augmente considérablement en raison de son utilisation dans les systèmes intégrés, l'électronique grand public et les applications industrielles.

• Le sous-secteur 32 Gb devrait dépasser 48 milliards de dollars d'ici à 2034 en raison de son adoption massive en systèmes embarqués y compris les appareils IoT et l'électronique grand public. Ce type de puces flash NAND est idéal pour les appareils intelligents, les systèmes d'infodivertissement automobile et l'automatisation industrielle en raison de leur faible coût et de leur efficacité énergétique. En raison de leur grande durabilité et de leurs performances rapides, ces puces sont devenues le choix préféré pour les appareils à faible capacité de stockage.
• Les 32 Gb - 128 Le segment Gb devrait croître à un TCAC de plus de 7 % d'ici 2034 en raison de sa forte adoption dans les smartphones, tablettes et appareils photo numériques. Cette gamme offre un rapport prix/performance acceptable, idéal pour le marché électronique grand public. L'augmentation de l'utilisation des applications mobiles ainsi que les photos à haute résolution et l'enregistrement vidéo ont fortement influencé la demande pour ce segment. L'intégration de nouvelles technologies dans le flash NAND, en particulier l'innovation NAND 3D, a permis aux appareils de stocker plus d'informations ayant une vitesse plus élevée avec une faible consommation d'énergie, ce qui alimente également la croissance de ce segment.

Basé sur l'application, le marché flash de NAND est bifurqué en smartphones et tablettes, SSD et stockage d'entreprise, électronique grand public, et industriel et automobile. Smartphones et tablettes ont dominé le marché en raison de la demande croissante de stockage à haute capacité.

• Le segment des smartphones et tablettes a dominé le marché avec une part de marché de 31,4 % en 2024. L'augmentation de la demande des consommateurs pour les appareils mobiles haut de gamme est la principale raison de la croissance du segment des smartphones et tablettes de l'industrie flash NAND.
• Le smartphone moderne comprend différents types de stockage pour les photographies haute résolution, l'enregistrement vidéo 4K et 8K, les applications alimentées par l'IA et le jeu qui nécessitent tous un stockage substantiel. En outre, l'adoption de la technologie 5G a accru la consommation de données, de sorte que des capacités de stockage plus importantes sont nécessaires pour permettre une diffusion fluide des médias, l'informatique en nuage et le traitement en temps réel.
• Les DTS et le stockage des entreprises devraient augmenter à un TCAC de plus de 7 % d'ici 2034. Le segment de stockage SSD et d'entreprise représente une part importante du marché en raison de la demande croissante de solutions de stockage de données. Un nombre croissant d'entreprises dépendent des SSD pour les services cloud, l'analyse des mégadonnées et les tâches pilotées par l'IA où la vitesse et la durabilité sont une nécessité. Les SSD basés sur NAND sont supérieurs aux disques durs traditionnels car ils sont plus rapides, consomment moins d'énergie et sont construits pour résister à une utilisation lourde qui les rend parfaits pour les centres de données et les entreprises.

Basé sur le nœud technologique, le marché flash NAND est bifurqué en 1x nm, 1y nm, 2x nm et 3x nm et au-delà.

• Le segment 1x nm devrait atteindre 22,3 milliards de dollars d'ici 2034. Le terme 1x nm désigne les segments de mémoire flash NAND qui contiennent des processus entre 15 nm et 19 nm. Ce segment spécifique a une conception unique qui équilibre l'espace disponible, les performances et l'efficacité énergétique. La croissance du segment 1x nm est directement corrélée à la croissance de la demande de stockage au sein des smartphones, tablettes et disques solides (SSD) ainsi qu'à leur efficacité énergétique en utilisation.
• Le segment 2x nm, qui a connu la croissance la plus rapide du marché, a représenté 37,4 % en 2024. Le segment 2x nm représente le flash NAND produit avec un processus de 20 nm à 29 nm. Ce nœud est principalement utilisé en raison de la rentabilité et de la polyvalence. Avec l'évolution des tendances mondiales vers les dispositifs IoT, l'industrie automobile devrait contribuer à la demande de ce segment, ce qui le fera croître de façon exponentielle.

Le marché flash de NAND en Amérique du Nord devrait atteindre 43,7 milliards de dollars d'ici 2034. La demande d'infrastructures de stockage à haute performance dans le Cloud Computing, l'Intelligence artificielle (AI) et les centres de données contribue à la croissance du marché en Amérique du Nord.

• Le marché américain du flash NAND devrait atteindre 30,6 milliards de dollars d'ici 2034. Les États-Unis disposent d'installations de recherche-développement bien établies dans les industries des semi-conducteurs qui permettent l'innovation dans les produits flash NAND. L'expansion du marché est également alimentée par la présence de grandes entreprises technologiques comme Apple, Microsoft et Amazon dont les centres de données utilisent le stockage flash NAND. Étant donné que les États-Unis demeurent à l'avant-garde de l'ère numérique, la demande croissante de stockage flash à haute densité évolutive et efficace de NAND continuera d'être forte au cours de la période de prévision.
• Le marché canadien devrait croître de 6,3 % en 2034. L'industrie flash NAND du Canada connaît une croissance en raison de l'adoption accrue de l'informatique en nuage, de l'IA et du développement de centres de données. La croissance du marché peut aussi être attribuée à la demande croissante d'électronique de consommation et aux innovations dans l'industrie automobile.

Le marché de l'Europe NAND devrait atteindre 22,1 milliards de dollars d'ici 2034. L'industrie flash de NAND en Europe se développe en raison de l'adoption rapide de technologies numériques dans différentes industries, y compris l'automobile, les soins de santé et les télécommunications.

• Le marché allemand devrait atteindre 6,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec le soutien de la domination du pays sur les marchés de l'automobile et de l'industrie. En Allemagne, la numérisation agressive de son secteur manufacturier dans le cadre de l'initiative 4.0 a entraîné une augmentation de la demande de stockage à haute capacité et à haute performance, comme le flash NAND. En outre, l'accent mis par le pays sur la conduite autonome et la construction d'usines intelligentes crée une croissance considérable des systèmes de stockage de données avancés.
• Le marché britannique devrait se développer avec un TCAC de 5,2 % d'ici 2034 en raison de l'importance croissante accordée à l'expansion des centres de données et à la transformation numérique en cours dans différentes industries. L'adoption massive du cloud computing ainsi que la croissance de l'économie numérique sont à l'origine du besoin de stockage flash NAND.
• Le marché flash de NAND en France devrait croître de 5,6% CAGR d'ici 2034 en raison du développement des industries des télécommunications et de la santé dans le pays. Le déploiement de l'infrastructure réseau 5G en France accroît le besoin de stockage à haute latence et à grande vitesse qui stimule les innovations dans la technologie flash NAND.
• L'industrie NAND flash en Italie représentait 13,4% de la part de marché en Europe en 2024 attribuée à sa position en développement dans l'industrie électronique grand public et manufacturière. Les principaux acteurs italiens se concentrent sur la fabrication intelligente et l'automatisation généralisée dans les usines crée de nouvelles opportunités pour des solutions de stockage haute performance. La présence de plusieurs entreprises technologiques et de producteurs automobiles renforce la position du pays dans l'industrie flash NAND.
• Le marché espagnol devrait se développer avec un TCAC de 4,8 % d'ici 2034. L'Espagne a été l'un des premiers pays à adopter les technologies IoT, notamment en matière d'urbanisme et de gestion de l'énergie. La mise en œuvre de capteurs et d'appareils intelligents nécessite un stockage flash NAND pour accueillir les données étendues. En outre, les secteurs du jeu et du divertissement en plein essor en Espagne entraînent une demande accrue de stockage flash NAND dans les consoles, la création de médias et les dispositifs de stockage multimédia.

Le marché flash de NAND en Asie-Pacifique devrait atteindre 35,2 milliards de dollars d'ici 2034. La région occupe une place importante sur le marché mondial en raison de sa solide base de production de semi-conducteurs, de sa transformation numérique rapide et de sa forte demande en électronique grand public.

• Le marché chinois devrait atteindre 13,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'autosuffisance du pays en matière de semi-conducteurs et de sa position de plaque tournante dans la fabrication d'électroniques grand public. En outre, la Chine est le leader du commerce électronique et de la maintenance des systèmes de paiement numériques, qui génèrent d'énormes quantités de données et nécessitent des solutions de stockage avancées.
• Le marché japonais détenait 18,1 % du marché Asie-Pacifique en 2024 en raison de ses investissements dans les activités de recherche-développement et de sa compétitivité distinctive dans la production de semi-conducteurs haut de gamme. Des entreprises comme Kioxia et Renesas investissent dans des technologies de mémoire de nouvelle génération telles que les appareils de stockage 3D NAND et AI. En août 2024, Kioxia Corporation a annoncé l'achèvement du nouveau bâtiment de fabrication de mémoire flash à Kitakami au Japon. Ces investissements sont engagés à saisir les opportunités du marché de la mémoire flash pour une demande croissante d'applications d'IA et de datacenters.
• Le marché de l'Inde NAND devrait se développer avec un TCAC de 8,1 % d'ici 2034. La croissance de l'économie numérique et les initiatives gouvernementales comme ‘Digital India' et ‘Make in India' sont les facteurs de la croissance du marché. La croissance de l'industrie locale des smartphones, en particulier avec Samsung et Apple mettant en place des bases de fabrication en Inde, augmente considérablement la demande de stockage flash NAND.

Amérique latine L'industrie flash NAND devrait croître à un TCAC de 3% d'ici 2034. L'Amérique latine connaît une croissance du marché en raison de l'adoption croissante de l'informatique en nuage, de la demande croissante de smartphones et de la transformation numérique croissante entre les industries. En outre, l'augmentation du marché du jeu dans la région, qui est animée par la population plus jeune, crée le besoin de stockage flash NAND dans les PC de jeu et consoles.

Selon les prévisions, le marché des AEM devrait croître à un TCAC de 4,9 % d'ici 2034. L'industrie du flash MEA NAND se développe grâce aux initiatives gouvernementales favorisant la transformation numérique et la pénétration croissante de la technologie 5G. Les entreprises technologiques mondiales augmentent leurs dépenses dans l'infrastructure des centres de données de la région, ce qui augmente le besoin de systèmes de stockage à grande vitesse.

NAND Flash Part de marché

Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology sont les principaux acteurs de l'industrie flash NAND, représentant plus de 70% de la part de marché. Ces entreprises augmentent leurs capacités de production et investissent dans le développement d'une architecture flash NAND plus avancée pour améliorer à la fois la performance et la rentabilité. Les principaux producteurs s'orientent également vers la conception de modules NAND QLC (Quad-Level Cell), destinés au stockage de données à grande échelle dans les centres de données et les applications d'entreprise. De nombreuses entreprises développent également des NAND et des semi-conducteurs verts à faible consommation d'énergie pour se conformer aux règlements et atteindre des objectifs de durabilité, ce qui fait que l'industrie se concentre sur la durabilité.

Les fabricants de flash NAND adoptent également rapidement de nouvelles architectures de nœuds et utilisent l'apprentissage automatique dans la conception de puces pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. L'adoption de PCIe 5.0 et de NVMe augmente car elle permet l'utilisation du flash NAND dans les centres de données en nuage et le calcul haute performance en raison de la vitesse accrue du transfert de données. À mesure que la concurrence s'accroît, on s'attend à ce que les principaux acteurs accélèrent les fusions-acquisitions et les autres partenariats stratégiques pour obtenir des parts de marché dans l'industrie éclair NAND en évolution rapide.

Samsung Electronics a une part importante dans le marché flash de NAND, qui est due à la présence importante de l'entreprise dans la prochaine génération de technologie V-NAND et la capacité de fabrication de l'entreprise. L'entreprise met également l'accent sur les SSD basés sur PCIe 5.0 et NVMe pour une meilleure rapidité et efficacité dans le stockage des données pour les consommateurs et les entreprises. En outre, en utilisant QLC NAND pour supporter une densité de stockage élevée à bas prix et la conception de puces basées sur l'IA, Samsung reste un acteur clé dans l'industrie flash NAND compétitive.

KIOXIE Corporation est l'un des pionniers dans le développement et l'application de la technologie Flash NAND. KIOXIA travaille au développement de puces 3D NAND à plus grande échelle pour améliorer la densité des données et réduire les coûts des services de cloud computing et de datacenter. En février 2025, Kioxia Corporation et Sandisk Corporation ont lancé une technologie de pointe de mémoire flash 3D. Cela établit la référence de l'industrie avec une vitesse d'interface NAND de 4,8 Gb/s, un rendement énergétique supérieur et une densité accrue.

Entreprises de marché Flash NAND

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie du flash NAND :

• ADATA
• Cyprès Semiconductor
• Systèmes écologiques
• Infineon Technologies
• Renseignements
• ISSI
• Kingston Technologie
• Kioxia
• Macronix International
• Technologie micron
• Liste nette
• Phison Électronique
• Minerais
• Samsung Electronics
• Sandisk
• SK Hynix
• SMIC
• Numérique occidental
• Électronique Winbond
• Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC)

NAND Flash Nouvelles de l'industrie

• En septembre 2024, Samsung Electronics a annoncé la production de masse de sa cellule quadruple (QLC) de 9e génération (V-NAND). L'entreprise s'attend à consolider son leadership dans l'industrie flash NAND haute capacité et haute performance.
• En juillet 2024, Micron Technology a annoncé la production en volume de la technologie flash NAND de neuvième génération. Micron G9 NAND a la vitesse de transfert la plus élevée de l'industrie de 3,6 Go/s. Il convient à l'intelligence artificielle (IA) et à d'autres cas d'utilisation à forte intensité de données provenant de dispositifs personnels et de centres de données en nuage.
• En mai 2024, SK hynix a développé la solution NAND Mobile Next-Generation ZUFS 4.0. Il est optimisé pour l'IA sur les appareils depuis des appareils mobiles tels que les smartphones. Le point de vue stratégique est d'élargir la direction de la mémoire AI de l'entreprise à l'espace NAND.

Le rapport d'étude de marché éclair de NAND couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par densité de mémoire

• Sous-32 Gb
• 32 Gb - 128 Gb
• 256 Gb - 1 Tb
• Au-dessus de 1 Tb

Marché, par demande

• Smartphones et tablettes
• SSD et stockage d'entreprise
• Électronique grand public
• Industrie et automobile
• Autres

Marché, par nœud technologique

• 1x nm
• 1 ans
• 2x nm
• 3x nm et au-delà

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • NZ
• Corée du Sud
  • Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU