Taille du marché de la microassurance

Microassurance La taille du marché a été évaluée à 74,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 6,5 % entre 2024 et 2032. Les initiatives gouvernementales de promotion des microassurances ont stimulé la croissance du marché. Ces politiques, conçues pour répondre aux besoins des personnes à faible revenu et des petites entreprises, offrent une protection financière essentielle.

Selon le communiqué de presse du Bureau d'information de la presse (PIB), dans le secteur de l'assurance-vie, 1,07 million de nouvelles polices de micro-assurance ont été émises en 2021, générant une prime d'entreprise de 45,2 millions de dollars. Environ 53 046 microassurances ont été émises dans le secteur des assurances générales. Le rôle actif du gouvernement dans l'encouragement et la mise en œuvre de ces programmes sensibilise et rend l'assurance accessible à une population plus large.

Les polices d'assurance adaptées à la population à faible revenu propulsent le marché des microassurances. Ces politiques, spécialement conçues pour répondre aux besoins financiers des personnes ayant des ressources limitées, offrent une couverture essentielle à des primes abordables. En offrant une protection contre divers risques, tels que les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles, les polices de microassurance renforcent la sécurité financière des communautés vulnérables. Les initiatives gouvernementales et les efforts déployés par les fournisseurs d'assurances pour rendre ces politiques accessibles et abordables ont considérablement élargi le marché, assurant ainsi une plus grande inclusion financière et une plus grande stabilité parmi les populations à faible revenu.

Une connaissance limitée des produits d'assurance micro pose un défi important à la taille du marché. De nombreux bénéficiaires potentiels, en particulier dans les régions rurales et à faible revenu, ne sont pas au courant de l'existence, des avantages et du caractère abordable de ces options d'assurance. Ce manque de compréhension les empêche de prendre des décisions éclairées au sujet de l'assurance. Les campagnes d'éducation, les programmes de sensibilisation communautaire et les initiatives de littératie financière sont essentiels pour relever ce défi, en veillant à ce que la population cible comprenne la valeur et la pertinence de la microassurance en fonction de ses besoins particuliers.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a nui au marché des microassurances. Les incertitudes économiques et les pertes d'emplois ont mis à rude épreuve les finances des personnes à faible revenu, rendant les primes d'assurance inabordables pour beaucoup. En outre, la pandémie a fait prendre conscience des risques liés à la santé, augmentant la demande d'assurance. Toutefois, les défis opérationnels, la réduction du revenu disponible et l'évolution des priorités des consommateurs ont créé des obstacles pour les micro-assureurs, ce qui a entraîné un ralentissement des ventes et mis en évidence la vulnérabilité du marché en période de crise économique.

Tendances du marché des micro-assurances

L'assurance contre les accidents et les décès à des prix abordables joue un rôle central dans la promotion de l'industrie des microassurances. Conçues pour les personnes à faible revenu, ces politiques offrent une protection essentielle sans imposer de budgets limités. Par exemple, en avril 2023, aYo Holdings, société d'assurances créée par MTN, leader des télécommunications en Afrique, a lancé ses services au Cameroun. L'entreprise introduit des produits d'assurance innovants qui offrent une couverture d'accident et de décès abordable aux consommateurs locaux.

En offrant une couverture accessible contre les accidents et les décès, la microassurance devient une option pratique et réalisable pour les communautés vulnérables. Ce caractère abordable renforce la sécurité financière et encourage une plus grande adoption de la microassurance, ce qui stimule la croissance et assure une couverture étendue parmi les populations mal desservies.

La numérisation des inscriptions et des primes révolutionne le marché de la micro-assurance. En tirant parti des plateformes numériques, les assureurs rationalisent le processus d'inscription, le rendant plus rapide et plus accessible pour les personnes à faible revenu. Paiement numérique les options améliorent la commodité, permettant aux souscripteurs de payer des primes au moyen d'applications mobiles ou de plateformes en ligne et éliminant le besoin de transactions physiques. Cette expérience transparente encourage plus de personnes à s'inscrire et la rend plus facile, plus rapide et plus conviviale tant pour les assureurs que pour les assurés, en élargissant la portée du marché et en stimulant la croissance du marché.

Analyse du marché des microassurances

D'après le type de produit, le segment de l'assurance-microvie est sur le point de s'étendre à 7 % du TCAC au cours de la période de prévision. L'abordabilité est le fondement de la croissance du segment de la microassurance vie. Les politiques de micro-assurance sont méticuleusement conçues pour être financièrement accessibles aux personnes à revenu limité, de sorte que même celles qui vivent dans des strates économiques peu développées puissent assurer la couverture de la vie.

Les primes sont structurées en fonction des modestes budgets de ces assurés, ce qui rend l'assurance-vie abordable pour une population plus large. En réduisant les coûts, les micro-assureurs répondent aux besoins des communautés vulnérables et leur permettent de préserver l'avenir financier de leur famille sans imposer de fardeau financier indu, favorisant ainsi la sécurité financière et l'inclusion dans la population à faible revenu.

Sur la base de l'utilisation finale, la taille du marché des microassurances a dominé environ 36 milliards de dollars en 2023. L'introduction de produits d'assurance spécifiquement destinés aux micro et petites entreprises alimente la croissance de ce segment. Ces offres personnalisées répondent aux besoins uniques des petites entreprises, leur offrant une couverture abordable et pertinente.

Par exemple, en mars 2023, TD Insurance a introduit un produit d'assurance spécialisé destiné aux petites entreprises au Canada. Cette offre d'assurance directe est conçue pour offrir une couverture personnalisée aux micro et petites entreprises opérant dans divers secteurs tels que le commerce de détail, les entrepreneurs, le commerce de gros, les entreprises et les services professionnels, ainsi que les soins de santé. En comblant le déficit d'assurance pour les entreprises de ces secteurs, les assureurs favorisent la sécurité financière. Cette approche ciblée améliore l'accessibilité et encourage les microentreprises et les petites entreprises à investir dans l'assurance en propulsant l'expansion du marché.

Le marché des microassurances d'Asie-Pacifique représentait 35 % de la part des revenus en 2023. L'augmentation du financement des micro-entreprises d'assurance prolifère la croissance du marché. L'intérêt croissant des investisseurs et leur soutien financier permettent aux startups d'innover et d'élargir leurs services et d'atteindre des populations mal desservies.

Par exemple, en juin 2021, Bimaplan, une start-up d'insurtech, a mené à bien un cycle de financement présérie A, qui a permis d'obtenir 2,5 millions de dollars. Une participation notable a été accordée par des sociétés de capital-risque mondiales de premier plan, dont Amino Capital, Acequia Capital, Focus Ventures (EMVC) et Goodwater Capital. Avec plus de capital, ces startups peuvent développer des produits d'assurance personnalisés et abordables, améliorant l'inclusion financière et la sécurité pour les particuliers et les petites entreprises. L'afflux de financement propulse le marché en encourageant les innovations, en améliorant l'accessibilité et en assurant la viabilité des initiatives de microassurance dans la région Asie-Pacifique.

Part de marché de la microassurance

Dans le paysage concurrentiel du marché, les acteurs dominants, dont Axa Group et Swiss Re, dominent par le lancement de produits stratégiques. Ils innoveront continuellement, introduiront de nouvelles solutions d'assurance et renforceront leurs positions par le biais d'acquisitions stratégiques, assurant une forte présence sur le marché et des progrès pionniers dans les offres de microassurance.

Sociétés de micro-assurance

Les principales entreprises du secteur de la microassurance sont :

• Allianz SE
• Groupe Axa
• Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
• BRAC
• Fondation MetLife
• MicroEnsure
• SKS Microfinance
• Suisse
• Telenor Microfinance Banque
• Groupe Assurance Zurich

Nouvelles de l'industrie de la micro-assurance

• En septembre 2023, Turaco, un fournisseur africain de micro-assurances, a acquis MicroEnsure Ghana, une société de micro-assurances appartenant auparavant à MIC Global. Après l'acquisition, MicroEnsure Ghana sera rebaptisé Turaco Ghana, l'équipe et le leadership existants conservant leur expertise au sein de l'entreprise.

Le rapport d'étude de marché sur les microassurances couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Microassurance santé
• Microassurance vie
• Microassurance immobilière
• Autres

Marché, par type de modèle

• Modèle d'agent partenaire
• Modèle de service complet
• Modèle axé sur les fournisseurs
• Autres

Marché, par Fournisseur

• Microassurance
• Microassurance par l'aide/aide gouvernementale

Marché, par Chaîne de distribution

• Ventes directes
• Institutions de microfinancement
• Plateforme numérique

Marché, par Utilisation finale

• Entreprises
• Personnel

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite