Marché des fils et câbles à moyenne tension, analyse de croissance 2034

Taille du marché des fils et câbles à moyenne tension

Le marché des fils et câbles à moyenne tension était évalué à 64,7 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 135,3 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 7,3 % entre 2025 et 2034. Les gouvernements du monde entier investissent massivement dans la modernisation et la modernisation de l'infrastructure électrique pour répondre à la demande croissante d'énergie. Par exemple, en 2023, les services publics ont dépensé plus de 17,2 milliards de dollars pour l'infrastructure électrique aux États-Unis.

Les progrès technologiques dans la fabrication des câbles, tels que l'amélioration des matériaux d'isolation, améliorent la performance et la longévité des câbles à moyenne tension. Les innovations qui accroissent l'efficacité, la flexibilité et la rentabilité des câbles MV les rendent plus attrayants pour les entreprises, les gouvernements et les services publics. En outre, réseaux intelligents et les technologies de surveillance numérique sont de plus en plus intégrées aux réseaux MV afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les temps d'arrêt, ce qui augmente encore la demande de câbles MV avancés.

Les pays en développement se concentrent particulièrement sur l'expansion de leurs réseaux d'électricité, tandis que les pays développés se concentrent sur le remplacement des infrastructures dépassées et vieillissantes. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Brésil connaissent une croissance économique plus rapide dans le monde. En 2024, l'économie chinoise est estimée à environ 18,28 milliards de dollars en PIB nominal. La Chine est ainsi la deuxième économie mondiale, derrière les États-Unis.

La transition mondiale vers les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, contribue à la croissance de la moyenne tension marché du fil et du câble. De nombreux pays se concentrent sur les énergies renouvelables pour la consommation. Par exemple, 70 % de l'électricité du Canada provient de sources renouvelables et 82 % de sources autres que le gaz à effet de serre (autres que le GHG), comme l'énergie solaire, hydroélectrique, éolienne et nucléaire. Ces chiffres indiquent une forte demande pour le fil et le câble à moyenne tension à travers le monde.

L'adoption mondiale de la technologie 5G crée une demande de câbles en fibre optique et en cuivre avec une grande précision. La nouvelle technologie s'accompagne de promesses d'augmentation du trafic de données et de connexions à grande vitesse que d'autres industries soutiennent. Les entreprises de télécommunications et de centres de données dépensent beaucoup pour améliorer leur infrastructure et peuvent installer des milliers de kilomètres de systèmes de câblage spécialisés qui prennent en charge les services à grande vitesse, à large bande et à faible latence.

Marché des fils et câbles à moyenne tension Tendances

• Alors que les pays continuent de donner la priorité aux sources d'énergie durables, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques existants est devenue une tendance majeure. Les projets d'énergie solaire et éolienne, qui fonctionnent souvent à moyenne tension, nécessitent des systèmes de câbles MV robustes pour relier les centrales électriques aux sous-stations et au réseau plus large. Cette tendance accélère la demande de câbles MV de haute qualité capables de résister à des conditions environnementales variables et d'assurer une transmission d'énergie stable à partir de sources renouvelables.
• L'utilisation croissante des véhicules électriques augmente la demande de fils et de câbles à moyenne tension pour les interfaces de recharge et de système de batterie. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 17,1 millions en 2024, soit une augmentation de 25 % par rapport à 11,2 millions en 2023. Cela montre la croissance positive du marché international des fils et câbles à moyenne tension.
• Le développement de réseaux intelligents est une tendance importante sur le marché des fils et câbles MV. Les réseaux intelligents utilisent la technologie numérique et les capteurs pour optimiser la distribution de l'énergie, améliorer la fiabilité et réduire les pertes d'énergie. Dans le cadre de l'infrastructure du réseau intelligent, les câbles MV sont conçus avec des capacités de surveillance avancées pour détecter les défauts, améliorer les performances et assurer une intégration transparente avec d'autres composants du réseau.
• La demande de fils et de câbles à moyenne tension augmente à un rythme plus rapide en raison de l'importance croissante accordée à l'adoption de l'énergie solaire et éolienne. Un câblage efficace pour le transport d'électricité est nécessaire à l'échelle mondiale pour les grands projets d'énergie renouvelable dans lesquels les pays investissent. D'août à décembre 2024, on estime que les États-Unis augmentent leur capacité solaire de 30 %, ce qui porte la capacité totale à 131 GW.
• Les préoccupations en matière de sécurité et les normes réglementaires ont permis de mettre davantage l'accent sur la durabilité et la sécurité environnementales dans le marché des câbles MV. L'accent de plus en plus mis sur les câbles résistant au feu, à faible fumée et non toxiques s'harmonise avec la poussée mondiale vers des systèmes électriques plus écologiques et plus sûrs. Cela a conduit à l'adoption de matériaux respectueux de l'environnement tels que les composés sans halogènes, qui contribuent à réduire l'impact environnemental tout en assurant la sécurité en cas d'incendie ou d'accident.

Analyse du marché des fils et câbles à moyenne tension

• L'industrie du fil et du câble à moyenne tension a été évaluée à 52 milliards de dollars, 57,9 milliards de dollars et 64,7 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est attribuée à l'expansion urbaine rapide et aux activités industrielles croissantes qui nécessitent des réseaux de distribution d'électricité robustes, ce qui accroît la demande de câbles.
• Le secteur industriel, y compris l'industrie manufacturière, l'industrie minière et le pétrole et le gaz, utilise également des câbles à moyenne tension pour ses opérations. Par conséquent, la croissance de l'industrie pétrolière et gazière propulse également la demande de ces câbles dans le monde entier. Selon le ministère des Finances, les revenus pétroliers et gaziers russes ont augmenté de 26 % en 2024 pour atteindre 108 milliards de dollars après avoir chuté de 24 % en 2023. Ces chiffres indiqueront une forte demande de fils et de câbles MV à travers le monde.
• Selon les produits, le segment signal et contrôle devrait atteindre plus de 17,5 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'augmentation des investissements publics dans cette industrie. Sur la base du plan d'action de la Commission pour le réseau européen, publié en novembre 2023, plus de 80 milliards d'investissements seront nécessaires d'ici 2030 pour répondre à cette demande croissante d'électricité. Ces investissements aideront le marché du câble et du fil à moyenne tension à croître considérablement.
• Le segment des câbles de fibre optique devrait également détenir une part de marché de plus de 6,4 % en 2024, en raison de la demande croissante pour l'industrie des télécommunications ainsi que pour les secteurs commerciaux qui dépendent de la transmission des signaux, de la supervision des systèmes. Au cours de la dernière décennie, le secteur des télécommunications a investi en moyenne 50 milliards de dollars par an pour moderniser et adapter le réseau, augmentant ainsi l'application du câble et du fil à moyenne tension dans le monde entier.
• Les entreprises de ce secteur investissent également des sommes considérables pour développer leurs activités, créant ainsi une plate-forme solide pour le câble et le fil à moyenne tension dans les prochaines décennies. Par exemple, en 2024, le Royaume-Uni a annoncé qu'il prévoyait de réaliser un investissement important pouvant atteindre 35 milliards de dollars dans son infrastructure de réseau électrique, principalement gérée par National Grid.
• Les câbles de signalisation et de commande jouent un rôle crucial sur le marché des fils et câbles à moyenne tension, offrant des fonctions vitales dans différentes industries. Ces câbles sont importants pour envoyer des signaux électriques et des systèmes de commande dans un environnement d'application où la précision, la fiabilité et l'efficacité sont essentielles. Leur pertinence est encore accrue en raison des changements technologiques rapides et de la nécessité d'automatisation, de sécurité et d'intégration dans des secteurs tels que la fabrication, les télécommunications, les transports et l'énergie.

• D'après la demande, le segment des services publics dominait environ 27,3% du marché des fils et câbles à moyenne tension en 2024. Cette croissance se poursuivra en raison de la demande croissante de fils et de câbles dans l'industrie des infrastructures. En 2023, la Chine a investi environ 59 milliards de dollars dans des projets de construction de réseaux électriques.
• Le segment automobile devrait dépasser 13,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les entreprises apportent d'importantes innovations dans le secteur automobile, trouvant le besoin de systèmes de câblage plus avancés. Des pays comme l'Allemagne, la Chine, les États-Unis et le Japon avancent dans le secteur automobile. En 2023, l'Allemagne a produit plus de 4,1 millions de voitures particulières, ce qui en fait le premier producteur européen. Ces chiffres indiquent le fort besoin de fils et de câbles MV.
• De plus, l'infrastructure de construction revêt également de l'importance puisque le câble et le fil MV sont très nécessaires dans les applications d'infrastructure. L'affectation de 62 milliards de dollars du gouvernement fédéral au développement de l'infrastructure en 2025 sera orientée vers des projets axés sur la sécurité publique, la durabilité et l'impact du financement de l'infrastructure sur la croissance économique.
• Les câbles de communication sont essentiels pour fournir des services de pénétration à large bande et de transmission de données à grande vitesse à travers les continents afin de satisfaire la demande insatiable qui ne cesse de croître. L'Inde est le deuxième marché mondial des télécommunications, avec un nombre total d'abonnés au téléphone de 1 203,69 millions, ce qui en fait la région cruciale pour la croissance du marché des fils et câbles à moyenne tension.
• En outre, l'industrie de la construction est extrêmement cruciale pour la croissance de l'industrie des fils et câbles à moyenne tension. Le volume total des investissements immobiliers commerciaux (de détail, de bureau et d'industrie) en Europe a atteint environ 280 milliards USD jusqu'au début de 2023. Ces activités contribueront également à l'industrie du câble et du fil MV à grande échelle.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché américain des fils et câbles à moyenne tension était évalué respectivement à 4,7 milliards de dollars, 5,1 milliards et 5,5 milliards de dollars. Étant donné que les États-Unis sont l'un des pays les plus développés du monde, ils progressent de façon significative dans l'industrie du câble et du fil MV. Le gouvernement des États-Unis déploie des efforts considérables, ainsi que le grand nombre d'investissements, pour accroître considérablement le marché du câble et du fil MV dans les années à venir.
• Les États-Unis, deuxième économie au monde, représentent 15 % des investissements mondiaux dans l'énergie propre et demeurent un important investisseur dans le secteur pétrolier et gazier. Les investissements dans l'énergie propre aux États-Unis ont plus que triplé de 2018 à 2023, lorsque les investissements annuels dans l'énergie propre ont totalisé près de 248 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que la demande de fils et de câbles MV augmentera au cours des prochaines décennies.
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• L'Amérique du Nord avance dans l'utilisation des énergies renouvelables, augmentant la demande de fils et de câbles à moyenne tension. L'AIE prévoit que plus de 6 000 GW de nouvelle production d'électricité renouvelable seront nécessaires d'ici 2040 pour faire face à l'augmentation des engagements nets au niveau mondial Ce besoin croissant créera encore la nécessité de câbles et de câbles étendus, ce qui stimulera le marché.
• Le secteur automobile (surtout EV) joue également un rôle vital dans la croissance des entreprises de fils et de câbles à moyenne tension, car il est en forte croissance en raison de la préférence croissante pour l'EV. En 2024, le Royaume-Uni a vendu 381 970 véhicules électriques (EV), ce qui représente un record et une augmentation de 21,4 % par rapport à 2023. De même, les véhicules électriques hybrides ont enregistré une augmentation annuelle de 261 398 immatriculations.
• La région de l'APAC connaît également une augmentation notable de l'industrialisation, ce qui accroît le besoin de fils et de câbles. En 2023, le PIB réel de l'Asie-Pacifique s'élevait à 56,6 billions de dollars, soit 61% du total mondial. Cette année, la région Asie-Pacifique a exporté 11,7 billions de dollars américains de marchandises et 2,7 billions de dollars américains de services commerciaux.
• Le Japon joue également un rôle important dans l'industrie du fil et du câble, puisque le Japon progresse remarquablement dans les industries d'utilisation finale du fil et du câble MV. L'économie mondiale estime le PIB du Japon à 2024 milliards de dollars en termes de PPP (parité de pouvoir d'achat) et à 6,38 milliards de dollars en 2025. Par conséquent, l'industrie du câble et du fil MV sera témoin d'une forte demande dans l'APAC au cours des prochaines années.

Part du marché des fils et câbles à moyenne tension

Les 4 principales entreprises dont Prysmian, Belden, Nexans, Sumitomo Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises du marché des fils et câbles à moyenne tension

• Nexans vend des câbles de transmission et de distribution d'électricité avec l'infrastructure correspondante. Nexans a signé un contrat avec RTE et 5 autres fournisseurs européens en novembre 2024 pour la production et la livraison de câbles électriques souterrains pour la rénovation du réseau national français.
• Sumitomo électrique Les industries se concentrent sur les réseaux de transmission d'électricité et de fibre optique haute tension en raison de la force clé fournie par ses unités de fabrication et de recherche mondiales. En mai 2024, Sumitomo Electric a commencé la construction d'une nouvelle usine de câbles sous-marins en Écosse pour soutenir le projet de câbles HVDC Shetland 2 525kV pour SSEN Transmission.
• En janvier 2023, Nexans a collaboré avec TriMet à un projet de co-développement d'un matériau d'outillage en aluminium recyclé pour la production de tiges pour câbles. La collaboration vise à réduire les émissions de carbone tout en veillant à ce que le produit respecte les normes techniques nécessaires pour les propriétés mécaniques et la conductivité.

Entreprises du marché des fils et câbles à moyenne tension

Les principaux acteurs de l'industrie du câble et du fil à moyenne tension sont :

• Groupe luzerne
• Câbles Bahra
• BELDEN
• Brugg Kabel AG
• Ducab
• Électrique
• Câbles fédéraux
• Fujikura
• HELUKABEL
• Câbles de Jeddah
• KEI Secteurs
• Câbles médians
• Naficon
• Nexans
• NIBE Industriel AB
• NKT A/S
• Câbles Power Plus
• Groupe Prysmian
• Câbles Riyad
• Société Saudi Cable
• Sumitomo Industries électriques
• ZTT

Nouvelles de l'industrie des fils et câbles à moyenne tension

• En 2023 En janvier, les ventes de Nexans se sont élevées à environ 6,8 milliards de dollars, ce qui a eu une incidence importante sur le secteur des câbles et des fils commerciaux. Nexans a rejoint Authentic Vision dans la lutte contre la contrefaçon de câbles par l'adoption de la technologie Meta-Anchor, montrant la fidélité de l'industrie à la vérification des produits et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
• En juin 2024, un fabricant français de câbles sous-marins, Nexans, a achevé l'acquisition de La Triveneta Cavi s.p.a., une entreprise italienne spécialisée dans les câbles à moyenne et basse tension. Cette acquisition marque une avancée majeure dans la stratégie de Nexans pour s'établir comme un joueur d'électrification dédié.
• En avril 2024, Finolex Cables a introduit une série de fils éco-sûrs sous la marque FinoGreen, qui devrait représenter environ 5% de l'activité filaire de la société. La nouvelle ligne FinoGreen est équipée de câbles industriels ignifuges et sans halogènes spécialement conçus pour réduire les risques de sécurité dans les installations électriques et prévenir les accidents, en particulier les incendies.
• En février 2023, le département américain de l'énergie a annoncé un financement de 48 millions de dollars pour soutenir un nouveau programme axé sur le développement de technologies du réseau électrique qui améliorent le contrôle et la protection du réseau électrique national. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs plus généraux visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à atteindre 100 % d'électricité propre d'ici 2035.

Ce rapport d'étude du marché des fils et câbles à moyenne tension couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de millions USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Câbles coaxiaux/fils électroniques
• Câbles en fibre optique
• Câbles d'alimentation
• Signal & Contrôle Câble
• Câbles de télécommunications et de données

Marché, par demande

• Produits alimentaires et boissons
• Automobile
• Manipulation/Logistique du matériel
• Divertissement et loisirs
• Services publics
• Chemins de fer
• Électronique grand public
• Construction d'infrastructures
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Belgique
  • Italie
  • Espagne
  • Suède
  • Danemark
  • Allemagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Espagne
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Iraq
  • Koweït
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Nigéria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou