Taille du marché des appareillages de commutation moyenne tension – Par tension, par composant, par isolation, par utilisation finale, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Taille du marché des commutateurs à moyenne tension

Le marché mondial des changeurs de tension moyenne a été évalué à 52,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 102,4 milliards de dollars en 2034, soit une augmentation de 6,8 % entre 2025 et 2034, en raison de l'urbanisation rapide, de l'industrialisation, de l'augmentation de la consommation d'énergie et de la modernisation du réseau. Le commutateur à moyenne tension est couramment utilisé dans la distribution de l'énergie électrique pour une utilisation commerciale, industrielle et utilitaire dans la gamme de 3kV à 36kV.

Les sources d'énergie renouvelables nécessitent une infrastructure de réseau avancée pouvant supporter des charges variables. En 2024, les États-Unis ont installé des systèmes d'énergie solaire d'un montant de 219,8 gigawatts (GW), qui ont la capacité de soutenir 37,6 millions de foyers. De plus, l'énergie solaire, ainsi que l'énergie éolienne, géothermique et hydroélectrique, représentaient près de 90 % de la nouvelle capacité installée cette année-là. Par conséquent, on peut raisonnablement s'attendre à ce que, dans les années à venir, la demande de MV Commutateur augmentera considérablement.

L'interrupteur à moyenne tension assure un fonctionnement fluide et stable de l'électricité distribuée. Aux États-Unis, les deux premiers trimestres de 2024 ont vu une augmentation de la capacité de production de 20,2 GW, tandis que les promoteurs ont entrepris des efforts pour introduire 42,6 GW dans la seconde moitié. Il y a une demande croissante de commutateurs intelligents avec des capacités de surveillance à distance à mesure que la distribution d'électricité devient plus sûre, plus efficace et plus fiable pour les industries à échelle nationale.

Les industries manufacturières, minières, pétrolières et gazières et les transports se développent à l'échelle mondiale. Des pays comme l'Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis sont en avance dans l'offre de pétrole et de gaz, ce qui crée une demande pour le MV switchgears pour les projets qui lui sont liés. Selon l'AIE, l'Arabie saoudite possède environ 17 % des réserves de pétrole prouvées dans le monde et se classe parmi les plus grands exportateurs nets de pétrole. De même, la Russie a une capacité de raffinage estimée à 6,9 millions de bpd et produit une quantité importante de produits pétroliers, comme l'essence et le diesel.

Le marché des commutateurs à moyenne tension illustre un mouvement important vers la mise en œuvre de la surveillance et de l'automatisation IoT, ainsi que de la maintenance prédictive AI numérique et smart switchgear. Ces caractéristiques de maintenance prédictive aident à réduire davantage les temps d'arrêt opérationnels, à accroître l'efficacité et à réduire les coûts de maintenance, à rendre les commutateurs intelligents et l'industrie optimum pour les meilleures options d'utilisation de l'IA.

Tendances du marché des commutateurs à moyenne tension

• L'une des tendances les plus importantes de l'industrie des commutateurs à moyenne tension est l'adoption croissante de commutateurs intelligents et numériques. Avec l'intégration de l'IoT (Internet des objets), de l'IA (Intelligence Artificielle) et des systèmes de surveillance basés sur le cloud, le switchgear devient plus efficace, fiable et capable de diagnostics en temps réel. Les services publics et les industries déploient de plus en plus de solutions de maintenance prédictive qui réduisent les temps d'arrêt, améliorent la sécurité et optimisent les coûts opérationnels.
• Les gouvernements et les organismes de réglementation font également pression pour que le matériel de distribution d'électricité à émissions nulles accélère encore cette transition. En 2024, les États-Unis ont enregistré une augmentation record de la capacité d'énergie renouvelable, et 96 % de la nouvelle capacité de production d'électricité était de zéro carbone. Par conséquent, afin de rendre les systèmes dans les projets, l'exigence de commutateur MV sera considérablement plus élevée dans l'ensemble de l'industrie.
• Au fur et à mesure que les préoccupations environnementales s'accroissent, le marché des commutateurs à moyenne tension connaît un changement par rapport aux commutateurs à base de SF6, qui présentent un fort potentiel de réchauffement climatique. Les entreprises se concentrent maintenant sur le vide et l'isolation par air sec comme solutions de rechange durables. Plusieurs fabricants ont lancé des commutateurs à gaz sans SF6 (GIS), ce qui a permis de réduire les émissions de carbone tout en maintenant des normes de performance et de sécurité élevées.
• La pénétration croissante de l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique nécessite une infrastructure de réseau avancée pour gérer la production d'énergie intermittente. Les régions, dont l'Amérique du Nord et l'Europe, se concentrent principalement sur l'utilisation de l'énergie propre en fixant des objectifs. Avec 65,5 GW de nouveaux solaires en 2024, le secteur vient de franchir son record 2023 de 62,8 GW. Malgré le glissement, le solaire photovoltaïque a encore installé plus que toutes les autres technologies d'énergie combinées en 2024, portant la flotte d'énergie solaire opérationnelle de l'UE à 338 GW.
• L'industrialisation des économies émergentes, comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, stimule la demande de commutateurs à moyenne tension. L'expansion de secteurs comme la fabrication, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz et les centres de données nécessite une infrastructure électrique robuste pour supporter des charges d'énergie élevées. Il a été signalé que la production minière en Chine a augmenté de 3,10 % en décembre 2024 par rapport au même mois de l'année précédente, propulsant la demande de commutateurs à moyenne tension.
• Comme les industries exigent des solutions plus flexibles et plus économiques, l'adoption de commutateurs modulaires et compacts augmente. Ces conceptions permettent d'évoluer facilement, d'installer rapidement et de réduire l'empreinte, ce qui les rend idéales pour les infrastructures urbaines, les centres de données et les bâtiments intelligents. Les configurations de plug-and-play deviennent de plus en plus courantes, permettant un déploiement plus rapide et des coûts de maintenance réduits.

Analyse du marché des commutateurs à moyenne tension

• L'industrie des commutateurs à moyenne tension a été évaluée à 45,4 milliards de dollars, 49 milliards de dollars et 52,8 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Cette croissance est principalement attribuable à la demande croissante de modernisation du réseau, à l'intégration des énergies renouvelables, à l'expansion industrielle et au passage à des technologies de commutation numériques et écologiques. L'avènement croissant des technologies de pointe crée également une demande de commutateurs MV à travers le monde.
• Sur le marché des commutateurs de tension moyenne, basé sur la tension, ≥ 21 kV à < 27 kV segment devrait atteindre plus de USD 25 milliards d'ici 2034 et va augmenter significativement dans les années à venir principalement en raison de l'augmentation des investissements publics dans cette industrie. Par exemple, en 2024, le gouvernement du Canada a mis sur pied un programme de réseau électrique intelligent, avec un investissement de 100 millions de dollars américains, pour une meilleure utilisation des actifs électriques, favorisant l'innovation. Elle présentera également des technologies de réseau intelligent pour le déploiement de systèmes intégrés de réseau intelligent.
• Le segment ≥ 9 kV à < 15 kV est apparu comme une partie cruciale du marché des commutateurs à moyenne tension, représentant environ 21 % de la part de marché en 2024. La gamme 9 kV à 15 kV est largement déployée dans la distribution d'électricité primaire et secondaire entre les services publics et les installations industrielles. Il est couramment utilisé dans les sous-stations, les réseaux locaux de distribution d'électricité et les installations commerciales, ce qui en fait l'un des segments de tension les plus utilisés pour la distribution d'électricité à moyenne tension.
• L'une des principales raisons de la croissance du marché des commutateurs à moyenne tension est l'amélioration des réseaux électriques vieillissants, en particulier dans les régions développées dont l'Amérique du Nord et l'Europe. En 2024, le Mexique a annoncé un investissement de 23 milliards de dollars dans l'infrastructure électrique, présentant la Stratégie nationale pour le secteur de l'électricité 2024-2030. Le pays prévoit également de développer 145 projets de transport d'électricité d'ici 2030, renforçant ainsi la capacité énergétique du Mexique.
• Les gouvernements investissent dans le développement des sous-stations, les réseaux de distribution d'électricité et l'électrification rurale, ce qui augmente encore la demande de commutateurs à moyenne tension. En 2022, la Chine a investi à elle seule 166 milliards de dollars dans son réseau de transport, tandis que d'autres pays ont investi collectivement 118 milliards de dollars. La société State Grid, une entité publique, joue un rôle majeur dans la gestion et le développement de la majorité du réseau de transport d'électricité chinois.

• Sur le marché des commutateurs à moyenne tension, on prévoit une croissance de plus de 7,4 % jusqu'en 2034, sous l'effet de la demande croissante de distribution d'électricité fiable, de la modernisation du réseau, de l'intégration des énergies renouvelables et de l'expansion industrielle.
• Le segment des interrupteurs et des déconnecteurs devrait dépasser 20,6 milliards de dollars en 2034. Le segment des disjoncteurs joue un rôle critique sur le marché des commutateurs à moyenne tension (MV), assurant la protection, la fiabilité et l'efficacité du système d'alimentation. À mesure que l'industrialisation, l'urbanisation et l'intégration des énergies renouvelables continuent de se développer à l'échelle mondiale, la demande de disjoncteurs évolués au sein du réseau de commutation MV augmente rapidement.
• Les pays en développement, dont l'Inde, l'Arabie saoudite et le Brésil, investissent dans de multiples projets, ce qui crée une demande pour le changement d'échelle dans le secteur. La consommation d'électricité dans ces pays a également augmenté en raison de l'augmentation de la population. En 2023, la consommation d'électricité par habitant de l'Inde était de 985. Alors qu'en 2024, elle est passée à 1 395 kWh. Cette augmentation de la consommation créera un besoin de projets multiples, ce qui créera un besoin pour le commutateur MV à travers les régions.
• Sur le marché des disjoncteurs à moyenne tension, le segment des disjoncteurs revêt également une importance particulière en raison des efforts croissants de l'entreprise dans ce secteur. Les entreprises apportent de multiples innovations, gagnant une part de marché importante dans l'industrie du switchgear. En novembre 2022, ABB a lancé le disjoncteur à vide à moyenne tension numérique VD4 evo améliore la gamme VD4 avec des capteurs d'Industrie 4.0 pour la surveillance en temps réel. Cette innovation améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui crée un besoin aigu de commutateurs MV dans l'ensemble de l'industrie.
• L'investissement dans l'infrastructure électrique transforme remarquablement l'industrie des appareils de commutation, car les besoins en appareils de commutation sont extrêmement élevés dans tous les projets d'infrastructure électrique. Dans un développement récent, le département américain de l'énergie a annoncé en 2023 un investissement de 3,5 milliards de dollars par l'intermédiaire de la loi bipartite sur l'infrastructure pour renforcer et moderniser le réseau électrique américain, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer la résilience et la fiabilité du système électrique. Par conséquent, la demande pour le commutateur MV sera fortement stimulée dans les prochaines décennies.

• En 2022, 2023 et 2024, le marché américain des commutateurs à moyenne tension était évalué respectivement à 5,9 milliards de dollars, 6,3 milliards de dollars et 6,8 milliards de dollars. Les États-Unis investissent à grande échelle dans la transmission de l'énergie ainsi que dans la distribution, augmentant la demande de commutateurs MV dans le monde entier. En 2023, les services publics d'investisseurs ont dépensé environ 170 milliards de dollars pour étendre le réseau d'électricité, ce qui indique l'avenir prometteur du marché des commutateurs LV aux États-Unis.
• En 2024, le Département de l'énergie des États-Unis a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans quatre projets de transmission par l'entremise du Programme de facilitation des transmissions, un programme novateur de fonds renouvelables qui aide à surmonter les obstacles financiers auxquels se heurte le développement des transmissions.
• Le Mexique possède également un potentiel important pour les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, la géothermie et la biomasse, ce qui en fait une région prometteuse pour le développement d'énergies propres, bien qu'il sous-exploite actuellement ce potentiel malgré des objectifs ambitieux visant à accroître sa part d'énergie renouvelable dans les années à venir. La stratégie nationale du gouvernement du Mexique estime que les parties privées peuvent ajouter entre 6 400 MW et 9 550 MW d'énergie renouvelable entre 2025.
• L'Asie-Pacifique avance également en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, ce qui accroît la demande pour le marché des commutateurs à moyenne tension. De 2021 à 2023, les investissements annuels moyens dans les énergies propres au Japon et en Corée ont augmenté d'environ 40 % et 10 % respectivement. De même, la Chine seule a installé 292 GW de puissance solaire en 2024, contre 257 GW en 2023. Ces investissements stimuleront la croissance globale du marché au cours des prochaines années.
• La région de l'Europe connaît également une forte industrialisation, ce qui accroît le besoin de MV switchgears. Dans l'UE, la transition de l'électricité s'est poursuivie à son rythme en 2024, alors que pour la première fois le charbon solaire a dépassé le cap et que le gaz a diminué pour la cinquième année consécutive. Jusqu'à la fin de 2023, la capacité solaire de l'Union européenne (UE) dépassait 260 gigawatts (GW). Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à 2021, alors que la capacité solaire de l'UE était de 164,19 GW.
• De plus, le marché des commutateurs à moyenne tension du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît également une croissance remarquable dans l'industrie des commutateurs, étant donné que le nombre de projets dans les différentes industries d'utilisation finale augmente constamment. En mars 2023, L&T a conclu un contrat pour construire un Sous-station V en Arabie Saoudite. Le contrat comprend le dessin ou modèle et l'EPC de plus de 400km de 380k Lignes aériennes V, une nouvelle 230k Sous-station à gaz V. Ces projets renforceront l'exigence de l'échangeur dans toute la région.

Part du marché des commutateurs à moyenne tension

Les 4 principales entreprises dont General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric détiennent plus de 40% du marché mondial. Les grandes entreprises travaillent systématiquement sur de nouveaux produits et solutions qui en font une partie essentielle de l'industrie mondiale. Ces entreprises accordent une grande importance aux investissements, en particulier à la recherche et au développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d'obtenir des parts considérables dans l'industrie.

Entreprises du marché des commutateurs à moyenne tension

• En novembre 2024, Mitsubishi a annoncé son intention de construire une usine de commutation avancée en Pennsylvanie occidentale. La société, spécialisée dans les systèmes et solutions énergétiques sûrs et durables, investira 86 millions de dollars dans le projet, générant 200 nouveaux emplois dans le processus.
• En décembre 2024, Hitachi Energy investit environ 47 millions de dollars pour développer son usine de produits à moyenne tension à Brno, en République tchèque, ce qui marque une étape importante dans sa stratégie mondiale de soutien à la transition vers une énergie propre. L'expansion devrait être achevée d'ici la fin de 2025, ce qui augmentera la capacité de production de l'usine de plus de 40% et créera jusqu'à 200 nouveaux emplois.
• En mai 2024, Siemens a informé qu'elle investirait environ. 60 millions de dollars des États-Unis pour l'agrandissement de son centre de distribution de gaz isolé à Goa et de son groupe d'assemblage de trains de métro à Aurangabad. Cet investissement sera extrêmement important pour la région.
• ABB a enregistré des ventes nettes de USD 24,26 milliards en 2024 (Q3). En 2024, ABB a dévoilé la version de panneau de 500 mm de l'UniGear ZS1, sa dernière technologie de commutation isolée à l'air, lors de l'exposition et de la conférence pétrolières internationales d'Abu Dhabi (ADIPEC) en 2023.

Entreprises du marché des commutateurs à moyenne tension

Les principaux acteurs de l'industrie des commutateurs à moyenne tension sont:

• ABB
• Bharat Électricité lourde
• CG Power et solutions industrielles
• E + I Génie
• Eaton
• Fuji Electric
• Général électrique
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Industries lourdes
• Groupe Lucy
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Nouvelles de l'industrie des commutateurs à moyenne tension

• En mars 2024, Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a annoncé son intention d'investir 140 millions de dollars dans ses activités manufacturières aux États-Unis et de créer environ 750 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier à travers le pays en 2024. La société investira 85 millions de dollars dans un premier temps pour transformer et équiper un bâtiment existant de 500 000 pieds carrés. Les deux sites fabriqueront des produits personnalisés de distribution d'électricité et de distribution d'électricité à moyenne tension pour renforcer le soutien à l'infrastructure critique, aux industries et à la demande croissante de solutions de data center à travers les États-Unis.
• En mai 2024, ABB a dévoilé une usine de moulage par injection ultramoderne à Evergem, en Belgique, près de Gand, avec un investissement de 20 millions de dollars. Ce nouveau site vise à répondre à la demande croissante de solutions d'électrification sûres, intelligentes et durables dans toute l'Europe. Conçue pour s'aligner sur les dernières normes d'efficacité énergétique, l'usine de pointe dispose de machines de moulage par injection de pointe, de technologies numériques et de solutions d'automatisation pour améliorer l'efficacité et la durabilité.
• En 2024, RMC Switchgears a annoncé son intention de construire une installation de fabrication de modules solaires à Chaksu, Jaipur, Rajasthan. L'installation aura une capacité de production annuelle de 1 GWp de modules solaires. Il mettra en place l'installation au village de Badodiya de Chaksu Tehsil à Jaipur, avec des dépenses en capital estimées à 1,1 million de dollars. La nouvelle installation sera située sur un terrain adjacent à l'usine opérationnelle actuelle de l'entreprise, assurant une intégration et une efficacité opérationnelles sans faille.
• En juin 2024, Siemens a annoncé qu'elle investirait 100 millions de dollars pour développer son usine de fabrication de switchgear à Francfort, en Allemagne. La société a inauguré un nouvel entrepôt à grande vitesse et une zone de production élargie, qui devrait commencer ses activités au début de 2025. Environ 13 000 mètres carrés de la superficie totale de 15 000 mètres carrés seront utilisés pour les salles de production, et le reste sera utilisé pour les bureaux. Le site a un accès ferroviaire et portuaire.
• En 2022, le Japon a créé un fonds de 155 milliards de dollars destiné à investir dans des technologies de pointe du réseau électrique et des solutions écoénergétiques, en accordant la priorité aux réseaux intelligents et en améliorant la connectivité régionale dans les villes intelligentes. Cet investissement important devrait stimuler grandement le marché des commutateurs MV en augmentant la demande de systèmes de distribution d'électricité modernes et fiables essentiels à ces progrès technologiques.

Ce rapport d'étude de marché sur les commutateurs à moyenne tension couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• ≥ 3 kV à < 9 kV
• ≥ 9 kV à < 15 kV
• ≥ 15 kV à < 21 kV
• ≥ 21 kV à < 27 kV
• ≥ 27 kV à < 33 kV
• ≥ 33 kV

Marché, par composante

• Disjoncteurs
• Contacteurs
• Interrupteurs & déconnexion
• Fusibles
• Autres

Marché, par isolement

• Air
• Gaz
• Huile
• Aspirateur
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Centrales électriques
• Sous-stations de transformateurs
• Approvisionnement local en électricité
• Autres

Marché, par demande

• Résidentiel
• Commerce
• Industrielle
• Utilité

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Turquie
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine