Marché des rayons X médicaux – Par type, par technologie, par portabilité, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales 2024 – 2032

Radiographie médicale Taille du marché

Le marché mondial des rayons X médicaux a été estimé à 13,2 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 13,7 milliards de dollars en 2024 à 20,1 milliards de dollars en 2032, soit un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision. Les rayons X médicaux sont le dispositif de diagnostic qui utilise les rayons X pour créer des images détaillées de la partie interne du corps, en particulier les os et les tissus. Ces dispositifs sont utilisés pour diagnostiquer les fractures, les maladies chroniques et d'autres affections médicales, à travers les images radiographiques capturées par le film ou les détecteurs spécialisés.

La croissance du marché mondial des rayons X est largement influencée par la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et musculosquelettiques. Par exemple, en 2021, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies non transmissibles étaient responsables de 43 millions de décès dans le monde parmi ces maladies cardiovasculaires, d'au moins 19 millions de décès suivis d'un cancer avec 10 millions de maladies respiratoires chroniques avec 4 millions de décès.

De plus, selon le rapport de 2022 de l'OMS, environ 1,71 milliard de personnes dans le monde souffraient de troubles musculo-squelettiques, qui sont une cause principale de handicap chez les personnes dans le monde. Par conséquent, le nombre croissant de patients atteints de ces affections chroniques nécessite un diagnostic précis et précoce de la maladie, faisant des appareils médicaux de radiographie un élément crucial de la détection de cette maladie. Les appareils à rayons X fournissent une imagerie détaillée des organes, des os et des tissus, qui sont essentiels pour diagnostiquer la tumeur, la fracture et les anomalies associées au coeur, au système respiratoire, entre autres, ce qui propulse la croissance du marché.

En outre, les innovations technologiques telles que l'imagerie hybride, appareils portatifs à rayons X, qui devrait atteindre 15,1 milliards de dollars en 2032, l'imagerie améliorée par l'IA et la radiographie numérique dans les appareils médicaux à rayons X est un catalyseur clé pour la croissance du marché. Ces innovations visent à offrir une image de haute qualité, des résultats plus rapides avec une réduction de l'exposition aux rayonnements, stimulant leur adoption sur le marché des soins de santé en croissance rapide. Par exemple, les systèmes de radiographie numérique CXDI de Canon, le FDR D-EVO II de Fujifilm et le CR 35-X d'Agfa s'alignent parfaitement sur ces tendances, ces systèmes fournissent des images de haute qualité avec une dose de rayonnement réduite et un flux de travail amélioré.

Marché des rayons X médicaux Tendances

• Avec la croissance de la population mondiale et le vieillissement, la nécessité d'effectuer diverses imagerie diagnostique pour diagnostiquer les conditions liées à l'âge, en particulier la condition musculo-squelettique chez la population âgée est en augmentation.
• Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que d'ici 2030, la population des personnes appartenant au groupe d'âge des 60 ans atteindra 1,4 milliard contre 1 milliard en 2020, et que la population de ce groupe d'âge atteindra 2,1 milliards d'ici 2050. De plus, d'ici 2050, deux tiers de cette population feront partie des pays à revenu intermédiaire ou faible.
• Ainsi, cette population vieillissante croissante stimule le besoin de dispositifs médicaux de radiographie avancés afin de diagnostiquer l'état lié à l'âge, favorisant ainsi la croissance du marché.
• De plus, le remboursement des analyses médicales, y compris les radiographies médicales, joue un rôle crucial dans l'accélération de la croissance du marché. En faisant de la radiographie une option abordable parmi les personnes par le biais du cadre de remboursement, le taux de recherche d'imagerie médicale chez les patients augmentera.
• Lorsque les compagnies d'assurance, les payeurs privés et les programmes gouvernementaux de santé couvrent le coût des services de radiographie médicale, le taux d'utilisation des services de radiographie médicale devrait augmenter, ce qui contribuera à la croissance du marché.

Analyse du marché des rayons X médicaux

Basé sur le type, le marché est bifurqué en numérique et analogique. Le marché mondial était estimé à 13,2 milliards de dollars en 2023. Le segment numérique a enregistré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards de dollars en 2023 et le segment devrait connaître une croissance significative de 5 % au cours de la période de prévision.

• La croissance du segment est fortement attribuée à l'évolution technologique des systèmes de radiographie numérique.
• Par exemple, le système numérique à rayons X, tel que le YSIO X. pree de Siemens Healthineers AG, offre une imagerie supérieure avec un meilleur contraste et une haute résolution, qui sont les paramètres importants pour le diagnostic précis. Le temps d'exécution de cet appareil est significativement moins, capture et traite les images rapidement qui finit par réduire le temps d'attente du patient.
• De plus, ce système comporte des solutions d'imagerie assistées par l'IA, qui sont testées et évaluées dans des études multicentriques, ce qui assure des résultats cohérents et réduit la pression sur les médecins.
• Par conséquent, ces caractéristiques avancées du système stimulent l'adoption de ces dispositifs parmi les professionnels de la santé, favorisant la croissance segmentaire.
• De plus, conformément à l'étude publiée dans le Journal of Digital Imaging, le système numérique de radiographie peut réduire le temps d'examen du patient de 50% par rapport au système conventionnel de radiographie, améliorant considérablement le débit du patient, contribuant à la croissance segmentaire.

Basé sur la technologie, le marché des rayons X médicaux est segmenté en radiographie numérique, radiographie calculée et radiographie cinématographique. Le segment de la radiographie numérique a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars en 2023 et une part de 46,9 %.

• La croissance du segment est due à divers facteurs tels que la capacité de la radiographie numérique à s'intégrer à l'infrastructure informatique moderne, stimulant ainsi une meilleure accessibilité et une meilleure gestion des données.
• Ces systèmes réduisent considérablement les coûts d'exploitation habituellement associés aux systèmes de rayons X à base de films classiques, comme les coûts associés au traitement de films et de produits chimiques, mettant en évidence l'avantage économique des radiographies numériques par rapport aux systèmes de rayons X à base de films classiques.
• De plus, les progrès technologiques croissants, comme le développement d'un système portatif de radiographie numérique et de radiographie numérique sans fil, contribuent à la croissance des segments, en offrant la souplesse et la commodité.
• L'exemple remarquable pour une telle innovation est le type de version k ShimadzuS MobileDaRt Evolution MX8 avec FPD sans fil. Ce système est équipé de la radiologie numérique dynamique (DRD) qui capture des séries d'images statiques à grande vitesse qui peuvent être vues comme une image en mouvement. Ce type d'appareil est conçu pour l'état où la mobilité du patient est moindre et ne peut être transporté dans la salle de radiographie.

Basé sur la portabilité, le marché des rayons X médicaux est bifurqué en systèmes fixes et portables. Le segment des systèmes fixes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 62,4 % en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

• Ces systèmes ont connu d'importants progrès technologiques, comme la radiographie numérique et les logiciels d'imagerie de pointe, qui ont eu une influence positive sur l'efficacité, la qualité et les capacités diagnostiques du système.
• Par exemple, le Definium 646 HD de GE HealthCare est un système à rayons X fixe, doté d'un traitement d'image avancé alimenté par Helix 2.0.
• De plus, la prédominance du segment est fortement attribuée à l'adoption généralisée de ces dispositifs dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les laboratoires de diagnostic.
• Depuis ces soins de santé l'expérience de débit élevé des patients stimule le besoin de l'imagerie diagnostique avancée, faisant de haute performance fixe système de rayons X comme un choix idéal pour l'imagerie. Ainsi, collectivement tous ces facteurs contribuent à la croissance segmentaire du marché.

Sur la base de l'application, le marché des rayons X médicaux est segmenté en applications dentaires, vétérinaires, mammographie, thoracique, cardiovasculaire, orthopédique et autres. En 2023, le secteur dentaire détenait un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars. Le segment dentaire est également subdivisé en imagerie intra-orale et en imagerie extra-orale. De plus, le segment vétérinaire est également sous-segmenté en oncologie, orthopédie, cardiologie, neurologie et autres applications vétérinaires.

• La croissance du segment est fortement attribuable à la prévalence croissante des affections dentaires, ce qui accélère considérablement la demande du système de radiographie dentaire avancé.
• Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare qu'environ 3,5 milliards de personnes dans le monde souffrent de maladies buccales, parmi lesquelles la carie dentaire est l'une des maladies dentaires les plus fréquentes. De plus, environ 2 milliards d'individus dans le monde souffrent de caries associées aux dents permanentes, et près de 514 millions d'enfants souffrent de caries associées aux dents primaires.
• Par conséquent, à mesure que la prévalence de ces affections augmente, la nécessité d'outils de diagnostic comme les rayons X dentaires, qui jouent un rôle crucial dans la détection et le diagnostic précoces de ces maladies, favorise la croissance du segment.
• De plus, l'expansion des cliniques dentaires dans le monde entier, en particulier dans les pays émergents, où de nouvelles installations dentaires sont mises en place et équipées de dispositifs médicaux de pointe, y compris les systèmes d'imagerie, alimentant davantage la demande de systèmes de radiographie médicale de pointe dans ces cliniques, accélère la croissance du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché des rayons X médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de 6,1 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision.

• Le nombre croissant d'hôpitaux, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, stimulé par des facteurs tels que l'accroissement de la population, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l'avancement de la technologie de l'imagerie médicale, propulsent tous ensemble la demande de systèmes de rayons X médicaux avancés dans l'hôpital nouvellement créé et dans le milieu hospitalier existant.
• En outre, l'augmentation des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les régions en développement comme le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique, stimule l'adoption de technologies de pointe concernant les rayons X médicaux dans les hôpitaux.
• Par exemple, le ministère de la Santé et des Soins sociaux du Royaume-Uni consacre environ 15 millions d'euros à son budget d'aide publique au développement (APD) afin d'étendre l'infrastructure de soins de santé dans des pays tels que le Kenya, le Ghana et le Nigéria, cet investissement s'étend de l'année 2022-25, dans le but majeur d'accroître l'infrastructure de soins de santé et la main-d'œuvre médicale dans ces pays africains.
• Par conséquent, de tels investissements dans l'infrastructure de soins de santé devraient favoriser l'adoption de rayons X médicaux avancés dans les hôpitaux.

Le marché des rayons X en Amérique du Nord devrait atteindre 7,2 milliards de dollars en 2032. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec le plus gros chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars en 2023.

• Cette croissance est largement attribuable au nombre croissant d'accidents dans le pays.
• Par exemple, selon les données de 2022 de Forbes, il y a eu environ 42 514 accidents de voiture mortels aux États-Unis et environ 1 664 598 accidents de voiture ont fait des blessés.
• Ainsi, les accidents croissants dans le pays, soulignant la nécessité d'imagerie diagnostique médicale avancée, y compris les appareils de radiographie médicale pour le diagnostic exact et approprié des blessures, propulsent la croissance du marché dans le pays.

Europe: Le marché britannique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2024 à 2032.

• La prévalence croissante des maladies chroniques et le nombre de personnes en imagerie médicale dans la région influencent positivement la croissance du marché.
• Par exemple, selon les données du NHS England, en 2022 environ 44 millions d'essais d'imagerie ont été effectués en Angleterre, ce qui était de 26 % plus élevé que l'année permanente. Parmi ces tests d'imagerie, la radiographie était le test d'imagerie médicale le plus courant effectué, qui correspondait à 21,8 millions de procédures d'imagerie par rayons X.
• Ainsi, à mesure que le nombre de procédures de radiographie augmente dans le pays, il en va de même de la nécessité de systèmes de radiographie médicale avancés, comme la radiologie numérique, afin de réduire le délai d'examen, tout en maintenant la précision et la qualité de l'image, ce qui alimente la croissance du marché dans la région.

Asie-Pacifique : Le marché japonais des rayons X médicaux devrait connaître une croissance lucrative entre 2024 et 2032.

• Le pays est l'une des populations les plus vieillissantes, ce qui nécessite un suivi médical fréquent.
• Ainsi, selon les estimations de 2024, environ 36,25 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient dans le pays, ce qui équivaut à un tiers de la population totale du Japon.
• Les personnes de ce groupe d'âge courent un risque élevé de développer un état de santé chronique comme le trouble musculo-squelettique, les maladies cardiovasculaires, le cancer, entre autres, ce qui nécessite des dispositifs d'imagerie diagnostique avancés comme les rayons X médicaux pour fournir une imagerie détaillée des organes, des os et des tissus, propulsant la croissance du marché dans la région.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2024 à 2032.

• Le gouvernement saoudien investit considérablement dans l'infrastructure de soins de santé, afin d'intégrer des dispositifs médicaux de pointe tels que les dispositifs d'imagerie dans les hôpitaux afin de fournir le plus grand soin aux personnes souffrant de la maladie chronique dans le pays.
• Selon le Ministère saoudien de la santé, en 2023, le gouvernement a alloué environ 50,4 milliards de dollars à l'infrastructure des soins de santé et au développement social.
• Ces investissements devraient permettre d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services médicaux, tels que la services d'imagerie médicale parmi les individus du pays, accélérer la croissance du marché dans le pays.

Radiographie médicale Part de marché

Les 4 principaux acteurs du marché représentent environ 41% de la part de marché qui comprend des entreprises telles que Canon, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare Technologies et Siemens Healthineers. Un aspect crucial de la stratégie du marché passe par l'introduction fréquente d'innovations telles que la radiographie numérique, l'imagerie intégrée de l'IA pour améliorer la qualité et la précision de l'image, entre autres. De plus, les partenariats stratégiques avec les hôpitaux, les fournisseurs de soins de santé, les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle primordial dans la promotion de la mise au point de produits et l'obtention des permis nécessaires, ce qui permet aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Sociétés de radiographie médicale

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des rayons X médicaux :

• Groupe Agfa-Gevaert
• Systèmes médicaux Allengers
• Canon
• Santé
• Dentsply Sirona
• Société Fujifilm Holdings
• GE Santé Technologies de soins
• Hologique
• La société Koninklijke Philips N.V.
• Konica Minolta
• Point médian
• Systèmes médicaux Neusoft
• Matériel médical permanent
• Samsung Electronics
• - Shimadzu.
• Siemens Santé
• Trivitron Santé
• Canon a une forte présence mondiale avec 3 sièges régionaux en Asie-Pacifique, EMEA et Amériques, et des présences locales dans plus de 220 pays.
• Koninklijke Philips N.V. a une position financière solide; la société avait déclaré un chiffre d'affaires total de USD 18.907.7 millions pour l'exercice 2024.

Nouvelles de l'industrie des rayons X médicaux :

• En juillet 2024, GE Health Technologies de soins Inc. a annoncé l'acquisition de l'activité de logiciel d'intelligence artificielle clinique (AI) de Intelligent Ultrasound Group PLC pour une contrepartie totale d'environ 51 millions de dollars. L'entreprise a prévu d'intégrer ces solutions dans son portefeuille d'ultrasons, renforçant ainsi ses capacités grâce à une technologie conçue pour améliorer les flux de travail et améliorer la facilité d'utilisation au profit des cliniciens et des patients.
• En juin 2024, Carestream Health a conclu un partenariat stratégique avec Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD), un important distributeur de solutions de radiologie au Pérou. Dans le cadre de l'entente, DMD deviendra le distributeur exclusif de Carestream dans la région. Cette collaboration a non seulement renforcé l'emprise de Carestream sur le marché péruvien, mais a également renforcé son statut d'entité centrale dans le paysage de l'imagerie médicale du pays.
• En avril 2024, Shimadzu Medical Systems USA (SMS), filiale de la société japonaise Shimadzu Corporation, a acquis California X-ray Imaging Services, Inc. (CIS) pour soutenir ses activités de santé en Amérique du Nord. Cette initiative stratégique visait à stimuler l'expansion dans le nord de la Californie et au Nevada, en s'harmonisant avec l'engagement de l'entreprise à dépasser les attentes des clients.
• En février 2024, Canon Medical a dévoilé le Xavion, un système R/F numérique télécommandé par l'IA. Cette introduction a souligné l'engagement de Canon Médical pour l'innovation et a renforcé leur gamme de produits avec la technologie de pointe.

Le rapport médical d'étude de marché sur les rayons X comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Numérique
• Analogique

Marché, par technologie

• Radiographie cinématographique
• Radiographie calculée
• Radiographie numérique

Marché, par transférabilité

• Systèmes fixes
• Systèmes portatifs

Marché, par demande

• Soins dentaires
  • Imagerie intra-orale
  • Imagerie extra-orale
• vétérinaires
  • Oncologie
  • Orthopédie
  • Cardiologie
  • Neurologie
  • Autres demandes vétérinaires
• Mammographie
• Poitrine
• Cardiopathie
• Orthopédie
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de diagnostic
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Vietnam
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Océanie
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Égypte
  • Arabie saoudite
  • EAU