Marché des gants médicaux – Par produit (latex, nitrile, vinyle, néoprène), forme (sans poudre, en poudre), application (examen, chirurgical, dentaire, transformation des aliments, salle blanche), utilisation (jetable, réutilisable), stérilité, utilisation finale & Prévisions mondiales, 2024 - 2032

Taille du marché des gants médicaux

Gants médicaux La taille du marché était évaluée à 4,3 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 12 % entre 2024 et 2032. Cette croissance peut être attribuée à un nombre croissant d'interventions chirurgicales et diagnostiques, à un accent accru sur la prévention et le contrôle des infections, à un engagement indéfectible en faveur de la sécurité des patients et à des mandats réglementaires rigoureux des autorités.

Une prise de conscience accrue des dangers professionnels a favorisé l'adoption plus large de gants, allant au-delà des milieux cliniques aux laboratoires et aux milieux de recherche. Les travailleurs de la santé utilisent de plus en plus de gants dans le cadre de stratégies globales de gestion des risques, mettant l'accent sur la sécurité des travailleurs et limitant la transmission des infections entre les patients et le personnel.

De plus, le nombre croissant d'interventions chirurgicales et diagnostiques propulse directement la demande de gants médicaux et chirurgicaux dans les établissements de santé. À mesure que les procédures augmentent en fréquence et en complexité, le besoin de gants s'intensifie pour maintenir des conditions stériles, éviter la contamination croisée et protéger les travailleurs de la santé (SC) et les patients. Les gants jouent un rôle indispensable dans les interventions chirurgicales, assurant un environnement aseptique et agissant comme une barrière vitale contre les agents pathogènes et les fluides corporels. Cela diminue considérablement le risque d'infections au site chirurgical (ISS), renforçant la sécurité des équipes chirurgicales et des patients. L'accent mis sur la prévention des infections, en particulier dans les chirurgies impliquant des implants ou des prothèses, accentue la demande de gants de qualité supérieure. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre d'interventions chirurgicales dans le monde a augmenté de 15 % au cours des cinq dernières années, ce qui a entraîné la demande de gants médicaux.

Les procédures diagnostiques, y compris la phlébotomie, les soins des plaies et la collecte des spécimens, soulignent la nécessité de gants pour réduire l'exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang et aux contaminants. Dans les laboratoires et les cliniques externes, les gants sont essentiels pour la manipulation sécuritaire et précise des échantillons et la réalisation d'essais.

Tendances du marché des gants médicaux

• Des cadres réglementaires et des normes strictes régissent la fabrication, la distribution et l'utilisation de gants médicaux pour assurer leur sécurité et leur efficacité.
• Des organisations telles que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de l'Union européenne appliquent des lignes directrices qui exigent des tests rigoureux de la qualité, des performances et des propriétés de protection des barrières. La conformité à ces normes est essentielle pour les fabricants de gants afin de maintenir la crédibilité du marché et d'assurer la fiabilité du produit.
• Les établissements de soins de santé et les organismes d'approvisionnement privilégient l'approvisionnement de gants conformes aux exigences réglementaires, ce qui entraîne la demande de produits certifiés offrant une qualité et une performance constantes. Par exemple, en mars 2024, le gouvernement de l'Inde a annoncé son plan d'apporter des gants médicaux chirurgicaux et à usage unique dans le cadre de l'Ordre de contrôle de la qualité (OCQ) pour assurer les normes de qualité des gants importés.
• La stricte application des règlements oblige les acteurs du marché à développer des produits selon les normes. Ce facteur devrait également stimuler l'adoption de gants médicaux ou chirurgicaux au cours de la période prévue. Par exemple, en février 2024, Medline Europe a annoncé le statut de conformité à 100 % de son portefeuille de gants, conformément à Worldwide Responsible Accrédited Production (WRAP).
• La réglementation donne également la priorité à la sécurité au travail des travailleurs de la santé en exigeant l'utilisation de gants dans les situations où il existe un risque d'exposition à des agents pathogènes transmissibles par le sang ou à des produits chimiques dangereux.
• La surveillance réglementaire assure l'uniformité des pratiques de fabrication des gants et favorise la transparence dans l'étiquetage et l'information sur les produits. Les établissements de santé peuvent choisir en toute confiance des gants conformes aux exigences réglementaires, sachant qu'ils ont subi des tests approfondis de fiabilité et de performance.

Analyse du marché des gants médicaux

Le marché est segmenté par le produit en gants en latex, gants en nitrile, gants en vinyle, gants en néoprène et autres types de produits. En 2023, Gants nitriles a dominé le marché avec une part de 48,3%.

• La croissance des gants de nitrile est déterminée par leur protection supérieure, leur durabilité et leur résistance à la perforation. Elles sont plus durables et offrent une meilleure résistance à la perforation que les gants en latex et en vinyle.
• De plus, on s'attend à ce que le lancement et l'avancement des produits se poursuivent. Par exemple, en mai 2023, Cranberry a dévoilé ses gants biodégradables Bio Nitrile respectueux de l'environnement, mettant l'accent sur la durabilité.

Selon la forme, le marché des gants médicaux est classé en gants sans poudre et en gants en poudre. Les gants sans poudre ont dominé en 2023 avec une part de marché de 96,1%.

• Gants exempts de poudre forgo amidon de maïs ou d'autres poudres, minimisant le risque d'allergènes ou de contaminants. Ceci est crucial pour les milieux sensibles comme les sites chirurgicaux ou les équipements stériles.
• Ces gants sont favorisés pour leur faible risque d'allergie. Sans poudre, il y a un risque réduit de sensibilités liées au latex, assurant la sécurité des patients et des travailleurs de la santé. Compte tenu de ces avantages, le segment sans poudre est destiné à maintenir sa domination.

Sur la base de l'application, le marché des gants médicaux est segmenté en examens, chirurgie, dentaire, transformation des aliments, salle blanche et autres applications. Le segment des demandes d'examen détenait une part de marché dominante de 47,3 % en 2023.

• L'augmentation des gants d'examen est liée à leurs avantages de protection et à l'augmentation des procédures de diagnostic. Ils protègent contre les agents pathogènes et les contaminants pendant les évaluations médicales et les soins aux patients.
• De plus, les progrès industriels des acteurs du marché sont sur le point de stimuler ce segment. Par exemple, Medicom a annoncé en avril 2022 sa nouvelle installation canadienne, axée sur les gants d'examen du nitrile pour les soins de santé gouvernementaux.

Selon l'utilisation, le marché des gants médicaux est classé comme gants jetables et gants réutilisables. Le segment des gants jetables représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 3,4 milliards de dollars en 2023.

• Le principal moteur pour les gants jetables est la lutte contre les infections, agissant comme une barrière contre la contamination croisée, particulièrement pendant les pandémies comme COVID-19.
• De plus, leur rapport coût-efficacité dans des contextes de retournement élevé, l'élimination des procédés de nettoyage et les mesures proactives prises par les acteurs du marché alimentent la croissance. Par exemple, Medline Industries, en août 2023, a lancé un programme visant à améliorer l'utilisation des gants d'examen et à réduire le gaspillage.

Selon la stérilité, le marché des gants médicaux est segmenté en gants stériles et gants non stériles. Le segment des gants non stériles représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 2,4 milliards de dollars en 2023.

• Être plus abordable, gants non stériles s'adapte aux tâches nécessitant une protection de barrière mais pas la stérilité, comme les soins courants des patients et le travail de laboratoire.
• En outre, leur polyvalence va au-delà de l'usage médical, en trouvant des applications dans le service alimentaire, le nettoyage, la fabrication et les tâches de gardiennage où la protection contre la contamination est essentielle.

Sur la base du canal de distribution, le marché des gants médicaux est classé comme des plates-formes de briques et de mortiers et de commerce électronique. Le segment de Brick & Mortier représentait la part de marché la plus élevée et était évalué à 2,8 milliards de dollars en 2023.

• Les canaux Brick-and-mortar assurent la disponibilité immédiate de gants médicaux, essentiels pour les besoins urgents en soins de santé. Les fournisseurs locaux peuvent répondre rapidement à ces demandes, contrairement aux commandes en ligne.
• Les fournisseurs de soins de santé apprécient souvent les relations établies avec les distributeurs locaux, fondées sur la confiance et la fiabilité. Par exemple, le partenariat de novembre 2022 de Vizient avec SafeSource Direct, LLC a assuré un approvisionnement régulier de gants nitriles et d'autres essentiels médicaux.

Selon l'utilisation finale, le marché des gants médicaux est classé en hôpitaux, cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux devrait atteindre 4,7 milliards de dollars d'ici 2032.

• Cette croissance est motivée par l'accent mis sur la prévention des infections, la sécurité, les normes d'hygiène et la conformité réglementaire.
• En minimisant le contact direct avec les fluides corporels et en assurant des techniques aseptiques, les gants respectent les normes d'hygiène, favorisant un environnement propre essentiel pour les soins aux patients.

En 2023, le marché nord-américain des gants médicaux a été évalué à 1,3 milliard de dollars, avec des projections indiquant un taux de croissance de 9,9 % du TCAC tout au long de la période d'analyse.

• La demande de gants médicaux est en hausse en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, sous l'impulsion de règlements rigoureux en matière de soins de santé qui privilégient les normes de contrôle et de sécurité des infections. Ces règlements garantissent que les fournisseurs de soins de santé respectent des normes élevées d'hygiène et de sécurité.
• Le secteur des soins de santé étendu aux États-Unis, conjugué au strict respect des protocoles d'hygiène, alimente une demande constante de gants dans les hôpitaux, les cliniques et d'autres établissements de soins. Cela assure la sécurité du patient et du personnel tout en prévenant la contamination croisée.

Selon les prévisions, le marché américain des gants médicaux augmentera à un TCAC de 9,7 %, atteignant environ 2,7 milliards de dollars d'ici la fin de la période de prévision.

• Cette croissance peut être attribuée aux progrès de la technologie du gant médical et à une poussée des lancements de produits. De nouveaux gants améliorés sont introduits pour répondre aux besoins changeants des professionnels de la santé.
• De plus, les développements industriels des principaux acteurs du marché aux États-Unis devraient stimuler cette croissance. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour produire des gants de haute qualité conformes aux normes réglementaires.

Le marché britannique des gants médicaux devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années.

• Au Royaume-Uni, la demande croissante de gants médicaux est étroitement liée à l'expansion des services de soins de santé et au vieillissement de la population qui nécessite une attention médicale accrue. L'accent mis sur la prévention des infections et la sécurité au travail souligne la nécessité de gants dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins communautaires.
• De plus, les mandats réglementaires et les normes de qualité rigoureuses amplifient la demande d'équipement de protection individuelle fiable. Ces règlements garantissent que les fournisseurs de soins de santé utilisent des gants de haute qualité pour protéger les patients et le personnel.

La Chine connaît une forte augmentation de son marché des gants médicaux.

• La demande croissante de gants médicaux en Chine est alimentée par une urbanisation rapide, des progrès dans les infrastructures de soins de santé et une importance croissante accordée aux normes d'hygiène. Avec l'expansion du secteur des soins de santé et des mesures rigoureuses de lutte contre les infections, la nécessité de gants dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins ambulatoires devient primordiale.
• En outre, l'augmentation des dépenses de santé et des initiatives visant à améliorer l'accessibilité des soins de santé renforce encore la demande de gants médicaux dans le pays. Le gouvernement et le secteur privé investissent massivement dans les soins de santé pour améliorer l'accès et la qualité des soins.

Part du marché des gants médicaux

L'industrie du marché se caractérise par la présence de plusieurs acteurs établis et émergents qui offrent une variété de traitements à travers le monde. Les acteurs du marché sont en concurrence sur la base de facteurs tels que la qualité du traitement, l'innovation, la conformité réglementaire, le service à la clientèle et les stratégies de tarification. La demande de gants médicaux a augmenté en raison d'une sensibilisation accrue à l'hygiène et à la sécurité. Les progrès technologiques ont également joué un rôle important dans la formation du marché. De plus, des normes et des règlements rigoureux ont poussé les entreprises à innover et à améliorer leurs produits.

Sociétés du marché des gants médicaux

Parmi les principaux acteurs du marché figurent:

• Akwenta International S.A.
• Ansell Limited
• Conférence internationale de Berne Société
• Santé Cardinal, Inc.
• Erenler Medikal
• Exploitations de Hartalega Berhad
• Kossan Rubber Industries Bhd.
• Leboo Healthcare Products Limited
• Medline Industries, Inc.
• Soins de santé Robinson
• Rubberex Corp M Berhad
• Exploitation de Semperit AG
• SHIELD Scientifique
• Sun Healthcare Sdn Bhd (Adventa Berhad)
• Supermax Corporation Berhad
• Haut Gants Corporation Berhad

Nouvelles de l'industrie des gants médicaux :

• En janvier 2024, Kimberly-Clark a annoncé le lancement de ses nouveaux gants d'examen Kimtech Polaris nitrile pour les applications en laboratoire. Les nouveaux gants offrent une meilleure durabilité, confort et protection.
• En juillet 2021, Honeywell et Premier Inc. ont conclu une collaboration stratégique pour accroître la production de gants d'examen nitrile aux États-Unis.

Le rapport d'étude de marché sur les gants médicaux comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et en volume en unités de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Gants en latex
• Gants nitriles
• Gants en vinyle
• Gants en néoprène
• Autres types de produits

Marché, par forme

• Gants sans poudre
• Gants en poudre

Marché, par demande

• Examen
• Chirurgical
• Soins dentaires
• Traitement des aliments
• Salle blanche
• Autres demandes

Marché, par utilisation

• Gants jetables
• Gants réutilisables

Marché, par stérilité

• Gants stériles
• Gants non stériles

Marché, par canal de distribution

• Brique et mortier
• Commerce électronique

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Centres de diagnostic
• Autres utilisateurs finals

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Malaisie
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique