Marché de la sécurité des dispositifs médicaux – par composant, type, type d’appareil, mode de déploiement, utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de la sécurité des matériels médicaux

La taille du marché mondial de la sécurité des dispositifs médicaux a été évaluée à 8,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 8,9 % entre 2024 et 2032. Les principales aides comprennent l'acceptation croissante des dispositifs médicaux connectés à l'IoMT ainsi que l'Internet plus grand des objets médicaux (IoMT) écosystème qui a conduit au développement de dispositifs interconnectés robustes qui sont vulnérables aux cybermenaces.

Une préoccupation croissante est le nombre croissant de ransomwares, de violations de données et de logiciels malveillants ciblant les soins de santé, qui ensemble ont rendu plus pressantes les mesures de sécurité qui répondent à leurs besoins. Étant donné que la protection et les exigences de conformité coûteront cher, les organisations se concentreront sur la sécurité dans l'information sur les patients, ce qui augmentera la présence et la vente d'outils de sécurité pour les instruments médicaux.

Un autre facteur critique est la pression croissante du gouvernement et d'autres autorités sanitaires à l'échelle mondiale. Il existe plusieurs organismes de réglementation tels que la FDA (États-Unis) et le règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) en Europe qui ont établi des lignes directrices strictes qui interprètent que la sécurité rétrospective des dispositifs doit être donnée par les fabricants et les fournisseurs de soins de santé pendant le cycle de vie de l'appareil. Les entreprises d'appareils médicaux et les professionnels de la santé, pour leur part, ont amélioré l'investissement canalisé vers des solutions et des services de sécurité.

L'essor de l'informatique en nuage dans le secteur de la santé est le moteur de la popularité croissante des systèmes de sécurité en nuage. Ces systèmes ont tendance à être moins chers, plus flexibles et facilement évolutives, ce qui en fait une excellente option pour les entreprises à la recherche des dernières technologies de sécurité sans que la complexité de la gestion matérielle sur place soit un fardeau.

En outre, l'une des dernières tendances en matière de médecine et de cybersécurité est l'introduction de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique respectivement. L'IA et la ML sont intégrées dans les systèmes de sécurité afin d'identifier et de neutraliser les menaces à mesure qu'elles surviennent, ce qui accroît l'efficacité des systèmes de sécurité. Par conséquent, on observe une tendance croissante à l'efficacité des solutions de sécurité basées sur l'IA.

La sécurité des dispositifs médicaux consiste à protéger un réseau de dispositifs interconnectés contre les cyberattaques, le piratage, le vol d'informations et les logiciels malveillants. Il s'agit également de protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données sur les soins de santé. Quelques exemples de mesures de sécurité sont le chiffrement des données, le SDI et le respect des exigences établies afin de protéger le système de santé et les patients contre toute forme de perturbation ou de blessure pendant les opérations.

Marché de la sécurité des matériels médicaux Tendances

L'augmentation des ransomwares destinés aux établissements de santé et aux dispositifs médicaux est assez grave et explique en partie la tendance actuelle sur le marché de la sécurité des dispositifs médicaux. La combinaison d'une information très sensible et de la criticité du service fournit aux cybercrocs la motivation d'attaquer l'industrie de la santé.

• Les équipements médicaux personnels, en particulier ceux qui communiquent par l'intermédiaire de l'IoMT, sont plus susceptibles de subir des attaques qui profitent des faiblesses de sécurité présentes dans les anciens appareils ou dispositifs qui n'ont pas été conçus correctement. Les risques associés aux cyberattaques sur de tels dispositifs médicaux comprennent l'obstruction à la prestation de soins aux patients, le vol de données confidentielles et l'interférence avec la portée opérationnelle du dispositif médical, qui pourrait blesser ou tuer le patient.
• Un cas important mérite d'être mentionné est l'attaque de ransomware qui a visé University of Vermont Health Network en 2020 qui a touché 6 hôpitaux et interféré avec les services offerts aux patients pour une période d'un mois. Dans le même temps, une cyberattaque qui a éclaté en Irlande (HSE) a perturbé une grande partie du système de santé, ce qui a par la suite blessé à la fois les soins des patients et le fonctionnement administratif du système de santé.
• Ces incidents montrent clairement que la sécurité des dispositifs médicaux est tout aussi importante que la sécurité des réseaux hospitaliers. Selon une étude réalisée par l'Institut Ponemon, 65 % des établissements de santé échantillonnés ont eu au moins un cas d'atteinte à la sécurité impliquant des dispositifs médicaux au cours de la dernière année.
• En outre, ils notent l'augmentation du ransomware du système de santé, qui s'adresse aux établissements de santé et aux hôpitaux. Une fois de plus, les systèmes médicaux critiques sont piratés et éteints jusqu'à ce qu'une rançon soit payée, les effets de ces attaques pourraient coûter des millions et même des vies.
• Cela signifie que les institutions médicales, les fabricants d'aide et d'équipement investissent massivement dans des solutions de cybersécurité telles que IAM, IPS, RTOS, etc. La cybersécurité n'est plus une option, c'est une nécessité, d'où l'essor du marché mondial en réponse à l'interconnexion croissante des systèmes de santé.

Analyse du marché de la sécurité des matériels médicaux

Basé sur des composants, le marché est bifurqué en solutions et services. Le segment des solutions a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 5,6 milliards de dollars en 2023.

• Les solutions de chiffrement et de gestion de l'identité ainsi que les systèmes de détection d'intrusion jouent un rôle important dans la protection de la confidentialité de l'information des patients et la sécurité des appareils. Les facteurs réglementaires sont également importants, comme dans le cas de la Food and Drug Administration des États-Unis, où l'organisme élabore des exigences en matière de mesures de sécurité pendant tout le cycle de vie d'un appareil.
• Par exemple, dans le cadre d'une alerte récente de la FDA concernant certaines vulnérabilités des pompes à insuline, la FDA a recommandé certaines mesures pour réduire la probabilité d'une tentative de pirater ces dispositifs. L'utilisation croissante des soins de santé à distance a également entraîné la nécessité d'outils sophistiqués de chiffrement et de surveillance pour protéger le transfert et le stockage de données à distance dans le cloud. Les changements numériques dans les soins de santé sont maintenant profonds, encourageant toujours l'expansion de la partie des solutions, car les hôpitaux et les fabricants tentent de protéger leur système et leurs données contre les cybermenaces émergentes.

Selon le type, le marché de la sécurité des instruments médicaux est classé en sécurité du paramètre, sécurité du réseau, sécurité cloud, sécurité des applications et autres types de sécurité. En 2023, le secteur de la sécurité a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 2,7 milliards de dollars.

• Parallèlement à la prolifération des dispositifs IoMT, il y a un besoin croissant d'appareils portables, de moniteurs de patients et de dispositifs d'imagerie afin que les données du patient et le contrôle opérationnel ne soient pas compromis. Les appareils hérités, en particulier, sont de grands canaux pour les cyberattaques et, par conséquent, sont très préoccupants pour les pirates.
• La montée en puissance des ransomwares et des attaques de malwares sur les établissements de santé a encore accentué la nécessité de solutions de sécurité adéquates. Les établissements de santé intègrent des mesures compliquées visant à maintenir l'accès à leurs systèmes, à l'information et à permettre des perturbations.
• En outre, l'apprentissage automatique (ML) et l'intelligence artificielle (AI) des solutions intégrées de sécurité des paramètres permettent la détection en temps réel et la réponse aux cybermenaces qui peuvent aider à investir dans la sécurité des paramètres de manière plus proactive. l'accent de plus en plus mis sur les mesures réglementaires de conformité, telles que celles élaborées par la FDA et le Règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (RTM), incite également les organisations à acquérir la sécurité requise pour atteindre les objectifs de conformité, ce qui favorise la croissance du segment.

Selon le type d'instrument, le marché de la sécurité des instruments médicaux est classé dans la catégorie des instruments médicaux hospitaliers, des instruments médicaux intégrés à l'intérieur et des instruments médicaux portables et externes. Le segment des dispositifs médicaux hospitaliers a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 3,6 milliards de dollars en 2023.

• Les cyberattaques sur les établissements de santé sont de plus en plus fréquentes, en particulier les dispositifs médicaux qui sont rattachés aux réseaux hospitaliers. Ces menaces mettent en danger la vie privée, la sécurité et l'intégrité des données. Par conséquent, pour s'assurer que tous les appareils médicaux connectés sont à l'abri des cyberattaques, les établissements de santé investissent massivement dans des technologies de défense robustes.
• Aux États-Unis, ces fournisseurs de services sont liés par la Health Insurance Portability and Accountability Act dans le secteur des soins de santé et en Europe, ils doivent respecter le General Data Protection Regulation et d'autres normes internationales qui garantissent la vie privée des patients et la protection des données. Les solutions de sécurité pour les dispositifs médicaux garantissent que les professionnels de la santé se conforment à cette législation et n'engagent pas de sanctions tout en assurant la confiance des patients.

Basé sur le mode de déploiement, le marché de la sécurité des dispositifs médicaux est classé en cloud et sur site. Le segment cloud a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de 4,5 milliards de dollars en 2023.

• La prolifération des technologies de l'informatique en nuage dans le secteur des soins de santé, qui est plus dynamique, flexible et rentable que l'héritage du modèle de base, est l'un des facteurs les plus importants. Les solutions en nuage sur la sécurité permettent aux établissements de soins de contrôler et de protéger un nombre croissant de dispositifs médicaux interconnectés plus efficacement, en particulier dans une vaste zone territoriale dispersée.
• De même, l'augmentation du nombre de services de télémédecine et de soins de santé à distance a également entraîné un besoin croissant de configurations en nuage assurant la sécurité des données des patients et des appareils contre une foule de cyberproblèmes. Avec les plates-formes basées sur le cloud, la surveillance en temps réel et la détection des menaces peuvent également être effectuées de manière à ce que des temps de réponse plus rapides puissent être assurés lorsque des risques potentiels sont identifiés.
• En outre, l'évolution continue du secteur des soins de santé, soutenue par les mandats gouvernementaux relatifs à une cybersécurité plus stricte, a également accru le besoin de solutions de sécurité dans le cloud, ce qui en fait le segment contribuant le plus aux revenus en 2023.

En fonction de l'utilisation finale, le marché de la sécurité des instruments médicaux est segmenté en fournisseurs de soins de santé, fabricants d'instruments médicaux et payeurs de soins de santé. Le segment des fournisseurs de soins de santé a dominé le marché en 2023 et devrait atteindre 8,1 milliards de dollars à la fin de la période de prévision.

• L'expansion mondiale de l'utilisation de gadgets médicaux IoMT interdépendants a accru l'exigence de solutions de protection contre la modification des dispositifs et le vol d'informations sur les patients. De plus, la fréquence croissante des cyberattaques contre les établissements de soins de santé qui peuvent désactiver leurs opérations et l'information qui reste, a suscité la vigilance face aux problèmes de cybersécurité.
• Les politiques de la Food and Drug Administration des États-Unis et les lignes directrices établies par la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) imposent des exigences de sécurité qui obligent les fournisseurs à acheter des mesures de sécurité appropriées. Tous ces éléments contribueront à la croissance de ce segment.

En 2023, le marché nord-américain de la sécurité des appareils médicaux a généré 3,1 milliards de dollars de revenus sur le marché et devrait augmenter de 8 % entre 2024 et 2032.

• Cette expansion est marquée par un certain nombre de tendances clés. L'utilisation croissante de dispositifs médicaux connectés tels que des implants intelligents et des moniteurs de santé a accru le besoin de solutions de sécurité adéquates qui protégeront l'information des patients et le fonctionnement des dispositifs. En outre, la montée des cyberattaques contre les établissements médicaux a contraint ces établissements à régler les problèmes de cybersécurité.
• Les entreprises de cybersécurité prévoient que les coûts de la cybercriminalité dans le monde décideront de continuer à croître chaque année à un rythme d'environ 15 % au cours des cinq prochaines années et atteindreont la marque vertigineuse historique de 10,5 billions de dollars américains en 2025. C'est une énorme hausse par rapport à 2015, quand il s'élevait à 3 billions de dollars. De plus, certaines mesures réglementaires prises par la Food and Drug Administration des États-Unis ne peuvent que contribuer à la croissance du marché, car elles exigent des fabricants ou des fournisseurs qu'ils appliquent des mesures de cybersécurité plus rigoureuses.

Le marché américain de la sécurité des appareils médicaux a représenté 2,9 milliards de dollars américains en 2023 et devrait détenir une part substantielle entre 2024 et 2032.

• La pénétration accrue des dispositifs médicaux connectés dans le système de santé est l'une des tendances les plus notables, avec plus de 60% des organismes de santé utilisant des solutions IoMT d'ici 2025. Et comme plus d'appareils sont connectés à Internet, les cybermenaces associées vont augmenter, ce qui nécessite plus de dispositifs sécurisés à construire.
• L'Irlande croissante vers la conformité réglementaire met l'accent sur les tendances identifiées par la FDA et l'HIPAA, qui, collectivement, accentuent davantage le besoin criant de sécurité des instruments médicaux dans les établissements de soins des États-Unis.

Le marché britannique de la sécurité des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• La montée des cyberattaques, notamment en conjonction avec une augmentation de 45% des attaques ransomwares contre les organismes de santé en 2020 ou plus tard, a entraîné des changements dans les réseaux sécurisés et l'équipement médical.
• Comme l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni (AMRA) impose une stricte conformité, les fabricants et les fournisseurs de soins de santé sont obligés de protéger leurs actifs. Le déplacement de l'attention vers la sécurité des dispositifs médicaux a été favorisé en raison de l'impact des pandémies, non seulement sur la surveillance à distance, mais aussi sur les services de télésanté et l'évaluation du marché de la sécurité ont construit les caractéristiques du marché des dispositifs médicaux. Tous ces facteurs suggèrent que l'industrie de la sécurité des dispositifs médicaux du Royaume-Uni va se développer rapidement, ce qui permettra aux soins de santé de développer une stratégie de sécurité plus approfondie.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de la sécurité des dispositifs médicaux en Asie-Pacifique.

• Alors que le pays continue d'investir dans les technologies de la santé et de se lancer dans des transformations numériques, la prolifération des dispositifs médicaux connectés exige une sécurité accrue. De plus, l'escalade des cybermenaces oblige les organismes de santé à envisager de prêter davantage attention à la cybersécurité.
• Les autorités japonaises font également progresser la cybersécurité dans le domaine des soins de santé, tout en travaillant sur des mesures visant à renforcer la résilience des infrastructures de soins de santé. Par conséquent, les fournisseurs de soins de santé se tournent vers l'utilisation de technologies de sécurité encore plus complexes comme le chiffrement, les systèmes de détection d'intrusion et les solutions alimentées par l'IA pour protéger les dispositifs médicaux. Une telle tendance est susceptible de provoquer une forte croissance du marché japonais.

Part du marché de la sécurité des matériels médicaux

Le marché des solutions de sécurité des dispositifs médicaux est assez intense dans sa concurrence puisque plusieurs entreprises ont des parts de marché considérables. La région est très occupée par d'éminentes entreprises, telles qu'IBM, McAfee, CyberArk et Palo Alto Networks, qui offrent des solutions de sécurité complètes qui répondent spécifiquement aux défis auxquels sont confrontés les dispositifs médicaux et les réseaux de soins de santé. Ces entreprises utilisent également des inventions modernes comme les machines et l'intelligence artificielle pour accroître la détection et l'efficacité de la réponse. Étant donné qu'il existe de plus grandes exigences réglementaires et de plus en plus de cybermenaces, les fabricants d'instruments médicaux et les organismes de santé sont plus disposés à améliorer leurs services de cybersécurité, ce qui permet à ces entreprises d'avoir une part de marché importante. Dans l'ensemble, l'évolution de la situation concurrentielle du marché des solutions de sécurité des dispositifs médicaux reflète en grande partie l'intention collective de faire progresser les technologies existantes et de maintenir l'intégrité des dispositifs et la confidentialité de l'information du patient.

Sociétés du marché de la sécurité des matériels médicaux

Les principaux acteurs de l'industrie de la sécurité des appareils médicaux sont les suivants :

• Logiciel de point de vérification
• Cisco Systems, Inc.
• Effacer DATA
• CrowdStrike Holdings
• CyberArk Software Ltd.
• Inc.
• Technologies Forescout
• Fortinet, Inc.
• Société IBM
• La société Imperva, Inc.
• McAfee, LLC
• Réseaux Palo Alto
• Qualys, Inc.
• Rapid7, Inc.
• Groupe Sophos
• Trend Micro, Inc.
• La société Zscaler, Inc.
• IBM Corporation fournit des solutions de cybersécurité axées sur l'IA adaptées aux soins de santé, assurant la détection des menaces en temps réel et le respect des normes réglementaires.
• Palo Alto Networks offre une sécurité de réseau avancée et une architecture de confiance zéro pour protéger les appareils médicaux connectés contre les cybermenaces.
• McAfee fournit des solutions de sécurité en point d'arrivée avec un cryptage robuste et des renseignements de menace pour protéger les appareils médicaux contre les cyberattaques.

Nouvelles de l'industrie de la sécurité des matériels médicaux :

• En décembre 2023, Cisco a mis en place l'assistant de sécurité Cisco AI. Ce développement représente une avancée significative dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) au sein de Security Cloud, la plateforme de sécurité complète et améliorée par l'IA de Cisco qui couvre plusieurs domaines. L'assistant d'IA est conçu pour aider les clients à prendre des décisions éclairées, à améliorer la fonctionnalité de leurs outils et à automatiser les tâches complexes.
• En juillet 2023, Cynerio et Check Point Software Technologies ont formé un partenariat pour fournir aux organismes de santé des solutions de sécurité robustes pour leurs appareils IoT médicaux. La plateforme 360 de Cynerio fournira des fonctionnalités essentielles pour la protection des appareils IoT de soins de santé, tels que la découverte des appareils, le guidage de gestion des patchs, la micro-segmentation et les capacités de détection d'attaque.

Le rapport d'étude de marché sur la sécurité des dispositifs médicaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2032 pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solutions
  • Chiffrement
  • Gestion de l'identité et de l'accès (IAM)
  • Antivirus/Antimalware
  • Gestion des risques et de la conformité
  • Système de détection des intrusions/Système de prévention des intrusions (IDS/IPS)
  • Prévention des pertes de données
  • Reprise après sinistre
  • Refus de service distribué (DDoS)
  • Autres solutions
• Services
  • Services de sécurité gérés
  • Soutien & maintenance
  • Conseil
  • Conception et intégration
  • Services professionnels
  • Services de formation et d'éducation

Marché, par type

• Sécurité du point d'arrivée
• Sécurité du réseau
• Sécurité en nuage
• Sécurité de l'application
• Autres types de sécurité

Marché, par type d'appareil

• Dispositifs médicaux hospitaliers
• Dispositifs médicaux internes
• Appareils médicaux portables et externes

Marché, par mode de déploiement

• Nuageux
• Sur place

Marché, par utilisation finale

• Fournisseurs de soins de santé
• Fabricants d'appareils médicaux
• Payeurs de soins de santé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique