Rapport sur le marché de la composante de réglage des performances mécaniques, 2034

Taille du marché

Le marché mondial des composants de réglage mécanique a été évalué à 5,2 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,8 % entre 2025 et 2034. La demande croissante en VE renforce le marché des composants de réglage des performances, car elle offre de nouvelles possibilités de croissance pour les hybrides et les VE. L'Agence internationale de l'énergie a signalé que les ventes de voitures électriques au cours du premier trimestre de 2024 ont connu une forte croissance, et le nombre total de ventes a dépassé celles en même temps en 2023 d'environ 25 p.

La vente croissante de véhicules électriques entraîne également un besoin croissant d'améliorer les performances des systèmes de batteries, des groupes motopropulseurs, des logiciels de véhicules et d'autres pièces mécaniques afin d'améliorer leur portée, leur accélération et leur efficacité globale. De plus, les entreprises de réglage des véhicules électriques sont de plus en plus nombreuses à proposer de nouvelles pièces telles que les puces de performance, les moteurs électriques et bien d'autres, qui contribuent également à la croissance de l'industrie du réglage.

La demande de véhicules tout-terrain et de véhicules d'aventure augmente, ce qui entraîne également la croissance des composants de réglage mécanique. Ces composants contribuent à améliorer les performances de leurs véhicules sur des terrains difficiles. Les Véhicule hors route Le marché a été évalué à 21,9 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 46,9 milliards de dollars en 2034, soit une croissance de 7,9 %. Cette croissance s'explique par l'augmentation des dépenses des consommateurs en VUS, camions et 4x4 pour la conduite récréative hors route, ce qui augmente les besoins en remplacement de systèmes de suspension personnalisés, en modernisation des moteurs, en systèmes d'échappement et en kits de freins spécialisés.

Analyse des performances mécaniques Tendances du marché

• L'introduction de logiciels d'accordage et de support numériques a simplifié le processus d'accordage pour un grand nombre d'utilisateurs. Les applications de smartphone ou PC facilement accessibles permettent aux utilisateurs de remodeler les calculateurs, de mettre à jour le firmware, d'exécuter des diagnostics et d'effectuer d'autres procédures d'accord qui le rendent de plus en plus convivial. Cela aide les utilisateurs à ajuster leurs niveaux de performance de véhicule numériquement à leur propre rythme et du confort de leur maison.
• Il y a une préférence croissante pour les matériaux légers pour les composants de réglage, comme la fibre de carbone, le titane et l'aluminium. Ces matériaux contribuent à améliorer la performance du véhicule tout en augmentant la consommation de carburant et en maintenant l'intégrité et la durabilité de la structure. Ce déplacement est plus visible dans le sport automobile et les véhicules de consommation haute performance où chaque once compte en termes de vitesse et de manipulation.
• En mars 2025, Lamborghini a ajouté des techniques d'impression 3D et de fibre de carbone à la production de son VUS Urus. Grâce à ces méthodes de fabrication, la fonction et l'apparence sont améliorées. Lamborghini s'est associée à la société de fabrication numérique Carbon pour produire des composants légers et solides pour l'Urus. Tuner après-vente Carbon Pro a également introduit une gamme de mises à niveau de fibre de carbone sèche pour l'Urus Performante qui comprend une nouvelle hotte avec des options de peinture d'accent, fractionneur de fibre de carbone, et des inserts de grille. Tous ces composants donneront une allure d'usine tout en améliorant l'aérodynamique du véhicule.
• La popularité croissante des véhicules d'aventure et hors route a entraîné une augmentation du besoin de pièces de réglage de performance comme les kits de suspension, les kits de levage et les systèmes d'échappement. Il y a une demande croissante du marché pour ces pièces car les consommateurs veulent personnaliser leurs voitures pour le camping et d'autres sports d'aventure.

Les consommateurs optent maintenant pour des pièces qui sont à la fois bénéfiques pour l'amélioration de la fonction du véhicule et respectueuses de l'environnement. Ils exigent des systèmes de carburant très efficaces, des systèmes d'échappement à faibles émissions et des pièces légères qui augmenteront la consommation de carburant et réduiront l'empreinte carbone.

Analyse du marché de la composante de réglage des performances mécaniques

Sur la base de l'application, le marché des composants de réglage des performances mécaniques est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules hors route, motocyclettes, véhicules maritimes et sport automobile. En 2024, le segment des voitures particulières détenait une part de marché de plus de 25 % et était évalué à environ 1 milliard de dollars.

• Le marché des composants de réglage de performance mécanique offre une gamme de pièces de performance après-vente personnalisées pour répondre aux exigences de la Véhicules de tourisme, les rendant faciles à acheter et à utiliser. En 2023, le marché mondial de l'après-vente automobile était évalué à 922 milliards de dollars. Le marché devrait croître de 12,6% par an pour atteindre USD 2,83 billions d'ici 2032. La disponibilité croissante de composants de réglage de différents fabricants rend le réglage de performance facilement accessible pour de nombreux utilisateurs de voiture.
• Les voitures de tourisme modernes sont équipées d'ECUs avancés, de capteurs intelligents et de dispositifs d'accord numérique, rendant l'accord plus accessible et plus efficace pour les consommateurs. Au fur et à mesure que la technologie progresse, il devient plus facile pour les propriétaires de véhicules de passagers d'améliorer les performances de leurs voitures, ce qui accroît encore l'attrait des dispositifs de réglage après-vente.
• La personnalisation est l'une des tendances les plus courantes dans les voitures particulières. Étant donné que les voitures sont de plus en plus considérées comme faisant partie de l'identité d'une personne, on s'intéresse de plus en plus au réglage des performances et aux modifications esthétiques. Que ce soit pour améliorer l'esthétique et les performances, la personnalisation des véhicules est devenue une activité importante pour les propriétaires de véhicules de tourisme.

Sur la base du canal de distribution, le marché des composants de réglage mécanique est segmenté en OEM et en après-vente. Le segment de l'après-vente a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 65 %.

• Les pièces d'OEM commandent généralement un prix plus élevé, mais les solutions de rechange sont moins chères et plus attrayantes pour les consommateurs qui veulent améliorer leurs performances de véhicules. Ce rapport coût-efficacité conduit une plus grande partie du marché vers des composants d'accordage après-vente.
• Les composants de réglage après-vente sont également conçus de manière à répondre aux besoins des véhicules de marque plus anciens et moins connus. Les véhicules qui entrent dans ces catégories ont rarement des pièces d'origine, et les amateurs qui cherchent à améliorer leurs véhicules se tournent vers des pièces de marché.
• Les pièces après-vente sont facilement accessibles à travers plusieurs gammes de vente au détail telles que les boutiques en ligne et les magasins de pièces automobiles locaux ou régionaux, ainsi que des points de vente spécialisés. La capacité d'acheter des pièces d'après-vente en ligne ou dans les magasins de détail augmente l'accès et la flexibilité des consommateurs à ces pièces, en mettant l'accent sur la pertinence des pièces d'après-vente sur le marché.

Sur la base de composants, le marché des composants de réglage mécanique est segmenté en moteurs, suspensions et châssis, freins, transmission, système de refroidissement, etc. Le segment moteur a dominé le marché en 2024.

• Le moteur de toute automobile est sans doute le plus important de loin en ce qui concerne les performances d'un véhicule. Il y a beaucoup de mises à niveau de réglage disponibles aujourd'hui qui améliorent la puissance, l'efficacité et les performances d'un moteur de véhicule. Les amateurs de tuning se concentrent sur l'amélioration de la puissance, du couple et de l'économie de carburant, ce qui augmente le carburant et l'efficacité, à l'aide de turbocompresseurs, d'admissions d'air froid, de puces de performance et de systèmes d'échappement, faisant du moteur la pièce maîtresse de l'accordage.
• En février 2025, BorgWarner a élargi sa relation avec l'un des OEM nord-américains en gagnant des contrats pour leurs programmes de turbocompresseurs. Les turbocompresseurs BorgWarner offrent des caractéristiques légères et durables dans leur conception robuste. L'objectif du partenariat est d'atteindre des performances supérieures tout en permettant la réduction de la taille du moteur sans sacrifier la puissance.
• Les gens remplacent souvent les pièces de leur moteur qui augmente l'accélération, la vitesse et la puissance globale du moteur. Le marché des pièces d'accord est vaste et comprend des éléments tels que les unités de commande du moteur, les arbres à cames de performance et les injecteurs de carburant à débit élevé, ayant une influence majeure sur la demande des clients. Cette évolution de la tendance du marché renforce la demande et la part du segment des moteurs sur le marché.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des composantes de réglage mécanique avec une part importante de plus de 30 % et les États-Unis ont dirigé le marché dans la région et ont été évalués à environ 1,3 milliard de dollars en 2024.

• Les États-Unis ont une forte culture automobile, où les voitures considéraient non seulement un moyen de transport, mais plutôt comme un symbole de liberté et d'expression personnelles. Selon Statista, environ 83 % des habitants du pays possédaient des voitures. Il en résulte une demande croissante de services de réglage des performances après-vente et de personnalisation des véhicules.
• Les États-Unis ont déclaré le revenu disponible brut des ménages le plus élevé par rapport au reste du monde. En 2023, l'OCDE a déclaré que le pays avait l'IDH la plus élevée, soit 58 000 dollars par habitant. Une grande partie de la population disposant de fonds disponibles, la demande de composantes et de modifications de primes augmente, ce qui entraîne une croissance globale du marché.
• Les États-Unis observent un intérêt croissant pour les véhicules électriques, et il y a une évolution vers le réglage des performances des véhicules électriques, qui élargit le marché des composants de réglage. Ainsi, la demande d'améliorations de la performance après-vente des véhicules électriques et hybrides augmente.

Les prévisions de croissance du marché des composants de réglage mécanique en Allemagne de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• L'Allemagne abrite certaines des sociétés automobiles de renom telles que Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW et Audi. Ces marques sont connues pour leurs modèles de performance et sont des cibles parfaites pour les services de réglage. La préférence accordée aux véhicules à haut rendement dans l'ensemble du pays augmente la demande de composants d'accord.
• L'Allemagne possède un patrimoine de sport automobile bien établi, y compris DTM (Deutsches Tourenwagen Meisterschaft) et les courses de Formule 1. Le succès et la popularité de la série de courses internationales de sport automobile allemande inspire beaucoup de gens à acheter des voitures et alimente ensuite le désir pour les amateurs de voitures de commencer à régler leurs automobiles créant la demande pour des kits de réglage moteur de performance et des systèmes d'échappement, turbocompresseurs.

La Chine devrait afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché des composants de réglage mécanique de 2025 à 2034.

• La Chine possède le plus haut marché automobile au monde, vendant et fabriquant des millions de véhicules chaque année. L'OICA indique qu'en 2023 seulement, la Chine avait des ventes totales de 30,1 millions d'unités et a fabriqué environ 26,1 millions d'unités la même année. Cela en fait le leader dans les ventes de véhicules à l'échelle internationale.
• Compte tenu du nombre croissant de voitures sur la route, le marché a de plus en plus besoin d'accorder des composants, car plus de gens s'intéressent à la personnalisation des performances.
• Avec l'augmentation de la classe moyenne du pays, plus de personnes sont en mesure de dépenser de l'argent pour la modernisation et la modification des véhicules. Avec l'augmentation du revenu disponible dans le pays, il y a une augmentation du nombre de conducteurs achetant des pièces de réglage après-vente en Chine. La personnalisation et les modifications esthétiques entraînent également une demande pour ces composantes dans le pays.

Le marché mexicain des composants de réglage mécanique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique est devenu un important centre manufacturier de l'industrie automobile avec des entreprises automobiles internationales telles que General Motors, Ford, BMW et Volkswagen qui ont établi des usines dans le pays. Cela a entraîné une augmentation de la production de véhicules qui, à son tour, a créé un parc de véhicules plus important au Mexique. Ainsi, la demande de pièces d'accord de performance augmente sur les marchés intérieur et international.
• Comme l'a indiqué l'Administration du commerce international en 2023, le Mexique se classait au septième rang des constructeurs de véhicules de tourisme au monde, produisant environ 3,5 millions de véhicules chaque année. 86 % des véhicules produits au Mexique sont exportés, et 76 % d'entre eux sont exportés aux États-Unis. Le Mexique est également le cinquième plus grand fabricant de véhicules lourds pour le transport de marchandises avec 14 fabricants et assembleurs d'autobus, de camions et de camions tracteurs ainsi que deux fabricants de moteurs situés dans le pays.
• L'abordabilité est apparue comme un facteur important aidant le Mexique à gagner une part importante du marché de l'accord. De nombreux consommateurs mexicains préfèrent les produits de réglage après-vente moins chers que les pièces de marque OEM. Cette sensibilité aux prix est à l'origine d'une demande de produits favorables au budget qui aideront les clients à atteindre leur objectif d'amélioration des véhicules sans dépenser de sommes plus importantes.

Part de marché de la composante de réglage des performances mécaniques

En 2024, les 7 principales entreprises de l'industrie du réglage mécanique des composants étaient Bosch, Magna International, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner, Brembo S.p.A, Holley Performance Products Inc. et K&N Filters. Ensemble, ils détenaient plus de 30 % de la part de marché.

• Bosch s'est imposé comme un leader dans la technologie automobile en fournissant des unités de contrôle moteur (ECUs), des injecteurs de carburant, des systèmes d'admission d'air et des capteurs avancés. Bosch demeure un acteur clé du marché en raison de son innovation inégalée dans les composants automobiles et les technologies de réglage qui permettent d'atteindre des performances de véhicule inégalées, la fiabilité et les options de personnalisation.
• Magna International est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de suspension et de freinage et de solutions de groupe motopropulseur. Magna a développé des pièces de réglage de suspension avancées pour les segments d'OEM et d'après-marché, et, grâce à son vaste expertise en performance du véhicule, la société fournit également des solutions de réglage innovantes au niveau du système.
• ZF Friedrichshafen AG se spécialise dans la technologie d'entraînement, les composants de châssis et les systèmes de sécurité actifs. La société produit également une gamme de composants de réglage de performance de la ligne d'entraînement. Les suspensions avancées et les transmissions performantes sont en forte demande de la part des clients qui souhaitent améliorer l'expérience de conduite globale de leurs véhicules.
• BorgWarner est connu pour ses turbocompresseurs, ses systèmes de gestion moteur et ses performances de recharge turbo. Avec les solutions de recharge turbo fournies par l'entreprise viennent la puissance améliorée du moteur et l'efficacité du carburant, qui est actuellement préféré car la demande pour les véhicules de performance est à la hausse.
• Brembo est un leader dans les systèmes de freinage haute performance pour les applications OEM et après-vente. Les freins à disque étant les compléments les plus populaires pour les sports automobiles ainsi que pour les véhicules à haute performance, les étriers de frein, rotors et freins à disque de performance de la société sont préférés et sont largement adoptés.

Component de réglage des performances mécaniques

Les principaux acteurs de l'industrie de l'accordage mécanique sont :

• AEM Électronique
• BorgWarner
• Borla Industries de la performance
• Bosch
• Brembo
• COBB Réglage
• Produits de performance Holley
• Filtres K&N
• Magna International
• ZF Friedrichshafen

• Le marché des composants de réglage de performance mécanique est dominé par Bosch, Magna International et ZF Friedrichshafen en raison de leur plus grande présence, de leur progrès technologique et de leur vaste gamme de produits. Ces entreprises traitent dans une gamme de produits, y compris les pièces de suspension, de freinage et de réglage de transmission et sont pleinement reconnues dans les secteurs de l'après-vente et des fabricants.
• Le développement technologique et l'innovation dans l'accordement des composants continuent d'être un point de concurrence sur le marché. Les efforts sont maintenant axés sur le développement de pièces plus efficaces, personnalisables et performantes comme les turbocompresseurs, les calculateurs, les systèmes d'admission et les systèmes de freinage de pointe.
• La tarification demeure un facteur concurrentiel important, en particulier dans le cas des marchés de consommation soucieux du budget. La capacité de fournir des composants à bas prix et de haute qualité permet aux joueurs de gagner un avantage sur leurs concurrents et d'accroître leur part de marché.

Composant de réglage de performance mécanique Nouvelles de l'industrie

• En octobre 2024, Honda et Acura ont annoncé leur passage aux véhicules de performance en créant une nouvelle gamme de pièces de performance inspirées par Honda Racing Corporation (HRC). HRC vendra des pièces pour les rues, les voies et les routes. Les pièces comprennent des améliorations aérodynamiques, des capots en fibre de carbone légers, des suspensions améliorées, des freins performants, des sièges de course et d'autres composants de ce type. Ces pièces ont été présentées sur le prototype Acura Integra Type S HRC.
• En mars 2024, Hyundai Motor a lancé une boutique en ligne axée sur la personnalisation haute performance appelée N Performance Shop. Cette initiative aide les amateurs de voitures à gagner des accessoires spéciaux pour améliorer l'esthétique et la performance de leurs voitures. Le magasin offre une liste exhaustive d'options de réglage telles que des roues forgées légères et des plaquettes de frein haute performance pour IONIQ 5 N et Elantra N.
• APR, une marque Holley Performance, a lancé la plateforme APR Ultralink en mars 2024, qui est un logiciel de réglage flash à domicile pour les véhicules européens. Cette plate-forme permet aux utilisateurs de changer les réglages de leur véhicule du confort de leur maison, marquant ainsi un tournant pour les passionnés de l'industrie du réglage des véhicules.
• En décembre 2021, Brabus est entré dans le segment de réglage de moto avec le Brabus 1300 R, construit sur le KTM 1290 Super Duke R EVO. Cela marque l'entrée de Brabus dans deux véhicules à roues, en utilisant leur expérience dans le segment de personnalisation de quatre roues haut de gamme. Le Brabus 1300 R est équipé de panneaux de corps en fibre de carbone comme l'aile avant, le ventre et le dessous, ce qui aide à réduire le poids et à améliorer l'esthétique globale.

Le rapport d'étude de marché sur les composants de réglage mécanique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) et de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Moteur
  • Turbocompresseurs et surchargeurs
  • Système d'admission
  • Système d'échappement
  • Système de gestion du moteur
  • Composante du système de carburant
• Suspension et châssis
  • Braceaux et barres de tour
  • Barres antiroulis
  • Ressorts inférieurs
  • Autres
• Frein
  • Plaquettes de frein haute performance
  • rotors/disques de frein performants
  • Coussins de frein améliorés
  • Autres
• Transmission
  • Bouchons
  • Volants
  • Interrupteurs courts
• Système de refroidissement
  • Radiateurs
  • Refroidisseurs à huile
  • Autres
• Autres

Marché, par demande

• Voitures particulières
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VCM
  • VHC
• Véhicules hors route
• Motocycle
• Marine
• Sport automobile

Marché, par canal de distribution

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite