Taille du marché des services portuaires maritimes

La taille du marché des services portuaires maritimes a été évaluée à 88,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4 % entre 2024 et 2032. L'accent mis sur la durabilité de l'environnement et la mise en œuvre accrue de pratiques respectueuses de l'environnement dans les ports maritimes pour réduire les émissions et réduire au minimum les déchets influeront sur la croissance du marché. Le besoin croissant d'énergie à terre pour les navires est à l'origine de l'augmentation des initiatives portuaires vertes et du développement d'infrastructures respectueuses de l'environnement.

Par exemple, en mai 2023, l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) a lancé une initiative de collaboration verte pour renforcer son engagement à limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime, tout en aidant les décideurs à intégrer de nouvelles pratiques et technologies maritimes plus propres. L'adoption massive de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydroélectrique, par les installations et les équipements des ports d'électricité et la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles stimuleront également le développement de l'industrie.

L'augmentation des investissements en vue d'élargir et de moderniser l'infrastructure des ports maritimes dans le monde entier afin d'accueillir des navires de plus grande taille et d'accroître les capacités de manutention des marchandises augmentera le développement de l'industrie. Par exemple, en décembre 2022, le gouvernement indien a investi environ 25 milliards de dollars dans des améliorations prévues pour stimuler les infrastructures maritimes et portuaires. La construction de terminaux plus grands, de postes d'amarrage plus profonds et d'améliorations des connexions intermodales a également pris beaucoup de terrain ces dernières années.

Le marché des services portuaires maritimes comporte des défis tels que la surcapacité dans les principaux ports, entraînant une congestion, ce qui affecte l'efficacité et les délais d'exécution pour les navires. Les ralentissements économiques et les fluctuations des volumes du commerce mondial peuvent réduire l'activité maritime et les recettes portuaires. Le fardeau de la conformité réglementaire, en particulier avec les normes environnementales et les règlements de sécurité, augmente les coûts opérationnels. Des investissements limités dans la modernisation et la modernisation des infrastructures peuvent nuire à la capacité et à la compétitivité des ports. En outre, les tensions géopolitiques et les conflits commerciaux risquent de perturber les routes maritimes internationales et les opérations portuaires. La navigation de ces pièges nécessite des stratégies d'adaptation, de l'innovation technologique et des efforts de collaboration pour soutenir la croissance et la résilience sur le marché.

Marché des services portuaires maritimes Tendances

Les investissements dans l'infrastructure portuaire et les améliorations technologiques, telles que l'automatisation et la numérisation, améliorent l'efficacité opérationnelle et la compétitivité. Le développement de terminaux spécialisés pour la manutention de marchandises en vrac et liquides répond aux besoins spécifiques de l'industrie. L'adoption croissante de technologies telles que l'analyse des mégadonnées, la maintenance prédictive axée sur l'IA et la chaîne de blocs pour des transactions sécurisées permet d'accroître l'efficacité, d'optimiser la logistique et d'améliorer les processus décisionnels.

En avril 2023, A*STAR a créé un nouveau centre de numérisation maritime avec un programme de recherche phare pour le déploiement des technologies de l'IA dans le secteur maritime. La multiplication de ces initiatives contribuera au développement du marché. En outre, les initiatives stratégiques visant à améliorer la connectivité des ports avec les réseaux de transport intérieur et à promouvoir des pratiques durables favorisent la croissance du marché. Ces facteurs appuient collectivement l'expansion et la modernisation des services portuaires maritimes à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des services portuaires maritimes

Basé sur les services, le marché est divisé en la manutention des conteneurs, la réparation et l'entretien des navires, la navigation, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, mécanique et électrique, et autres. Le segment des services de manutention des conteneurs représentait environ 30 % de la part du marché en 2023 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La conteneurisation dans l'expédition offre des avantages dans la normalisation, la facilité de manutention ainsi que la capacité d'accommoder différents types de fret.

Plusieurs industries préfèrent les expéditions conteneurisées aux marchandises en vrac pour une meilleure protection, une réduction du pilferage et un suivi plus facile. Ainsi, en novembre 2023, Swissport, une société suisse de services aériens, a étendu sa présence en Australie en introduisant des services de manutention de fret à l'aéroport de Sydney. La robuste nécessité d'un transport intermodal pour le transfert sans heurt de conteneurs entre différents modes de navires, trains et camions contribuera davantage à la croissance du marché.

Selon le port, le marché des services portuaires maritimes est classé dans la catégorie des ports conteneurisés, des ports de vrac, des ports de vrac et des ports polyvalents. Le segment des ports de fret en vrac devrait contenir environ 31 milliards de dollars des États-Unis d'ici 2032. La croissance peut être attribuée à l'adoption croissante de systèmes d'automatisation, d'IA, de capteurs IoT et d'analyse de données dans les ports de fret en vrac pour optimiser la manutention, le stockage et la logistique des marchandises.

L'accent étant de plus en plus mis sur la durabilité environnementale, les ports de fret en vrac appliquent de plus en plus des mesures respectueuses de l'environnement, comme la réduction des émissions en utilisant des combustibles plus propres pour une gestion efficace des déchets. En novembre 2023, Misje Rederi, armateur norvégien, a lancé Misje Flora, son quatrième vraquier hybride écologique. L'expansion des investissements dans les infrastructures s'avérera également favorable à l'expansion du segment.

L'Asie-Pacifique connaît une croissance du marché des services portuaires maritimes. La région représentait une part de marché de plus de 40 % en 2023 et devrait enregistrer une croissance importante au cours de la période de prévision. Étant donné que de nombreux ports font l'objet d'améliorations importantes pour accommoder les navires de plus grande taille et gérer des volumes de plus en plus importants, il est de plus en plus nécessaire d'approfondir les voies, d'élargir les terminaux de conteneurs et d'investir dans des équipements de manutention perfectionnés pour améliorer l'efficacité et la capacité. L'accent mis sur l'amélioration de la connectivité entre les ports et les réseaux de transport intérieur favorisera également la croissance du marché.

L'expansion des accords commerciaux internationaux et des partenariats propulse le marché des services portuaires maritimes en Amérique du Nord. Des accords commerciaux comme l'Accord entre les États-Unis et le Mexique et le Canada (USMCA) facilitent l'augmentation des volumes commerciaux et des flux de marchandises entre les pays d'Amérique du Nord. Les ports de la côte ouest, de la côte est et de la côte du Golfe bénéficient d'une meilleure connectivité et d'une plus grande efficacité logistique, ce qui permet d'accueillir de plus grands navires et de divers types de marchandises.

Le marché européen des services portuaires maritimes est déterminé par l'importance croissante accordée aux pratiques durables et à la gérance de l'environnement. Les ports de la région adoptent de plus en plus des initiatives écologiques visant à réduire les émissions de carbone, à améliorer la qualité de l'air et de l'eau et à minimiser l'impact environnemental. Les investissements dans des technologies respectueuses de l'environnement, telles que l'énergie à terre pour les navires, les installations de bunkering du GNL et les systèmes de gestion des déchets, améliorent les compétences en matière de durabilité portuaire. Les cadres réglementaires visant à promouvoir des carburants moins polluants et les objectifs de réduction des émissions favorisent l'adoption de technologies et de pratiques vertes. Ces efforts assurent le respect de normes environnementales rigoureuses et renforcent la compétitivité et l'attractivité des ports pour les compagnies maritimes et les propriétaires de fret soucieux de l'environnement.

Part du marché des services portuaires maritimes

AP Moller Maersk et DP World Limited dominent le marché avec une part de marché d'environ 7%. Les principaux acteurs déploient diverses stratégies pour gagner et augmenter leur part de marché. Les initiatives de modernisation, comme la mise en oeuvre de technologies de pointe telles que les solutions portuaires intelligentes, l'automatisation et l'analyse des données, améliorent l'efficacité opérationnelle et attirent les compagnies maritimes et les partenaires logistiques.

Les entreprises s'emploient à fournir des services à valeur ajoutée, notamment des solutions logistiques complètes, des procédures douanières simplifiées et une connectivité intermodale efficace avec les réseaux ferroviaires et routiers. Les collaborations stratégiques et les alliances avec les principaux acteurs de l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement permettent aux ports d'offrir des services intégrés, captant une plus grande part de la chaîne de valeur logistique.

Compagnies du marché des services portuaires maritimes

Les principaux acteurs du secteur des services portuaires maritimes sont :

• AP Moller Maersk
• Marchandises de Chine Port
• DP World Limited
• Hamburger
• Ports Hutchison
• Services de terminaux de conteneurs internationaux
• PSA internationaux relatifs
• Tianjin Port Development Holdings Ltd.
• Solutions et services d'expédition Ltd.
• CarboShield Inc.

Nouvelles de l'industrie des services portuaires maritimes

• En novembre 2023, ONE lance son nouveau service d'Amérique du Nord de l'Ouest (WIN) qui relie l'Inde à la côte Est des États-Unis. Le nouveau service WIN offre une route hebdomadaire de Hazira, Nhava Sheva, Mundra à New York, Norfolk, Savannah, Charleston.
• En avril 2023, A.P. Moller-Maersk (Maersk) a conclu un protocole d'entente avec le Groupe portuaire international de Shanghai sur la coopération stratégique pour le projet de combustible marin au méthanol de Shanghai pour l'exploration des opérations de bunkering à base de carburant au méthanol vert.

Le rapport d'étude de marché des services portuaires maritimes couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Manipulation des conteneurs
• Réparation et entretien des navires
• Navigation
• Chaîne d'approvisionnement & logistique
• Mécanique et électrique
• Autres

Marché, par port

• Port de conteneurs
  • Manipulation des conteneurs
  • Réparation et entretien des navires
  • Navigation
  • Chaîne d'approvisionnement & logistique
  • Mécanique et électrique
  • Autres
• Port de chargement en vrac
  • Manipulation des conteneurs
  • Réparation et entretien des navires
  • Navigation
  • Chaîne d'approvisionnement & logistique
  • Mécanique et électrique
  • Autres
• Briser le port en vrac
  • Manipulation des conteneurs
  • Réparation et entretien des navires
  • Navigation
  • Chaîne d'approvisionnement & logistique
  • Mécanique et électrique
  • Autres
• Port polyvalent
  • Manipulation des conteneurs
  • Réparation et entretien des navires
  • Navigation
  • Chaîne d'approvisionnement & logistique
  • Mécanique et électrique
  • Autres

Marché, par utilisateur final

• Compagnies maritimes
• Ports et terminaux
• Propriétaires de fret
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l'APAC
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste du LATAM
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA