Boîte de vitesses marine Taille du marché

Boîte de vitesses marine La taille du marché a été évaluée à 6,8 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % entre 2024 et 2032. La demande croissante de nouveaux navires et la croissance du secteur mondial de la construction navale stimulent la croissance du marché. Chaque nouveau navire nécessite une boîte de vitesses maritime pour fonctionner. La demande de boîtes de vitesses augmente avec l'industrie croissante de la construction navale dans le monde. Cela est particulièrement vrai pour les grands secteurs, tels que les cargos et les pétroliers, qui dépendent considérablement de ces engins pour la propulsion.

Les étapes vers des navires plus gros et plus compliqués augmentent la demande de boîtes de vitesses. Ces navires nécessitent des engins plus puissants et complexes pour gérer les exigences croissantes de charge et de maniabilité. Les boîtes de vitesses ont tendance à s'user et doivent être remplacées même avec un entretien adéquat. Une flotte montante signifie un plus grand bassin de navires qui finiront par nécessiter des boîtes de vitesses de remplacement, ce qui se traduira par un marché postérieur stable pour les fabricants d'engins marins.

Par exemple, en janvier 2024, la National Maritime Foundation a publié des données indiquant qu'en 2022, la Chine commandait 47 % de l'industrie mondiale de la construction navale, qui a augmenté de 15,5% au cours de la seule année. Le rapport souligne également la croissance de l'Inde et les initiatives en faveur du secteur de la construction navale. Il a également révélé que plus de 50 % de la flotte navale mondiale, tant en nombre qu'en tonnage brut, a plus de 15 ans, avec près de 35 % de plus que le mark de 20 ans. Cela démontre le besoin croissant de boîtes de vitesses marines, ce qui alimente la croissance du marché.

L'expansion du tourisme maritime et des activités de loisirs stimule la croissance du marché. La popularité croissante des croisières, yachts et autres Bateaux de plaisance nécessite des vaisseaux plus grands et plus riches en caractéristiques. Ces navires plus gros nécessitent des moteurs plus puissants pour atteindre les vitesses de croisière nécessaires. Les moteurs plus grands nécessitent des boîtes de vitesses plus robustes pour permettre un couple et une puissance plus élevés. Ces engins sont plus sophistiqués et nécessitent une grande ingénierie que ceux utilisés dans les petits navires.

Le secteur des croisières, en particulier, est en concurrence en fournissant des commodités plus somptueuses et une variété d'activités à bord. Certains méga-navires peuvent avoir des toboggans, des murs d'escalade et même des circuits de kart. Toutes ces caractéristiques exercent une pression supplémentaire sur le système de propulsion, ce qui nécessite des boîtes de vitesses capables de gérer correctement les charges changeantes tout en assurant un bon fonctionnement pour le confort des passagers.

Les coûts initiaux élevés des boîtes de vitesses maritimes constituent un défi majeur, ce qui entrave leur croissance. Les projets de construction navale sont d'énormes entreprises disposant de ressources limitées. Une boîte de vitesses à prix élevé peut considérablement réduire l'ensemble du budget, obligeant les constructeurs à prendre des décisions difficiles. Pour les petits navires, comme les bateaux de pêche ou les traversiers, le coût initial élevé d'une boîte de vitesses maritime peut être particulièrement problématique.

La boîte de vitesses représente un pourcentage beaucoup plus élevé du coût total du projet dans les grands navires. Cela peut leur permettre de choisir des engins moins puissants ou même utilisés, ce qui réduit la performance et l'efficacité totales du navire. Contrairement à d'autres composants marins, les boîtes de vitesses peuvent ne pas toujours bénéficier d'économies d'échelle. Bien que les boîtes de vitesses plus grandes pour les méganavires puissent subir des réductions de coûts en raison de l'augmentation du volume de production, la gamme de tailles et d'adaptations requises pour différents types de navires pourrait nuire à l'efficacité de fabrication à grande échelle.

Tendances du marché des boîtes de vitesses marines

La boîte de vitesses maritime connaît d'importants progrès technologiques. De nouveaux matériaux, lubrifiants et conceptions de boîtes de vitesses augmentent considérablement l'efficacité. Il en résulte également une diminution de l'utilisation de carburant pour les navires, ce qui représente un gain important compte tenu du coût croissant du carburant et des lois plus sévères sur l'environnement. Des boîtes de vitesses plus économes en carburant peuvent réduire considérablement les dépenses opérationnelles d'un navire au fil du temps, ce qui en fait un investissement souhaitable pour les constructeurs de navires.

Les progrès dans la conception des engrenages, les systèmes de lubrification et les technologies de contrôle se traduisent par des boîtes de vitesses offrant un meilleur transfert de puissance, un fonctionnement plus fluide et une plus grande réactivité. Cela est en corrélation avec l'amélioration des performances globales des navires, y compris l'augmentation des vitesses de croisière, l'augmentation de la capacité de remorquage et l'amélioration de l'agilité, en particulier pour les manœuvres difficiles dans les ports encombrés dans des conditions défavorables.

Par exemple, en septembre 2022, Caterpillar Marine a lancé deux nouvelles solutions, les solutions Cat MPC100 et MPC300. Ces systèmes assurent un contrôle fiable et précis des moteurs et des transmissions, même dans les environnements marins difficiles. Ils offrent des leviers de commande ergonomiques avec des sommets personnalisables à combiner avec des intérieurs de yacht, des capacités d'intégration étendues pour contrôler d'autres systèmes de yachts tels que les écrans, et une redondance intégrée et un contrôle de sauvegarde pour assurer un fonctionnement ininterrompu.

Analyse du marché des boîtes de vitesses marines

Selon le nombre de moteurs, le marché est divisé en un seul moteur et en deux moteurs. Le segment monomoteur représentait une part de marché de plus de 68 % en 2023 et devrait dépasser 7,4 milliards de dollars en 2032. Les installations monomoteurs sont naturellement plus simples et moins coûteuses que les conceptions multimoteurs. Cela se traduit par des coûts initiaux moins élevés pour les constructeurs de navires, en particulier pour les petits et moyens bateaux dont le budget est plus serré. Un système complexe avec de nombreux moteurs et boîtes de vitesses est plus difficile à entretenir et à résoudre qu'une seule combinaison de moteurs et de boîtes de vitesses.

Cela réduit les temps d'arrêt d'entretien et les dépenses connexes pour les exploitants de navires. Les progrès de la technologie des moteurs ont abouti à la création de moteurs uniques puissants et efficaces capables de propulser une grande variété de bateaux, y compris des bateaux de pêche, des traversiers, des barges et même des cargos plus petits. Dans de nombreuses circonstances, un seul moteur bien optimisé peut produire une économie de carburant plus élevée qu'une configuration multimoteur.

Selon le type, le marché des boîtes de vitesses marines est classé en hélical, biseau, éperon, ver et autres. Le segment hélicoïdal représentait environ 42 % de la part de marché en 2023. Les engrenages hélicoïdaux contiennent des dents inclinées à mailles progressives, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et plus silencieux que les autres types de boîtes de vitesses, comme les engrenages d'épis. Cela entraîne moins de bruit et de vibrations à bord du navire, améliorant le confort des passagers et de l'équipage, en particulier sur les navires de croisière et les traversiers.

Les dents inclinées des engrenages hélicoïdaux offrent une zone de contact plus large que les engrenages d'impulsions, ce qui permet d'accroître l'efficacité et d'améliorer le transfert de puissance, ce qui réduit la perte d'énergie sous forme de chaleur pendant le fonctionnement. Cela entraîne une réduction de l'utilisation du carburant et des dépenses d'exploitation pour les propriétaires de navires. La conception des engrenages hélicoïdaux peut résister à des niveaux de couple plus élevés que d'autres types de engrenages tels que les engrenages biseautés. C'est essentiel pour les applications maritimes, où les boîtes de vitesses doivent gérer la puissance de sortie élevée des énormes moteurs de navires.

L'Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide du marché mondial des boîtes de vitesses marines, avec une part importante d'environ 44 % en 2023. L'Europe dispose d'une grande flotte de cargos, de lignes de croisière, de ferries et de bateaux de loisirs. Cette flotte nécessite un entretien continu, le remplacement des boîtes de vitesses à mesure qu'elles approchent de la fin de leur vie, et des composants de réparation, ce qui entraîne une augmentation de la demande dans l'industrie de l'après-vente. De plus, le secteur de la navigation de plaisance en Europe ne cesse de croître, en raison de l'augmentation des revenus disponibles et de l'intérêt croissant pour les activités de loisirs nautiques. Il en résulte un besoin de boîtes de vitesses modernes pour yachts, bateaux de pêche, embarcations particulières, et autres bateaux de loisirs.

Les États-Unis ont un secteur de la construction navale solide, particulièrement pour les bateaux militaires, les navires de soutien en mer et les grands navires de croisière. Cette solide base de construction navale intérieure entraîne un besoin constant de boîtes de vitesses maritimes. La marine américaine privilégie l'utilisation d'une flotte robuste et technologiquement sophistiquée. Cette croissance et modernisation navales continues crée une demande de boîtes de vitesses marines fiables et performantes pour de nouveaux navires et d'améliorations aux navires existants. De plus, la croissance du secteur de l'énergie éolienne en mer aux États-Unis crée une nouvelle demande d'engins marins spécialisés pour les navires de service et les installations d'éoliennes.

Le marché des boîtes de vitesses APAC est un hub de la construction navale, avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon à l'avant-garde. Ce secteur prospère de la construction navale a entraîné une demande importante de boîtes de vitesses pour la construction de nouveaux navires. La région de l'APAC participe activement au commerce maritime mondial. L'expansion du commerce maritime nécessite une flotte plus grande et plus efficace, ce qui accroît la demande de boîtes de vitesses maritimes. Parallèlement, de nombreux gouvernements de l'APAC encouragent activement la croissance de leur industrie maritime locale par le biais de subventions et de dépenses d'infrastructure.

Les pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, connaissent une forte croissance du marché des boîtes de vitesses marines. Les fabricants européens sont à la pointe de la technologie des boîtes de vitesses marines. Ils se développent continuellement pour fournir des boîtes de vitesses plus efficaces, fiables et légères afin de répondre aux exigences changeantes de l'industrie de la construction navale. En outre, des règles environnementales strictes en Europe régissant les émissions et l'économie de carburant poussent la demande de boîtes de vitesses sophistiquées. En outre, les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, sont témoins d'activités d'exploration en mer Rouge, dans le golfe Arabique et au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, ce qui crée une demande de boîtes de vitesses pour les navires de soutien en mer et les plates-formes de forage.

Boîte de vitesses marine Part de marché

ZF Friedrichshafen AG, Rexroth (Bosch Group) et Rolls-Royce Power Systems AG détiennent une part significative de plus de 17% dans l'industrie des boîtes de vitesses marines, Rexroth investit dans la recherche et le développement pour innover et améliorer continuellement ses offres de boîtes de vitesses marines. Ils développent des solutions de boîtes de vitesses avec une capacité de couple plus élevée, une efficacité accrue et des niveaux de bruit et de vibrations réduits, répondant aux besoins changeants de leurs clients.

ZF Friedrichshafen AG se concentre sur des segments de marché spécifiques au sein de l'industrie maritime, y compris la navigation commerciale, les navires en mer et les applications navales. Ils développent des solutions de boîtes de vitesses personnalisées qui répondent aux exigences uniques et aux défis opérationnels des clients dans chaque segment.

Sociétés du marché des boîtes de vitesses marines

Les principales entreprises de l'industrie des boîtes de vitesses marines sont :

• Boulangerie Hughes
• Dana Incorporée
• Renk AG
• Rexroth (Groupe de Bosch)
• Rolls-Royce Power Systems AG
• Société Wärtsilä
• ZF Friedrichshafen AG

Nouvelles de l'industrie des boîtes de vitesses marines

• En mai 2024, Horsburgh & Scott a lancé une nouvelle division de solutions d'engrenages maritimes industriels. Cette division s'attachera à fournir des services de réparation, d'ingénierie et de fabrication spécialisés pour les roulements à film liquide utilisés dans les applications maritimes commerciales et industrielles. Il offre un soutien technique 24/7, des réparations d'urgence rapides, des capacités d'inspection et d'évaluation complètes, des mises à niveau et des mises à niveau de roulements, un soutien de service sur le terrain, des systèmes auxiliaires et la surveillance de l'état.
• En mars 2024, Twin Disc, Inc. a signé un accord définitif en vue d'acquérir Katsa Oy, un fabricant européen de composants de transmission de puissance et de boîtes de vitesses de haute qualité, dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 21 millions d'euros (environ 23 millions de dollars). L'acquisition a permis à Twin Disc de s'étendre aux nouveaux marchés européens tout en générant des opportunités de vente croisée grâce à la clientèle existante de Katsa.

Le rapport d'étude de marché de la boîte de vitesses maritime couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliard USD) et d'expéditions (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, selon le nombre de moteurs

• Moteur simple
• Double moteur

Marché, par Demande

• Navires commerciaux
• Navires navals
  • Navires de guerre
  • Sous-marins
• Bateaux de plaisance
  • Yachts
  • Voiliers
  • Bateaux à moteur
• Bateaux de pêche
• Navires de soutien en mer
• Autres (Ferries, navires à passagers, etc.)

Marché, par Composante

• Arbre d'entrée
• Arbre de sortie
• Équipement
• Embrayage
• Roulements
• Autres

Marché, par Système de propulsion

• Boîtes de vitesses marines intérieures
• Boîtes de vitesses marines extérieures

Marché, par type

• Hélicum
• Couvercle
• Épur
• Vers
• Autres

Marché, par Chaîne de vente

• OEM
  • Moteur simple
  • Double moteur
• Après-vente
  • Moteur simple
  • Double moteur

Marché, par Type de produit

• Boîtes de vitesses de réduction
• Boîtes de vitesses inversées
• Boîtes de vitesses hybrides
• Boîtes de vitesses planétaires

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA