Taille du marché des fils et câbles basse tension, tendances de croissance 2025-2034

Taille du marché des fils et câbles basse tension

Le marché mondial des fils et câbles basse tension était évalué à 145,7 milliards de dollars en 2024 et devrait s'inscrire à un TCAC de 7,2 % entre 2025 et 2034, en raison du développement du financement pour des projets de villes intelligentes. L'urbanisation et l'industrialisation continues jouent un rôle vital dans l'accroissement du déploiement des produits dans les pays en développement. Selon Statista, au cours de la dernière décennie, l'Inde a connu une croissance de 4 % de la délocalisation urbaine, ce qui a permis d'accroître la demande d'énergie dans les villes et ainsi de favoriser les perspectives d'affaires.

Les câbles de commande et les câbles de communication connaissent une forte augmentation de leur demande en raison de l'automatisation croissante dans l'ensemble des industries. Les industries intègrent la robotique, l'IoT et d'autres technologies numériques dans leurs processus pour réduire le temps opérationnel et augmenter la productivité, ce qui favorise la croissance du marché.

Marché des fils et câbles à basse tension Tendances

• L'accent mis de plus en plus sur la sécurité, l'efficacité énergétique et les systèmes électriques modernisés renforce les statistiques de l'industrie de la construction, ce qui alimente à son tour la croissance de l'industrie des câbles et des fils basse tension. Aux États-Unis, l'industrie de la construction emploie plus de 8 millions de personnes d'ici 2023 et est l'un des principaux contributeurs au PIB du pays, contribuant également à la croissance de l'industrie du câble et du câble.
• De récentes innovations ont stimulé la croissance de la demande de nouveaux câbles sans halogène, à faible fumée et résistant au feu. Ces câbles sont considérés comme de nouvelles normes mondiales en matière de sécurité incendie parce qu'ils sont spécialement conçus pour protéger les bâtiments, les transports, les infrastructures essentielles et d'autres systèmes en réduisant au minimum les émissions de fumées nocives et d'autres gaz. Les normes de sécurité croissantes concernant l'utilisation des câbles dans les milieux résidentiel, commercial et industriel sont à l'origine de cette évolution.
• L'augmentation de la population mondiale a amplifié les besoins en électricité de la fabrication, des boissons, des industries alimentaires et bien d'autres. Cela accroît la nécessité d'élargir les installations de production d'électricité. Depuis 1950, la population indienne a augmenté de plus d'un milliard, ce qui a décuplé la demande d'énergie, ce qui a contraint les gouvernements à investir dans la production d'électricité.
• En outre, le secteur résidentiel a connu une expansion remarquable au cours des dernières années en raison de l'augmentation de la population dans toutes les régions, qui a conduit à un déploiement accru des produits.
• Industries Oil & Gas, Manufacturing et d'autres intègrent des systèmes électriques modernes, qui propulsent la nécessité de câbles à basse tension très durables, sûrs et fiables. L'AIE signale que les investissements pétroliers et gaziers en amont à travers le monde ont connu une augmentation annuelle de 9 % en 2023, dont une somme importante est consacrée au développement des infrastructures.

Analyse du marché des fils et câbles basse tension

• En 2022, 2023 et 2024, l'industrie du fil et du câble à basse tension était évaluée à 118 milliards de dollars, 131 milliards et 145,7 milliards respectivement.
• Investissements dans des projets avancés réseaux intelligents et les ressources énergétiques distribuées partout dans le monde contribueront à la croissance du marché du câble électrique, qui devrait dépasser 175 milliards de dollars d'ici 2034. Selon le rapport de l'AIE, les dépenses mondiales de 2022 pour les réseaux électriques ont dépassé 330 milliards de dollars, dont un cinquième a été consacré aux technologies numériques, y compris les systèmes de réseaux intelligents.
• Le signal et les câbles de commande détiennent environ 13% de la faible tension marché du fil et du câble en 2024, en raison du déploiement croissant de systèmes de construction intelligents, y compris CVC, câblage et lumières dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Les constructeurs intègrent l'automatisation et l'IoT dans les unités essentielles du bâtiment qui alimentent à leur tour la pénétration du produit.
• L'industrie du câble à fibre optique devrait atteindre plus de 22 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'afflux de fonds vers le déploiement de réseaux 5g à travers le monde. Selon le rapport publié par 5G Americas, plus de 2 milliards de connexions 5G ont été notées au premier trimestre de 2024, ce qui devrait encore augmenter au cours des prochaines années.

• D'après les applications, les applications de services publics représentaient plus de 27 % du marché des fils et câbles à basse tension en 2024 et devraient connaître une croissance importante au cours des prochaines années.
• Les services publics passent à l'énergie solaire et éolienne, ce qui les oblige à utiliser davantage des câbles d'énergie fiables pour l'intégration du réseau. L'énergie solaire a généré plus de 11 % de la production totale d'électricité en Europe en 2024, ce qui démontre la nécessité d'augmenter les câbles électriques à mesure que ce secteur se développe.
• L'automatisation proliférante et le développement des véhicules ont augmenté la valeur marchande des applications automobiles à plus de 14 milliards USD en 2024. En outre, le monde a connu une augmentation considérable des ventes d'automobiles au cours des dernières années, ce qui a alimenté la croissance du secteur.
• L'augmentation du revenu disponible et l'adoption progressive de l'électronique grand public, y compris les téléphones intelligents, les ordinateurs et d'autres, ont accru le paysage des affaires. Les consommateurs du monde entier ont investi plus de 4,6 billions de dollars au cours de la dernière décennie dans l'industrie du téléphone intelligent, ce qui signifie la croissance rapide du marché, qui vient compléter la croissance de l'industrie du câble et des fils à basse tension.

• Le marché américain des fils et câbles à basse tension était évalué à 13,1 milliards de dollars, 13,9 milliards de dollars et 15 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Dans toute l'Amérique du Nord, le gouvernement investit continuellement dans la modernisation des infrastructures électriques vieillissantes, ce qui stimule la demande de câbles de VL. Le gouvernement américain a indiqué qu'il avait investi plus de 2 milliards de dollars dans la modernisation du réseau en 2024 pour répondre aux besoins énergétiques, ce qui augmentera encore la demande de produits.
• Le marché européen représente plus de 13 % des parts en 2024, sous l'impulsion d'initiatives telles que les objectifs du pacte vert et les objectifs Net Zero qui stimulent la demande de réseaux d'énergie renouvelables. Cela oblige en outre les services publics à intégrer une infrastructure de câblage sûre et fiable à travers le réseau, ce qui stimule le marché des câbles et des câbles à travers la région.
• D'ici 2034, le marché des fils et câbles basse tension pour l'Asie-Pacifique devrait dépasser 206 milliards de dollars. La Chine conduit l'industrie, soutenue par les politiques gouvernementales visant à développer un réseau de recharge de véhicules électriques (EV) à l'échelle nationale. Selon EVCIPA, le pays a installé plus de 4 millions de points de recharge en 2024 pour soutenir l'adoption croissante de véhicules électriques, alimentant ainsi la demande de fils et de câbles.
• Le marché des fils et câbles basse tension au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître de plus de 6 % d'ici 2034, en raison d'investissements à grande échelle dans les infrastructures commerciales dans des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres pays. Par exemple, le gouvernement d'Abou Dhabi a annoncé un investissement de 18 milliards de dollars pour plus de 140 projets d'infrastructure commerciale pour l'éducation, le tourisme et d'autres.

Part du marché des fils et câbles basse tension

Dans l'industrie mondiale du fil et du câble basse tension, Prysmian Group facilite une part de marché importante en raison de ses réseaux mondiaux, de ses capacités de fabrication et de l'innovation de ses produits. La vaste gamme de portefeuilles de l'entreprise pour la distribution d'énergie, l'infrastructure et même les applications industrielles.

L'engagement de Prysmian en faveur du développement durable ainsi que de la haute performance et de la conformité réglementaire accroît son avantage concurrentiel. De plus, des investissements avancés et soutenus dans la recherche et le développement ainsi qu'un réseau de distribution fiable permettent à l'entreprise de rester compétitive dans le segment à basse tension.

Aux côtés de Prysmian Group, les six autres sociétés opérant sur le marché des fils et câbles basse tension sont Nexans, Sumitomo Electric Industries, NKT A/S, Belden, Elsewedy Electric et KEI Industries Limited. Alors que Nexans occupe une position remarquable dans la région européenne en fournissant des solutions à basse tension avancées, Sumitomo Electric a une présence majeure dans l'approvisionnement en câble dans la région Asie-Pacifique.

Cependant, Belden est un fournisseur important de câbles industriels et de réseaux. Au Moyen-Orient et en Afrique, Elsewedy Electric occupe une position de premier plan sur le marché, tandis que KEI Industries est devenue un important contributeur sur le marché indien de l'infrastructure électrique.

Sociétés du marché du fil et du câble à basse tension

• Nexans émergent parmi les leaders dans la fabrication de fils basse tension et de produits de câbles pour l'énergie, les télécommunications et les applications industrielles. En mars 2023, Nexans a libéré des câbles à basse tension ENERGEX pour une utilisation industrielle qui sont équipés de dispositifs anti-incendie améliorés. La société est très proactive en se concentrant sur la durabilité et la numérisation en se concentrant sur la production de câbles pour les systèmes d'alimentation et de communication dans le monde entier.
• Sumitomo Electric Industries Ltd. est un acteur du marché établi dans le segment Asie-Pacifique en raison de sa gamme importante d'offres, y compris les câbles de communication, d'électricité et industriels. En outre, l'entreprise investit dans les nouveaux produits innovants pour renforcer davantage son portefeuille de marques.
• NKT se concentre sur le développement et la production de câbles et de fils basse tension pour les industries de l'énergie et des télécommunications. Leurs solutions énergétiques innovantes incluent des câbles de distribution d'électricité adaptés à des segments de marché spécifiques.
• Belden se concentre sur la mise en réseau et l'automatisation industrielle, donc fabrique des câbles industriels et de réseau dans le segment basse tension. L'entreprise est bien connue sur les marchés mondiaux et participe activement à l'infrastructure des centres de données et des projets d'automatisation avancés, y compris au Cabinet des ministres de la Fédération de Russie.
• Elsewedy Electric se concentre sur la fourniture de câbles basse tension au Moyen-Orient et en Afrique. La société fabrique des câbles d'instrumentation électriques, de contrôle et polyvalents pour diverses industries, et participe également à des projets locaux d'infrastructure de développement énergétique. Elsewedy Electric a remporté un contrat en août 2023 pour une valeur de USD 300 millions, concernant la livraison de câbles électriques à l'Arabie Saoudite.
• KEI Industries Limited traite de la production et de la distribution de câbles et de fils basse tension utilisés dans la distribution d'électricité, les activités industrielles et d'autres activités d'infrastructure de construction. L'entreprise a son siège social en Inde et dispose d'un vaste réseau de clients répartis dans d'autres pays. En octobre 2024, KEI Industries a achevé la construction de nouveaux bâtiments pour les usines Chinchpada et Pathredi, afin d'augmenter la production de câbles.

Nouvelles de l'industrie des fils et câbles à basse tension :

• En janvier 2025, Sumitomo Electric a présenté ses câbles Thunderbolt 5 à Integrated Systems Europe (ISE) 2025. L'entreprise a l'intention de souligner comment ces câbles peuvent aider à transférer les données plus efficacement dans les technologies modernes de l'audiovisuel et de l'informatique. Les câbles Thunderbolt 5 offrent également une portée et des performances accrues afin que l'utilisateur puisse profiter pleinement des technologies de next-gen dans l'industrie en développement rapide.
• En octobre 2024, Alfanar a remporté des contrats avec la Saudi Electricity Company (SEC) pour améliorer l'infrastructure électrique de l'Arabie saoudite pour 5,3 milliards USD. Les accords comprennent des sous-stations, des lignes de transport et des composantes de réseau intelligent pour faciliter la transition énergétique du pays. Tous ceux-ci couplés à Alfanar de compétences en puissance et l'automatisation fait de lui un acteur clé dans l'industrie de l'électricité saoudienne.
• En février 2024, les nouveaux câbles du stade Plenum, les câbles de contrôle d'accès et le LioN-X IO-Link Le Hub de Lumberg Automation est sorti avec la Console Horizon de Belden, le logiciel Hirschmann Industrial HiVision, les commutateurs gérés BXP et les mises à niveau du système de connectivité REVConnect. Avec ces innovations, Belden a également publié de nouvelles consoles et commutateurs gérés. Les nouvelles consoles et les commutateurs gérés permettent d'accroître la sécurité et d'automatiser la transmission des données en temps réel. Les solutions d'infrastructure améliorées de Belden visent à améliorer la productivité et la fiabilité des réseaux dans les industries manufacturières, énergétiques et de transport.
• En octobre 2024, KEI Les industries ont réalisé une expansion des friches dans leurs usines Chinchpada et Pathredi pour améliorer la capacité de fabrication des câbles. L'usine Chinchpada est maintenant orientée vers l'augmentation de la production de fils et de câbles, tandis que l'usine Pathredi augmente la production de câbles à basse tension. Au cours de la première moitié de l'exercice 25, les industries de KEI ont dépensé 96,1 millions de dollars et prévoient d'accroître encore leur capacité grâce à un nouvel investissement en terrain vert à Sanand, au Gujarat. Cette étape permettra de répondre aux besoins croissants du marché en produits câblés de qualité.
• En août 2023, l'unité saoudienne d'Elsewedy Electric a contribué à la fourniture de câbles à basse et moyenne tension pour les travaux de télécommunications dans les tunnels de 28 km de la ville verticale de The Line, dans le cadre du projet saoudien de 500 milliards de dollars NEOM. L'architecture de style Meccano de NEOM appréciera le déplacement de 9 millions de résidents tout en maintenant l'équilibre écologique en s'appuyant entièrement sur l'hydrogène, l'énergie solaire et éolienne.

Ce rapport d'étude de marché sur les fils et les câbles basse tension comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Câbles coaxiaux/fils électroniques
• Câbles en fibre optique
• Câbles d'alimentation
• Signal & Contrôle Câble
• Câbles de télécommunications et de données

Marché, par demande

• Alimentation et boissons
• Automobile
• Manipulation/logistique du matériel
• Loisirs
• Services publics
• Chemins de fer
• Électronique grand public
• Construction d'infrastructures
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Belgique
  • Italie
  • Espagne
  • Suède
  • Danemark
  • Belgique
  • Allemagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
  • Espagne
  • Nouvelle-Zélande
  • Malaisie
  • Thaïlande
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Iraq
  • Koweït
  • Qatar
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Nigéria
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou