Taille du marché des entraînements basse tension – par plage de puissance, par capacité, par entraînement, par technologie, par système, par application, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Conducteurs basse tension Taille du marché

Le marché mondial des entraînements à basse tension a été estimé à 19,9 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions d'atteindre 29,6 milliards de dollars en 2034, en croissance à un TCAC de 3,9%. La demande continue de systèmes écoénergétiques et les perspectives positives de conservation de l'énergie tout en réduisant la consommation globale favoriseront la dynamique de l'industrie. L'efficacité énergétique des équipements motorisés joue un rôle crucial dans la gestion des capacités globales de manutention des appareils. En outre, les perspectives positives des organismes de réglementation dotés de normes strictes en matière d'efficacité énergétique, associées aux objectifs en matière d'énergies renouvelables, stimuleront la demande de produits.

Par exemple, en avril 2024, l'Union européenne a lancé une révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments visant à décarboniser le parc immobilier régional. L'amendement EU/2024/1275 a fixé les objectifs de décarbonisation des bâtiments d'ici 2050 et réduit les émissions de GES d'au moins 60 % d'ici 2030. En outre, l'organe directeur a précisé ses plans visant à atténuer les émissions principalement dues aux nouvelles constructions et à la transition vers les travaux de rénovation.

Divers pays émergents et développés ont observé une augmentation substantielle de la consommation d'énergie au fil des ans. L'expansion de diverses infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles a entraîné une augmentation substantielle de l'apport énergétique global. En outre, pour relever le défi de la sécurité énergétique, les autorités respectives ont pris des mesures importantes pour renforcer la sécurité énergétique et réduire au minimum les pertes d'énergie.

L'EIE des États-Unis a déclaré dans son examen énergétique de décembre 2024, la consommation globale d'énergie primaire du pays a totalisé plus de 70,34 billions de Btu dans les trois premiers trimestres de 2024. De plus, l'apport énergétique a enregistré une augmentation annuelle totale d'environ 0,6 %, soit plus de 69,9 billions de Btu au cours de la même période en 2023.

Marché des moteurs à basse tension Tendances

Des progrès technologiques rapides pour renforcer les capacités des systèmes de moteurs et d'entraînements AC, DC et servomoteurs dans l'avènement des opérations en expansion de divers systèmes de moteur de taille favoriseront les perspectives de l'industrie. De plus, des fabricants à échelles différentes introduisent de nouveaux produits aux niveaux national, régional et mondial afin d'accroître leur présence dans l'industrie grâce à de nouvelles extensions de portefeuille qui s'étendent à un large éventail de domaines d'application.

Invertek Drives a introduit un complément à sa ligne de basse tension Optidrive Coolvert (HVAC-R) VFD en mars 2024 pour une performance optimisée lors d'un événement en Italie. Les deux nouvelles inclusions offrent une empreinte compacte, des puissances élevées, et ont été conçues pour intégrer de manière transparente à travers les unités de condensation, les pompes à chaleur et les compresseurs BLDC permettant aux OEM d'améliorer les performances du système tout en consommant moins d'espace.

Le marché des entraînements à basse tension devrait connaître une croissance considérable en raison de leurs faibles coûts, de leurs dimensions compactes, de leur disponibilité facile et d'autres avantages qui augmentent la productivité des opérations industrielles. En outre, l'augmentation de la demande de systèmes à haut rendement qui permettront de réaliser d'importantes économies d'énergie dans un contexte de consommation d'énergie en croissance rapide devrait également transformer les tendances de l'industrie.

Selon l'Étude statistique sur l'énergie dans le monde 2024, l'apport énergétique global dans le monde s'est élevé à plus de 619.6 exajoules (Ejs) en 2023 et a occupé la première place dans les pays d'Asie-Pacifique. La valeur de la consommation d'énergie primaire a augmenté de plus de 2 % d'une année sur l'autre par rapport à plus de 607,3 Ejs de l'année dernière.

Analyse du marché à basse tension

• L'industrie mondiale des moteurs basse tension a été évaluée à 19,2 milliards de dollars, 19,9 milliards de dollars et 20,9 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Basé sur la gamme de puissance, l'industrie peut être largement bifurquée en micro et faible.
• Le segment des moteurs à faible puissance doit occuper la première place et dépasser 17,9 milliards de dollars d'ici 2034, grâce à la demande croissante en électronique grand public, en VE et dans divers autres secteurs. De plus, l'intégration continue des lignes de production automatisées et l'augmentation de la demande de dispositifs compacts contribueront à la croissance du segment.
• L'industrie de la microénergie devrait observer un taux de croissance de plus de 3,5 % d'ici 2034 attribuable à la tendance croissante à l'utilisation d'appareils et d'outils médicaux portatifs efficaces et aux progrès continus de la robotique compacte et des technologies portables.
• Sur la base de la qualification, le marché peut être principalement classé dans la catégorie < 2,2 kW, 7,5 kW - < 22 kW, 2,2 - < 7,5 kW, ≥ 110 kW - < 500 kW, ≥ 75 kW - < 110 kW, 22 kW - < 75 kW et ≥ 500 kW. L'industrie des entraînements à basse tension ayant une puissance de 7,5 kW - < 22 kW connaîtra une expansion considérable en raison de l'exigence croissante de solutions d'entraînement haute performance et fiable dans divers bâtiments à échelle couplés à des établissements industriels.
• < 2,2 kW Les moteurs LV gagnent en popularité grâce à l'introduction par les autorités respectives de directives sur la performance énergétique sévère, ainsi qu'à l'adoption d'une automatisation dans un large éventail de verticales industrielles, dont la fabrication, le pétrole et le gaz, l'automobile et les aliments et boissons.
• ≥ 110 kW - segment < 500 kW observera une absorption positive en raison de l'augmentation prouvée de nouvelles installations, des conceptions flexibles, des réglages de fréquence faciles lui permettant de réguler facilement le système. En outre, diverses industries, dont la transformation des aliments, le papier et la pâte à papier, la production d'électricité, le textile et l'automobile, changent d'adoption de mesures éconergétiques qui complètent l'expansion du marché.

• Sur la base de l'entraînement, le marché des entraînements basse tension est trifuré en courant alternatif, en courant continu et en servo. Les Moteurs à courant alternatif Le secteur devrait être le chef de file de l'industrie avec une part de marché importante de plus de 77 % en 2024, tout en augmentant à un TCAC positif jusqu'en 2034. La croissance du segment est attribuée à la tendance croissante des consommateurs à produire de l'énergie propre, associée à des investissements rapides dans des infrastructures électriques de pointe renforçant la sécurité énergétique.
• Disques à courant continu segment devrait observer un taux de croissance de plus de 1,5% d'ici 2034 en raison de l'intégration rapide de la numérisation et de l'Internet des Objets (IoT) dans les appareils couplés à des innovations technologiques régulières et des lancements de produits par les principaux acteurs du secteur. Par exemple, en septembre 2024, ElectroCraft a présenté le nouveau produit de commande de moteur appelé EZ Drive conçu pour les moteurs à courant continu sans brosse couplé avec l'application primaire dans les équipements médicaux et de laboratoire aux opérations industrielles.
• L'afflux croissant d'investissements destinés à stimuler l'automatisation des infrastructures industrielles et la demande croissante de systèmes de contrôle de haute précision ajouteront à la taille du marché servomoteurs Débat. La Fédération internationale de robotique a confirmé en avril 2024 que les entreprises des États-Unis investissaient considérablement dans l'automatisation, avec une installation totale de robots qui a enregistré une augmentation annuelle de 12 % par rapport à l'an dernier, totalisant 44 303 unités en 2023.
• Les entraînements LV standard offrent un contrôle moteur précis à bas prix et sont largement intégrés dans les économies émergentes pour fournir des outils fiables de maintenance prédictive et de surveillance de l'état aux opérations industrielles. En outre, les entreprises ont des perspectives positives de réduire le coût total de la propriété en minimisant les dépenses opérationnelles et en renforçant l'efficacité énergétique.
• Le segment de la régénération devrait observer une expansion substantielle soutenue par l'adoption en cours de technologies de récupération d'énergie pour toutes les opérations avec des décélérations fréquentes. Par exemple, en septembre 2024, la société de technologie de données et d'intelligence artificielle appelée Agmatix a lancé une nouvelle plate-forme agricole régénératrice appelée RegenIQ, qui facilite l'approche axée sur les données pour offrir des pratiques régénératives personnalisées.
• L'exploration des ressources conventionnelles et non conventionnelles ainsi que la disponibilité d'un vaste potentiel inexploité stimuleront les investissements dans le paysage vertical du pétrole et du gaz. Les compagnies d'hydrocarbures produisent et traitent des actifs substantiels avec des solutions d'automatisation avancées. En 2024, Equinor a trouvé une réserve de gaz dans le plateau continental norvégien (NCS) dont la taille est estimée entre 0,3 et 2 millions de mètres cubes standard.
• Le changement de paradigme des politiques réglementaires sévères vers le déploiement de substituts à faible teneur en carbone favorisera le segment de la production d'électricité. En 2024, le gouvernement du Canada a adopté l'Objectif de développement durable (ODD) 7, qui vise le doublement de la part des technologies renouvelables dans la production d'énergie.
• La croissance verticale de l'utilisation finale de l'automobile est largement favorisée par la construction de nouvelles installations de fabrication ainsi que par la demande en VE qui augmente rapidement. À titre de référence, Stellantis a confirmé qu'elle investirait environ 5 milliards de dollars dans son usine de production de Belvidere aux États-Unis pour renforcer les capacités de fabrication et soutenir le remaniement stratégique.

• Le marché américain des entraînements à basse tension devrait traverser 3,9 milliards de dollars d'ici 2034. Les progrès technologiques en cours dans l'infrastructure électrique favoriseront les perspectives de l'industrie. De plus, l'expansion croissante des industries manufacturières et de transformation, conjuguée aux perspectives favorables à l'adoption de solutions de remplacement à faible consommation d'énergie, viendra s'ajouter à la croissance de l'industrie.
• L'Europe LV est le moteur de l'expansion de l'industrie grâce à l'augmentation du nombre de technologies d'énergie propre adoptées au sein de la production d'électricité. Un rapport de l'Institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire, Allemagne, indique que les systèmes d'énergie propre ont contribué à 59,7 % de la production nette d'électricité du pays en 2023.
• Asie Pacifique LV conduit le marché La dynamique est largement modelée par le rythme rapide de l'industrialisation et de l'urbanisation, associé à la progression rapide des modes de consommation d'énergie. Par exemple, le gouvernement australien a lancé un large éventail d'objectifs qui comprennent la réduction des factures d'électricité, la création d'emplois et la réduction des émissions au moyen de technologies énergétiques propres. L'initiative, appelée Powering Australia, vise à réduire les émissions de 43 % d'ici 2030 et à atteindre ainsi la décarbonisation d'ici 2050.
• L'augmentation des investissements dans de nouvelles installations de production de pétrole et de gaz ainsi que des mesures visant à renforcer la sécurité énergétique stimuleront davantage la dynamique de l'industrie du Moyen-Orient et de l'Afrique. Au cours de la première moitié de 2024, Saudi Aramco a contracté environ 25 milliards de dollars pour accroître la capacité de production de gaz naturel et répondre à la demande croissante d'énergie dans le pays.

Part de marché des moteurs à basse tension

Les 6 meilleurs joueurs, soit ABB, Danfoss, Yaskawa Electric, Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens, détiennent plus de 30% de la part de marché. La compétition se caractérise principalement par les progrès technologiques, l'intégration de technologies intelligentes, des conceptions conviviales et la capacité de résister à des environnements robustes, entre autres.

Les principales entreprises ont observé une plus grande acceptation de la part des clients en raison de leurs stratégies de tarification optimisées et d'un service à la clientèle efficace. De plus, le financement continu de projets de grande envergure dans le cadre d'opérations industrielles lourdes nécessitant des solutions d'automatisation dévoilera une nouvelle traction vers les possibilités d'expansion de la concurrence industrielle.

Les entreprises du marché à faible tension

• ABB est devenu l'un des principaux conglomérats de restauration à diverses échelles avec une large gamme de produits et services durables. Le chiffre d'affaires global de l'entreprise en 2024, a dépassé USD 32,8 milliards, observant une augmentation annuelle d'environ 2% par rapport à 2023.
• Schneider Electric fonctionne comme un MNC avec des sites opérationnels partout dans le monde. C'est un fournisseur de solutions commerciales globales de gestion de l'énergie et d'automatisation pour de nombreuses industries. De plus, il dispose d'une offre de longue date de produits connectés intelligents, de logiciels, d'automatisations et de services pour fournir des solutions résistantes et intelligentes.
• Siemens est un fabricant largement établi de lecteurs LV et MV offrant des opérations améliorées avec une empreinte compacte. L'entreprise se concentre sur le développement de produits durables et innovants pour renforcer leur présence. En outre, Siemens a confirmé que ses dépenses totales de R-D s'élevaient à plus de 6,5 milliards de dollars en 2024.

Les principaux acteurs de l'industrie des entraînements basse tension sont:

• ABB
• automatisation de Beckhoff
• Rexroth Bosch
• CG Power et solutions industrielles
• Danfoss
• Eaton
• Emerson électrique
• Fuji Electric
• GE
• Hiconics Eco-énergie Technologie
• Hitachi
• Honeywell International
• Contrôles Johnson
• Mitsubishi Electric
• Société Nidec
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• WEG
• Yaskawa électrique

Nouvelles de l'industrie à basse tension

• En octobre 2024, B&R Industrial Automation a élargi sa gamme de produits en libérant de nouveaux entraînements pour les axes de réglage et les convoyeurs, appelés X20 Drives. Cette gamme comprend des modèles de quelques watts à 1 kW destinés à divers secteurs et industries et à des besoins d'automatisation variés.
• En octobre 2024, PD Water Systems a introduit SMARTTI, une gamme conviviale d'installation de VFD avec des spécifications avancées principalement pour l'utilisation dans les pompes submersibles. D'autres avantages de la gamme de produits incluent une installation rapide, une configuration simple, une petite taille, une conception et des opérations simplifiées avec des règlements fixes, et un écran et un clavier faciles à utiliser.
• En avril 2024, Rockwell Automation a lancé un nouveau modèle de centre de contrôle moteur LV. L'innovation dans ce produit est la caractéristique de la surveillance en temps réel et des données opérationnelles qui améliorent la productivité et réduisent les temps d'arrêt. De plus, ce centre de contrôle peut être adapté aux besoins du pétrole et du gaz, des aliments et des boissons et d'autres industries.
• En février 2024, Danfoss a lancé son iC2 Micro Drive afin d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des systèmes CVC. Le produit compact est fabriqué pour optimiser les ventilateurs et les pompes et contrôler les moteurs PM. Le produit consiste en une rétroaction en temps réel des données, une surveillance à distance et une fonctionnalité de maintenance prédictive.

Le rapport d'étude de marché sur les moteurs basse tension comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de 000 Unités et de millions USD de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par gamme de puissance

• Micro
• Faible

Marché, par capacité

• < 2,2 kW
• 2.2 - < 7,5 kW
• 7,5 kW - < 22 kW
• 22 kW - < 75 kW
• ≥ 75 kW - < 110 kW
• ≥ 110 kW - < 500 kW
• ≥ 500 kW

Marché, en voiture

• AC
  • Classe d ' efficacité
    • IE1
    • IE2
    • IE3
    • IE4
    • Autres
• Pays
• Servo

Marché, par technologie

• Norme
• Régénérative

Marché, par système

• Ouvrir la boucle
• Boucle fermée

Marché, par demande

• Pompe
• Ventilateur
• Convoyeur
• Compresseur
• Extruder
• Autres

Marché, selon l'utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Production d'électricité
• Traitement des aliments
• Automobile
• Mines et métaux
• Papier et pâte
• Textile
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Égypte
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili