Part de marché des soins de longue durée – Analyse des tendances mondiales, 2034

Taille du marché des soins de longue durée

Le marché mondial des soins de longue durée a été évalué à 1,2 billion de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 6,2 % entre 2025 et 2034. Les soins de longue durée comprennent une gamme de services pour répondre aux besoins médicaux, personnels et sociaux d'une personne incapable d'accomplir des tâches quotidiennes pendant une longue période.

Il est surtout offert aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques et d'incapacités dans les maisons de soins infirmiers, les établissements de vie assistés et même dans le cadre des services de soins aux aînés à domicile. La prolifération sur le marché est due à l'augmentation de la population de personnes âgées souffrant de maladies chroniques, à une sensibilisation accrue aux soins spécialisés, aux progrès des technologies de prestation des soins, entre autres facteurs.

En outre, la population mondiale âgée augmente à un rythme alarmant, ce qui est le plus remarquable dans les pays développés en raison des progrès de la médecine et de l ' augmentation de l ' espérance de vie. Par exemple, une étude récemment menée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur le vieillissement mondial et la santé des adultes indique que la population âgée de 65 ans ou plus sera trois fois plus importante dans les 30 ans qu'aujourd'hui. D ' ici à 2050, leur nombre devrait atteindre environ 1,6 milliard, soit environ 16 % de la population mondiale.

En raison de l'évolution démographique, il y aura une demande accrue de services de soins de longue durée pour faire face à des problèmes liés à l'âge comme la fragilité, la mobilité réduite et la détérioration des capacités mentales. Un nombre croissant d'établissements spécialisés et de dispensateurs de soins seront nécessaires pour fournir des services de soins à ce segment.

En outre, le développement de technologies alimentées par l'IA, de systèmes de surveillance à distance des patients et d'appareils portables médicaux a accru l'efficacité et l'efficience des services de soins de longue durée. De telles technologies permettent aux patients de surveiller leurs paramètres de santé en temps réel, ce qui rend ces services plus efficaces et attrayants.

Marché des soins de longue durée Tendances

Il y a un certain nombre de tendances du marché des soins de longue durée qui émergent et redéfinissent la croissance de l'industrie sur les marchés mondiaux et régionaux. Il s'agit notamment de l'augmentation du nombre de clients à domicile et en milieu communautaire, de l'importance accrue accordée aux services de soins spécialisés de pointe et de la demande accrue de systèmes intégrés de prestation de soins appuyés par la technologie.

• Les problèmes chroniques et non aigus sont beaucoup plus faciles à traiter grâce aux soins hospitaliers en raison du manque de stratégies de gestion efficaces et de ressources disponibles. Les soins de longue durée (SLD) sont une solution beaucoup plus abordable car ils offrent des soins médicaux essentiels, des appels d'offres et des services de surveillance à une fraction du coût. Les familles à revenu intermédiaire adoptent des services de FLC pour les maladies chroniques en raison de son accessibilité.
• Avec l'amélioration de la croissance économique dans certaines régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, il y a une classe moyenne de plus en plus nombreuse avec une capacité de dépenser qui est en mesure d'utiliser davantage de services de soins de santé tels que la vie assistée, les soins à domicile et d'autres services de soins de longue durée. La plupart des clients de cette population commenceront à investir dans ces services en raison de la sensibilisation croissante aux alternatives de soins de santé et à leurs avantages. Ces changements contribueront grandement à la croissance du marché.

Analyse du marché des soins de longue durée

Selon le type de service, le marché est segmenté en services communautaires, services de soins en établissement, services de soins à domicile et autres types de services. Le segment des services communautaires est également divisé en services de garde pour adultes, en services de garde continue et en services communautaires. Le segment des services communautaires devrait stimuler la croissance des entreprises et se développer à un TCAC de 5,9 %, atteignant plus de 752,9 milliards de dollars en 2034.

• Par rapport aux soins en établissement, les services communautaires sont moins chers pour la plupart des familles et des systèmes de santé. Il existe des interventions économiques pour gérer les besoins en soins de longue durée, comme l'embauche d'aides à la santé à domicile, de services de garderie pour adultes et d'autres services de santé communautaire, plutôt que de dépenser beaucoup pour des maisons de soins infirmiers et des hôpitaux et des établissements semblables.
• De plus, en tant que méthode d'amélioration de la rentabilité dans le secteur de la santé, les gouvernements du monde entier encouragent les soins communautaires plutôt que les soins en établissement plus largement acceptés.
• Aux États-Unis, les programmes de remplacement comme HCBS Medicaid sont conçus pour subventionner les dépenses engagées par les aînés qui reçoivent des soins à domicile ou dans des centres communautaires. L'objectif principal de ces politiques est d'alléger le fardeau des soins de santé publics tout en améliorant l'accessibilité aux services de santé.

Selon le groupe d'âge, le marché des soins de longue durée est segmenté de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans et de 85 ans et plus. On s'attend à ce que le groupe d'âge des 75 à 84 ans stimule la croissance des entreprises et augmente à un TCAC de 6,5 %, atteignant plus de 796,8 milliards de dollars d'ici 2034.

• Beaucoup d'individus éprouvent des difficultés à accomplir des activités de la vie quotidienne ou d'ADL à mesure qu'ils vieillissent. Les responsabilités quotidiennes des adultes, comme le bain, la vinaigrette, la cuisine et l'administration de l'automédication, deviennent extrêmement difficiles à accomplir. Cela a entraîné une demande et un besoin accrus de soins à domicile, d'aide à la vie et d'autres services de soins visant à faciliter leur vie sans entraver leur indépendance.
• En outre, la majorité des personnes âgées veulent vieillir, ce qui signifie qu'elles veulent vivre dans leur maison aussi longtemps qu'elles le peuvent. Cette préférence, tout comme le besoin constant de soins, favorise le développement de services à domicile comme les aides à la santé à domicile, la physiothérapie et la télémédecine. Ce modèle est de plus en plus soutenu par l'utilisation de technologies modernes telles que l'infrastructure intelligente et la surveillance à distance des patients, ce qui permet aux personnes âgées d'avoir plus d'indépendance tout en obtenant le soutien dont elles ont besoin.

Selon le sexe, le marché des soins de longue durée est divisé en hommes et en femmes. Le segment féminin a généré le chiffre d'affaires le plus élevé de USD 710,1 milliards en 2024.

• Les femmes survivent généralement aux hommes, ce qui entraîne une attention accrue par rapport aux services de soins de longue durée pour les femmes. La population âgée de femmes est également plus encline à avoir besoin d'aide lorsqu'elles atteignent l'âge de 80 ans et plus. Avec le vieillissement, l'espérance de vie augmente, ce qui augmente également les risques de maladies chroniques, d'incapacités et de déficiences cognitives, qui exigent que la personne soit prise en charge tout le temps.
• De plus, de nombreuses femmes âgées choisissent des services d'aide à la vie, des services de soutien à domicile ou des programmes communautaires pour atténuer la solitude résultant de l'isolement social en raison du taux élevé de veuvage, qui affecte leur santé mentale et détériore leur santé physique. Cela augmente le besoin de services de soins de longue durée.

Sur la base du payeur, le marché des soins de longue durée est classé dans la catégorie publique, privée et hors de portée. Le segment public a dominé le marché avec une part de revenus de 44,6 % en 2024.

• Le gouvernement met en place des politiques et des règlements : ce sont là les principaux moteurs du marché du TLC. Le gouvernement joue un rôle actif dans l'établissement de normes de soins concernant la qualité, la sécurité et la disponibilité des services dans les établissements de soins de longue durée. Ces politiques peuvent servir de fondement au développement des soins de longue durée, des soins à domicile et des services communautaires publics.
• Dans de nombreux pays, la participation du secteur public garantit la mise à la disposition de tous les segments de la population, sans discrimination fondée sur le revenu, des services de TLD.
• En outre, la disponibilité de services de soins de longue durée exige que le secteur public garantisse l'accès de l'ensemble de la population, en particulier des groupes pauvres et vulnérables. En l'absence de financement public, il y a un risque que bon nombre de ceux qui souhaitent obtenir de longs services de TLC ne puissent pas se les permettre.
• Des programmes ou subventions gouvernementaux sont nécessaires pour que, en l'absence de couverture privée, les personnes dans le besoin puissent obtenir des soins, ce qui permettra d'atténuer les inégalités sociales et de desservir les groupes défavorisés.

Le marché américain des soins de longue durée a représenté 477,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6 % entre 2025 et 2034.

• Aux États-Unis, les personnes âgées souffrent de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques ischémiques, l'arthrite inflammatoire et la démence vasculaire. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) signalent qu'en 2022, 60 % des adultes américains souffrent d'au moins une maladie chronique, tandis que 40 % des adultes souffrent de deux affections chroniques ou plus.
• De même, l'Association Alzheimer prévoit que 6,7 millions d'Américains âgés de 65 ans et plus souffrent de démence en 2023. Ces conditions exigent une surveillance médicale continue ainsi qu'une aide dans les activités de la vie quotidienne, ce qui crée un besoin accru d'établissements de soins de longue durée, de soins infirmiers spécialisés et de services d'aide à la santé à domicile.
• De plus, les participants au marché exploitent de nouvelles technologies, ce qui transforme l'environnement des CLD aux États-Unis. Les systèmes de télésanté, les dispositifs médicaux portables et les algorithmes pronostiques de l'intelligence artificielle optimisent la qualité des services de santé par une observation constante et un traitement individualisé.
• De telles technologies intelligentes sont également déployées pour une meilleure gestion des installations et une plus grande sécurité des résidents, ce qui, à son tour, soutient la croissance de ces derniers sur le marché américain.

Le marché allemand des soins de longue durée devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• L'Allemagne est aux prises avec un déficit important de soignants hautement qualifiés, ce qui a entraîné une forte dépendance à l'égard des migrants d'Europe de l'Est et d'autres régions du monde. Le gouvernement comble cette lacune par la formation de la main-d'oeuvre, la simplification des exigences en matière d'immigration et l'intégration de nouvelles technologies comme les aidants robotisés et les diagnostics d'IA.
• De plus, le gouvernement joue un rôle actif dans ce secteur de la FLC, en élaborant des politiques, des subventions et des programmes de financement axés sur l'amélioration de l'accès, la couverture des coûts et le maintien de la norme de soins pour ceux qui en ont besoin.
• Les changements récents, comme l'introduction de la Pflegegrade, ou le niveau de soins, pour préciser les besoins en soins, simplifieront la prestation des services et élargiront la base qualifiée pour l'aide, ce qui augmentera la demande.

La Chine occupe une position dominante sur le marché des soins de longue durée en Asie-Pacifique.

• La croissance économique de la Chine au cours des dernières décennies a conduit à l'expansion de la classe moyenne, ce qui a permis d'accroître le revenu disponible, en particulier au sein de la population des anciens refuges.
• De plus, avec l'augmentation continue des revenus privés, la demande de services de soins de longue durée de meilleure qualité, comme les maisons de soins infirmiers, les soins de santé à domicile et les soins médicaux spécialisés, s'est accrue. Les familles sont plus disposées à acheter des services professionnels de soins de longue durée.
• De plus, au fur et à mesure que la population vieillit et que de plus en plus de personnes souffrent de maladies chroniques, les fournisseurs de soins de longue durée doivent davantage se concentrer sur les services spécialisés comme les soins de démence, la réadaptation postopératoire et les soins palliatifs. De nombreuses maisons de soins infirmiers et de soins aux aînés ont commencé à améliorer les services offerts pour des problèmes de santé particuliers afin de saisir les possibilités du marché.

Part du marché des soins de longue durée

Le marché des soins de longue durée est assez concurrentiel, puisqu'il comprend des fournisseurs publics et privés qui offrent une variété de services allant des soins en établissement (maisons d'accueil et vie assistée) aux soins communautaires et à domicile. Les principaux intervenants comprennent à la fois les fournisseurs de soins de santé traditionnels et les nouveaux arrivants, comme les maisons de soins privées et les organismes de soins à domicile et les entreprises qui dépendent de la technologie. Les entreprises du secteur privé investissent de plus en plus pour améliorer la qualité des services de soins individuels offerts par les prestataires et pour apporter des solutions technologiques à la fourniture de l'aide. La concurrence est également motivée par les politiques et les règlements gouvernementaux en place, que certains fournisseurs utilisent pour tirer parti de la prestation des services spécialisés maintenant plus recherchés.

Entreprises du marché des soins de longue durée

Les principaux acteurs du secteur des soins de longue durée sont notamment :

• Amedysys
• ANTARA
• Atria Senior Living
• BROOKDALE
• Capital Vie des aînés
• DIVERSICARE
• GROUPE ENSIGN
• Erickson Senior Living
• Extendicare
• Genèse
• À la place de la maison
• Groupe LHC
• Centres de soins de vie d'Amérique
• LANCARE
• SURNISE SENIOR VIVING

USP pour les meilleurs joueurs :

• Réputé pour des services de soins de santé tout compris spécialement destinés aux personnes âgées et aux patients souffrant de maladies durables.
• Mettre l'accent sur l'utilisation de technologies modernes visant à améliorer le confort du patient et l'efficacité des soins.
• Reconnaissance internationale pour des services de soins de longue durée abordables mais personnalisés dans de nombreux environnements différents.

Nouvelles de l'industrie des soins de longue durée :

• En novembre 2024, Extendicare Inc. a conclu une entente avec Revera Inc. en vue d'acquérir neuf Maisons de soins de longue durée de catégorie C en Ontario et au Manitoba, ainsi qu'une parcelle de terrain vacant en Ontario. Cette acquisition a permis à Extendicare d'accroître sa présence dans les provinces clés, d'améliorer les installations et d'explorer les possibilités de développement futures, en renforçant sa position sur le marché dans le secteur des TLC.

Le rapport d'étude de marché sur les soins de longue durée couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Services communautaires
  • Soins de jour pour adultes
  • Communautés de retraite pour soins continus (CCRC)
  • Autres services communautaires
• Services de soins en établissement
• Services de soins à domicile
• Autres types de services

Marché, par groupe d'âge

• 65 à 74
• 75 à 84
• 85 ans et plus

Marché, selon le sexe

• Hommes
• Femmes

Marché, par payeur

• Public
• En dehors de la poche
• Privé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU