Taille du marché du recyclage des batteries au lithium-ion – Par chimie (oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), lithium-fer phosphate (LFP), oxyde de lithium-cobalt (LCO)), par processus, par source et prévisions, 2025-2034

Taille du marché du recyclage des piles au lithium-ion

Le marché mondial du recyclage des piles au lithium-ion a été évalué à 7,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de plus de 20,6 % entre 2025 et 2034. Les préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental des batteries au lithium-ion en raison de l'élimination inappropriée de ces batteries par des fuites de matières dangereuses augmenteront l'adoption du procédé.

L'augmentation de la demande de matières premières essentielles comme le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse, conformément à l'adoption croissante de véhicules électriques, favorisera la pénétration des procédés en tant que source durable de matières premières critiques. En 2023, 1,4 million de nouveaux véhicules électriques ont été enregistrés aux États-Unis, soit plus de 40 % de l'année précédente. Toutefois, le taux de croissance annuel s'est traduit par une décélération par rapport aux deux années précédentes, mais la demande et la croissance sont restées fortes.

Les entreprises se concentreront de plus en plus sur l'adoption de solutions économiquement viables pour la récupération de matières de grande valeur et la réduction des coûts associés à l'extraction, au raffinage et au transport des matières premières compléteront la demande de procédés. De plus, l'essor du marché des véhicules électriques et des systèmes de stockage de l'énergie créera des possibilités lucratives pour les matériaux récupérés à partir de batteries recyclées de produire de nouvelles batteries, de réduire les coûts et d'améliorer les marges bénéficiaires pour les fabricants, ce qui conduira à la croissance des procédés.

De plus, les investissements des fabricants d'aviron en vue d'assurer une chaîne d'approvisionnement plus stable et moins vulnérable grâce à l'acquisition de métaux précieux à partir de piles épuisées feront progresser les statistiques de l'industrie. En février 2025, Northstar Ventures a mené le cycle d'investissement de 1,7 million de dollars pour la société de recyclage de batteries Lithium Salvage. Les métaux essentiels tels que le lithium, le manganèse, le cobalt et le nickel seront récupérés pour être réutilisés à la demande de l'entreprise. batterie au lithium-ion raffinerie de déchets à Sunderland.

Tendances du marché du recyclage des piles au lithium-ion

• La mise en œuvre de réglementations plus strictes par les gouvernements et les organismes internationaux concernant l'élimination des déchets électroniques stimulera la demande de procédés. L'Union européenne a prescrit des objectifs de recyclage pour les producteurs de piles, et des règlements similaires apparaissent dans d'autres régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.
• De plus, les investissements croissants des entreprises dans le développement de technologies de recyclage de pointe, offrant des taux de récupération plus élevés de matériaux précieux et faisant du recyclage une option plus viable et plus respectueuse de l'environnement permettront d'améliorer les perspectives commerciales. En janvier 2025, Marubeni Corporation a alloué 5 millions de dollars en actions de tiers à Altilium Metals Ltd. La société travaille activement à la création d'un marché du recyclage des piles au lithium-ion au Royaume-Uni.
• Les progrès rapides dans les méthodes de recyclage telles que l'hydrométallurgie et le recyclage direct, qui sont axées sur la récupération rentable des matériaux, faciliteront son acceptation plus large. La réduction des coûts associés au processus de recyclage améliorera la viabilité commerciale et incitera grandement les producteurs de piles et les recycleurs à adopter de tels procédés.
• L'augmentation des innovations dans le recyclage du LiB, y compris la récupération directe des cathodes et l'amélioration des techniques de séparation, visant à améliorer les taux de récupération des matériaux et la pureté, favorisera l'adoption du procédé. Ces progrès améliorent l'efficacité des processus de recyclage et réduisent la consommation d'énergie. En juillet 2024, Novocycle Technologies introduit des avancées dans le recyclage des piles. La méthode de l'entreprise surpasse la norme de l'industrie de 80% avec un taux de récupération de graphite de 99,9 %.

Analyse du marché du recyclage des piles au lithium-ion

• L'industrie est segmentée en automobile et non automobile selon la source. L'industrie des piles au lithium-ion a été évaluée à 4,1 milliards de dollars, 5,4 milliards de dollars et 7,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Le segment de l'automobile devrait atteindre 25,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de la transition croissante vers les véhicules électriques en raison de la pression mondiale vers la réduction des émissions de carbone. L'intensification de la mise en œuvre de politiques environnementales strictes par les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier pour promouvoir le recyclage des batteries Li utilisées dans les véhicules électriques et l'obligation pour les constructeurs automobiles d'assurer l'élimination ou le recyclage appropriés des batteries usagées favoriseront le marché du recyclage des batteries lithium-ion.
• Le segment non automobile devrait croître à un TCAC de plus de 18,5 % jusqu'en 2034. Un financement continu pour améliorer les processus de récupération des batteries lithium-ion favorisera l'expansion des activités. En septembre 2024, le département américain de l'énergie a investi 725 millions de dollars dans six projets de récupération de batteries au lithium-ion, dont deux étaient axés sur le secteur de l'électronique grand public. En vertu de la loi sur l'infrastructure bipartite, ce financement est une composante d'un engagement plus important de 3 milliards de dollars américains. Il s'agit du deuxième cycle de financement destiné à soutenir la chaîne d'approvisionnement en piles nationales.
• La montée en flèche de l'utilisation des ordinateurs portables, smartphones, tablettes et appareils portables a conduit à une augmentation des déchets de batterie. Ces changements ont accru le besoin de recyclage pour gérer efficacement les piles usées, ce qui atténue les risques écologiques et réduit les déchets d'enfouissement. En outre, divers gouvernements adoptent des réglementations plus strictes pour les déchets électroniques, notamment le règlement de l'UE sur les piles et les politiques relatives à la responsabilité élargie des producteurs. Ces mandats encouragent les fabricants à adopter le recyclage des piles dans le cadre d'une économie circulaire.

• Sur la base de la chimie, le marché du recyclage des piles au lithium-ion est segmenté en phosphate de fer au lithium, en oxyde de cobalt de nickel de nickel au lithium, en oxyde de cobalt au lithium et autres. Le segment de l'oxyde de cobalt de nickel de lithium détient une part de marché de 51,1 % en 2024, en raison du pourcentage de matières critiques et de la valeur économique de ces métaux, ce qui accroît les activités de recyclage tout en réduisant la nécessité d'exploiter ces métaux dans une option écologique et coûteuse.
• La demande croissante de batteries offrant une densité énergétique favorable, une longue durée de vie et une stabilité thermique équilibrée, essentielle pour les véhicules électriques et les applications de stockage d'énergie, renforcera l'adoption des NMC. En outre, les entreprises proposent des innovations avancées pour améliorer l'efficacité du recyclage. En février 2025, Altilium a annoncé le recyclage des piles au lithium fer phosphate au Royaume-Uni, en manipulant les batteries d'un important fabricant de stockage d'énergie et d'EV dans le monde entier. Plus de 97% du lithium et 99% du graphite sont récupérés par l'entreprise en utilisant sa méthode exclusive EcoCathode, garantissant une réutilisation efficace des matériaux.
• En outre, les progrès croissants dans les méthodes de recyclage hydrométallurgique et pyrométallurgique pour améliorer l'efficacité et le rendement de la récupération des métaux à partir des piles NMC et rendre le recyclage plus faisable et rentable renforceront le scénario du marché du recyclage des piles lithium-ion.
• Le segment du phosphate de fer au lithium devrait croître à un TCAC de plus de 18 % jusqu'en 2034 en raison de sa rentabilité et de sa longue durée de vie. Les acteurs clés de l'expansion croissante des installations actuelles pour stimuler l'efficacité du recyclage amélioreront les perspectives d'affaires. En janvier 2025, Ace Green Recycling a un emplacement à Mundra, au Gujarat avec des plans pour développer l'Inde plus grande installation de recyclage de piles. L'entreprise recycle activement les piles LFP depuis 2023 et vise à augmenter leur capacité à 10 000 tonnes par an d'ici 2026 afin de répondre à la demande croissante de piles LFP.
• Le segment de l'oxyde de cobalt au lithium détient une part de marché de 13,3 % en 2024. L'augmentation des innovations dans l'hydrométallurgie et le recyclage direct, qui visent à améliorer la récupération du cobalt et du lithium à partir des piles de la CDO, sera à l'origine des mesures de l'industrie. Ces changements rendent le recyclage économiquement viable et durable.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 22,1 % de la part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain du recyclage des batteries au lithium-ion était évalué à 500 millions de dollars, 600 millions et 900 millions en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• Aux États-Unis, une réglementation environnementale de plus en plus stricte pousse les entreprises à adopter des solutions de recyclage pour réduire l'empreinte environnementale de l'élimination des piles, ce qui favorise la croissance du marché. De plus, de nombreuses entreprises, en particulier celles qui s'occupent de l'automobile et de l'électronique, intègrent les objectifs de durabilité dans leurs stratégies commerciales, comme le recyclage des vieilles batteries pour minimiser les déchets et récupérer les matériaux précieux, ce qui augmentera la gamme de produits offerts.
• Les entreprises reçoivent des subventions et un soutien gouvernemental pour atteindre leur objectif. En janvier 2025, l'American Battery Technology Company a obtenu une subvention de 144 millions de dollars du département américain de l'énergie pour aider à développer une nouvelle installation de recyclage des batteries au lithium-ion.
• Le marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique devrait dépasser 20,3 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance rapide des véhicules électriques et de l'électronique grand public grâce aux subventions publiques stimulera l'adoption des processus. L'augmentation des réglementations et des politiques gouvernementales, y compris le Ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, a pour mandat de charger les fabricants d'automobiles d'établir des réseaux de recyclage des batteries et d'assurer une plus grande conformité aux responsabilités des producteurs, créera des possibilités lucratives pour la croissance de l'industrie.
• Les grandes entreprises et les gouvernements qui accroissent leurs investissements dans des installations de recyclage de piles de pointe favoriseront le paysage industriel. La Chine a adopté une réglementation obligeant les fabricants de vélos électriques à assumer la responsabilité du recyclage des batteries. Avec environ 400 millions de vélos électroniques en usage – presque un pour trois – la demande pour une élimination et un recyclage adéquats a augmenté de façon significative. Ces nouvelles politiques visent à réduire l'impact environnemental des piles gaspillées tout en améliorant la sécurité et la durabilité.
• Le marché européen du recyclage des piles au lithium-ion devrait augmenter de plus de 12,2 milliards de dollars d'ici 2034. L'adoption croissante de règlements plus stricts, comme le règlement 2023 sur les batteries, qui fixe des quotas de recyclage plus élevés pour le lithium, le cobalt et le nickel, renforcera encore l'industrie. En outre, l'expansion croissante des véhicules électriques en Europe stimule le volume de batteries au lithium-ion en fin de vie, créant ainsi une forte demande de solutions de recyclage efficaces.

Part du marché du recyclage des piles au lithium-ion

• Les trois principaux acteurs, dont ACE Green Recycling, American Battery Technology Company et Attero Recycling, représentent près de 30,2 % de l'industrie du recyclage des piles au lithium-ion. Ces entreprises s'efforcent d'accroître leurs capacités de recyclage pour répondre à la demande croissante. Cette capacité accrue permettra aux entreprises de traiter des volumes plus importants de piles en fin de vie, en particulier à partir de véhicules électriques et d'électroniques grand public, tout en respectant les mandats croissants de recyclage.
• De plus, les entreprises collaborent et investissent dans des techniques de recyclage de pointe, y compris le recyclage hydrométallurgique et direct, qui sont plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces que les techniques pyrométallurgiques classiques. En janvier 2025, la première société d'EV d'Afrique s'est associée à Ace en tant que fournisseur mondial exclusif de recyclage pour améliorer les opérations durables.
• Les entreprises utilisent le recyclage direct, la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie pour accroître l'efficacité de récupération. L'objectif des innovations est de minimiser les effets négatifs sur l'environnement tout en optimisant l'extraction du nickel, du cobalt et du lithium. En outre, les entreprises respectent les lois, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation et le règlement de l'UE sur les piles, afin de recevoir des récompenses et de satisfaire aux exigences en matière de recyclage.

Recyclage des batteries au lithium-ion Entreprises de marché

• Technologie de la batterie américaine L'entreprise, en croissance dans l'industrie du recyclage des piles au lithium-ion, a déclaré que les liquidités utilisées dans les opérations s'élevaient à 16,9 millions de dollars pour juin 2024, contre 13,4 millions pour l'exercice précédent se terminant le 30 juin 2023. La deuxième installation de recyclage des piles au lithium-ion de l'entreprise sera développée grâce à une subvention fédérale de 150 millions de dollars.
• BatX Energies, société privée dont le chiffre d'affaires est estimé à 2,8 millions en 2024. En janvier 2025, BatX Energies a ouvert une usine d'extraction de minéraux critiques à Uttar Pradesh. Cette usine représente une étape importante vers la récupération du lithium, du cobalt, du nickel et du manganèse à partir de piles au lithium-ion épuisées.

Sociétés du marché du recyclage des piles au lithium-ion

Les principaux acteurs de l'industrie du recyclage des piles au lithium-ion sont:

• Recycleur 3R
• ACE Recyclage vert
• Société américaine de technologie de batterie
• Recyclage Attero
• BatX Energies
• Solution Cirbra
• Ganfeng Lithium
• Glencore
• Li-Cycle Holdings Corporation
• Lohum Cleantech
• Néométalliques
• Matériel de batterie RecycLiCo
• Matériaux de bois
• TES SK
• Umicore

Industrie du recyclage des piles au lithium-ion Nouvelles :

• En septembre 2024, la technologie de batterie américaine La société, leader dans la production de matériaux de batterie et le recyclage des batteries au lithium-ion, a remporté une offre de 150 milliards de dollars du Département de l'énergie aux États-Unis. Le financement servira à la création d'une nouvelle usine de recyclage afin d'améliorer les processus de récupération des minéraux vitaux utilisés dans les piles.
• En février 2024, Omega Seiki Private Ltd (OSPL) a conclu un accord avec Attero pour recycler les batteries lithium-ion. Plus de 100MWh de batteries seront recyclées sur les marchés locaux, de l'ANASE et africains au cours des trois à quatre prochaines années.
• En octobre 2023, l'American Battery Technology Company a commencé à exploiter sa première usine commerciale de recyclage de piles au lithium-ion au Nevada. Cette installation, qui couvre une superficie de 137 000 pieds carrés, a été conçue pour traiter 20 000 tonnes de piles par an. L'usine sera mise en ligne en deux phases. La première phase porte sur le recyclage pyrométallurgique des matières premières en aluminium, acier, cuivre, lithium, masse noire et autres matériaux intermédiaires.

Ce rapport d'étude de marché sur le recyclage des batteries au lithium-ion couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus et de volume en milliards USD et tonnes de milliards USD de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par chimie

• Oxyde de cobalt de manganèse de nickel de lithium (NMC)
• Phosphate de fer de lithium (LFP)
• Oxyde de cobalt de lithium (LCO)
• Autres

Marché, par processus

• Pyromatallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/mécanique

Marché, par source

• Automobile
• Non automobile

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Belgique
  • Suisse
  • Allemagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Japon
• Reste du monde