Taille du marché des systèmes de refroidissement liquide – Par type de produit, par composant, par utilisation finale, par canal de distribution, prévisions, 2025-2034

Systèmes de refroidissement liquide Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de refroidissement liquides a été estimé à 6,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,91 milliards de dollars en 2025 à 13 milliards en 2034, avec un TCAC de 7,3 %.

L'avancement rapide du calcul haute performance (HPC), de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage automatique (ML) a entraîné une augmentation significative des densités de puissance des serveurs. Les méthodes traditionnelles de refroidissement de l'air sont souvent insuffisantes pour dissiper la chaleur générée par ces serveurs à haute densité. Le refroidissement liquide apparaît comme une alternative supérieure, offrant des capacités de gestion thermique améliorées. Selon l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), le refroidissement liquide est sensiblement plus efficace pour l'élimination de la chaleur que le refroidissement par air, ce qui le rend indispensable pour les centres de données modernes.

Comme les centres de données représentent environ 2 % de la consommation totale d'électricité aux États-Unis, il est essentiel de trouver des solutions de refroidissement économes en énergie. Pour relever ce défi, le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a alloué 40 millions de dollars à des projets visant à développer des systèmes de refroidissement à haut rendement et économes en énergie pour les centres de données. Les technologies de refroidissement liquide sont à l'avant-garde de ces initiatives, car elles peuvent réduire considérablement la consommation d'énergie par rapport aux méthodes de refroidissement traditionnelles, ce qui correspond aux objectifs mondiaux de durabilité.

La complexité croissante et la demande de performance des équipements informatiques modernes exigent des solutions de refroidissement avancées. Le refroidissement liquide non seulement répond aux défis thermiques posés par le calcul à haute densité, mais offre également des avantages tels que des niveaux de bruit réduits et une meilleure fiabilité. Les dirigeants de l'industrie investissent activement dans les technologies de refroidissement liquide pour améliorer les performances et l'efficacité des centres de données. Par exemple, le financement de 15 projets par la DOE souligne l'engagement croissant d'intégrer les solutions de refroidissement liquide dans les centres de données du pays.

Marché des systèmes de refroidissement liquides Tendances

• L'industrie des systèmes de refroidissement liquide connaît une croissance importante, en raison de la demande croissante d'applications de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (AI). Les méthodes traditionnelles de refroidissement de l'air sont de plus en plus inadéquates pour gérer la chaleur générée par les configurations de serveurs denses, ce qui conduit à une réorientation vers des solutions de refroidissement liquide plus efficaces. Cette transition est encore accélérée par la nécessité d'exploiter des centres de données durables et économes en énergie, car les systèmes de refroidissement liquide offrent une gestion thermique supérieure et une consommation d'énergie réduite.
• Les dirigeants de l'industrie investissent activement dans cette technologie pour améliorer la performance et la durabilité des centres de données. Par exemple, l'acquisition par Schneider Electric d'une participation de 75 % dans Motivair Corp., une société américaine spécialisée dans le refroidissement liquide pour l'informatique haute performance, souligne l'importance stratégique des solutions de refroidissement avancées pour répondre aux exigences croissantes des charges de travail AI et HPC.
• Les initiatives gouvernementales jouent également un rôle central en favorisant le développement et l'adoption de technologies de refroidissement liquide. Le Département de l'énergie des États-Unis a alloué 40 millions de dollars pour financer 15 projets visant à développer des systèmes de refroidissement à haute performance pour les centres de données, l'accent étant mis sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique. De plus, l'Agence des projets de recherche avancés (ARPA-E) a lancé le programme COOLERCHIPS pour développer des technologies de refroidissement transformatrices, hautement efficaces et fiables pour les centres de données. Ces initiatives reflètent un effort concerté pour relever les défis thermiques posés par les infrastructures informatiques modernes et promouvoir l'adoption de solutions de refroidissement durables.

Systèmes de refroidissement liquide Analyse du marché

• Le marché des systèmes de refroidissement liquide par type de produit est segmenté en systèmes d'échangeur de chaleur liquide et systèmes à base de compresseur.
• Le segment des échangeurs de chaleur liquides a généré un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2024 et devrait dépasser 7,9 milliards en 2034.
• Ce segment est en forte demande en raison des systèmes d'échangeur de chaleur liquide présentent souvent une plus grande efficacité énergétique que les systèmes à compresseur. En effet, ils peuvent transférer efficacement la chaleur à travers le milieu liquide, réduisant ainsi la nécessité de travaux mécaniques pour comprimer les gaz qui devraient propulser le marché du segment. De plus, les systèmes de refroidissement liquide ont tendance à produire moins de bruit que les systèmes à compression.

• Le marché des systèmes de refroidissement liquides par utilisateur final est segmenté en BFSI (banques, services financiers et assurances), soins de santé, équipements analytiques, industriels, IT & télécoms, automobile, gouvernement & défense et autres.
• Le segment IT & télécoms a été le premier segment de ce marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars et une part de marché d'environ 56 %.
• Les secteurs de l'informatique et des télécommunications dominent le marché des systèmes de refroidissement liquides en raison de la demande croissante de calcul haute performance, des exigences strictes en matière de gestion thermique et d'une forte poussée vers l'efficacité énergétique. À mesure que la charge de travail du traitement des données augmente de façon exponentielle grâce à l'informatique en nuage, à l'intelligence artificielle (IA) et à l'informatique de bord, les méthodes traditionnelles de refroidissement par air se révèlent inefficaces dans la gestion des besoins de dissipation thermique des environnements de serveurs à forte densité.
• Les solutions de refroidissement liquide offrent une approche plus efficace et évolutive du refroidissement de l'infrastructure informatique en éliminant directement la chaleur des composants de haute puissance, en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant les performances globales du système. Selon les critères de référence de l'industrie, le refroidissement liquide peut être jusqu'à 1000 fois plus efficace que le refroidissement par air lors du transfert de chaleur, ce qui en fait une solution privilégiée pour les centres de données hyperéchelle et les infrastructures de télécommunications.

• Le marché américain des systèmes de refroidissement liquides était évalué à environ 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
• Les États-Unis dominent l'industrie des systèmes de refroidissement liquide en raison de son leadership dans le calcul haute performance (HPC), les centres de données hyperéchelle et l'infrastructure technologique avancée. Le pays abrite certains des plus grands fournisseurs de services cloud du monde, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, qui investissent tous massivement dans des solutions de refroidissement liquide pour améliorer l'efficacité et la durabilité des centres de données.
• À mesure que l'IA, la machine learning et le edge computing augmentent de façon exponentielle le traitement des données, le refroidissement classique de l'air devient inadéquat, ce qui fait du refroidissement liquide la solution préférée pour les environnements informatiques à haute densité. De plus, les États-Unis ont un solide écosystème d'innovateurs technologiques, avec des entreprises comme NVIDIA, Intel et Dell développant du matériel informatique de pointe qui bénéficie des technologies de refroidissement avancées.

Analyse au niveau des pays

• Europe: L'Europe détenait une part de marché d'environ 25 % en 2024 et devrait connaître une croissance robuste de 7,1 % au cours de la période de prévision. Le marché des systèmes de refroidissement liquides en Europe connaît une forte croissance, grâce à des investissements substantiels dans l'infrastructure des centres de données à travers le continent. En 2024, l'Allemagne a dirigé le marché en termes d'investissement, suivie par l'Irlande, le Royaume-Uni, la France, la Norvège et le Danemark. Par exemple, selon les données publiées par Data Center Dynamics, en février 2025, la France et les Émirats arabes unis ont déclaré investir 30 à 50 milliards de dollars dans un centre de données IGW AI en Europe.
• L'augmentation des investissements dans les centres de données est largement attribuée à l'adoption croissante de technologies avancées telles que la 5G et l'intelligence artificielle, qui nécessitent des solutions de refroidissement efficaces pour les centres de données à haute densité. En particulier, les entreprises françaises Data4 et OVHcloud ont conclu un partenariat à long terme pour mettre en œuvre les solutions de refroidissement liquide uniques d'OVHcloud, visant à améliorer l'efficacité et la durabilité des centres de données. En outre, EKWB, basée en Slovénie, est devenue un leader mondial dans le domaine des composants de refroidissement par ordinateur, exportant vers plus de 130 pays et contribuant à l'importance de la région sur le marché des systèmes de refroidissement par liquide.
• Asie-Pacifique : Asie-Pacifique détenait une part de marché d'environ 24,2 % en 2024 et devrait connaître une croissance robuste de 7,7 % au cours de la période de prévision. La région de l'Asie et du Pacifique connaît une forte augmentation de l'adoption de systèmes de refroidissement liquide, du fait de l'expansion rapide des centres de données et de la demande croissante de solutions de refroidissement économes en énergie. La Chine occupe la première place sur le marché, représentant environ 45 % des investissements de refroidissement des centres de données en 2023, suivie par des pays comme l'Australie, l'Inde, Hong Kong et la Corée du Sud.
• Au Japon, des entreprises comme Nidec tirent parti de cette tendance. L'Australie innove également dans cet espace, la firme d'architecture HDR concevant des centres de données qui utilisent les eaux usées, y compris l'eau d'égout traitée, à des fins de refroidissement, un projet qui devrait commencer à la fin de 2026.

Part de marché des systèmes de refroidissement liquides

• Les 5 premières entreprises de l'industrie des systèmes de refroidissement liquides, comme Asetek Inc., CoolIT Systems, Emerson Electric Co., Fujitsu et Vertiv Holdings Co. détiennent une part de marché de 10 à 15 %.
• Asetek détient de nombreux brevets liés aux technologies de refroidissement liquide, en particulier des conceptions intégrant la pompe dans le bloc de refroidissement. La société a activement défendu sa propriété intellectuelle en engageant des poursuites contre ses concurrents pour maintenir sa position sur le marché.
• En février 2025, Vertiv a lancé son portefeuille de services de refroidissement liquide pour soutenir les environnements informatiques à haute densité. Cette expansion fait suite à une année d'affinage des meilleures pratiques avec les premiers adoptants et vise à remédier à l'augmentation des densités de puissance dans les centres de données, les racks atteignant maintenant jusqu'à 120 kW. Les services comprennent l'installation experte, la gestion du cycle de vie et la gestion avancée des fluides pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du système. Cette initiative renforce la position de Vertiv dans le marché du refroidissement liquide en assurant une intégration transparente et une continuité opérationnelle.

Sociétés du marché des systèmes de refroidissement liquides

• En octobre 2024, Boyd a introduit des systèmes de refroidissement liquide pour la plate-forme NVIDIA GB200 NVL72, améliorant ainsi l'efficacité du data center pour les charges de travail en AI. La solution comprend des composants modulaires tels que des plaques froides liquides et des unités de distribution de liquide, conçus pour une intégration transparente dans les infrastructures existantes. En optimisant la gestion thermique, ces systèmes stimulent les performances de l'IA tout en minimisant la consommation d'énergie et les contraintes d'espace, permettant aux centres de données d'évoluer efficacement sans expansion physique significative.
• En janvier 2025, Telehouse a lancé un laboratoire de refroidissement liquide sur son campus de London Docklands, en collaboration avec des fournisseurs comme Accelsius, JetCool, Legrand et EkkoSense pour explorer des solutions de refroidissement hybrides pour l'IA et l'informatique haute performance (HPC). Cette initiative permet aux clients d'évaluer les technologies de refroidissement direct à la puce et à l'immersion tout en répondant aux défis opérationnels dans des environnements mixtes air-liquides.

Les principaux acteurs du marché des systèmes de refroidissement liquides sont:

• Asteek Inc.
• Société Boyd
• Systèmes CoolIT
• Emerson Electric Co
• Fujitsu
• Refroidissement de la révolution verte Inc
• HUBER+SUHNER
• Koolance
• Lytron Inc.
• MillerWelds
• Newegg
• Parker NA
• Rittal GmbH & Co.
• Schneider Electric SE
• Puissance

Systèmes de refroidissement liquides Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, Vertiv et Compass Datacenters ont introduit le CoolPhase Flex, un système de refroidissement hybride qui intègre à la fois l'air et le refroidissement liquide pour soutenir le calcul à haute densité, en particulier pour les applications d'IA. Ce système permet aux centres de données de passer sans heurts du refroidissement classique de l'air au refroidissement liquide à mesure que la demande de systèmes de refroidissement liquide augmente. En réduisant la complexité du déploiement, en optimisant l'efficacité grâce à l'analyse prédictive et en minimisant les coûts d'infrastructure, cette innovation devrait accélérer l'adoption du refroidissement liquide dans les environnements pilotés par l'IA.
• En octobre 2024, Nautilus Data Technologies a introduit l'EcoCore COOL CDU, une unité de distribution de refroidissement à haute capacité (CDU) conçue pour soutenir les salles de données à haute densité pilotées par l'IA. La CDU offre 1000k W de rejet de chaleur et soutient les méthodes de refroidissement direct à la puce, d'immersion et à l'arrière de la porte. Avec un système à double boucle utilisant diverses sources d'eau, l'innovation améliore l'efficacité énergétique et l'adaptabilité dans les infrastructures de refroidissement liquide.
• En avril 2024, Accelsius, une entreprise d'Innventure, a lancé NeuCool, une technologie de refroidissement liquide directe à puce en deux phases conçue pour l'IA et les charges de travail informatiques de haute performance. Le système offre une réduction estimée de 50 % des coûts énergétiques et une réduction de 80 % du CO? émissions en utilisant zéro eau.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de refroidissement liquide couvre en profondeur l'industrie, avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Systèmes d'échangeur de chaleur liquide
• Systèmes à compresseur

Marché, par composante

• Solution
• Services

Marché, Par utilisation finale

• BFSI (banques, services financiers et assurances)
• Santé
• Matériel d'analyse
• Industrielle
• Informatique et télécommunications
• Automobile
• Gouvernement et défense
• Autres (énergie, commerce de détail, fabrication, etc.)

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie
  • Singapour
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA