Marché des granulés de minerai de fer – Par qualité, par technologies de ballage, par application, par technologie, par source de produit et prévisions, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des granulés de fer a été évalué à 108,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de plus de 8,4% entre 2025 et 2034.

La prolifération de la demande d'acier dans le secteur de la construction devrait favoriser la croissance du marché. Ces petites boules de minerai de fer sont faites de poudre extraite de matières considérées comme des déchets. Le développement en plein essor des infrastructures dans le monde a stimulé la demande d'acier dans diverses industries. De plus, un cadre réglementaire favorable à la réalisation de plans de ville intelligents devrait stimuler la pénétration des produits au cours des 10 prochaines années.

Notamment, les politiques gouvernementales défavorables associées aux activités de frittage, en particulier en Chine, offrent d'énormes possibilités à l'industrie des granulés de fer. Comme le frittage est un procédé alternatif de formation de minerai de fer pour la fabrication de l'acier, des règlements stricts sur les procédés de frittage en raison des préoccupations de sécurité et de santé concernant l'espace de production propulsent la croissance de l'industrie.

Le manque d'intégration et d'unité entre les aciéries et les fournisseurs de granulés entrave la croissance du marché. Les aciéries et les fournisseurs de granulés travaillent main dans la main pour que l'industrie prospère. De nombreux fabricants et fournisseurs d'acier se heurtent à des prix variables du minerai de fer et entravent le déploiement de granulés de minerai de fer sur le marché, ce qui limite la croissance globale du marché. Toutefois, la demande croissante d'acier dans le secteur industriel en plein essor, y compris l'industrie automobile, est prévue pour aider l'industrie à surmonter ce problème.

Tendances du marché des granulés de fer

Ce marché des granulés de minerai de fer connaît une croissance rapide en raison de la demande accrue de l'industrie sidérurgique. Les granulés de minerai de fer sont généralement utilisés dans la production d'acier en raison de leur taille uniforme, de leur teneur élevée en fer et de leur faible teneur en impuretés, ce qui augmente l'efficacité des fours et réduit les émissions. En effet, la production mondiale d'acier a progressé, en particulier dans les économies émergentes comme l'Inde et la Chine, qui devraient maintenir la demande de granulés de fer.

Selon les rapports gouvernementaux, le ministère indien de l'acier a enregistré une augmentation de 14 % de la production intérieure d'acier en 2022 par rapport à 2021. L'Inde vise à doubler sa production d'acier en 2034, et l'accent mis par le gouvernement chinois sur une production d'acier plus propre et plus efficace dans le cadre de ses objectifs stratégiques en matière de « double carbone » soutiendra la demande de granulés à long terme. Selon les statistiques de l'USGS, la production mondiale de minerai de fer est passée de 2,4 milliards de tonnes en 2021 à environ 2,6 milliards de tonnes en 2022 et est sur une tendance plus large elle-même.

Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, largement influencées par les tensions géopolitiques et les politiques commerciales, affectent la dynamique du marché des granulés, entraînant souvent une volatilité des prix. Un autre facteur clé influe sur la demande est l'utilisation croissante des fours à arc électrique sur les marchés développés tels que les États-Unis et l'Europe. Les politiques gouvernementales visant à promouvoir l'acier vert et à accélérer la décarbonisation stimulent l'expansion du marché des granulés de fer, ce qui pousse les granulés de minerai de fer à devenir un produit d'intrant essentiel dans la fabrication durable d'acier à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des granulés de fer

En termes de grade, le marché est classé en haut fourneau et en réduction directe. Le segment des hauts fourneaux (BF) a été évalué à 81,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de projection en raison de son rapport coût-efficacité par rapport aux classes de réduction directe traditionnelles (DR). Ils sont largement utilisés pour le processus de fabrication de l'acier, car ils ont une conception flexible et s'adaptent rapidement à la production à grande échelle.

En ce qui concerne la technologie de la balle, le marché des boulettes de minerai de fer est divisé en disque de balle et tambour de balle. Le segment des boulettes devrait atteindre plus de 96,9 milliards de dollars en revenus d'ici 2034 en raison de sa capacité à contrôler les boules de minerai lorsque le dispositif de boulette est connecté dans un circuit fermé avec un écran pour enlever et recycler les matériaux sous-dimensionnés. De plus, l'avantage de produire de grandes quantités de granulés de minerai de fer avec cette technologie favorise la part du segment.

En ce qui concerne l'application, le marché est séparé en produits sidérurgiques et produits chimiques à base de fer. Le segment des produits chimiques à base de fer devrait croître à plus de 8,7 % du TCAC de 2024 à 2034. Ces granulés de minerai sont largement applicables dans l'acier utilisé pour les voitures, les avions, les ponts, les appareils ménagers, les bicyclettes et autres. De plus, leur efficacité dans le traitement de l'eau, ainsi que des normes réglementaires rigoureuses pour les initiatives de traitement des eaux usées favorisent l'expansion du marché.

En ce qui concerne la source de granulation, le marché est divisé en grille itinérante, four à grille et autres. En 2024, le marché des boulettes de minerai de fer du segment des fours à grilles a représenté 23,2 milliards de dollars. L'expansion du segment est déterminée par sa disposition qui offre une profondeur de lit inférieure par rapport à une grille droite. Le procédé permet d'améliorer et d'uniformiser le profil de température et de réduire la chute de pression, ce qui augmente la pénétration du produit.

Le minerai de magnétite contient habituellement environ 72,4 % de teneur en fer et une faible teneur en magnétite. Les propriétés magnétiques de ces minerais jouent un rôle majeur dans l'amélioration pratique du processus de production de l'acier. Les produits finaux produits à partir de ces minerais sont de meilleure qualité que les minerais d'hématite. De plus, le minerai de magnétite contient également moins d'impuretés, ce qui augmente le coût de transformation de ces minerais. La teneur en fer plus élevée en magnétite contribue à son adoption croissante dans la conversion de l'acier et le haut fourneau.

Le marché des granulés de minerai de fer APAC devrait représenter plus de 8,9 % du TCAC entre 2025 et 2034. La Chine est l'une des principales régions qui contribuent à cette croissance. La hausse de la demande et de la production automobiles dans la région alimente la progression régionale. Selon l'OICA en 2022, l'Asie-Pacifique représentait plus de 50 % de la production automobile mondiale.

Part de marché des granulés de fer

Les sociétés suivantes occupent une place importante sur le marché international : Evraz, Anglo American, BHP Billiton, Bahrain Steel, Cleveland-Cliffs et FERREXPO. Parmi eux, chacun représente une source importante de granulés de minerai de fer d'excellente qualité qui fournit l'approvisionnement nécessaire aux fabricants de minerai de fer dans le monde entier. Parmi eux, BHP Billiton et Anglo American représentent deux des plus grandes sociétés minières multinationales produisant une production substantielle de minerai de fer pour les marchés nationaux et internationaux. Cleveland-Cliffs est le fournisseur du Minnesota qui joue un rôle très important dans la production de granulés en Amérique du Nord. Elle aide l'industrie sidérurgique nationale.

Evraz, Russie, et FERREXPO, l'un des principaux producteurs ukrainiens, sont également les principaux acteurs du marché des granulés, en particulier en Europe et en Asie. Bahreïn L'acier est le seul leader au Moyen-Orient, la plupart des ventes étant destinées aux pays du CCG. Ensemble, ces entreprises établissent des tendances sur le marché tout en conciliant la capacité de production et la demande élevée et croissante de granulés de haute qualité efficaces fabriqués pour la production d'acier.

Sociétés du marché des granulés de fer

Les principaux acteurs de l'industrie du revêtement de granulés de fer sont :

• Anglo-Américain
• Acier de Bahreïn
• BHP Billiton
• Cleveland-Cliffs
• Evraz
• FERREXPO
• Iron Ore Company of Canada
• Jindal SAW
• LKAB Koncernkontor
• MÉTALLOINVEST MC

Nouvelles de l'industrie des granulés de fer

• Le 25 septembre 2024, Metso a conclu un contrat avec Beijing Shougang International Engineering Technology Co. Ltd (BSIET) pour la livraison d'une usine itinérante de granulation de grille pour Ruifeng Iron and Steel Group à Tangshan, Hebei, en Chine. L'usine, qui devrait produire 1,7 million de tonnes par an (MTPA) à partir de 2025, sera dotée de la technologie des granulés compacts Metso, y compris la conception de machines, les systèmes de ventilateurs de gaz de procédé et les systèmes de contrôle. Ce projet vise à remplacer plusieurs fours à puits, à améliorer l'efficacité et à réduire les émissions.
• En août 2023, Foulath bras Bahreïn Steel a annoncé une collaboration avec le Groupe Essar pour le projet KSA Green Steel, en mettant l'accent sur la fourniture de granulés de minerai de fer à l'initiative Green Steel Arabia (GSA). Ce partenariat vise à améliorer la durabilité de la production d'acier en Arabie saoudite en assurant un approvisionnement régulier en matières premières de haute qualité nécessaires à la fabrication d'acier vert.
• En août 2023, Green Steel a forgé un partenariat avec les géants de l'industrie Rio Tinto et Vale pour acheter des granulés de minerai de fer à réduction directe. Cette collaboration est essentielle pour soutenir leurs activités de production d'acier vert en Suède. En assurant un approvisionnement fiable en granulés de minerai de fer de haute qualité, Green Steel vise à réduire considérablement les émissions de carbone et à promouvoir une fabrication de l'acier respectueuse de l'environnement, en s'aligneant sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Le rapport d'étude de marché sur le minerai de fer couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par grade

• Four à ballast (BF)
• Réduction directe (DR)

Marché, par les technologies de balle

• Disque de balle
• Tambour à boule

Marché, par demande

• Production d'acier
• Produits chimiques à base de fer

Marché, par technologie

• Four à arc électrique
• Four électrique à induction
• à base d'oxygène/four à ballast
• Adhésifs
• Autres

Marché, par technologie

• Four à arc électrique
• Four électrique à induction
• Four à base d'oxygène/de la région

Marché, par source de produits

• Hématite
• Magnétite
• Autres

Marché, par le processus de granulisation

• Grille de voyage (TG)
• Four à grilles (GK)
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud