Taille du marché des banques d'investissement

Investment Banking La taille du marché a été évaluée à 16,2 milliards de dollars en 2023 et devrait observer environ 3,4 % de TCAC de 2024 à 2032. L'émergence de nouvelles entreprises sur le marché alimente la croissance en remodelant l'innovation, la concurrence et les perspectives de l'industrie. Ces projets apportent de nouveaux modèles d'affaires, technologies et approches en matière de services financiers, élargissant la gamme des offres, augmentant l'efficacité du marché et stimulant l'évolution de l'industrie.

Par exemple, en mars 2024, Cross River Bank Group, basé aux États-Unis, a élargi ses services en lançant une nouvelle unité bancaire d'investissement. Cette mesure vise à élargir les offres de la banque et à renforcer sa position dans le secteur des services financiers.

L'intelligence artificielle (IA) révolutionne le marché bancaire d'investissement en améliorant les processus décisionnels, en automatisant les tâches courantes et en analysant de grandes quantités de données avec rapidité et précision. Les algorithmes d'IA permettent l'analyse prédictive, l'évaluation des risques et l'optimisation du portefeuille, ce qui permet aux banquiers d'investissement de prendre des décisions éclairées, d'identifier les tendances du marché et de tirer parti des possibilités offertes. Par exemple, en septembre 2023, Morgan Stanley a présenté l'AI Morgan Stanley Assistant, un outil alimenté par l'IA pour les conseillers financiers. Cet outil facilite l'accès à un vaste dépôt de 100 000 rapports et documents de recherche, en améliorant l'efficacité et en permettant aux conseillers de prendre des décisions plus éclairées pour les clients.

Le marché bancaire d'investissement est confronté à des défis en raison de l'évolution du paysage réglementaire et de réglementations plus strictes. Le respect de la réglementation en évolution exige des ressources importantes, ce qui accroît les coûts opérationnels et la complexité pour les banques d'investissement. Des règlements plus stricts imposent des exigences strictes en matière de gestion des risques, de transparence et de rapports, qui touchent divers aspects des activités bancaires d'investissement, comme l'adéquation des fonds propres, la conduite des marchés et les relations avec les clients. L'adaptation aux changements réglementaires tout en maintenant la rentabilité et la compétitivité pose un défi important aux participants au marché.

Marché des banques d'investissement Tendances

Les collaborations entre les sociétés fintech et les banques d'investissement pour tirer parti de technologies novatrices, comme l'IA, la blockchain et l'analyse des données, sont une tendance émergente sur le marché. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle en automatisant les processus, en réduisant les coûts et en minimisant les erreurs. En outre, les solutions fintech permettent aux banques d'investissement d'offrir de nouveaux services numériques à leurs clients, notamment des plateformes de négociation en ligne, des services de conseil en robo et des portefeuilles numériques.

Par exemple, en octobre 2023, Ducera Growth Ventures a collaboré avec Corteva Catalyst pour identifier des entreprises innovantes pour l'investissement ou le partenariat. Grâce à l'expertise bancaire d'investissement de Corteva et à son outil AI, Quannix, Ducera offre des perspectives uniques sur les entreprises en phase initiale, améliorant la prise de décision stratégique et favorisant les opportunités de croissance.

Analyse du marché des banques d'investissement

Sur la base du service, le marché est divisé en conseils sur les fusions et acquisitions (M&A), le marché des capitaux propres, le marché des capitaux d'emprunt, le conseil sur le financement des entreprises, la gestion des actifs et la gestion du patrimoine. On s'attend à ce que le segment des conseils en fusions et acquisitions augmente au rythme le plus rapide, ce qui pourrait dépasser 20 milliards de dollars d'ici 2032, en raison de l'augmentation de l'activité liée à la consolidation de l'industrie, aux partenariats stratégiques et aux efforts d'expansion du marché. Les banques d'investissement fournissent des services consultatifs spécialisés en fusions-acquisitions, y compris l'identification des cibles, l'analyse de l'évaluation, la diligence raisonnable et la structuration des transactions, afin de faciliter la réussite des opérations. La demande croissante d'orientation stratégique, d'accès aux capitaux et d'expertise dans la navigation des processus complexes de fusion et d'acquisition de connaissances alimente l'expansion du segment consultatif de fusion et d'acquisition de connaissances.

Selon la taille de l'entreprise, le marché bancaire d'investissement est classé en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises représentait plus de 73 % de la part de marché en 2023. La croissance du segment peut être attribuée à la demande accrue de services financiers spécialisés et de solutions de capital adaptées aux besoins particuliers des grandes entreprises.

Les banques d'investissement élargissent leurs offres afin de fournir des services consultatifs complets, du financement par emprunt et par actions, des conseils stratégiques en investissement et des solutions de gestion des risques aux grandes entreprises. Alors que les sociétés mondiales cherchent à optimiser les structures de capital, à exploiter les possibilités d'expansion et à naviguer dans des environnements financiers complexes, les banques d'investissement jouent un rôle crucial pour soutenir leurs objectifs de croissance et de durabilité.

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des banques d'investissement, avec une part importante de plus de 34 % en 2023, en raison de sa solide infrastructure financière, de ses marchés financiers profonds et de solides cadres réglementaires. La région bénéficie d'un écosystème très développé de banques d'investissement, d'institutions financières et de clients corporatifs, ce qui augmente considérablement le volume des transactions et des transactions.

De plus, l'Amérique du Nord sert de plaque tournante à l'investissement mondial, attirant des capitaux du monde entier et facilitant les transactions transfrontalières. Les capacités technologiques avancées de la région, la main-d'oeuvre qualifiée et un environnement commercial favorable contribuent à sa position de leader sur le marché.

Part du marché des banques d'investissement

JPMorgan Chase et Goldman Sachs détenaient une part de marché significative de plus de 15% en 2023. JPMorgan Chase offre une gamme complète de services bancaires d'investissement, y compris des conseils en matière de fusions-acquisitions, de mobilisation de capitaux et de financement des entreprises. Il bénéficie d'un vaste réseau, de solides relations avec les clients et d'une expertise dans divers secteurs. Les solutions innovantes, les pratiques robustes de gestion des risques et les capacités technologiques contribuent à sa domination dans le paysage bancaire d'investissement.

Goldman Sachs possède une expertise en matière de conseils, de souscription et de négociation de valeurs mobilières. Il est axé sur la prestation de solutions adaptées aux clients. L'entreprise tire parti de technologies de pointe et de partenariats stratégiques pour maintenir son avantage concurrentiel et consolider sa position d'acteur dominant sur le marché.

Sociétés du marché des banques d'investissement

Les principales entreprises du secteur bancaire d'investissement sont :

• Morgan Stanley
• JPMorgan Chase
• HSBC
• Sachs d'or
• Citigroupe
• Crédit Suisse
• Banque Deutsche
• Banque d'Amérique
• Barreaux
• Wells Fargo
• UBS

Investissement Banque Nouvelles de l'industrie

• En avril 2024, AmplifyME a introduit la voie de la banque d'investissement, en tirant parti des expériences basées sur la simulation. Il vise à transformer le processus d'apprentissage et à fournir aux professionnels aspirants les compétences et les connaissances pratiques essentielles au succès des banques d'investissement.
• En avril 2024, AGL Credit Management LP et Barclays Plc a annoncé un accord de coopération et le lancement d'AGL Private Credit (AGL PC), une nouvelle plateforme d'investissement de crédit privé. AGL PC vise à tirer parti de l'expertise en crédit d'entreprise d'AGL et des capacités bancaires d'investissement mondiales de Barclays pour fournir des solutions de crédit privé innovantes.

Le rapport d'étude de marché des banques d'investissement couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliard USD) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Conseil en fusions et acquisitions
• Marché des capitaux propres
• Marché des capitaux de dette
• Conseil en finances d'entreprise
• Gestion des biens
• Gestion du patrimoine
• Autres

Marché, selon la taille de l'entreprise

• PME
• Grandes entreprises

Marché, par utilisation finale

• Sociétés
• Gouvernements
• Personnes à valeur élevée
• Investisseurs de détail
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA