Système intégré d'automatisation maritime Taille du marché

Système intégré d'automatisation maritime La taille du marché a été évaluée à 5,03 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 10 % entre 2024 et 2032. L'expansion du commerce mondial est un moteur important pour le marché. À mesure que le commerce international continue d'augmenter, la demande de transport maritime et maritime augmente, ce qui entraîne un nombre plus élevé de navires et une logistique plus complexe.

Par exemple, selon la Chambre internationale des transports maritimes, l'industrie maritime mondiale représente plus de 90 % du commerce mondial. Plus de 50 000 navires marchands font du commerce international et transportent tous les types de marchandises. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les opérations de navires commerciaux contribuent à l'économie mondiale à hauteur d'environ 380 milliards de dollars américains de fret, représentant environ 5 % du commerce mondial total.

Cette croissance nécessite l'adoption de systèmes d'automatisation avancés pour gérer efficacement le volume et la complexité accrus. L'IMAS permet aux compagnies maritimes d'optimiser les routes, de surveiller l'état du fret et de gérer efficacement les opérations de la flotte, d'assurer les livraisons en temps voulu et de réduire les coûts opérationnels. En améliorant l'efficacité et la fiabilité du transport maritime, l'IMAS soutient le bon fonctionnement des réseaux commerciaux mondiaux et aide les compagnies maritimes à répondre aux exigences d'un marché en pleine expansion.

L'efficacité énergétique est un moteur essentiel du marché des systèmes intégrés d'automatisation maritime (IMAS). À mesure que les prix des carburants s'accentuent et que les réglementations environnementales se resserrent, les entreprises maritimes subissent une pression croissante pour réduire la consommation de carburant et les émissions. Selon la U.S. Energy Information Administration, le prix des combustibles marins a augmenté de 15 % au cours de l'année écoulée, tandis que l'Organisation maritime internationale (OMI) a mis en place des normes d'émission plus strictes. L'IMAS, grâce aux performances de réglage du moteur, aux vitesses de réglage et à la planification de l'itinéraire, apparaît comme un pivot dans cette quête.

Prenons, par exemple, la capacité des systèmes automatisés d'examiner les modèles météorologiques et les courants de mer, de tracer le parcours le plus économe en carburant et de réduire ainsi les dépenses d'utilisation et d'exploitation. De plus, ces systèmes facilitent la surveillance en temps réel et l'adaptation aux réglages du moteur, assurant des performances maximales et freinant le gaspillage de carburant. En renforçant l'efficacité énergétique, l'IMAS contribue non seulement à la réduction des coûts pour les entités maritimes, mais défend également la durabilité environnementale.

Les coûts d'investissement initiaux élevés constituent une restriction importante sur le marché de l'IMAS. La mise en oeuvre de ces systèmes d'automatisation avancés nécessite des dépenses financières importantes pour l'achat de matériel, de logiciels et de technologies connexes. En outre, l'installation et l'intégration à l'infrastructure maritime existante exigent des compétences spécialisées, ce qui peut accroître encore les coûts. Ces dépenses initiales sont particulièrement lourdes pour les petites compagnies de transport maritime ou celles qui font face à des budgets serrés, ce qui rend difficile l'adoption de systèmes aussi sophistiqués.

Les coûts élevés peuvent également conduire à des périodes prolongées de retour sur investissement, ce qui provoque une réticence des parties prenantes à investir dans l'IMAS malgré les avantages à long terme. De plus, les progrès technologiques continus peuvent nécessiter des mises à jour et des mises à niveau fréquentes, ce qui alourdit le fardeau financier. Cette barrière économique peut ralentir l'adoption généralisée de l'IMAS, limiter le potentiel de croissance du marché et retarder la réalisation de son efficacité, de sa sécurité et de ses avantages pour l'environnement dans l'industrie maritime.

Marché des systèmes intégrés d'automatisation maritime Tendances

La technologie intelligente des navires représente une tendance importante sur le marché de l'automatisation maritime. Ce concept consiste à équiper les navires de capteurs avancés, de systèmes de communication et d'outils d'analyse de données pour créer un navire plus connecté et intelligent. Les navires intelligents utilisent des données en temps réel pour optimiser les opérations, comme l'ajustement de la vitesse et de l'itinéraire en fonction des conditions météorologiques et des schémas de trafic. Cette technologie permet une maintenance proactive en prédisant les pannes d'équipement avant qu'elles ne surviennent, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de réparation.

L'intégration de la technologie intelligente améliore la performance globale des navires et contribue à l'efficacité et à la sécurité des opérations maritimes. Les constructeurs de navires et les entreprises technologiques collaborent pour développer des solutions de navires intelligents. Par exemple, en juin 2024, KR et HD Hyundai se sont associés pour développer et tester une solution de vaisseau intelligent de nouvelle génération basée sur le cloud (ISS 2.0). Le projet, qui implique également HD Corée Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Hyundai Marine Solution, et Sinokor Merchant Marine, vise à équiper les navires de technologies avancées et de démontrer leurs capacités.

La surveillance et le contrôle à distance sont de plus en plus répandus dans les systèmes d'automatisation maritime. Cette tendance permet aux exploitants de surveiller et de gérer les systèmes de navires à distance, souvent grâce à des plateformes en ligne sécurisées. Les capacités à distance permettent aux opérateurs d'accéder aux données en temps réel, de réaliser des diagnostics et de s'ajuster sans être physiquement présents sur le navire. Cette flexibilité est particulièrement utile pour la gestion des flottes et l'exécution plus efficace des tâches de maintenance. Par exemple, les systèmes de télécommande peuvent ajuster les paramètres du moteur ou répondre aux alertes du système, réduire le besoin de personnel à bord et améliorer la réactivité opérationnelle. Cette tendance favorise une plus grande efficacité opérationnelle et des économies de coûts dans l'industrie maritime.

Par exemple, en janvier 2024, Omniflex, spécialiste de la télésurveillance, a installé des systèmes de télésurveillance pour les ports de NSW en Australie. Ces systèmes sont conçus pour protéger les structures métalliques des ports, comme les pipelines et les pieux d'acier, de la corrosion. En mettant en œuvre la solution de surveillance à distance d'Omniflex, les ports NSW peuvent surveiller et contrôler efficacement leurs systèmes de CP, réduire les coûts du cycle de vie et assurer la protection à long terme de leurs infrastructures essentielles.

Système intégré d'automatisation maritime Analyse du marché

Selon le type de produit, le marché est segmenté en matériel et en logiciels. En 2023, le segment du matériel représentait la plus grande part de marché, avec plus de 60 % de la part de marché.

• Le segment du matériel du marché détenait la plus grande part du marché en raison du rôle crucial que jouent les composants physiques dans l'automatisation maritime. Les principaux éléments matériels, tels que les capteurs, les contrôleurs et les dispositifs de communication, constituent l'épine dorsale des systèmes d'automatisation en permettant la collecte, le traitement et la communication de données en temps réel. Ces composants physiques sont essentiels pour la fonctionnalité de l'IMAS, car ils ont une incidence directe sur la précision et la fiabilité des opérations à bord des navires. À mesure que les compagnies maritimes investissent dans la modernisation de leurs flottes, elles privilégient l'acquisition de matériel de pointe pour assurer des performances du système robustes et efficaces, ce qui est à l'origine de la prédominance de ce segment.
• En outre, les investissements dans le matériel représentent souvent une part importante des dépenses globales consacrées aux projets d'automatisation maritime. Des composants matériels de haute qualité et durables sont nécessaires pour résister à l'environnement maritime difficile, ce qui en fait une priorité cruciale pour les opérateurs qui recherchent des solutions fiables et durables. L'accent mis sur la mise à niveau ou le remplacement de matériel obsolète afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité contribue davantage à la part de marché importante du secteur du matériel.

Basé sur l'autonomie, le marché des systèmes intégrés d'automatisation maritime est divisé en automatisation partielle, à distance et autonome. En 2023, le segment télécommandé est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 12 %. La valeur marchande du segment télécommandé devrait dépasser 1,5 milliard de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.

• Le segment télécommandé du marché de l'IMAS est apparu comme le plus rapide en raison de son équilibre entre contrôle opérationnel et rentabilité. Les systèmes télécommandés offrent une solution pratique pour améliorer l'exploitation des navires sans avoir besoin d'une pleine autonomie. Ils permettent aux exploitants de navires de gérer et de surveiller les fonctions des navires à distance, ce qui est particulièrement bénéfique pour la gestion des flottes et l'exécution de diagnostics à distance. Cette souplesse contribue à réduire le besoin de personnel à bord et réduit les coûts opérationnels, ce qui entraîne une adoption accrue.
• En outre, l'accent de plus en plus mis sur l'amélioration de la sécurité maritime et de l'efficacité opérationnelle a accéléré la demande de systèmes téléguidés. Ces systèmes permettent une surveillance et une intervention en temps réel, améliorent les temps d'intervention dans les situations critiques et optimisent les performances. La capacité de contrôler et d'ajuster l'exploitation des navires répond à de nombreux défis logistiques et de sécurité, ce qui en fait une option attrayante pour les compagnies de navigation qui cherchent à tirer parti de la technologie sans s'engager dans des solutions totalement autonomes.

En 2023, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des systèmes intégrés d'automatisation maritime, soit plus de 37 %. L'essor de l'industrie maritime de la région, entraîné par de grands centres maritimes dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, a créé une forte demande de systèmes d'automatisation avancés. Ces pays dirigent le commerce mondial et le transport maritime, ce qui nécessite une technologie sophistiquée pour gérer des volumes élevés de fret et améliorer l'efficacité opérationnelle.

En outre, des investissements importants dans l'infrastructure portuaire et la modernisation du transport maritime dans les pays d'Asie et du Pacifique ont favorisé l'adoption de systèmes d'automatisation maritime. Les gouvernements et les intervenants privés accordent de plus en plus d'importance aux améliorations technologiques afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la viabilité environnementale des opérations maritimes. L'industrialisation et l'expansion rapides des routes commerciales mondiales contribuent encore à sa position dominante sur le marché, ce qui reflète le besoin croissant de solutions IMAS avancées dans l'un des secteurs maritimes les plus dynamiques du monde.

Le marché chinois de l'IMAS est animé par son statut de plus grand pôle commercial maritime au monde et de premier constructeur de navires. Le pays a une vaste flotte maritime et des opérations portuaires importantes demande de carburant pour des solutions d'automatisation avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et le respect des normes internationales. Les investissements dans la modernisation de l'infrastructure portuaire et de la technologie du transport maritime contribuent également à la croissance du marché.

En outre, l'engagement de la Chine à réduire les émissions et à améliorer la durabilité environnementale des opérations maritimes encourage l'adoption de technologies d'automatisation innovantes. Par exemple, selon l'Association chinoise de l'industrie nationale de la construction navale (CANSI), le volume d'achèvement de la construction navale en Chine a atteint 42,32 millions de tonnes en lourd en 2023, soit une augmentation de 11,8% par rapport à l'année précédente.

Aux États-Unis, le marché de l'IMAS bénéficie d'un secteur maritime solide qui comprend des opérations commerciales et navales. L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité et de la conformité réglementaire conduit à l'adoption de systèmes avancés d'automatisation maritime. L'industrie maritime américaine investit également de plus en plus dans la technologie pour contrer les menaces à la cybersécurité et optimiser la performance des navires.

Par exemple, en avril 2024, l'Administration Biden-Harris a investi 2,7 millions de dollars pour améliorer les observations océaniques en élargissant le système d'observation de l'océan Argo avec de nouveaux flotteurs robotiques. Ce financement appuiera le déploiement de flotteurs autonomes supplémentaires qui mesurent la température, la salinité, les courants et d'autres propriétés océaniques clés. En outre, les initiatives stratégiques du pays visant à moderniser ses infrastructures portuaires et à soutenir l'industrie maritime jouent un rôle crucial dans l'expansion du marché.

Allemagne Le marché des systèmes intégrés d'automatisation maritime (IMAS) est renforcé par sa position de leader maritime en Europe, connue pour son innovation technologique et sa fabrication de haute qualité. Les constructeurs navals allemands et les exploitants maritimes adoptent dès le départ des systèmes d'automatisation avancés, en raison de la nécessité d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la performance environnementale. L'accent mis par le pays sur le progrès technologique et la durabilité des opérations maritimes soutient la croissance du marché. De plus, la position stratégique de l'Allemagne en tant que plaque tournante de la logistique maritime en Europe amplifie la demande de solutions sophistiquées d'automatisation maritime.

Le marché japonais des systèmes intégrés d'automatisation maritime est important en raison de son industrie maritime avancée et de son rôle de premier plan dans la technologie de la construction navale. Les vastes opérations maritimes du pays, y compris un grand nombre de navires commerciaux et navals, rendent nécessaires des systèmes d'automatisation intégrés pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Le Japon met l'accent sur l'innovation et la durabilité dans les technologies maritimes accélère l'adoption de l'IMAS. Le soutien du gouvernement à la modernisation de l'infrastructure maritime et au renforcement des capacités opérationnelles contribue également à la croissance du marché.

La Corée du Sud est un acteur majeur sur le marché des systèmes intégrés d'automatisation maritime, grâce à sa position de premier plan dans le monde entier. L'industrie maritime du pays est caractérisée par des chantiers navals de haute technologie et une forte concentration sur les progrès technologiques. Les entreprises sud-coréennes investissent massivement dans les systèmes d'automatisation pour maintenir leur avantage concurrentiel et répondre aux normes internationales. La croissance du marché en Corée du Sud est soutenue par ses investissements stratégiques dans la modernisation des opérations maritimes et l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité dans le transport maritime. Par exemple, En octobre 2023, les constructeurs navals sud-coréens ont effectué 62 % des commandes globales, dépassant ainsi son plus grand concurrent, la Chine.

Part de marché du système intégré d'automatisation maritime

ABB Ltd. et Kongsberg Gruppen détiennent une part significative de plus de 10% sur le marché. Des entreprises clés comme Siemens AG, ABB Ltd., Wärtsilä Corporation, Kongsberg Gruppen ASA et Honeywell International Inc. sont à la pointe du marché en proposant des solutions d'automatisation avancées adaptées à diverses applications marines. Ces leaders de l'industrie se concentrent sur l'intégration de technologies de pointe, telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des données en temps réel, pour améliorer les capacités et les performances du système. Ils investissent continuellement dans la recherche et le développement pour rester en avance sur les nouvelles tendances et répondre aux exigences changeantes de l'industrie maritime.

Les stratégies concurrentielles sur le marché de l'IMAS comprennent également les fusions, les acquisitions et les collaborations visant à élargir la portée du marché et l'expertise technologique. Les entreprises forment de plus en plus d'alliances avec les opérateurs maritimes, les fournisseurs de technologies et les instituts de recherche pour co-développer des solutions innovantes et pénétrer de nouveaux marchés régionaux.

Sociétés du marché du système intégré d'automatisation maritime

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes intégrés d'automatisation maritime sont:

• ABB Ltd.
• Kongsberg Gruppen
• Siemens AG
• Société Wärtsilä
• Schneider Electric
• La société Rockwell Automation, Inc.
• Honeywell International Société

Nouvelles de l'industrie du système intégré d'automatisation maritime

• En avril 2024, Fortinet et Samsung Heavy Industries ont signé un protocole d'entente (PE) pour collaborer à l'amélioration de la cybersécurité maritime. Le partenariat vise à répondre aux nouvelles exigences de cybersécurité obligatoires de l'Association internationale des sociétés de classification (IASC) qui s'appliqueront aux navires engagés pour la construction après le 1er juillet 2024.
• En juillet 2023, Kongsberg Maritime a lancé une nouvelle version unifiée et simplifiée de son système d'automatisation maritime K-Chef. Cette dernière itération vise à améliorer l'efficacité opérationnelle des propriétaires de navires en fournissant une plate-forme unique qui intègre divers équipements de Kongsberg, ce qui rationalise les opérations à bord des navires.

Le rapport d'étude de marché du système intégré d'automatisation maritime couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Matériel
• Logiciel

Marché, par autonomie

• Automatisation partielle
• Télécommande
• Autonome

Marché, par type de navire

• Commerce
• Défense
• Sans pilote

Marché, par système

• Système de gestion de l'énergie
• Système de gestion des navires
• Système de contrôle des processus
• Système de sécurité

Marché, par utilisateur final

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA