Taille du marché

Systèmes de ponts intégrés La taille du marché a été évaluée à 6,53 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 7 % entre 2024 et 2032. Les systèmes de pont intégrés améliorent la sécurité maritime en combinant différents systèmes de navigation et de contrôle en une seule interface. Cette intégration permet le partage de données en temps réel et la prise de décisions, réduisant ainsi les erreurs humaines. L'automatisation du système améliore la sensibilisation à la situation et fournit des alertes en temps opportun, assurant la sécurité de la navigation dans des environnements maritimes complexes. IBS rationalise également la planification des routes, optimise la consommation de carburant et minimise les risques de collisions et d'échouements, ce qui entraîne des voyages plus sûrs et plus efficaces.

Par exemple, en décembre 2023, Sperry Marine a amélioré ses systèmes de pont en réseau en y apportant plusieurs améliorations, notamment une meilleure gestion des alertes, des outils d'aide, la cybersécurité et des capacités de suivi des navires. La dernière mise à jour, VisionMaster Net version 4.0, vise à simplifier le déploiement, augmenter la disponibilité du système et améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts. Le Maître Vision Le système Net prend en charge diverses configurations, notamment radar, ECDIS, gyro, VDR, GPS et AIS, toutes connectées au sein d'un même réseau pour partager des données et améliorer la connaissance de la situation.

Les règlements maritimes, comme les normes de l'Organisation maritime internationale (OMI), prévoient l'utilisation de systèmes de navigation et de sécurité avancés à bord des navires. Les systèmes de pont intégrés aident les armateurs à se conformer à cette réglementation stricte en offrant des fonctions comme l'affichage de cartes électroniques et les systèmes d'information (ECDIS), les systèmes d'identification automatique (AIS) et les enregistreurs de données de voyage (VDR). Le respect de ces règlements assure non seulement des opérations maritimes plus sûres, mais évite également des amendes lourdes et des détentions potentielles.

Par conséquent, l'adoption de l'IBS est motivée par la nécessité de satisfaire aux exigences réglementaires et d'améliorer la sécurité et l'efficacité globales des opérations maritimes. L'adhésion à ces règlements garantit non seulement des activités maritimes plus sûres, mais protège également contre des amendes substantielles et des détentions potentielles. Par exemple, la non-conformité peut entraîner des amendes supérieures à 50 000 $, comme l'a signalé l'Administration maritime des États-Unis. Par conséquent, la montée en puissance de l'adoption de l'IBS est essentiellement alimentée par l'impératif de se conformer à la réglementation et de renforcer la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes.

L'investissement initial requis pour les systèmes de pont intégrés peut être prohibitif, en particulier pour les petites compagnies maritimes. Le coût comprend non seulement l'achat du matériel de pointe, mais aussi les dépenses liées à l'installation, à l'intégration et à la formation de l'équipage. Ces systèmes nécessitent souvent une personnalisation importante pour répondre aux besoins spécifiques des différents navires, ce qui augmente encore les coûts. De plus, l'entretien continu et les améliorations éventuelles ajoutent au fardeau financier. Pour de nombreux opérateurs, les dépenses initiales peuvent être un facteur de dissuasion majeur, retardant l'adoption de l'IBS malgré les avantages à long terme de l'efficacité opérationnelle et de la sécurité.

Marché des systèmes de ponts intégrés Tendances

Le secteur maritime connaît un changement de transformation avec l'adoption de technologies d'IA et de ML dans les systèmes de pont intégrés. Les algorithmes d'IA passent par diverses entrées de données, allant des capteurs aux systèmes embarqués, offrant une analyse prédictive. Ceci, à son tour, aiguise les processus décisionnels et optimise les itinéraires de navigation. Parallèlement, les modèles ML, tirant des enseignements des voyages historiques, améliorent leur précision et leur efficacité opérationnelle. Au-delà du renforcement de la sécurité des navires, cette tendance entraîne des économies de carburant et freine l'empreinte environnementale, ce qui souligne une évolution vers des pratiques maritimes durables.

Un exemple notable en est la collaboration entre l'Administration maritime et portuaire de Singapour (MPA) et Wartsila en mai 2023. Ce partenariat vise à mettre en place des capacités de surveillance, de suivi et d'intervention en cas d'incident, axées sur l'IA, pour les navires et les embarcations portuaires. Cette initiative s'appuie sur le système Navi-Port de Wartsila en tandem avec les plateformes numériques de MPA, montrant une étape tangible vers des opérations maritimes avancées.

L'industrie maritime s'intéresse de plus en plus aux navires autonomes, en s'appuyant sur des systèmes de pont intégrés avancés (SIB) pour la navigation, l'évitement des collisions et la gestion opérationnelle. IBS sert d'épine dorsale technologique, assurant à ces navires un fonctionnement sûr et efficace avec une intervention humaine minimale. Ce changement est principalement motivé par le potentiel de réduction des coûts, d'amélioration de la sécurité et d'efficacité opérationnelle. À mesure que l'autonomie gagne en traction, IBS est témoin d'innovations notables, intégrant des capteurs avancés, l'apprentissage automatique et le traitement des données en temps réel.

Par exemple, en mars 2024, la Corée du Sud a marqué une étape importante en lançant son premier grand conteneur autonome, le 1 800 TEU «Pos Singapore», fabriqué par Hyundai Mipo Dockyard. Ce navire devrait présenter les premières démonstrations de navigation autonome à longue distance du pays plus tard cette année. Reconnaissant l'importance, le gouvernement sud-coréen, dans le cadre de sa stratégie de développement de la mobilité maritime avancée, a alloué 120 millions de dollars américains à la R-D des navires autonomes.

Analyse du marché des systèmes de ponts intégrés

Basé sur des composants, le marché est segmenté en matériel et logiciels. En 2023, le segment du matériel représentait la part de marché la plus importante, avec plus de 65 % des revenus.

• Le segment du matériel du marché des systèmes de pont intégrés (SIB) a dominé le marché en raison des investissements considérables requis pour le matériel maritime de haute qualité et de pointe. Ce segment comprend des composants essentiels tels que les systèmes radar, le GPS, l'affichage de cartes électroniques et les systèmes d'information (ECDIS), les dispositifs de communication et divers capteurs. Ces éléments matériels sont essentiels pour assurer une navigation précise, une communication robuste et une sensibilisation efficace à la situation des navires. Le coût élevé associé à l'acquisition et à l'installation de ces systèmes matériels sophistiqués contribue de façon significative à la domination de ce segment. De plus, la demande continue de mises à niveau et de remplacements du matériel, qui découle des progrès technologiques et des exigences réglementaires, renforce encore la part de marché du secteur du matériel.
• L'accent mis par l'industrie maritime sur la sécurité, la fiabilité et le respect de normes internationales rigoureuses nécessite l'utilisation de systèmes matériels robustes et haut de gamme. De plus, la tendance croissante à l'automatisation et à l'intégration de technologies de pointe telles que l'IA et l'IoT dans les opérations maritimes nécessite une infrastructure matérielle sophistiquée, ce qui stimule la demande dans ce segment. Le rôle essentiel du matériel pour assurer la fonctionnalité et l'efficacité globales des systèmes intégrés de pont souligne sa présence importante sur le marché.

Selon le type de navire, le marché des systèmes de pont intégrés est divisé en navires commerciaux et navires de défense. En 2023, le segment des navires de défense était le segment en croissance la plus rapide, en croissance à un TCAC de plus de 8%. La valeur de marché du segment des navires de défense devrait dépasser 4,4 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance significatif.

• Cette croissance rapide des types de navires de défense est motivée par l'escalade des investissements dans la modernisation navale et la sécurité maritime par les gouvernements dans le monde entier. Les navires de défense, comme les frégates, les destroyers et les porte-avions, ont besoin d'un système IBS hautement avancé et fiable pour assurer des opérations critiques, une sensibilisation à la situation et une communication sécurisée dans des environnements difficiles. Les tensions géopolitiques croissantes et la nécessité de renforcer les capacités de défense maritime obligent les marines à moderniser leurs flottes grâce à des systèmes IBS ultramodernes intégrant des systèmes de navigation sophistiqués, des systèmes de combat et des fonctionnalités automatisées. En outre, l'accent mis sur la cyberrésilience dans les applications de défense accélère l'adoption de technologies IBS avancées, propulsant davantage la croissance de ce segment.
• Les organismes de défense investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer un SBI avancé qui soutient des opérations sans pilote, offrant des avantages stratégiques dans les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'intégration de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine et des technologies de fusion de capteurs avancées dans la défense IBS améliore l'efficacité opérationnelle, réduit le risque pour le personnel humain et assure des capacités de décision supérieures.

Le marché des ponts intégrés d'Asie-Pacifique représentait 37 % de la part des revenus en 2023, sous l'impulsion de l'industrie maritime naissante de la région et de l'augmentation des investissements dans la modernisation navale. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, réputés pour leurs capacités importantes en matière de construction navale et leurs routes maritimes étendues, contribuent grandement au marché. L'adoption d'un système IBS avancé dans la région est propulsée par la nécessité d'améliorer la sécurité de la navigation, l'efficacité opérationnelle et le respect des règlements maritimes internationaux.

De plus, les progrès technologiques rapides dans les technologies de l'IA, de l'IoT et des capteurs alimentent la demande de solutions IBS sophistiquées. Le marché de l'Asie et du Pacifique continue de s'étendre à mesure que les pays maritimes accordent la priorité au développement des infrastructures et à la modernisation de la flotte pour maintenir la compétitivité et assurer la sécurité maritime.

Le marché chinois des systèmes de pont intégrés (SIB) se développe rapidement, sous l'impulsion de sa grande industrie de la construction navale et de son rôle clé dans le commerce maritime mondial. En tant que premier exportateur mondial, la Chine met l'accent sur la mise à jour de son infrastructure maritime. Les grands investissements du gouvernement dans la technologie et la sécurité maritime augmentent la demande de SBI de pointe. Selon l'Association chinoise de l'industrie nationale de la construction navale (CANSI), le volume d'achèvement de la construction navale en Chine a atteint 42,32 millions de tonnes en lourd en 2023, soit une augmentation de 11,8% par rapport à l'année précédente.

L'initiative Belt and Road et les efforts visant à améliorer les installations portuaires et les routes maritimes stimulent également le marché. De grandes entreprises comme Wartsila, Kongsberg Gruppen et Raytheon Anschütz fournissent des solutions IBS avancées. Avec sa grande flotte, la Chine a besoin d'IBS avancés pour rester compétitive dans le commerce maritime mondial et assurer une navigation sûre et efficace.

Le marché des systèmes de pont intégrés aux États-Unis est solide et en constante expansion, sous l'impulsion de l'industrie maritime importante du pays et de l'accent stratégique mis sur le renforcement des capacités navales. Les investissements importants de la marine américaine dans la modernisation de la flotte et le développement de navires de la prochaine génération, comme les sous-marins de la classe Columbia et les destroyers de la classe Zumwalt, propulsent la demande de solutions IBS avancées. De plus, le secteur de la navigation commerciale aux États-Unis privilégie l'adoption de technologies de navigation et de communication sophistiquées afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de se conformer à des règlements de sécurité rigoureux établis par des organismes comme la Garde côtière américaine.

En outre, la présence de fabricants et d'innovateurs technologiques de premier plan de l'IBS renforce encore le marché, car les progrès continus en matière d'automatisation, de cybersécurité et d'intégration de l'IA répondent à la fois aux applications commerciales et aux applications de défense, garantissant que les États-Unis restent à l'avant-garde de la technologie maritime. Par exemple, en août 2023, l'Administration Biden-Harris investit 50 millions de dollars pour renforcer la résilience climatique, améliorer l'accès équitable aux avantages du système national de sanctuaires marins de la NOAA.

Le marché allemand des systèmes de pont intégrés est robuste, soutenu par les secteurs renommés de la construction navale et de l'ingénierie maritime. En tant que leader mondial des technologies maritimes de haute qualité, l'Allemagne met l'accent sur la précision, la fiabilité et l'innovation dans ses offres IBS. Le pays a un cadre réglementaire solide et un engagement à l'égard des normes de sécurité maritime. En outre, la position stratégique de l'Allemagne en Europe et son rôle de plaque tournante pour le commerce maritime renforcent le marché.

Le pays met l'accent sur des technologies maritimes durables et respectueuses de l'environnement, ce qui renforce la demande de systèmes intégrés qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent l'impact sur l'environnement. Par exemple, en août 2023, un consortium de recherche allemand appelé Clean Autonomous Public Transportation Network (CAPTN) a atteint une étape importante dans la navigation autonome avec l'ouverture d'un centre de contrôle pour la surveillance et la télécommande du bateau de recherche catamaran MV Wavelab.

Le marché des ponts intégrés de la Corée du Sud est en plein essor, sous l'impulsion de la position de premier plan du pays dans la construction navale mondiale et de son paysage technologique de pointe. Par exemple, En octobre 2023, les constructeurs navals sud-coréens ont effectué 62 % des commandes globales, dépassant ainsi son plus grand concurrent, la Chine. En tant que l'un des plus grands constructeurs de navires au monde, la Corée du Sud demande beaucoup d'IBS sophistiqués, assurant la sécurité et l'efficacité de sa flotte étendue.

Le gouvernement sud-coréen met l'accent sur l'amélioration des normes de sécurité maritime et la promotion de l'innovation technologique alimente le marché. De plus, les routes maritimes stratégiques de la Corée du Sud et sa participation active au transport maritime international nécessitent l'adoption d'un système IBS de pointe. L'intégration de technologies de pointe telles que l'IA et l'IoT dans l'IBS sud-coréenne reflète l'approche nationale prospective des opérations maritimes.

Part de marché des systèmes de ponts intégrés

Wärtsilä Corporation et Kongsberg Gruppen détiennent une part significative de plus de 10% sur le marché. Des entreprises comme Wärtsilä Corporation, Kongsberg Gruppen et Northrop Grumman Corporation sont à l'avant-garde, offrant des solutions IBS complètes intégrant des technologies avancées de navigation, de communication et d'automatisation. Ces leaders de l'industrie investissent massivement dans la recherche et le développement pour innover et améliorer leur offre de produits, en s'assurant qu'ils répondent aux exigences changeantes du secteur maritime. Les acquisitions stratégiques et les partenariats renforcent encore leur position sur le marché, ce qui leur permet d'élargir leur clientèle et d'entrer dans de nouvelles régions géographiques.

En plus de ces acteurs majeurs, le marché des systèmes de ponts intégrés comprend également des entreprises spécialisées comme Furuno Electric Co., Ltd., et Mitsubishi Electric Corporation, qui se concentrent sur des composants et des technologies spécifiques au sein de l'écosystème IBS. Ces entreprises se différencient en fournissant des solutions hautement personnalisées et fiables adaptées à différents types de navires, y compris les navires commerciaux et de défense. Le paysage concurrentiel est encore renforcé par l'importance croissante de la cybersécurité et de la navigation autonome, les compagnies de conduite comme L3Harris Technologies, Inc., et Rolls-Royce plc pour intégrer des mesures d'IA et de cybersécurité de pointe dans leurs systèmes.

Sociétés du marché des systèmes de ponts intégrés

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de pont intégrés sont:

• Société Wartsila
• Kongsberg Gruppen
• Société Northrop Grumman
• Rolls-Royce plc
• La société Furuno Electric Co., Ltd.
• L3Harris Technologies, Inc.
• Mitsubishi Electric Corporation

Nouvelles de l'industrie sur les systèmes de ponts intégrés

• En mai 2024, HENSOLDT UK a été sélectionné par Navantia UK pour fournir des systèmes clés pour la flotte royale auxiliaire britannique (RFA) trois nouveaux navires Fleet Solid Support (FSS). Ces systèmes comprennent le radar de surveillance aérienne et de surface Quadome Naval 3D, les systèmes de gestion de la circulation aérienne (ATM) et les systèmes intégrés de pont de navigation Kelvin Hughes (INBS) dotés de radars de navigation de SharpEye et d'écrans multifonctionnels.
• En décembre 2023, Marine Electricals (Inde) Limited a obtenu un contrat important d'une valeur de USD 3.8 millions du Ministère de la Défense pour la fourniture de six systèmes de pont intégrés (IBS) conçus pour les classes TEG et Shivalik de navires dans la marine indienne.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de ponts intégrés couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Affichages
  • Unité de contrôle
  • Dispositifs de stockage de données
  • Capteurs
  • Alarmes
  • Autres
• Logiciel

Marché, par type de navire

• Navires commerciaux
• Navires de défense

Marché, par sous-système

• INS
• Système automatique d'observation météorologique (AWOS)
• Enregistreur de données de voyage
• Système d'identification automatique (AIS)

Marché, par utilisateur final

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA